當前形勢下中國氯堿工業的突破之路

張露

(新疆天智辰業化工有限公司，新疆 石河子 832000)

氯堿工業是以鹽和電為原料生產燒堿、氯氣、氫氣的基礎原材料行業。氯堿產品種類多、關聯度大，下游產品目前已達上千個品種，具有較高的經濟延伸價值。氯堿產品廣泛應用于農業、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等國民經濟各命脈部門，在我國乃至世界經濟發展中都具有舉足輕重的地位。氯堿工業自1930年左右開始走進中國市場，截至目前，中國的氯堿工業已經有近80年的歷史[1]。自改革開放以來，中國氯堿工業發展突飛猛進，尤其自2003年開始，燒堿和PVC的產能迅速增大，產量迅速上升，目前已經穩居世界首位。

1 中國氯堿工業現狀

截至2016年底，我國PVC生產企業共有75家，生產能力2 326萬t/a[2]；燒堿生產企業共有158家，生產能力3 945萬t/a[3]。但是，目前我國氯堿工業正在面臨嚴重威機，原因在于自2008年全球經濟危機爆發以來，國內外PVC需求市場嚴重萎縮，PVC逐漸呈現出產能過剩、結構失調、虧損面擴大等難點，雖燒堿一直為盈利產品，但因最大耗氯產品PVC產能過剩而生存前景堪憂。我國作為世界氯堿生產大國，PVC產能過剩尤為突出，氯堿平衡受到嚴重威脅，如何破解以上難題實現中國氯堿可持續發展成為氯堿工業不得不面對的生存難題。

2 當前形勢下氯堿工業實現可持續發展的突破之路

2.1 淘汰行業落后產能，扭轉行業虧損局面

目前，PVC是我國最大有機氯產品，耗氯量約占全國氯氣總產量的39%，也是調節氯堿平衡的主要產品。2003年PVC反傾銷仲裁勝訴，有效遏制了國外低價貨源對中國市場的沖擊，PVC市場迎來異常寬松的外部環境，PVC行業開始爆發式增長，其中2005年更是達到46%的產能增長率。但自2007年之后，尤其是2008年全球經濟危機爆發，國內外PVC市場需求嚴重萎縮，價格超跌，甚至出現成本倒掛現象，時至今日，雖然全球PVC行業環境稍有緩解，但產能過剩現象依舊嚴重[4]。

截至2016年底，我國PVC總生產能力達到2 326萬t/a，幾乎全部為通用樹脂，占全球PVC總生產能力5 800萬t/a的40%，但產量僅為1 661萬t，行業開工率僅為70%。燒堿生產能力3 945萬t/a，占全球總生產能力9 400萬t/a的43%，產量為3 824萬t，行業開工率為97%[5]。對比不難看出，燒堿保持著較高的開工率，但PVC的開工率卻極低，屬不健康運行，也說明PVC產能過剩嚴重，同時身處結構失調、盈利能力下降的困境之中。

2016年，受益于行業調結構、轉升級、去產能政策的實施，氯堿工業整體運行狀況較2015年偏好，但顯然距離改變氯堿工業現狀還有很長的路要走。2016年下半年，燒堿和PVC價格迎來雙暴漲，不斷突破近幾年新高，但進入2017年，雙漲之勢迅速被行業存在的深層次問題所“澆滅”。分析后發現，燒堿方面盡管在2017年依舊保持著高位強勢運行，但價格上漲的因素離不開成本上漲和國家2016年實施《交通運輸新規》等政策的支持，當然下游消費大戶氧化鋁行業的集中發力也對燒堿價格上漲形成了良好支撐。但是，2017年氧化鋁行業并非想象中順風順水，降價格、減產能消息頻頻傳出，市場異象不斷，氧化鋁自身產能過大致使燒堿能否持續高位運行前景模糊，燒堿行業健康發展隱患依舊存在。PVC價格轉變則猶如過山車一樣，讓眾多氯堿企業措手不及，價格暴漲至近幾年新高便很快急速下跌，且跌跌不休，直逼PVC的生產成本紅線。分析PVC出現此輪過山車般漲跌現象的關鍵就在于行業產能過剩嚴重，價格處于低位時，企業紛紛選擇停車、減產，當價格快速上漲之時，那些停車、減產企業便開足馬力投入生產，隨后迎來的供需關系急速轉彎便迅速澆滅春天般的上漲勢頭，而我國PVC生產企業及下游加工企業的生產技術在中央環保督查和地方環保檢查面前信心不足更是為PVC價格下降雪上加霜。

