石化業要做好產業診斷

○ 文／白 頤

觀察

石化業要做好產業診斷

○ 文／白 頤

石化行業要實現供給側改革，企業須做好自身體檢的同時做好產業價值鏈分析。

●化工行業總體過剩，需要停下來修整，“十三五”中期以后會有明顯改觀。 供圖/CFP

2015年，全球經濟繼續深度調整，我國經濟下行壓力加大。面對復雜多變的國內外經濟形勢，石化化工行業基本實現了行業經濟的平穩運行。然而，石化行業產業結構問題嚴重，產業布局、資源和環境、企業發展模式長期制約行業發展。今年是“十三五”開局之年，我國石化行業即將進入新的轉型期，要實現從石化大國向石化強國轉變的目標。因此，石化行業結合國家提出的供給側改革，要做好產業診斷，開展產品競爭力和產業價值鏈分析，在認清自身優劣勢的基礎上，著力提升綜合競爭實力，應對激烈的市場競爭。

石化行業問題矛盾集中領域

產業結構、產業布局、資源和環竟、企業發展模式是我國石化和化學工業發展面臨的四大重大課題，也是目前問題與矛盾的集中領域。

在產業結構方面，我國石化行業存在較嚴重的過剩和低效產能，產業結構與市場發展需求不協調，產品競爭力降低。品種檔次偏低，綠色、高端與專用產品比例低，仍存在一部分低效、高危、高污染的產品，急需新的替代工藝和產品。許多企業高度關注煤化工、進口資源深加工等涉及資源的產業，但忽略這類項目投資高、資源難以落實、經濟效益敏感等風險問題，很多企業陷入項目推進緩慢的窘境。原料結構和原油價格的變化，給行業發展帶來沖擊。

在產業布局方面，目前我國石化行業存在“企業規模小、布局分散，臨港產業布局過于密集，化工園區建設和管理急需規范”等問題。化工園區(或企業)數量快速增加，有盲目發展的勢頭。園區的規劃、建設與發展管理體制尚不完善，缺乏統一的考核指標體系。園區安全預警與緊急處理系統常態化管理需要加強。

在資源和環境問題方面，石化行業是高能耗產業，據統計2015年全行業能源消費總量5. 28億噸標煤，全行業排放廢水40.4億噸，廢氣6萬億立方米，工業固體廢物3.2億噸，二氧化碳排放量約11億噸，約占全國排放總量的11%。隨著京津冀、長三角、珠三角等地區對污染物控制日趨嚴格，將使當地化工企業的環保治理成本、動力使用成本顯著上升。

在企業發展的理念和模式方面，國內有些企業“重量輕質”的發展理念易造成對產品市場判斷失誤，同質化水平建設的問題嚴重。一些企業對自身產業存量診斷評價不夠，更多地關注本地區可利用的資源和產業缺失，缺乏對資源利用成本全面分析和區域之間競爭力的判斷。對產品縱向發展關注度高于橫向競爭力的判斷，企業“增量不增效”的問題較嚴重。因此，同水平、克隆式建設的產品居多，面對市場競爭只能競相降價。此類問題多發生在中下游產業領域。此外，我國化工企業的技術創新能力偏弱，許多項目的技術來源依賴于外部資源，因此容易出現重復建設和產品同質化問題，產業結構的各自特色和差異化不突出。

推進供給側改革四方面入手

去年12月召開的中央經濟工作會議強調：“今后一個時期要在適度擴大總需求的同時,著力加強供給側結構性改革。”這表明供給側改革將成為我國經濟轉型升級的突破口和著力點。石化行業推進供給側改革，要著眼四方面工作。

首先要解決行業產能發展與市場空間的差別化矛盾。解決產能過剩和同質化問題，淘汰低效產能，提升產業質量和競爭力將成為核心任務。例如，煉油行業要去掉落后或過剩的15%～20%的產能，包括小型規模煉油、原料配置不合理、油品質量不達標、產品無特色的產能。甲醇要去掉落后和不穩定、原料價格高、下游市場欠缺、物流費用高的30%～40%的產能。輪胎要去掉汽車工業發展趨緩，出口受限的20%產能。總之，產品市場需求向高端化和特種化方向發展，發展差異化、高價值的產品和技術，從而提升我國石化產業的整體水平。

其次，促進企業轉型升級，提高綜合競爭實力。應鼓勵企業努力實現科學規劃、客觀評價、抓準機遇、優化提升、突出特色、強化企業競爭實力。擴大對外合作，促進多元投資，開放辦企業。通過產業鏈補短板改造，加快企業轉型升級，推進優勝劣汰，“破舊立新”。

