當頁巖氣熱浪遭遇市場寒流 ……

□ 文/本刊記者 田 野

當頁巖氣熱浪遭遇市場寒流 ……

□ 文/本刊記者 田 野

國土資源部最新數據顯示，2015年全國石油天然氣探明儲量保持高位增長，產量穩中有增。其中，頁巖氣增勢迅猛，2015年全國頁巖氣產量44.71億立方米，同比增長258.5%。全年全國頁巖氣勘查新增探明地質儲量4373.79億立方米，新增探明技術可采儲量1093.45億立方米。截至2015年底，全國頁巖氣剩余技術可采儲量1303.38億立方米?！笆濉逼陂g，我國頁巖氣勘查獲得重大突破，累計新增探明地質儲量5441.29億立方米，自2014年正式進入商業開發以來，總產量已達57.18億立方米。

然而，在我國頁巖氣獲得商業性突破的同時，也必須清醒地意識到，雖然頁巖氣開發成本逐漸降低，但單井成本仍然居高不下，且遠高于常規油氣田開發成本，在低油價背景下，在邊際成本和邊際利潤正在成為決定產量主要杠桿的時候，常規低產低效油氣井都面臨關停風險，頁巖氣勘探開發之路究竟怎樣走？從某種意義上說，石油行業是“靠天吃飯”的行業，這個“天”指的就是油價。過低的油價令全球石油公司壓縮投資，關小乃至關停產量閥門，頁巖氣能例外嗎？新興產業與市場寒流的碰撞，將頁巖氣開發與否問題推到風口浪尖上。頁巖氣開發到底應該高歌猛進，還是見好就收？目前我國頁巖氣四大產區規模、開發成本、技術和設備國產化現狀如何？法律規范、環境監管、配套管網建設、政策扶持力度及市場競爭環境怎樣？為此，本刊特邀相關專家逐一深度解讀，以饗讀者。

記者：我國頁巖氣產業發展現狀怎樣？四大產區規模、潛力、開發成本、技術和設備國產化狀況如何？

童曉光（中國工程院院士、中國地質學會構造專委副主任）：從2009年至2015年底，包括美國能源信息署（EIA）、中國國土資源部等在內多家權威機構相繼對中國頁巖氣資源進行評估研究。在2011年資源評估基礎上，EIA于2013年開展新一輪頁巖氣資源評估結果顯示，包括中國四川盆地、塔里木盆地、準噶爾盆地、松遼盆地、揚子地臺、江漢盆地和蘇北盆地等在內，頁巖氣地質資源量為134.4萬億立方米，技術可采資源量為31.6萬億立方米。2009-2012年，國土資源部組織國內科研院所、相關石油企業及大學等27個單位，評估國內41個盆地（或地區）、87個評價單元、57個含氣頁巖層段的頁巖氣資源，最終形成全國頁巖氣資源潛力調查評價及有利區優選成果。該成果表明，除青藏地區外，中國頁巖氣地質資源量為134.42萬億立方米，技術可采資源量為25.08萬億立方米，分別分布在上揚子及滇黔桂區（技術可采資源量9.94萬億立方米、占比39.63%）、華北及東北地區（6.7萬億立方米、占比26.7%）、中下揚子及東南區（4.64萬億立方米、占比18.49%）、西北區（3.81萬億立方米、占比15.19%）?；?011-2013年國土資源部、中國工程院頁巖氣資源評估成果，結合2014年重慶涪陵、彭水、云南昭通等重點區域最新勘探開發進展，中國石油重新評估國內重點區域頁巖氣資源結果顯示，中國頁巖氣地質資源量為80.45萬億立方米，技術可采資源量為12.85萬億立方米，其中海相、海陸交互相和陸相頁巖氣技術可采資源量分別為8.82萬億立方米、3.48萬億立方米、0.55萬億立方米。

從中可以看出，盡管各機構對我國頁巖氣資源評估范圍和評估結果存在一定差異，但均從一個側面證實我國頁巖氣資源潛力巨大，其中海相頁巖氣資源為主力軍。

李錦（國資委新聞中心首席專家、中國企業改革與發展研究會副會長）：我國頁巖氣產業勘探開發大致可分為三個階段：一是引入階段。2004年以前，主要是介紹和引用國外頁巖氣基礎理論、勘探開發經驗和技術。二是基礎研究階段。2005-2008年，我國政府、三大石油公司和相關大學開始對國內頁巖氣地質特征進行基礎研究，為我國頁巖氣資源評估、示范區選擇，以及商業開發提供初步依據。三是示范區勘探開發階段。自2009年以來，我國相繼組織開展全國頁巖氣資源潛力評估、有利區帶優選和勘探區塊招標工作，在四川盆地、鄂爾多斯盆地取得重大突破，初步形成四大頁巖氣產區，產能超過70億立方米/年。