因此，PVC產能過剩已經成為我國氯堿工業健康可持續發展的頭號威脅，產能調控已是迫不及待。從2016年去產能、調結構產生的效果來看，產能調控等國家政策產生的效果最快，也較為明顯，是解決當前氯堿工業現狀的首選之道，也是最直接的突破之路，但尚需政策的深入和嚴格實施。

2.2 品種多元化、差異化，深入開發特種樹脂塑料

特種樹脂是指具有獨特的化學結構與性能或擁有特異功能的PVC合成樹脂。從全球范圍來看，伴隨著PVC樹脂應用飽和以及產能過剩的出現，市場上對PVC產品質量的要求也不斷提高，競爭愈來愈發激烈。國外一些大公司通過PVC樹脂在性能規格、成型工藝、制品種類和應用類別等方面的差異化，向市場推出一系列具有各自特點的產品，正在形成自己獨有的市場優勢。

據統計，國外特種樹脂牌號數量已經達到3 000多種，其中一些著名PVC生產商自有牌號便達350種之多，同時生產相當數量的特種PVC產品[6]。相比國外PVC企業樹脂系列化、差別化、功能化產生的優勢，我國PVC企業的競爭力顯然不足，特種樹脂領域不僅牌號數量少，而且產能小，導致我國PVC企業競爭力下降的同時利潤率不斷下降，整個氯堿工業面臨嚴重生存威脅。

現階段，我國已工業化生產的特種樹脂包括由不同成粒過程形成的PVC特種樹脂和由分子結構改變形成的PVC特種樹脂。隨著國內PVC產能過剩等問題逐漸突出，特種樹脂帶來的優勢和市場正在被國內PVC企業所關注，包括上海氯堿化工股份有限公司、新疆天業(集團)有限公司、天津渤天化工有限責任公司、杭州電化集團有限公司、河北盛華化工有限公司、江蘇華士集團公司等都在大力研究氯醋樹脂、消光PVC、氯化PVC、高表觀密度PVC、氯丙樹脂、氯醚樹脂、無機離子改性PVC樹脂、丙烯酸酯改性PVC、納米改性PVC等PVC特種樹脂[7]。已經實現工業化規模生產的包括PVC糊樹脂、氯醋樹脂、消光樹脂、摻混樹脂等，其中以PVC糊樹脂產能最大，并已經實現生產技術國產化，逐步替代國外進口產品。

從已經涉足PVC特種樹脂生產的企業看，特種樹脂不僅為企業發展增強了競爭力，同時正在帶來可觀的經濟效益和積極的社會影響力。從經濟效益方面看，以PVC通用樹脂和糊樹脂為例，糊樹脂的均價始終高出PVC通用樹脂2 000元/t左右，而二者的生產成本無太大差別。可見，PVC特種樹脂的前景一片光明。但2016年PVC糊樹脂125萬t/a的生產能力僅占PVC總生產能力的5.4%。

從特種樹脂的應用情況看，糊樹脂在人工合成革類、手套類、輸送帶、裝飾材料、玩具、地板革、汽車內飾等領域產生了非常優秀的應用效果，市場需求量在百萬噸的基礎上仍然在呈現出不斷擴大的趨勢，其余如氯醋樹脂、消光樹脂也因其具備的特殊性能而深受市場青睞，需求擴大的同時應用領域也在不斷被開發。

因此，從各方面來看，品種多元化、差異化，開發特種樹脂塑料是解決我國氯堿工業中PVC產能過剩、結構單一、效益下滑等難點的另一重要突破之路。未來，PVC生產企業中誰能與下游加工企業密切聯系，結合國家標準和下游用戶的使用實際，有針對性地制定和開發新的產品標準和特殊牌號，將逐漸細分出自己獨有的市場，形成強大的競爭力和可觀的經濟效益。

