全球價值鏈下巢湖市漁網具產業集群升級研究

徐 軍，李金鯨

(蕪湖職業技術學院 國貿學院，安徽 蕪湖 241006)

【經管探新】

全球價值鏈下巢湖市漁網具產業集群升級研究

徐 軍，李金鯨

(蕪湖職業技術學院 國貿學院，安徽 蕪湖 241006)

巢湖市漁網具產業集群屬勞動密集型產業集群，已嵌入全球價值鏈，取得了長足發展。但該集群仍處于購買者驅動價值鏈的底端位置，屬于領導型治理模式，尚處于工藝流程升級和產品升級階段。推進巢湖市漁網具產業集群升級措施包括：積極扶植核心企業壯大、加大創新要素投入力度、加強產品質量與品牌建設、實施目標市場多元化策略、利用國內市場拓展產業發展空間、拓寬企業融資渠道等。

全球價值鏈；產業集群；漁網具；巢湖市

一、問題提出與相關理論綜述

巢湖市漁網具產業集群屬勞動密集型產業，憑借要素比較優勢參與國際分工，嵌入全球價值鏈的生產制造環節，使集群的國際化程度不斷提高，發展規模日益壯大，漁網具產業已然成為了當地區域經濟的重要組成部分。然而，由于我國人口紅利逐年減少，土地、原材料等生產要素價格不斷攀升，以及國際市場需求持續疲軟等因素的制約，當地漁網具產業集群的發展優勢正日漸消弱，在國際分工中的不利地位也在不斷顯現。巢湖市漁網具產業重新培育、整合自身優勢，不斷提升集群的競爭力和升級能力已是當前該地區域經濟發展中的一項重要議題。強調國際化分工體系中企業間跨國聯系對地方產業集群升級影響的全球價值鏈(Global Value Chain，GVC)理論，為研究巢湖市漁網具產業集群升級提供了重要的理論依據和實踐指導。

全球價值鏈理論，最早可追溯到20世紀80年代企業國際化問題研究者所提出的價值鏈(Value Chain)理論。1985年，哈佛商學院邁克爾·波特教授在其著作《競爭優勢》中首次提出了價值鏈概念，“每一個企業都是在設計、生產、銷售、發送和輔助其產品的過程中進行種種活動的集合體，這些互不相同但又相互關聯的生產經營活動，構成了一個創造價值的動態過程即價值鏈(Value Chain)”[1]。隨著經濟和生產全球化的持續演進，對全球價值鏈的研究成為了學界的熱點。寇枷特在《設計全球戰略：比較與競爭的增值鏈》中定義了價值增值鏈(Value-added Chain)，指出一國的比較優勢決定了價值鏈上的各環節、片段在國家(地區)間的地理分布，而企業在價值鏈上專注生產的環節則應取決于其自身的競爭能力[2]。相比價值鏈理論，寇枷特的“價值增值鏈”定義則更加宏觀，注重價值鏈在全球空間的配置問題。克魯格曼對價值鏈的片段化和空間重組進行了深入研究，阿爾恩特和凱爾可斯基運用“片段化”描述了生產工序的跨國分割現象。為將價值鏈理論應用在全球化生產和產業組織問題研究，格里芬等學者提出了“全球商品鏈”(Global Commodity Chain，GCC)概念，聯合國工業發展組織(UNIDO)在綜合眾多研究成果的基礎上，將全球價值鏈定義為：“在全球范圍內為實現商品或服務價值而連接生產、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業網絡組織，涉及從原料采集和運輸、半成品和成品的生產和分銷、直至最終消費和回收處理的過程，它包括所有參與者和生產銷售等活動的組織及其價值、利潤分配。”