其中，中國石化涪陵頁巖氣田探明儲量增至3806億立方米，含氣面積超過383.5平方千米，成為除北美之外全球最大的頁巖氣田。2015年12月29日，涪陵頁巖氣田完成一期50億立方米/年產能建設，成為我國首個國家級頁巖氣示范區，同時啟動二期50億立方米/年產能建設。2016年1月13日，中國石油四川長寧-威遠頁巖區頁巖氣日產量達700萬立方米，形成20億立方米/年產能，標志著中國石油國家級頁巖氣示范區誕生。

孫健（江漢石油管理局局長、江漢油田分公司總經理）：通過四川盆地、鄂爾多斯盆地頁巖氣商業化開發，以及河南、內蒙古等地頁巖氣勘探開發突破，目前，我國石油企業初步掌握了從頁巖氣地球物理到壓裂試氣等一系列勘探開發技術，并形成頁巖氣勘探開發工程集成配套技術，包括以“井工廠”鉆井模式、彈韌性水泥漿體系、油基鉆井液體系為關鍵的鉆井技術，以長水平段套管中輸送測井、區域錄井為特色的測錄井技術，以泵送橋塞與射孔聯作、井工廠高效壓裂技術為代表的壓裂試氣技術，以微地震觀測系統設計為出發點的微地震裂縫監測技術，以“環狀+枝狀”布站、標準化建設為主的地面工程建設技術等。

在頁巖氣勘探開發新技術方面，我國石油企業也取得了可喜進展，包括同步壓裂技術、高性能水基鉆井液研發，以及無水壓裂技術等。2014年8月，結合國產化橋塞裝備及技術，中國石化涪陵頁巖氣田首次成功實現“單平臺、4口井井工廠”同步壓裂，創造平臺壓裂施工單日加砂量/加液量最大、速度效率最快等多項紀錄，大幅降低了壓裂施工成本。2015年6月，中國石油自主研發頁巖氣水平井高性能水基鉆井液，并成功應用于威遠-長寧示范區。2015年10月，延長石油在云頁4井成功實施二氧化碳干法壓裂，開創國內陸相頁巖氣污水壓裂先河。

伴隨著頁巖氣勘探開發深入，我國頁巖氣配套管網建設和綜合利用項目也都取得較大進展，實現勘探開發、管網建設和綜合利用縱向一體化結合。2015年5月，中國石化在涪陵頁巖氣田建成中國首條高壓力、大口徑頁巖氣外輸管道（涪陵-王場管道），為川氣東送管道提供第三大氣源。中國石油西南油氣田公司為長寧-威遠國家級示范區新建3條頁巖氣外輸管道，全長110千米，設計輸量達30億立方米/年，結合浙江油田“主動脈”頁巖氣外輸管道，可以將就地消耗余下的頁巖氣通過納安線、南西復線和瀘威線進入川渝及國家天然氣骨干管網。

曾興球（中化國際石油勘探開發有限公司原總經理）：為鼓勵、加快、規范和引導頁巖氣產業發展，國家能源局、財政部、國家發改委，以及各級地方政府機構相繼出臺《頁巖氣發展規劃（2011-2015年）》、《江西省頁巖氣勘探、開發、利用規劃（2011-2020年）》、《加強頁巖氣資源勘查開采和監督管理有關工作的通知》、《頁巖氣開發利用補貼政策》、《頁巖氣產業政策》、《關于油氣田企業開發煤層氣頁巖氣增值稅有關問題的公告》、《關于頁巖氣開發利用財政補貼政策的通知》，涵蓋頁巖氣產業中的資源管理、財政激勵、市場和價格、基礎設施、技術攻關和對外合作等各方面。

頁巖油氣資源評價和勘查開發標準體系也在逐步完善，目前主要形成6個技術標準，即《頁巖含氣量測定方法》、《頁巖氣資源/儲量計算與評價技術規范》、《頁巖氣資源調查評價規范》、《頁巖含氣量分析技術方法》、《頁巖氣調查地面時頻電磁法技術規程》和《頁巖氣調查地震資料采集技術規程》。根據中國地質調查局2015年發布的《中國頁巖氣資源調查報告（2014）》，未來擬建立7個方面的31項技術標準，不斷完善標準體系。

