養老服務業發展駛入快車道

海川

老齡化加速正在催生對養老產業的巨大需求，養老產業有望在未來10到15年進入黃金發展期。

10月11號下午，中央全面深化改革領導小組第二十八次會議審議通過了《關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量的若干意見》。會議指出，養老服務業既是關系億萬群眾福祉的民生事業，也是具有巨大發展潛力的朝陽產業。要緊緊圍繞老年群體多層次、多樣化的服務需求，降低準入門檻，引導社會資本進入養老服務業，推動公辦養老機構改革，提升居家社區和農村養老服務水平，推進養老服務業制度、標準、設施、人才隊伍建設，繁榮養老市場，提升服務質量，讓廣大老年人享受優質養老服務。

中國經濟正在進入新常態，增速換擋、結構優化和動能轉換是未來一段時期的主基調，服務業將成為中國經濟未來發展的新動力。這次會議聚焦養老服務行業，明確提出全面放開養老服務市場，引導社會資本進入養老服務業，對加快發展養老服務業、應對人口老齡化具有舉足輕重的作用，對穩定經濟增長、促進經濟轉型升級具有重大戰略意義。

5月27日，中共中央政治局就我國人口老齡化的形勢和對策舉行第三十二次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，堅持黨委領導、政府主導、社會參與、全民行動相結合，堅持應對人口老齡化和促進經濟社會發展相結合，堅持滿足老年人需求和解決人口老齡化問題相結合，努力挖掘人口老齡化給國家發展帶來的活力和機遇，努力滿足老年人日益增長的物質文化需求，推動老齡事業全面協調可持續發展。

習近平指出，要著力發展養老服務業和老齡產業。我國老年群體數量龐大，老年人用品和服務需求巨大，老齡服務事業和產業發展空間十分廣闊。要積極發展養老服務業，推進養老服務業制度、標準、設施、人才隊伍建設，構建居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合的養老服務體系，更好滿足老年人養老服務需求。要培育老齡產業新的增長點，完善相關規劃和扶持政策。

近年來我國連續出臺了養老產業扶持政策，包括土地供給、資金支持、稅收補貼、醫養結合、人才培養等，投資主體也在從政府主辦逐步轉向政府主導、多元主體參與。

中國養老產業真正啟動是2013年的兩文（35號文和40號文），即《關于加快發展養老服務業的若干意見》、《關于促進健康服務業發展的若干意見》，這是真正從國家戰略層面啟動養老產業非常重要的引導性文件，所以2013年是養老產業的元年。2014年國務院多部門出臺了22個相關政策。2015年是消化、吸收和落實。2016年是“十三五”開局之年，也是黨和國家大力發展的朝陽產業。

我國養老服務業存在的主要問題

我國老齡化加速，正在催生對養老產業的巨大需求，養老產業有望在未來10到15年進入黃金發展期。由于我國養老服務業起步較晚，現有養老機構數量少、床位少、質量低、服務差，總體發展水平滯后，還有許多亟需改善的地方。

10月15日，在中歐-海棠花開養老產業論壇上，民政部養老服務業專家委員會委員、國家開放大學社會工作學院執行院長烏丹星表示，從產業鏈的關系來講，養老產業的上游是以投資和金融、保險為拉動的。投資是指投資方；保險是指老年人要有基本的保障（包括長期照護險）、社會險和商業險；老年金融就是指老年人兜里的錢一定得拿出來用，如果都揣在兜里，這個市場是沒有辦法起來的。所以以上游拉動中游，它的中游就是實體（地產、服務和醫療），它的下游（用品、旅游、教育、文化娛樂等）對它產生一個支撐。換句話說現在大興土木、跑馬圈地建的基本上是中游，但上游和下游沒有跟上，所以中游過得非常艱難。

中歐國際工商學院經濟學兼職教授、衛生管理與政策研究中心主任蔡江南教授在中歐-海棠花開養老產業論壇上也指出，中國在面臨人口老齡化日趨嚴重挑戰的同時，還面臨醫保體系不完善、高素質醫護人員比重低、人均醫療資源少等資源瓶頸。蔡教授強調應對挑戰必須依靠創新，具體需要在技術、商業模式和制度機制三個層面展開創新研究和實踐。蔡教授提出，通過創新解決養老需求的潛力還很大，可以通過健康管理、居家養老、社區養老、智慧養老、時間銀行等創新理念和措施應對養老產業的挑戰。