經濟全球化帶來了國際分工與專業化生產，發展中國家地方產業集群加入全球價值鏈，為避免價值鏈的“低端鎖定”而帶來的“貧困化增長”，應不斷提升自身的價值鏈升級能力。研究表明，價值鏈的驅動機制與治理模式對發展中國家地方產業集群的升級能力有著重要影響。格里芬研究全球生產系統協調問題時指出價值鏈上的一個或幾個主導企業是價值鏈的治理者，協調著價值鏈上各結點的相互聯系，并決定了整條價值鏈的全部特征；根據價值鏈上起主導作用的企業性質不同，格里芬將GVC分為了生產者驅動和購買商驅動兩種類型[3]。我國學者張輝則將價值鏈動力機制區分為了生產者驅動、購買商驅動和混合驅動三種類型，同時認為地方產業集群競爭優勢的確立取決于所在價值鏈的動機機制[4]。治理模式是價值鏈理論的核心，它作為一種非市場手段決定了價值鏈上的利益格局。卡普林斯基研究指出，價值鏈上的利益分配主要由價值鏈的治理模式決定，且領導企業處于主導地位，而發展中國家地方產業集群則被限制在競爭激烈的低附加值環節[5]。漢弗萊和史密茨依據主導企業對價值鏈的控制程度，分別定義了全球價值鏈市場型、網絡型、準層級型和層級型四種治理模式；格里芬將GVC治理模式分為：市場型、模塊型、關系型、領導型、等級型五種類型模式。對于地方產業集群如何實現價值鏈升級，漢弗萊和史密茨研究指出，不同的GVC治理模式對集群升級的路徑會產生影響，并首次給出了嵌入GVC的地方產業集群從工藝過程升級、產品升級、功能升級到跨鏈條升級的一般路徑[6]。

二、巢湖市漁網具產業集群發展歷程與現狀分析

(一)巢湖市漁網具產業集群發展歷程

巢湖市漁網具產業集群位于風光秀美的巢湖南岸——槐林鎮。槐林鎮漁網具生產歷史悠久，距今已有200余年。歷經市場經濟洗禮，槐林鎮漁網具產業經濟發展取得了令人矚目的成就。槐林鎮2008年被省政府認定為“安徽省產業集群專業鎮”，2012年被農業部中國漁船漁機漁具行業協會授予“中國漁網第一鎮”榮譽稱號，2015年再次被省政府確定為首批“安徽省產業集群專業鎮示范點”。

20世紀90年代，槐林鎮牢牢把握住了鄉鎮企業發展的歷史機遇，積極引進了當時最先進的漁網編織加工設備，使漁網具生產實現了由手工制作向機械化生產的轉變。槐林鎮漁網具行業在市場上獲得了明顯的比較優勢，呈現出產銷兩旺的局面，吸引了各類漁網具企業在此不斷匯集，積聚化、專業化的漁網具產業集群逐漸形成，并取得不斷發展。2001年中國加入世貿組織，進一步促進了當地企業出口業務的增加，漁網具產業集群借助國際市場，得到了長足的發展。經過20多年的發展壯大，以槐林鎮為中心的巢湖市漁網具產業集群匯集了各類漁網具企業500余家，群內企業擁有漁網織機3 000余臺，紡絲生產線200多條，相關配套設備齊全，涉及業務包括了綜絲生產、漁網編織、定型、染色、漂白等。2015年集群年產各類漁網8.2萬噸，綜絲11.8萬噸，實現工業總產值51.01億元，銷售收入50.5億元。其中，集群內36家規模以上企業工業產值已達全市規模以上企業工業總值的15%，漁網產業已成為當地區域經濟的重要組成部分，

(二) 巢湖市漁網具產業集群發展現狀

1.集群內企業數量眾多，龍頭企業規模偏小，集群整體競爭力偏弱。漁網產業集群是巢湖市五大產業集群之一，其發展規模不斷壯大，群內已聚集了500余家漁網具生產加工及配套企業，其中漁網具企業167個，個體工商戶346個。集群內沒有一家企業產值能夠突破5億元，年產值過億元級的企業僅有3家，多數企業年產值在1千萬元以內。群內企業規模普遍偏小，龍頭企業未能做大做強，對集群產業升級的帶動和支撐能力不足，致使集群整體競爭力偏弱。

2.國際化程度不斷提高，但海外市場過于集中，存在市場風險。巢湖市漁網產業集群國際化程度較高，群內漁網自營出口企業已達60多家，各類漁網具產品遠銷至俄羅斯、烏克蘭以及東南亞、非洲、南美洲的60多個國家和地區，出口額從2006年3.8的億元已增長到2015年的20.22億元，海外市場銷售占比超過40%，漁網具企業對國外市場依賴性較強。從海外市場分布來看，當前巢湖市漁網主要出口俄羅斯、韓國、越南、泰國、緬甸等國，其中僅俄羅斯市場就占到了整個集群年產量的近30%。海外市場的過度集中，增加了整個集群潛在的市場風險。

3.集群內產品同質化現象嚴重，質量不高、附加值較低。以小微型企業為主的巢湖市漁網具產業集群，存在著技術的先天不足，產品生產工藝粗糙，大多數企業只能生產常規型的中低檔漁網產品，市場定位較低，同質化現象嚴重，過于集中在同一細分市場，形成了一定程度的無序競爭。此外，集群尚未形成較完整的產業鏈，漁網生產所需的高質量錦綸切片等原材料難以保質保量供應，生產企業為降低成本大多選擇在國內市場采購低檔產品，而后期因漁網的定型、染色等工藝水平較差，導致漁網產品在市場中頻繁出現強度不夠、網目不齊、異味較大等質量問題，既影響了產品的市場盈利也損害了產品的市場形象。