記者：目前我國頁巖氣開發存在的主要問題是什么？在低油價背景下，頁巖氣商業化開發之路應該如何走？

孫?。何覈搸r氣發展目前存在的主要問題有三個方面：一是頁巖氣資源落實不確定性較大。截至2015年，三大石油公司、延長石油和中聯煤層氣等國內企業的鉆探，主要集中在四川盆地及其周邊五峰組-龍馬溪組，缺乏系統深入的頁巖氣資源評價。加上對我國頁巖氣成藏特征和富集規律認識局限，多家機構對國內頁巖氣資源評價結果相差較大，技術可開采資源和探明儲量均未落實，導致頁巖氣資源不確定性較大。二是核心開發技術和設備有待攻關。技術是企業生存和發展之本，頁巖氣大規模商業開發需要勘探開發技術和設備有力支持。通過引進、學習、吸收和攻關，目前我國石油企業已初步掌握3500米以淺的水平井鉆完井和分段壓裂等一系列勘探開發技術，基本實現3000型壓裂車和可移動式鉆機等設備國產化。但是，低壓、低產井壓裂增產技術和資源評價等核心技術及體系較缺乏，單項配套技術、系統成套技術設備等要依靠進口，特別是針對國內資源較為豐富的3500米以深的深層頁巖氣勘探開發核心技術和設備仍有待攻關。三是勘探開發難度大，開發成本仍較高。與美國相比，我國頁巖氣地質條件和地表條件均較復雜，存在勘探開發難度大、開發技術要求高、開發成本高等問題。公開數據顯示，涪陵頁巖氣田單井平均綜合成本為7000萬-8500萬元，長寧-威遠頁巖氣田單井平均綜合成本為6500萬-7500萬元，開發成本是美國單井平均綜合成本（3000萬元）的2-3倍。

童曉光：從中長期發展來看，我國頁巖氣開發主要存在以下幾個方面：一是水資源短缺和污染，環境保護難度大。頁巖氣勘探開發素有“單口井、千噸沙、萬方水”說法，單井用水量一般在0.8萬-10萬立方米，平均約為1.5萬立方米。以四川盆地周邊五峰組-龍馬溪組為例，平均單井用水量為3.5萬立方米，水資源消耗相對較大。二是天然氣管網基礎設施建設和準入機制亟待完善。雖然我國已初步形成“西氣東輸、海氣登陸、就近供應”的供氣格局，構建管道網絡化、氣源多元化、管理自動化、儲氣庫配套化的天然氣運輸體系，然而，我國頁巖氣資源豐富區域大多集中在中西部山區，天然氣管網基礎設施尚不完善，并存在管網建設難度大、成本高等問題，制約了頁巖氣規?；a和外輸。三是地質資料和信息共享機制不成熟。我國初步建立了頁巖氣地質資料和信息共享機制，但是該機制尚不完善，難以切實應用，且缺乏相關監管，這也是油氣勘探開發中一直存在的問題。四是頁巖氣產業監管缺位，政府監管機構不協調。隨著頁巖氣產業不斷發展和投資主體不斷增加，將對政府監管能力提出巨大挑戰，涉及采礦權、生產、環境和市場等多個方面。目前我國頁巖氣產業政府監管力量薄弱、體系不健全、相關標準和規范仍為空白。以環境監管為例，一方面，我國仍沒有專門針對頁巖氣環境管理方面的污染排放標準；另一方面，頁巖氣項目環境評價管理尚未規范化，存在環境評價分類要求不適用、環境評價介入時機不明確、評價內容和深度不夠、評價方法不完善等諸多問題。負責頁巖氣產業發展的政府監管機構職能分散，缺乏相互協調和統一監管，例如環境保護部相關部門未能參與頁巖氣的開發討論、政策規劃的制定等。

頁巖氣中長期健康發展，還是要走市場化之路。目前我國頁巖氣市場價格機制不合理，市場風險較大。除《頁巖氣產業政策》中首次提出頁巖氣采用市場定價原則外，頁巖氣市場價格相關定價機制并未出臺。我國頁巖氣仍主要參考國產陸上常規天然氣定價機制，即采用市場凈回值法定價。該定價機制下的非居民用氣配氣價格受政府管制，門站價格與替代能源價格掛鉤，價格動態調整周期過長，不能真實反映替代能源價格變化。盡管近年來政府持續推進居民用氣階梯價格制度，但天然氣價格體系未充分考慮天然氣供需及其經濟規律，具有價格形式單一、定價無差別等特點，導致居民用氣價格偏低，與工業用氣價格形成不合理的巨大差價。以北京市為例，第一檔居民用氣價格（2.28元/立方米）僅為等熱值條件下液化石油氣價格的48%，終端消費價格比工業用氣價格低1.37元/立方米。