總體來說，我國養老服務業主要存在以下問題：一是缺乏長遠發展規劃。一方面，養老服務業發展主體不清晰。傳統上的養老服務業由政府主導，資金主要依靠各級財政補助，行政色彩濃厚。另一方面，機構養老和社區養老機構設立帶有盲目性，部分養老服務機構缺乏財政“斷糧”后的可持續發展動力，存在項目擱置或人員解散的風險。再者，居家養老方面，缺乏長期、穩定和專業的居家養老服務組織，供需矛盾比較突出。目前老年人居家養老需求較大，市場上尚沒有具備成熟管理經驗的居家養老服務企業，尚未形成功能定位明確、服務模式成熟、人員穩定、監管到位、行業標準化完備的運營模式，難以滿足養老需求。

二是政策缺乏靈活性。目前有關政策法規對于有些具體事項的規定過于呆板，面對各地的復雜情況，采取一刀切的處理方式，容易造成“有需求的無床位，有床位的無人源”的尷尬狀況。另外，由于過去對養老服務重視不夠，資金投入嚴重不足，雖然各種養老機構、日間照料中心紛紛建立，但部分地區尚未形成有效的資金績效考評機制，未充分評價項目發揮的社會效益，“重投資、輕效益”的狀況較為突出。

三是養老機構比例不合理，城鎮養老床位占比較少?？傮w來看，大部分床位面向城鎮“三無”和農村五保人員、農村老年人，面向城鎮區域老年人的服務設施占比較少。過去，我國大多以政府為主體，建設敬老院、養老院等福利性養老機構，面向的是經濟困難或生活不能自理的老人，側重于“福利性”。這種單純性的福利性、救濟性養老機構不能滿足現在老年人對養老的新要求。

四是市場化程度較低。民辦養老機構相對較少，其他類型的養老機構多為政府投資設立，產權不清晰，缺乏明確的權利義務主體。究其原因是養老服務業尚在起步階段，未引入市場競爭機制，市場不夠靈活，缺乏有效的盈利模式，部分養老機構生存困難。養老服務市場化運營需要的法規、行業標準不夠完善，面臨政策瓶頸，不利于養老服務業的發展。行業組織不夠健全，不能做到行業自律。

五是社會化養老優勢未充分體現。由于社會化養老尚未發育成熟，加之目前社會養老機構發展不均衡、服務水平不高、醫養服務供給少、醫養產業孵化組織匱乏、創新和技術含量低、專業人才緊缺等諸多問題，無法滿足人口老齡化過程中養老服務需求的快速增長，也導致社會化養老的模式沒有得到社會廣泛認同。

養老服務市場需求巨大

中國已經成為世界上老年人口最多的國家，也是人口老齡化發展速度最快的國家之一。民政部公布的《2015年社會服務發展統計公報》顯示，截至2015年底，我國60歲及以上老年人口22200萬人，占總人口16.1%。其中65歲及以上人口14386萬人，占總人口10.5%。而且這一數字還在以每年近1000萬的速度增長，將在本世紀中葉達到4.87億的峰值，屆時中國將成為世界人口老齡化程度最嚴重的國家之一。

公報還顯示，截至2015年底，全國各類養老服務機構和設施11.6萬個，比上年增長23.4%。各類養老床位672.7萬張，比上年增長16.4%；每千名老年人擁有養老床位30.3張，比上年增長11.4%。從上面的數據可以看出，隨著老年人口的逐漸增多，相關的養老服務機構發展迅速，但仍然呈現供不應求的情況。

發達國家的歷史經驗表明，養老服務業和老齡產業是后工業化時代的經濟驅動力，也將成為新常態下我國經濟發展的新動能。根據《中國老齡產業發展報告2014》預測，2014年至2050年間，中國老年人口的消費潛力將從4萬億元左右增長到106萬億元左右，占GDP的比例將從8%左右增長到33%左右。

隨著我國高齡、失能、半失能、失智老人的不斷增加，以及獨居化、空巢化現象的日益普及，老年人的醫療健康服務需求、生活照料需求和精神文化需求疊加的趨勢越來越明顯，但從服務供給上來看，目前我國養老服務業發展遲緩。供給和需求的巨大缺口，一方面對我國經濟社會發展造成了嚴峻的養老挑戰，迫切需要通過加強社會養老服務體系建設來落實老有所養、老有所教、老有所學、老有所樂。同時也催生了巨大的商機。

養老服務業消費需求旺盛的主要領域有：一是老年餐桌和家政服務。中國老齡科學研究中心調查數據顯示，城市老年人需要家政服務和老年餐桌的比例分別高達58.0%和49.0%。特別是空巢老年人對家政服務和老年餐桌的需求比例更高。二是衣、食、住、行等老年產品用品。比如安全有效的康復輔具、食品藥品、服裝服飾等老年用品用具和服務產品，老年住宅、老年公寓等老年生活設施，商業銀行、保險公司、證券公司等金融機構開發適合老年人的理財、信貸、保險等產品。三是醫療衛生服務和健康管理服務。老年人成為慢性病的高發人群，承受著失能和各種疾病的風險，故而整個老年群體的剛性消費需求都是圍繞“健康長壽”這一核心進行的。四是康復護理需求。隨著中國人口老齡化和高齡化趨勢的繼續發展，失能老年人不斷增多，康復護理市場的潛在需求不斷增長。五是精神文化服務需求。隨著老年人收入水平的提高，老年人對精神文化服務的需求水平也在不斷提高，特別是對休閑健身、旅游服務、精神慰藉的需求旺盛。