4.“融資難、引才難”制約著集群的長期發展。巢湖市漁網具產業集群內企業規模普遍較小，可抵押資產十分匱乏，部分企業甚至因沒有取得國有土地使用證而被銀行拒貸，集群內企業的融資信貸能力較弱已成為了一種普遍現象。此外，外貿業務資金回流周期相對較長，給存在出口業務的小企業造成了較大的資金壓力。諸多因素的存在，迫使許多企業選擇了“包子錢”的民間借貸途徑解決資金短缺的問題，導致企業運營成本的增加，同時形成了一定程度的融資風險。

人才的匱乏對企業的生產、銷售、管理、研發等各項業務都有著嚴重的制約，影響到集群的長期發展。由于城鄉差距的長期存在，地處鄉鎮的巢湖漁網具產業集群，客觀上有著人才引進的地域劣勢。即便是集群內發展規模較大的企業，在人才引進過程中難度也非常大。據槐林鎮漁網協會統計，當地漁網行業從業人口共約3.4萬，具有大中專學歷以上的從業人員比例只有7%左右，具備中、高級技術職稱的人員比例僅0.3%，絕大部分的從業人員是由當地或者周邊地區的農民轉變而來，文化素質普遍不高。此外，集群內許多企業仍處于家庭作坊式的經營管理模式，小農意識嚴重，缺乏對人才重要性的認識，人力資源建設投入不足，制約了產品質量提高和企業營銷能力的提升。

三、GVC的驅動機制與治理模式對巢湖市漁網具產業集群影響

(一)巢湖市漁網具產業集群嵌入GVC地位分析

漁網具產業價值鏈大致可分為前、中、末三段，前端部分為設計研發環節，包括漁網設計、原材料研發等，中間為加工制造環節，包括綜絲生產、漁網編織、定型、染色、漂白等，末端為營銷環節，包括渠道、品牌等。從附加值分布看，前端的設計研發與末端的營銷相對較高，而中間加工制造環節附加值最低。

巢湖市漁網具產業集群在滌綸、聚乙烯等高分子材料研發領域處于空白，高質量的原材料錦綸絲切片仍依賴國外進口，而漁網具產品設計剛剛起步，大都依賴國外的訂單來樣進行加工。在營銷、品牌、渠道等方面，巢湖市漁網產業則對國外的采購商、渠道商尤為依賴，自身的品牌建設、營銷能力十分不足。憑借勞動力成本優勢嵌入GVC，且主要以加工、出口漁網具產品的形式為主，經多年發展，尤其是最近十多年的快速發展，巢湖漁網具集群外貿業務比重不斷攀升，其出口數量已達到較大規模。但出口規模的擴大并沒有改變其在GVC中的分工地位，依然處于漁網價值鏈的編織、定型、染色等業務量大但附加值偏低的加工制造環節，位于價值鏈“微笑曲線”的最底端。

(二)GVC驅動機制對巢湖市漁網具產業集群影響

格里芬根據主導企業性質不同，將GVC分為生產者驅動和購買者驅動兩種類型的價值鏈。生產者驅動型價值鏈，動力機制是主導企業憑借強大的產業資本投資和對核心技術的掌握推動市場需求，通過垂直化分工，構建出商品的跨國生產組織體系，其生產環節的價值率相對較高。購買者驅動型價值鏈，動力機制源于擁有強大的品牌優勢和營銷渠道優勢，通過跨國采購、OEM(original equipment manufacturing)等方式組建出全球商品流通網絡，在巨大的市場需求拉動下，帶動了發展中國家(地區)地方產業集群的國際化，相對前者其價值分布則更加偏重流通環節。嵌入GVC的驅動機制不同，意味著地方產業集群的升級方向與機會不盡相同，巢湖漁網具產業集群所嵌入的正是購買者價值鏈，其品牌、渠道建設和營銷的能力提升將是其升級的主要方向和途徑。