李錦：國際油價下跌導致國內外非常規油氣開發備受質疑。美國能源信息署數據顯示，由于國際油價低位徘徊，美國頁巖油氣鉆機數量已從2014年10月的1609口，降至2016年4月的1397口，降幅超過20%。但從頁巖氣產量來看，似乎下降幅度并不明顯，這說明低油價下美國頁巖氣開采更加冷靜，且根據市場和產能變化做出合理調整。從產量下降幅度來看，被關停的油氣井大都是低效、無效井，所以并未影響油氣產量。

對我國而言，作為戰略新興產業，國家應高度重視頁巖氣開發利用，不能因為市場暫時波動而遏制頁巖氣發展。因為從中長期來看，頁巖氣各方面價值很大，一定會有利可圖。國家應該出臺更多優惠政策扶持，推動頁巖氣產業快速發展。

美國對頁巖氣產業政策支持主要來自法律法規和財政補貼。雖然美國沒有針對頁巖氣專門立法，但是大多數天然氣政策對頁巖氣同樣有效。在財政支持方面，美國聯邦政府主要補貼頁巖氣開發技術研發，近30年來先后投入60多億美元進行非常規氣勘探開發活動，投入超過10億美元用于培訓和研究，水平鉆井、水力壓裂、隨鉆測井、地質導向鉆井、微地震檢測等頁巖氣開發關鍵技術的突破與率先應用都來自美國。此外，美國共有48個州開發頁巖氣。這些州政府都有各自針對天然氣和頁巖氣的政策和法令，特別是激勵頁巖氣稅收優惠。從美國相關政策演變可以看出，20世紀90年代前，針對不完善的天然氣價格形成機制，政府側重對市場調節的建設和維護，依靠市場形成天然氣價格，用市場化價格調節產量；20世紀90年代之后，在成熟的天然氣市場基礎上，政府則針對頁巖氣等非常規天然氣開發技術上的難題，側重通過政策支持實現技術進步。

我國應以出臺的《頁巖氣開發利用補貼政策》等政策為基礎框架，制定具體可執行的支持政策文件，落實既定的頁巖氣補貼等政策。在此基礎上，為培育公平、公開的市場競爭環境，建議重點開展以下幾方面的工作：首先，多途徑推進頁巖氣配套管網等基礎設施建設，并通過制定管網準入運行具體規則、完善管輸定價方法、建立管網準入和信息共享平臺等措施，盡快實現真正意義上的天然氣管網設施公平、公開準入。其次，創新頁巖氣投資形式，鼓勵社會資本以股權轉讓、項目融資和合資合作等多種方式參與頁巖氣開發。再次，在現有天然氣定價機制下，深化氣價改革，逐步放開國產非常規氣的出廠價、門站價，形成合理的市場價格，鼓勵頁巖氣企業發展。

曾興球：“競爭—合作”開發體制促進了技術創新，是美國頁巖氣產業革命成功的根本，但我國現階段無法復制。我國頁巖氣發展仍存在開發成本過高和市場化程度較低等問題，國家應該進一步按照市場化取向，建立起反映市場供求和資源稀缺程度的與可替代能源價格掛鉤的動態調整機制，逐步理順與可替代能源比價關系，為最終實現天然氣價格完全市場化奠定基礎。具體操作上，一是可以考慮逐步提高門站價格動態調整頻率；二是在市場凈回值定價公式中進一步加入可替代能源價格參數和反映天然氣和替代能源關系的比較系數，使定價更為準確；三是考慮在一定階段內細化天然氣的階梯定價。

2012年11月，國家實施頁巖氣財政補貼政策，有力促進了頁巖氣產業發展。但頁巖氣儲集層滲透率低、勘探開發成本高、相關系列技術仍需攻關研究，導致前期投入產出嚴重失衡，加之2015年以來國家多次下調天然氣門站價格，頁巖氣開采企業收入、利潤大幅下降，經營負擔加重。在這種情況下，各種社會資本望而卻步，參與頁巖氣勘探開發的熱度大幅減弱，嚴重制約了頁巖氣產業發展，急需更多優惠政策扶持，推動頁巖氣產業快速發展。因而，盡快明確頁巖氣資源稅稅率，落實頁巖氣資源稅減免優惠政策，暫免或減征頁巖氣資源稅，調動開采企業和社會資本勘探開發頁巖氣的積極性，推動頁巖氣產業大發展、快發展，調整我國天然氣供給結構，保障國家能源安全。