中國氯堿工業格局演變及展望

羅云（中國氯堿工業協會 天津 300192）

中國氯堿工業格局演變及展望

羅云
（中國氯堿工業協會 天津 300192）

經過“十五”、“十一五”期間的高速發展后，中國氯堿工業規模在“十二五”期間趨于穩定。氯堿產品的規模化和系列化日趨顯現，形成了漂白消毒劑系列、環氧化合物、甲烷氯化物、氯化聚合物、光氣系列、氯代芳烴系列、氯乙烯系列以及精細化學品等十余個大系列，其中聚氯乙烯、甲烷氯化物、環氧氯丙烷、環氧丙烷、MDI/TDI等產能規模較大。2016年，中國氯堿行業在“十三五”的開局之年，進一步加快轉型升級步伐，在政策環境、市場供需等多重因素的影響下，景氣度實現較大幅度提升，經濟效益明顯好轉，為“十三五”行業健康發展創造了良好開局。

1 中國氯堿工業格局演變

1.1 中國氯堿產能經歷高速發展后增速趨于平穩

氯堿產能經過高速發展，產能增幅從2000年開始一直保持著十年的高速增長。 “十二五”期間，經過高速發展后氯堿增速開始下降。2016年燒堿、聚氯乙烯產能基本穩定，行業發展速度明顯放緩。

截止2016年底，全球燒堿產能約為9 470萬t，聚氯乙烯產能約為5 800萬t，2016年底中國燒堿產能達3 945萬t，占世界比重41.6%，PVC產能達2 326萬t，占世界比重40%。兩個主要產品產能產量都已經穩居世界首位，完成了產能擴張到經濟結構調整、產業轉型升級的階段。2006-2016年中國燒堿和聚氯乙烯產能變化趨勢圖分別見圖1、圖2。

圖1 2006-2016年中國燒堿產能變化趨勢圖（單位：萬t）

圖2 2006-2016年中國聚氯乙烯產能變化趨勢圖（單位：萬t）

1.2 氯堿產品表觀消費量基本穩定

中國氯堿行業與國民經濟需求密切相關，近幾年來伴隨中國經濟的發展變化，燒堿和聚氯乙烯表觀消費量基本穩定。中國燒堿和聚氯乙烯表觀消費量變化對比情況分別見表1和表2。

1.3 產業集中度進一步提高

2016年，中國共有燒堿生產企業158家，總產能為3 945萬t，企業平均規模25萬t/a，較2015年有所提升。其中超過100萬t的企業有4家，最大產能達到116萬t/a。其中40萬t/a（含40萬t）以上企業占全國產能比例已達到41.7%（2010年是27.1%），行業集中度得到進一步提升。

表1 中國燒堿表觀消費量變化對比單位：萬t

表2 中國聚氯乙烯表觀消費量變化對比單位：萬t

2015年，中國聚氯乙烯生產企業75家，總產能2326萬t，企業平均規模在31萬t/a。其中超過百萬噸的企業3家，產能最大為153萬t。規模在40萬t/a（含40萬t）以上的企業產能比例達到60%。產能規模低于10萬t/a的企業繼續減少。

1.4 產業布局逐步合理

經過產業高速的發展期和更加理性的平緩發展期，加上行業的轉型升級步伐加快，氯堿行業布局逐漸趨于合理，已經逐步形成東部沿海，中部和西部地區不同的成長路線和發展特點的氯堿產業區域。

1.5 技術進步引領行業可持續發展

技術進步已經成為引領整個氯堿行業可持續發展的關鍵要素。中國要從氯堿生產大國向強國的轉變，技術進步應該是越來越重要的力量。大批氯堿清潔生產技術、裝備技術、節能技術、安全生產技術、污染防治和處理技術都得到了突破，資源綜合利用水平也在不斷的提高。