2.3 氯堿“走出去”，拓展海外市場

“一帶一路”發展戰略是在中國產能過剩、內需不足等背景下提出的。雖然我國經濟發展進入新常態，增速放緩，各種基建材料的需求都有所下降，但“一帶一路”沿線國家不同，有的國家能源資源富集但開發力度不夠，有的國家市場空間廣闊但產業基礎薄弱，有的國家基礎設施建設需求旺盛但資金緊缺，“一帶一路”的深入實施為沿線國家帶來經濟發展機遇的同時，也為我國各行各業走出國門創造了巨大的發展空間。縱觀目前我國氯堿工業發展狀況，雖產能過剩嚴重、行業盈利能力下降，但資本積累卻非常強大，產品質量和技術狀況也都顯著優于世界多數國家，相比“一帶一路”沿線國家，資本存量、產品質量、裝備技術都屬于領先水平。隨著我國“一帶一路”部署的全面展開，我國氯堿企業已經具備向“一帶一路”沿線國家進軍的條件。再者，隨著國內氯堿行業已經進入轉型升級的關鍵階段，氯堿行業“走出去”已經成為重要的轉型方式之一，開展“一帶一路”沿線國際產能合作也已成必然。2016年，隨著“一帶一路”戰略全面鋪開，以氯堿產品為媒，氯堿企業加速推進“走出去”戰略，不僅使行業內部矛盾有緩解跡象，行業發展狀況明顯變好，也為我國積極走出去的氯堿企業帶來了豐碩的成果。

產品“走出去”方面，新疆、山東等省份氯堿企業產品外銷量和渠道明顯增多，2016年，中國燒堿出口191萬t，涉及130個出口國家，基本涵蓋了“一帶一路”的66個國家。據中國氯堿工業協會測算，未來“一帶一路”沿線國家對燒堿和PVC需求總量約為6 700萬t/a和3 500萬t/a。目前，以新疆為例，已經開通到西亞、中東的氯堿產品運輸專列。包括新疆天業(集團)有限公司、新疆中泰化學(集團)股份有限公司、伊犁南崗化工有限責任公司3家疆內氯堿企業，實現了不斷向國外運送PVC、燒堿、黏膠纖維等氯堿產業鏈產品的同時，從國外拉回木漿、溶解漿等產品，極大程度擴大了氯堿產品外需，為氯堿產品“走出去”形成了良好示范。

當前在俄羅斯氯堿行業，氯的生產是屬于能耗極高的行業。尤其是近幾年來，隨著鐵路運輸的價格急劇攀升，運輸成本也開始高漲。以裝氯的容器進行鐵路運輸為例，由于其押運要求達到了高危險物質等級，對于用戶而言成本增加了30%[8]。印度方面，其PVC需求自2002年起轉變為進口國起逐年增加，2009為170余萬t，目前已達近300萬t的水平，由于本土供給遠落后于需求，印度PVC中間商每年須進口大批船貨，平均每年PVC進口量超過100萬t。印度官方數據顯示未來3～5年的時間里，印度本土PVC生產企業擴產及新增產能不明顯，而對PVC需求將以8%～9%的增速增長，需求缺口較大，未來進口勢頭表現良好。印度PVC進口主要來源于韓國、中國臺灣、美國、中國等國家和地區，其中來自韓國和中國臺灣兩地的PVC年進口量均超過20萬t。與此同時，印度近幾年隨著氧化鋁工業的快速發展和支撐，燒堿需求量正在急速上升，預計在未來的4～5年時間里，依然會保持4%～5%的增長，2020年需求會達到350萬t。從我國2017年燒堿出口情況看，印度依然是我國燒堿出口量最大的國家，相比2016年出口數量明顯上漲。這都是中國氯堿產品“走出去”的機遇。