例如，煉油要加快油品質量升級；改進煉油工藝與裝備，提高對劣質原油的適應性；提高煉油行業副產資源的綜合利用水平。煤制天然氣和煤制油要合理布局、補充短缺，提高煤炭清潔化轉化水平和生產效率，嚴格執行安全環保要求，完善高含鹽、含酚污水處理技術，推進煤制油工業化項目進程，提高煤制油聯產石腦油和液化氣的綜合利用水平。生物質新能源要發展以纖維素為原料的生物乙醇和以餐飲廢油等為原料的生物柴油，探索以新型高能動植物如甜高粱、富油微藻為原料的生物質新能源。

再次，提升布局科學化和集約化水平，強化循環經濟特色。我國要強化布局規劃，堅持“著眼長遠、整體規劃、分步實施，科學布局、聯動發展，安全環保、開放合作”原則。園區規劃要注重與主體功能區規劃、城鄉規劃相符合，與土地利用、環境保護、區域節能、安全消防、港口等規劃做好銜接，體現“產業一體化、生產清潔化、產品高端化、服務社會化”的思路。例如，城市化工企業搬遷和新產業基地建設，必須在生態環境保護和污染治理及安全生產設施齊全的合規產業園區內，促使石化產業逐步向地域空間相對獨立、安全防護縱深廣闊區域集中，遠離人口集聚地帶。

最后，實現產業資本結構多元化程度較快提升，加快國際化進程。全球化工產業一體化加速，化工企業走出去、先進技術和合作伙伴引進來的機會將顯著增加，我國石化企業應該利用國內外兩種資源、兩個市場，全面提升國際競爭力。在這個過程中，企業所有制資本結構多元化的發展模式得到更廣泛的認同和采納，尤其是壟斷行業進入市場化的資本運作，增加了更多的投資機會，投資主體多元化將進一步提高項目建設效率和投資主體經濟的回報率。同時，更加開放的市場和政策加大了與國際尖端技術公司的合作平臺高端產品和先進技術的發展速度加快，沿海優勢將更加突出。

●供圖/CFP

開展產業診斷進行合理分析

推進石化行業供給側改革的目的，最終實現我國石化產業轉型升級，到2020年奠定我國由石化大國升級為石化強國的基礎。那么，如何開展石化行業的供給側改革呢？筆者對此有兩條措施建議：開展企業或化工園區的產業診斷工作，進行產品競爭力和產業價值鏈分析。

首先要對產業進行診斷，就是在了解自身問題的同時，了解環境和競爭對手。企業要做到科學規劃認請行業發展態勢和市場前景，做到既有可操作又有要持續發展的條件。要客觀評價優化資源配置和能源分級利用措施、產業質量的評價、產品牌號和檔次與市場發展的適應性。要突出特點，結合區域特點，分析產業和環境、物流等外部條件，定位自身的特色產業、避免“大而全”和教條的按照產業鏈思路確定發展方向。企業開展產業診斷就是像對企業做體驗，再經過認真規劃，就能為企業篩選出一條特色化發展的路子。

其次，產業價值鏈分析與競爭力分析相結合的方法來確定最具競爭力的戰略業務或核心產業。產業價值鏈分析方法，是最具有傳導性的特點，反映企業全產業鏈上下游關系的真實情況，是決策的科學依據。它能夠精確鎖定關鍵癥結，結合企業發展規劃可適當擴大規模，問題價值鏈節點是重點優化環節，劣質價值鏈節點必要時縮小生產規模。在這里要活學活用，比如對于氮肥、氯堿等產能過剩行業，這一規律不一定成立，產業鏈延伸反而增加風險，建議縮小規模、縮短產業鏈或者適當改造。競爭力分析的方法就是根據企業的實際情況，將多個產品（產業），或依據產業類型或依據地域對企業的業務進行劃分，確定最具競爭力的戰略業務或核心產業，并對核心產業進行內外部環境分析。不同產業（產品）之間每個評價指標的權重可以不同。由于每一類產業所處的生命周期不同，每一項產品的特點不同，企業關注的側重點也不同。比如對于成長型的產業，企業可能更關注增長潛力和發展速度；對于成熟型的產業，企業可能更關注市場總量和盈利能力。由此，產業價值鏈分析與競爭力分析相結合的方法能夠全面剖析企業產業鏈上下游的優勢和劣勢，從而提出具有操作性的解決方案。

作者單位：石油和化學工業規劃院

責任編輯：周志霞

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