滿足中端服務需求是行業發展大勢。中國老齡科學研究中心王莉莉、楊曉奇指出，近年來，養老服務業發展以高端市場為主，而占市場主體的中端服務市場還未形成。造成這一局面的主要原因是目前這一代老年人收入水平有限，再加上傳統的生活習慣，他們購買社會化服務的意識還不強烈。隨著經濟社會的發展、社會保障體系的完善、老年人觀念的轉變，以及國家對養老服務業發展的大力推進，中端服務市場將成為未來養老服務業發展的主體力量。

“候鳥式”養老方興未艾

我國主要有居家養老、社區養老、機構養老、醫養結合等養老形式，近年來，作為一種新型的養老方式，候鳥式養老越來越受到各方的關注。旅游資源豐富且富有特色的省份積極開發候鳥式養老產業，盤活旅游資源。

其實，“候鳥式”養老最初是自發發展起來的。一部分身體健康、收入不錯的老年人采取“跟團走”、“自由行”等方式，開始了自己多元化的老年生活。伴隨著養老服務政策的進一步完善，一些地方政府和商家也看到了養老服務的巨大需求，把服務的觸角延伸到“候鳥式養老”項目中來。

曾有一組調查數據表明，近幾年海南、云南、廣西等地為吸引到南方過冬的北方老年人，特別推出養老中心、家庭旅館等配套方案，每人每月費用在1500-3000元不等，這與老人們在哈爾濱每年需要交納的取暖費以及食療等費用基本持平?！昂蝤B式”養老在提高生活質量的同時，也成為很多老年人尤其是東北等地老年人調理身體和療養的特殊方式。

候鳥式養老的潛在市場需求也引起了資本的廣泛關注。保險企業、房地產企業、旅游企業、醫療健康企業等都紛紛涉足養老服務業，其中，大部分都看中“候鳥式”養老模式，并以此為切入點展開對養老市場的投資。

2015年，民政部就曾聯合十部委發布了《關于鼓勵民間資本參與養老服務業發展的實施意見》，提出鼓勵民間資本參與居家和社區養老服務、機構養老服務、養老產業發展的具體舉措，并就推進醫養融合發展、完善投融資政策、落實稅費優惠政策、加強人才保障、保障用地需求等作出了相關規定和政策優惠。

就目前來看，現有項目中的社會資本注入比例很高，但是，該類服務的市場化運作的價格相對較高，需要比較健全的配套，需要醫療資源的介入，是多方面的，尤其需要包括政府在一些配套政策上，尤其初期市場培育需要一個過程，而產業投資需要有回報，很多項目沒有回報的情況下，政府如何扶持這樣產業的發展，都需要全盤考量。

醫養結合是老年人比較擔心，也是大部分養老機構相對欠缺的醫療配套，而這也成為“候鳥式”養老著重打造和完善的一個重要環節。

養老類PPP落地有望加速

數據顯示，自PPP項目問世至今，國內統計入庫的PPP項目規模已突破10萬億元，到今年第三季度，PPP項目增速達到月均1萬億元。但目前，國內PPP模式仍處于初級階段，地域分布、行業分不平衡的問題凸出，為推進PPP模式發展，政府開放更多投資領域勢在必行。

方正證券首席經濟學家任澤平認為，隨著我國步入老齡化社會，養老金缺口日益增大。但受傳統家庭觀念的影響，國內養老產業并未形成規模化的商業模式，養老項目進展緩慢。隨著深改組會議明確全面放開養老服務市場，未來政策對該產業的扶持力度加大，養老項目落地有望加速。

從落地PPP項目的結構上看，目前PPP項目不僅在地域分布上發展不平衡，行業分布也不均衡。財政部公布的《全國PPP綜合信息平臺項目庫季報第3期》顯示，盈利模式清晰的市政工程，生態建設和環保、交通建設、水利建設等 PPP 項目受到熱捧，而教育、醫療、養老等領域的落地情況不容樂觀，從項目投資金額上看，醫療類PPP項目僅占2%，而養老類PPP項目金額只有1%。

在今年5月27日中央政治局就我國人口老齡化的形勢和對策舉行第三十二次集體學習，習近平總書記提出要把老齡產業培育成新的增長點，完善相關規劃和扶持政策。民政部明確表示將積極采取措施推動民間資本參與養老服務業發展，充分發揮市場在資源配置中的決定作用，逐步使社會力量成為發展養老服務業的主體。因此，隨著深改組會議明確全面放開養老服務市場，未來政策對該產業的扶持力度加大，養老項目落地有望加速。