資本“走出去”方面，2016年，國內氯堿企業積極探索海外擴張，已經取得一定成果。典型的是已經在進行海外合作的新疆中泰化學(集團)股份有限公司、寧夏金昱元化工集團有限公司等生產企業，深受“一路一帶”沿線國家歡迎，其中新疆中泰化學(集團)股份有限公司在塔吉克斯坦投資20億元建設的農業紡織產業園成為塔吉克斯坦獨立以來最大的投資項目，也是中亞目前最大的紡織工業園，該產業園首期紡紗項目已經投產，產品銷往中國、俄羅斯、土耳其、伊朗等9個國家市場。

裝備制造與技術服務“走出去”方面，國內氯堿企業目前涉足較少，但各方面條件已經具備。目前中國氯堿的裝備和生產技術如燒堿生產用離子交換膜已經成功實現國產化，電解槽制造等技術不僅達到國際先進水平且具有一定的成本競爭優勢，在“走出去”方面取得了不錯的進展。目前，歐洲企業中還有31個水銀工藝的氯堿工廠，根據聯合國環境署的規定，整個歐洲氯堿廠須全部淘汰掉水銀工藝[8]。俄羅斯氯堿生產中，隔膜工藝占52%，水銀法工藝占30%，離子膜工藝占18%，進行產業升級改造是俄羅斯氯堿未來幾年的發展趨勢[8]。印度方面，由于其基礎設施建設的需要，對燒堿、PVC的化工產品需求強烈，氯堿工業正處于快速發展期，對先進的氯堿生產工藝需求非常迫切。東南亞等國氯堿市場也在為我國的產品、資金、裝備制造與技術服務“走出去”提供市場。

總之，氯堿行業“走出去”已經是我國氯堿企業可持續發展重要方向之一，雖然我國氯堿產品是不少國家進行反傾銷的對象，但隨著國家“一帶一路”戰略的深入推進，政府必然會加大對主要氯堿產品的出口及原料進口的政策支持力度，“走出去”戰略前景廣闊，將成為氯堿工業發展的必然趨勢。

2.4 開發PVC下游消耗產品，化解過剩產能為新的增長動力

目前，國家及行業推出的首選解決方案就是去產能、調結構，淘汰產能就意味著有一部分工廠、技術老舊的裝置必須退出市場，但同時也會造成失業的產生；嚴控新增產能的準入標準，雖然可較好地控制產能增長，但卻在一定程度上制約了行業的進一步發展。從氯堿工業現狀看，我國氯堿產能嚴重過剩，產品結構單一，相對國外成熟的氯堿化工市場，結構優化方面還大有可為。比如，開發PVC的下游耗氯產品氯化聚氯乙烯樹脂(CPVC)。

應用方面，CPVC作為PVC的氯化改性產品,其隨著氯含量增加，耐酸、耐堿、耐腐蝕等各方面性能都顯著提高，尤其維卡軟化溫度由原來的72～82 ℃提高到90～125 ℃，最高使用溫度可達110 ℃，長期使用溫度為95 ℃，性能的大幅提高就意味著應用領域的大幅拓展[7]。也正因為CPVC具有優異的耐熱、耐腐蝕和較好的綜合力學性能，被業界視為前景廣闊的新型工程材料，目前已被廣泛地應用于冷、熱水輸送、工業化學液體傳輸、埋地式電線套管等領域。同時，因CPVC的密度是黃銅的1/6，鋼的1/5，且有極低的導熱性，相比目前的其他塑料樹脂材料剛性、硬度大幅增加，其應用領域和深度也正在被逐漸開拓[9]。在全球來看，CPVC也是一種應用前景廣闊的新型工程塑料，其生產和消費在西方發達國家已進入成熟期，產需兩旺。保守估計，目前國內CPVC的市場需求量約20萬t/a，但長期來看，CPVC的市場需求正在保持剛性增長，年均增長率達15%左右。而且隨著人們需求檔次的不斷提高，CPVC在管材、管件、閥門、填料、化工防腐設備和原油集輸用管材、埋地式高壓電力電纜用套管、冷熱水用管道等的使用量不斷在擴大，涂料、絕緣材料、阻燃材料、發泡材料、復合材料等領域作為CPVC應用的新興市場也在快速被開發[10]。