(三)GVC治理模式對巢湖市漁網具產業集群影響

格里芬以交易復雜性、信息規范性和供應商能力三個變量為依據，三個按照高、低兩個值分別組合產生，界定了市場型、模塊型、關系型、領導型、等級型五種類型的價值鏈治理模式[7]。價值鏈治理可以保證鏈內企業間的聯結具有組織性，可以實現勞動分工、價值分配的非市場化協調[8]。巢湖漁網具產業集群僅以勞動力、土地等低廉的生產要素獲得分工體系中的比較優勢，在GVC中的領導力和控制力極其微弱，價值鏈地位的轉換成本高昂，對GVC的主導者有著很強的依賴性，嵌入在領導型治理模式的GVC之中。領導型GVC可以為發展中國家地方產業集群的工藝流程升級和產品升級創造有利條件，但功能升級空間十分有限[9]。巢湖市漁網具集群對產品質量有著嚴格的標準，國際購買商不僅會對相關企業的生產進行監督控制，通常還會指導、協助其解決生產加工方面的技術問題，客觀上有利于促進當地漁網產業盡快實現工藝流程升級和產品升級。但出于對自身核心利益的保護，國際購買商通過專利申請、標準制定、品牌、渠道控制等措施限制本地集群在價值鏈內獲取向功能升級所需的關鍵要素。此外，向功能升級邁進所需昂貴的資本要素投入與抗風險能力，亦使得巢湖漁網具集群難以迅速進入功能升級階段。

四、巢湖市漁網產業集群的升級對策

(一)積極扶植核心企業壯大，促進集群內供應鏈整合，發揮核心企業對集群升級的組織引領作用

核心企業在技術、人才、市場等方面的主導作用是產業集群在各階段演化的主要驅動力[10]。核心企業對產業集群的升級有著巨大影響，因此，地方各級政府應將培育核心企業作為一項集群發展戰略，從政策、項目、資金、科技等多個方面予以大力支持，培育核心企業做大做強，積極發揮核心企業對集群升級發展的組織引領功能。鼓勵如金龍、金猴、華泰等成長潛力較大的企業，通過收購、兼并等形式不斷壯大企業規模，而對于技術水平差、生產工藝落后、管理水平低的企業堅決按市場規則予以淘汰，積極推進集群產業鏈整合，實現集約化發展。此外，地方政府與行業組織應結合產業發展現狀，制定科學、合理的漁網具產業發展規劃，優化當地的軟、硬件投資環境，圍繞核心企業，著眼其上下游業務項目，面向國內外優質企業招商引資，不斷延長集群產業鏈，提升集群配套能力，促進集群整體競爭力的持續提升。

此外，以“槐林漁網國際商貿城”項目為抓手，加緊從銷售、電子商務、物流、研發、咨詢等各個方面做好系統規劃，立足面向國內外企業提供產、供、展、銷等全產業鏈的配套服務，打造工貿一體化產業集群，加快商業模式創新，促進產業集群與漁網具專業市場的相互映射，實現集群規模的進一步壯大。

(二)加大創新要素投入，促進集群創新能力提升

隨著勞動力、土地等生產要素成本的優勢逐漸削弱，當地漁網產業需要通過不斷的創新活動來增強集群的發展能力。外部創新資源的投入、合作創新、技術人才的引進等對產業集群的創新具有重要作用[11]。首先，加強對集群企業技術改造和科技創新扶持力度，在資金上支持各類企業升級技術設備，加大科研開發力度，著力突破生產過程的關鍵技術，不斷提高產品生產工藝水平，增加產品的技術含量，提高市場競爭力。其次，發揮龍頭企業在集群創新中的核心作用，制定、落實創新支持政策，鼓勵龍頭企業與國內外高校、研究院(所)合作組建成立各類技術研發機構，開展漁網具材料、工藝設計等前沿技術的研究與開發，為集群技術創新活動提供有力支持。再次，重視集群發展所需高層次技術人才、團隊的培養與引進。地方政府制定專業人才引進計劃，通過設立專項基金、股權激勵等措施在全國范圍內引進相關科技人才和管理人才圍繞漁網產業鏈創新、創業。最后，重視法制教育，引導企業樹立知識產權保護意識，規范市場行為，為集群營造健康的創新氛圍。

(三)加強產品質量與品牌建設，提升集群市場形象

在質量建設方面，引導企業樹立產品品質和服務質量的整體提升的意識。在當前經濟下行壓力較大的背景下，應努力激發集群企業自身“降速提質”的動力。首先，利用國內外市場需求疲軟的倒逼機制，淘汰落后工藝，引進更加先進的技術設備，提高產品質量。其次，深入研究市場需求，加快發展聚乙烯、滌綸等新型高分子材料漁網具，提高產品市場定位。再次，發揮漁網協會的媒介功能，組織制定集群內產品生產和質量管理標準，促進企業標準化管理水平的提升。