任澤平表示，政策對PPP模式的支持或超預期。我國PPP模式仍處于發展初期，政府對社會資本參與PPP項目仍以融資支持為主，并未充分發揮政府的引導示范作用。當前經濟L型，穩增長壓力上升，而國慶期間地產的密集限購使得基建投資維持高速的重要性凸顯。政策對PPP模式的支持力度或上升，財政部聯合了包括教育部、科技部、民政部、人力資源社會保障部、文化部、衛生計生委等19個中央部門推出了第三批PPP示范項目，也就是說除了傳統的基建、能源和交通類項目外，政府會讓出更多的投資領域供社會資本參與。除此之外，我們認為未來在立法、財稅政策，退出機制政策及創新融資政策等方面也會有不同程度的加速。

“全面放開養老服務市場拓寬了民間資本的投資渠道，對激活民間資本具有重要意義?！比螡善街赋?，盡管國務院在2011年發布了《中國老齡實業發展“十一五”規劃》，明確提出了鼓勵社會資本投入老齡產業。但是，由于諸多政策和體制的障礙，民間資本在養老領域的發展舉步維艱。由于房地產和制造業的不景氣，民間投資增速快速下行，投資領域受限制是重要原因。深改組會議對社會資本全面放開養老服務市場，是從政策層面擴大了民間資本的投資領域?？梢云谂蔚氖?，民間資本在第三產業的投資空間由此打開。

養老服務人才供不應求

民政部印發的《全國民政人才中長期發展規劃（2010～2020年）》提出，到2020年要實現養老護理員達600萬人的目標。由于新增護理員流失率為40%～50%，因此要實現這個目標，相關院校每年應當培養200萬養老護理相關人才。

根據高等職業學校專業設置備案結果2015年數據統計，目前全國共有756所高職院校開設了養老服務相關專業，其中有112所高職院校開設了老年服務與管理專業。但從招生情況而言，全國僅有20個省份30多所院校能實現連續三年招生，在校人數不足4000人。

龐大的需求缺口讓專業性養老人才成為市場的“香餑餑”，這些學生一畢業，月薪都在5000～8000元左右。專家指出，未來十年養老服務業將會以漸進式的姿態迎來爆發點。

“根據國家公布的數據，我國到2025年將有2.2億老齡人，實際需要的護理人才大概是4000多萬，廣東省養老護理人才缺口不少于30萬。”廣東省養老服務業協會秘書長董克義說，“據我所知，大部分院校和養老直接掛鉤的學歷班招生仍然很困難，相對而言，一些如‘老年健康管理等專業招生情況和短期培訓班就很火?！?/p>

“目前我國院校的養老服務類專業僅僅處于起步階段，不能滿足現實所需。一方面是數量不足，另一方面大部分從業人員素質不高，僅僅停留在家政居家照顧的這個層次，沒有實現‘專業性養老?！倍肆x說，專業性養老需要從業人員掌握大量專業知識，比如營養學、護理學、心理學、社會學、醫學。目前大部分院校的課程開發、教材編寫、實訓基地建設的熱度逐漸升高，所開設的方向和課程都適合市場需求。

廣州市技師學院現代服務產業系主任羅玲表示，目前，很多養老服務只停留在生活照料層面，但老人更需要專業化的護理，包括家政服務、醫療康復以及心理輔導、養生保健等。據悉，該校老年服務與管理專業的課程設置除了職業素養課程外，還包括食品與營養、現代護理、健康心理、養生與保健等四大模塊?！半S著社區養老模式的逐漸成熟，未來象健康檔案管理、失智老人管理等崗位需求更多。目前頂崗實習工資大約3000元，轉正后月薪5000～8000元不等?！?/p>

涉外護理學院院長柳金材介紹，目前針對社區養老的專業康復人才很少，人才缺口十分大，“有機構和我們說，我們培養多少學生，他就要多少學生。”據柳金材透露，當下養老機構和醫院幾乎都是搶著要人，護理學院畢業生的薪酬也越發理想，“現在不少學生一畢業每個月到手工資就有6000元，未來薪酬也更高。一些既懂護理又懂管理的復合型人才更受企業歡迎，基本上一個學生都有幾個offer可選?！?/p>

負責教學的涉外護理學院教授孫佳建介紹，社區康復專業的學生除了要掌握專業護理技能外，未來還會在課程中加入更多的人文關懷課程，包括臨終關懷內容，如語言安慰、止痛等重要課題。對于有意進入護理、養老行業中的學生，孫佳建建議學生們要有奉獻精神，做好不怕臟不怕累的心理準備。