部分非上市銀行虧損預警

文/怡然

部分非上市銀行虧損預警

文/怡然

近期，各大銀行陸續披露的年報顯露出非上市銀行的諸多問題，如營業收入銳減，凈利潤大幅滑坡，與此同時，不良貸款幾乎成倍增長……

包括全國性股份制銀行、城商行在內的很多非上市銀行，營業收入、凈利潤都出現了大幅下滑，其中個別情況最嚴重的降幅超過了70%。不僅凈利潤大幅下降，營業收入減少、不良貸款大幅上升也在同時夾擊這些銀行。在不良貸款大幅上升之際，一些銀行的營業收入已經連年下滑，兩年間利潤總額累計降幅達到99%，處于虧損的邊緣。

“城商行等中小銀行面臨的關鍵問題，還是怎么找到新的利潤增長點。”業內人士認為，預計未來兩到三年，在非上市銀行之間，經營將會進一步分化，并且可能會出現一些并購重組。

部分銀行利潤大幅下降

以廣東東莞銀行為例，根據其近日披露的年報，該行去年實現利潤總額23.51億元，凈利潤18.73億元，比之2014年的25.76億元、20.59億元分別下降約8.9%、9%。而在2014年，東莞銀行的凈利潤增長也基本停滯，同比僅微增0.34%。實際上，東莞銀行并非孤例。非上市銀行利潤衰退，雖然早在2013年就已開始出現，但當時仍屬個別現象。隨著時間的推移，利潤大幅下滑的非上市銀行數量越來越多，并日漸普遍。

在同類銀行中，最為慘烈的當屬大連銀行。據2015年年報顯示，該行當年雖然實現營業利潤4.64億元，同比下降18.05%，但利潤總額卻只有區區3141萬元，凈利潤也僅1.28億元，同比分別下降93.97%、73.07%，已經處于虧損的邊緣。

更為嚴重的是，大連銀行的盈利指標已經連續兩年大幅下降。根據大連銀行的年報顯示，2013年，該行營業利潤高達28.96億元，利潤總額、凈利潤分別達到29億元、23.17億元。但到了2014年，營業利潤、利潤總額、凈利潤萎縮至5.66億元、5.21億元、4.77億元，三個數據降幅均在80%以上。如果以2013年為基數，大連銀行最近兩年的利潤降幅更為驚人。根據年報數據計算，大連銀行2015年上述利潤指標，僅為兩年前的17%、1.09%及5.6%。換言之，在兩年時間里，大連銀行的營業利潤、利潤總額、凈利潤累計下降了83%、99%、94.4%。

事實上，不僅是區域性銀行，全國性股份制銀行同樣也出現了這種情況，其中最為典型的當屬廣發銀行。這家成立于1988年的全國首批股份制商業銀行，2015年實現凈利潤90.64億元，同比大幅下滑24.7%。

營業收入大幅下降

結束了快速增長的“黃金十年”，進入到“白銀十年”，銀行業的利潤增長下滑早在意料之中，不同類型銀行的利潤增長也出現了顯著的差異。

2015年，A股16家上市銀行凈利潤增速雖然普遍下滑，但仍然實現了同比正增長。在三家上市城商行中，寧波銀行、南京銀行凈利潤分別增長16.29%、24.82%，在上市銀行中仍然遙遙領先。

而不同于上市銀行，未上市銀行面臨的情況要嚴峻的多，正遭受著營業收入下降、資產質量持續惡化的雙重夾擊，而這也是上述銀行凈利潤出現嚴重滑坡的主要原因。年報顯示，2015年全年，成都銀行實現營業收入89.58億元，比2014年的91.31億元減少了1.73億元，降幅約為1.9%。大連銀行2015年營業收入為55.6億元，比2014年的74.04億元減少了18.4億元，降幅達到24.86%。

不僅是營業收入下降，不良貸款也有增無減。截至去年底，柳州銀行不良貸款余額為5億元，比年初大幅增加了3.03億元，增幅達到150%以上。同期，成都銀行不良貸款余額約31.5億元，比上年增加近100%，不良率已達2.35%，比上年的1.19%上升1.16個百分點，升幅近98%。

面臨利潤增長點之困

在宏觀經濟持續下行的背景下，營業收入增長不斷放緩，不良貸款有增無減，是銀行業共同面臨的難題。但經營環境變化的沖擊，在非上市銀行身上體現得更為明顯。

“大連銀行有一定的特殊性，該行主要高管出事之后，管理層一直沒有補齊，這勢必對其經營產生影響。”某上市銀行中層人士對記者分析，銀行的經營，一是靠人，二是靠信心，“管理層出事之后，很多業務可能因此被擱置。”

2015年9月，大連銀行原行長王勁平因涉嫌嚴重違紀違法，開始接受組織調查。當年12月，有消息稱，大連市沙河口區檢察院以涉嫌受賄罪，對王勁平立案偵查。年報信息顯示，經該行第四屆董事會2016年第三次臨時會議審議，由副行長崔磊代為履行行長職責。

該上市銀行人士還認為，非上市銀行尤其是城商行，都是地域性銀行，業務集中在有限的幾個地區，不像大中型銀行，能通過不同地域分攤風險，而且非上市銀行大多規模較小，出現問題后容易放大。此外，城商行等中小銀行業務單一，業務工具、人才儲備難免不足，遇到問題不容易“轉彎”，會進一步暴露出經營問題。

一位擬上市城商行人士認為，未來兩到三年，不同銀行還會繼續分化，經營好的會越來越好，經營不好的將很快消沉下去。