方面，CPVC作為PVC的氯化改性產品，由于性能優異，價格一直高于于PVC樹脂。目前PVC價格為6 000～7 000元/t，而CPVC的售價普遍在10 000元/t以。再來看CPVC的成本，生產1 t CPVC需要的原料約為0.7 t PVC和0.7 t左右氯氣，可見CPVC不僅價格較高、市場行情較好，而且生產成本非常低廉。近幾年包括上海氯堿化工股份有限公司、杭州電化集團有限公司等已經有多套CPVC裝置陸續投入生產，仍然有一大批氯堿企業正在規劃CPVC生產裝置的建設。

總體來說，CPVC正在成為我國PVC企業化解過剩產能的選擇之一，也是我國氯堿工業突破現狀的出路之一。雖然目前需求量僅為20萬t/a，但參照國外成熟氯堿市場CPVC產能占比PVC的10%來推算，未來我國的CPVC市場規模將達百萬噸以上，發展前景非常廣闊。

3 結語

目前中國氯堿工業發展的典型特點就是“大”“過”“單”，而國外如美國、日本，其氯堿工業雖無中國之大，但源源不斷向中國出口PVC，且質量優、品種全。造成我國氯堿工業現狀的原因是多方面的，美國、日本各行各業的諸多化工生產技術一直保持在領先狀態，氯堿工業發展歷程也要早于中國，但我國氯堿工業發展過程中只注重產能的增加，而忽視技術的進步和產品結構的開發、布局也是重要因素。

目前，雖然我國氯堿工業已經在技術先進性方面有很大提高，但相比美、日等發達國家，氯堿工業的發展速度仍然令人擔憂。

縱觀當前世界氯堿工業發展趨勢，氯堿技術先進清潔化，氯堿產品功能特種化、氯堿貿易跨區全球化、氯堿伙伴緊密協作化屬未來氯堿工業發展的幾大特征。我國氯堿工業生產技術正在向清潔化、先進化方向發展；功能化、特種化樹脂雖有涉入，但數量小、品種少；對外貿易方面正在積極探索參與到全球氯堿經貿當中，伴隨中國一帶一路戰略的實施，中國氯堿也正在快速走向世界；氯堿上下游一體化方面，我國氯堿生產企業也在加大同上下游的協同聯動，有針對性地開發下游所需已經成為諸多氯堿企業達成的共識，但這都需要我國氯堿企業不懈的努力和追趕，才能爭取在未來全球貿易的舞臺上沖出國門，展現出中國力量。

總之，我們已經在邁向氯堿強國的步伐上，當前我國氯堿工業面臨的可持續發展難題不容忽視，它關系到我們未來能否進入氯堿強國之列，能否在氯堿國際化大舞臺上贏得話語權、制衡權。當然，相信隨著我國產能調控政策的深入，加之特種樹脂品種的系列化、差異化和氯堿下游領域開發的深入化、齊全化，駕乘“一帶一路”的東風將很快全面實現中國氯堿走出國門、走向世界，成為氯堿強國，助力實現中華民族偉大復興的中國夢。

[1] 祝勇強.中國氯堿工業現狀及新經濟環境下的發展對策[J].民營科技，2013(3):178.

[2] 2017版中國聚氯乙烯行業研究報告[R].北京：中國氯堿網，2017:1-35.

[3] 2017版中國燒堿行業研究報告[R].北京：中國氯堿網，2017:1-34.

[4] 2014版中國燒堿行業研究報告[R].北京：中國氯堿網，2017:1-29.

[5] 羅云.中國氯堿工業格局演變及展望[J].中國氯堿，2017(1):1-3.

[6] 葉由忠.特種PVC產業發展現狀及前景分析[J].中國氯堿，2013(1):9-13.

[7] 馮俊.我國 PVC 樹脂差異化、高端化發展的研究和思考[J].聚氯乙烯，2016,44(10):1-6.

[8] 潘維照，王丹灝.海外氯堿行業發展趨勢淺析[J].中國氯堿，2013(8):4-7.

[9] 劉嶺梅.水相法CPVC市場應用及生產技術要點[J].聚氯乙烯，2010,38(3):45-46.

[10] 趙勁松，付志敏.CPVC樹脂的應用現狀[J].聚氯乙烯，2013,41(8):19-27.