品牌建設方面，一是對具備一定的品牌成長空間，擁有較成熟的市場網絡和較高管理水平的企業，政府機構與行業組織應積極扶持、協助其開展各類品牌策劃與推廣活動，力爭培育一批擁有較高知名度與美譽度的產品品牌與企業品牌。二是由政府、行業協會、骨干企業通力推進集群品牌建設，組織專業人員深入研究當地漁網業的發展演進歷史，凝煉漁網產業的人文特色，構建集群的產業文化，系統整合集群發展優勢，明確集群品牌定位，通過申報國家地理標志、原產地標志等打造集群的區域品牌，提升集群的市場形象，形成區域品牌與企業品牌互動發展的格局。

(四)加強市場細分，拓展企業產品線，實施目標市場多元化策略

對國內外市場需求研究不深入、產品結構單一，是造成巢湖漁網具產業集群目標市場過于集中和企業間競爭過度的重要原因。漁網具產品在國內外市場仍然有著巨大的發展空間，企業應重視營銷投入，深入研究漁網具市場需求的差異性和層次性，加大市場細分力度，在現有市場的基礎上，以產品質量提升為抓手，積極開辟歐美國家的細分市場，以需定產、定銷，做到因地制宜。行業組織與政府機構應及時發布各類市場信息，引導企業產銷過程，避免因企業蜂擁而上導致的市場和產業風險。同時，發揮大企業的引領功能，積極拓展漁網具的產品線，在漁網產品的基礎上，開發網箱類、垂釣類等漁具產品，豐富集群產品結構，為企業實施差異化營銷組合奠定基礎。

(五)利用國內市場的時空差，拓展產業發展空間，積蓄產業升級能力

擁有巨大本土市場且消費結構正處于高級化階段的中國，實現國家價值鏈與全球價值鏈的協調，是全球化條件下實現產業升級的最重要的問題和戰略[12]。在宏觀經濟下行壓力增大，勞動力、土地等生產要素成本不斷上升的形勢下，巢湖市漁網具產業集群發展面臨著較大的困難。當地具有一地規模的企業可以著眼企業長期發展戰略，積極利用國內市場發展的時空差，將部分對勞動力、土地等生產要素敏感的生產、加工環節外遷至其他地區，基于不同區域的比較優勢，逐步構建漁網產業的國內價值鏈，力爭在的國內分工體系中獲得領導地位，并依托龐大的市場需求促進高級要素的成長，不斷提升市場競爭力，為集群升級積蓄能量。

(六)拓寬融資渠道，鼓勵金融資本服務產業升級

融資難和融資成本高的問題一直制約著巢湖漁網產業集群的發展。當地政府要立足漁網具產業長期發展規劃，積極把握中央、省、市各級政府促進中小企業發展政策機遇，加快編制一批優勢項目，爭取上級資金，用于支持漁網產業發展；搭建“銀企對接”平臺，實施財政貼息、知識產權抵押等政策，鼓勵商業銀行、信貸擔保企業為當期漁網企業提高融資擔保服務，促進產業與金融的互動發展。此外，對當地長期存在的民間借貸，政府可予以市場化引導，由政府、行會、金融企業組織成立漁網產業發展互助基金，支持漁網具企業發展，積極發揮當地民間資本對漁網產業發展的促進作用。

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Chaohu Fishing-nets Industrial Cluster’s Upgrading under GVC

XU Jun，LI Jin-jing

(SchoolofInternationalTrade，WuhuVocationalandTechnicalCollege，Wuhu241006China)

Chaohu fishing-nets industrial cluster is a labor-intensive industry, and embedded in the global value chain, it has made rapid progress. Since it’s at the bottom of the buyer-driven value chain, belonging to the captive model, it is still in the process upgrading and product upgrading phase. Measures of carrying forward the upgrading of Chaohu city fishing-nets industrial cluster include: actively fostering core enterprise expansion, strengthening innovation inputs, strengthening the quality of the product and brand building, implementing target market diversification strategy, expanding the industry development space by domestic market, broadening the financing channels, etc.

GVC (global value chain)； industrial cluster；fishing-nets；Chaohu City

10.15926/j.cnki.hkdsk.2017.01.015

2016-08-29

安徽省高校優秀青年人才基金重點項目(2013SQRW149ZD)

徐軍(1981— )，男，安徽巢湖人，副教授，碩士，主要從事國際貿易、產業經濟研究。

F127.54

A

1672-3910(2016)06-0080-06