“十二五”同“十一五”相比能耗、水耗分別下降23%、47%，主要污染物排放強度大幅度降低，這些方面都是行業進步的非常重要的表現。

1.6 交易方式的多樣化

聚氯乙烯期貨市場對傳統模式的創新影響有比較大的作用，同時聚氯乙烯也出現眾多電子交易場所，各種交易模式處于不斷的探索和發展之中。電子交易和現貨貿易相結合，不僅提高市場配置效率，而且更好的滿足貿易和風險控制的多方面要求，也打開了一個新的通道和渠道。

2 中國氯堿行業存在的問題

（1）產能依然過剩、區域分布不均。雖然近幾年中國氯堿行業進入去產能期，但是仍然面臨諸多問題和壓力。產能過剩，開工率沒有達到正常水平，區域分布不均衡，這是行業目前面臨的最主要的問題。

（2）產品結構單一，精細氯堿產品短缺。行業過去十多年發展主要是同質化規模擴張過程，現在進入差異化的結構調整和產業轉型升級階段。有機氯產品、高檔產品、專用產品、深加工、高附加值產品，特別是對氯堿行業發展有重要意義的精細化工產品比例小，開發力度不夠。聚氯乙烯通用產品多，專用樹脂少；低附加值產品多，高附加值產品少；傳統應用領域產品競爭激烈，新興領域產品不足。

（3）國際競爭壓力日趨激烈。當前國際金融危機深層次影響持續顯現，國際形勢繼續發生深刻復雜變化，對國際競爭產生重要影響。中國雖然是最大的氯堿產品消費市場，但是隨著國外企業爭奪新興國家和中國市場，特別美國頁巖氣技術突破和中東地區廉價油氣資源，對中國市場造成強力沖擊和壓力。

中國經濟在經歷30多年的快速增長之后，已經告別高速增長，進入到“新常態”時期。經濟增速從高速增長轉向穩健增長；經濟發展方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長；經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整；經濟發展動力從傳統增長點轉向新增長點。

在新的經濟形勢下，氯堿行業進一步化解過剩產能、調整產業結構，以創新驅動提升行業發展質量，由氯堿生產大國向生產強國跨越，要面對諸多困難與挑戰。

3 中國氯堿行業發展展望

3.1 行業發展主要目標和規劃

（1）“十三五”末，使中國燒堿和聚氯乙烯開工率分別提升到85%和80%以上，其中電石法聚氯乙烯產能占比下降到75%左右。努力做好氯堿平衡，提高有機氯產品比例，滿足市場需求。培育發展具有國際競爭優勢的企業和企業集團；擁有一定享有國際影響力的產品品種、經營、貿易能力和管理人才。

（2）到2020年經過產業政策調控、市場引導、原料路線、企業整合等措施，實現氯堿產業結構的調整升級。到2020年企業數量有所減少，行業布局要更加趨于合理，產業集中度和競爭力水平有較大提高。

（3）膜極距離子電解槽、國產化離子膜、燒堿氧陰極電解和催化氧化制氯工業規模化、“煤烴—聚氯乙烯”一體化示范項目、聚氯乙烯專用料和特種樹脂、無汞觸媒及非汞工藝示范項目都提出了比較具體的新目標。行業規劃確定了相應的發展路徑：建立健全市場準入和退出機制；優化產業布局，優化原料和技術路線，促進產品結構調整；以自主創新和技術進步推動氯堿行業轉型升級；加強生態環保建設，促進行業綠色發展；進一步深化循環經濟發展模式，加強與生產性服務業的協同發展，加強信息化建設，提升傳統產業的制造業水平，推進智能化生產；全行業推行責任關懷，加強健康、安全和環保體系的建設。

3.2 氯堿行業結構調整的目標和重點任務

3.2.1 氯堿行業結構調整的目標

（1）到2018年末，力爭燒堿產能凈減少100萬t，聚氯乙烯產能凈減少100萬t，燒堿和聚氯乙烯開工率分別提升到85%和80%以上；氯堿企業數量進一步減少、行業布局更趨合理、產業集中度和競爭力水平有較大提高；

（2）大力推進企業提質增效，從供給側結構性改革入手，合理調整企業資源能效配置；積極倡導國家能源供應側改革，對氯堿行業加快推進直購電工作并實施合理用電價格，力爭在兩年時間內實現全行業扭虧為盈；

（3）與國際先進企業看齊，重點發展聚氯乙烯專用料、混配料和特種樹脂，產能比例達到15%以上；積極拓展PVC下游加工應用領域，推動PVC制品質量提升，PVC消費量明顯提升；

（4）電石法聚氯乙烯無汞觸媒研發取得突破性進展，開發建成無汞觸媒和其他非汞工藝示范項目；大力發展PVC綠色材料，推進木塑等產業綠色發展。

3.2.2 氯堿行業結構調整的重點任務

（1）化解過剩產能與轉型升級相結合。嚴格控制新增產能，切實淘汰落后產能，有序退出過剩產能；

（2）促進行業合理電價政策，推動國家和各地方開展和完善大用戶直購電工作，從根本上降低企業運營成本；

（3）鞏固PVC加工應用傳統領域，拓展新興領域；

（4）推進行業綠色化發展。

3.3 推進汞污染防治

汞污染防治是未來幾年整個氯堿行業轉型升級的重點。2016年4月全國人大已經批準了《水俁公約》，到2020年，乙炔法聚氯乙烯單位產品的汞使用量比2010年下降50%，所以汞污染防治有非常明確的政策導向，堅持以“減量化，無汞化”為工作路線，以履約工作和重金屬污染防治為重心，“十三五”期間圍繞“低汞高效應用，汞高效回收利用，無汞產業化示范”力爭使各項工作取得突破性進展。

3.4 繼續推進責任關懷

發展綠色化工履行責任關懷，是全球化工行業向全世界人類做的莊嚴承諾，也是整個化工行業可持續發展的必由之路。比較可喜的是整個責任關懷已經從早期的承諾、責任和探索，深化為整個行業企業自身健康發展的一個現實需求。所以越來越多的企業在朝著零污染排放、零人員傷亡方向努力。企業對員工利益和健康關切也增強了企業的凝聚力，企業對周邊社區的良好互動，改善了社會公眾對氯堿化工行業、以及綠色化工的全新認識，改善了發展綠色化工的發展環境。

3.5 推進氯堿行業的國際化

中國氯堿工業走出去是必然選擇。今后政府、協會、企業還要繼續密切關注產業安全動態情況，加強產業損害、進出口的預警應對工作，利用貿易救濟措施盡量降低進口產品不正當競爭行為對中國氯堿產業的損害，維護氯堿產業安全。

中國氯堿工業現在已經是世界氯堿大國，實現氯堿強國可持續發展過程中，必然加強和世界同行的交流，這些交流也包括加強與世界氯協會交流合作，包括積極履行國際公約，承擔相應責任，與全球氯堿行業分享責任關懷和HSE的經驗。

未來五年中國氯堿工業產業轉型升級會取得新的突破，到“十三五”末氯堿產業總量將會更趨于合理，產業結構、產品結構會得到進一步優化，整個行業的技術水平、創新能力、能耗、環保會得到提高，不斷適應世界氯堿市場的需求和貿易格局變化，中國實現氯堿生產大國向有影響力的氯堿強國跨越，為全球氯堿產業可持續發展做出更大的貢獻。

Chinese chlor alkali industry pattern evolution and prospect

LUO Yun
（Chinese Chlor Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

TQ114

A

1009－1785(2017)01-0001-03

2017-01-10

羅云，男，（1964—），碩士學位，教授級高級工程師，高級經濟師。國務院特殊津貼專家、國家科學技術獎評審專家，現任中國氯堿工業協會理事長、宜賓天原集團股份有限公司董事長、黨委書記。