中國應對國際油氣市場低價位的戰略思考

戚凱

摘要：近年來，國際能源市場的油氣價格出現嚴重下跌，其主要原因包括：全球油氣生產重心西移、供需對比發生巨變、主要能源出口國惡性競爭加劇等。截止到目前來看，國際市場的油氣價格很有可能在一個較長的時期里繼續保持低位態勢，這對于中國的能源安全戰略既是機遇，也是挑戰，一方面可能有利于中國從多方面提升自身能源安全水平，另一方面可能對中國的減排任務、海外能源投資與宏觀能源管理產生新挑戰。此次國際油氣市場的波動，再度證明中國要重視能源安全風險，合理布局與利用能源，從中國實際情況出發，制定符合中國國情的能源安全戰略。

關鍵詞：國際油氣市場；低價位；中國；能源戰略；機遇；挑戰

中圖分類號：D51 文獻標志碼：A 文章編號：1001-862X（2017）01-0080-006

從2014年下半年開始，國際原油價格陡然出現了斷崖式的下跌，令整個國際市場深感震驚，之后的市場走勢證明此次價格暴跌并非偶然現象，它表現出了強烈的持續性與長期性。在已經過去的兩年中，國際石油與天然氣的價格不斷出現驟然下跌的情況，直至今日，市場觀察者與產業界依然沒有看到太多油氣價格得以回漲的積極因素，國際油氣市場很有可能繼續維持低價位的現狀。國際能源市場的基本格局已經發生了重大轉變，對于中國而言既是機會又是挑戰，需要進行認真的分析。

一、多重要素共同發力導致油氣低價位

國際油氣市場此輪低價態勢的出現，并非偶然出現的意外事件，在其背后是國際能源格局的重大轉變，主要體現三個方面：生產重心的西移，供需對比發生重大變化，能源出口國惡性競爭加劇。

（一）美國頁巖繁榮導致全球生產重心西移

全球市場中碳氫類能源生產重心原本位于東半球，尤其是集中于中東、非洲與俄羅斯，目前生產重心的西移主要指美國境內頁巖油氣開發出現了高度的繁榮。經過美國聯邦政府長達數十年的研究資助，美國頁巖油氣開采技術在新世紀之后實現了實質性的突破，并被迅速應用于產業當中，這使得美國本土的頁巖油氣產量在近年里突然出現了井噴式的急劇增長。[1]2010年美國正式超越俄羅斯成為世界第一大天然氣生產國，這一記錄不僅保持至今，而且沒有絲毫減弱的勢頭。英國石油公司（BP）發布的《2015年度世界能源統計年鑒》（BP Statistical Review of World Energy 2015）的數據顯示，全球其他地區的天然氣出產增長率均面臨不同程度的下降，歐洲、俄羅斯等國甚至出現了產量下跌的情況，然而美國的天然氣產量卻實現了破紀錄的6.1%的增長率，占據全球天然氣增產總量的77%。[2]

伴隨著頁巖氣產量的迅速增加，用于開發頁巖油與致密油的水平鉆井與水力壓裂法的技術也不斷進步，導致美國國內非常規原油的產量出現了前所未有的急劇增長。得益于頁巖油的開采成就，2014年第一季度美國的原油日均生產量超過1100萬桶，超越了俄羅斯與沙特兩大能源出口大國，英國石油公司的最新統計報告顯示，2015年美國的天然氣與原油產量均超越了俄羅斯，成為了世界上最大的碳氫類能源生產國。[2]

（二）全球油氣市場供嚴重大于求

美國頁巖油氣生產的繁榮使得全球碳氫能源供應總量出現劇增，整個國際能源市場的供需結構也隨之發生重大變化，簡單來說就是美國更多轉向消費本國生產的能源，國際市場出現供大于求。西方世界第一次石油危機之后，美國國會于1975年立法禁止境內絕大多數種類的原油出口，這一法律至今仍然有效。[3]天然氣出口所面臨的情況也是類似的，法律規定美國只能向若干與其簽署自由貿易協定的國家自由進、出口天然氣，其余國家則需要能源部按例審批。[4，5]這些限制意味著美國本土頁巖繁榮所帶來的巨額油氣產量基本上只能由美國自己消耗。根據英國石油公司的數據來看，2014年美國境內原油產量為11644百萬桶，消耗量為19035百萬桶，天然氣產量為7283億立方米，消耗量為7594億立方米；美國消耗了本國出產的全部天然氣及超過出產量一半的原油。多年來美國一直是國際原油市場的最大買家，如今它已經轉向主要依賴本國出產的原油與天然氣，這直接導致美國急劇減少了從海外進口的油氣能源的數量。美國是世界上最大的原油消耗國之一，多年來其日均石油與石油制品進口量一直保持在平均1000萬桶以上，然而從2014年下半年開始至今，美國的每日進口石油與石油制品量已經縮減到了500萬桶左右[6]，這使得國際石油市場上出現了大量的產量冗余。

國際油氣市場的供應端出現了冗余，消費需求端也出現了問題。在過去近十年中，中國、印度、南非等國作為全球城市化與工業化速度最快的新興經濟體，對進口油氣能源保持了不斷高漲的需求，是全球排名靠前的能源消耗國與進口國。然而從去年開始，中國經濟增速放緩，使得國內對于進口油氣能源的需求量也出現了較大幅度的回落，印度、南非等國也出現了類似的問題，傳統的能源消耗大國對國際市場油氣產品的需求欲望已經大大減少了。

（三）油氣出口大國惡性競爭加劇

國際市場油氣價格的巨跌迫使沙特、俄羅斯等傳統能源出口大國不得不開始思考如何應對這一新形勢。出于對搶占市場份額的考慮，有關國家最終都選擇不減產的策略，希望以此來與其他產油國競爭對手進行一場“價格戰”。[7]這一做法的直接結果就是國際市場上油氣產品進一步增加，供大于求的態勢進一步惡化，油氣價格也因此進一步下跌。油氣出口國之間的惡性競爭導致了冗余不斷增加、價格不斷下跌的連鎖反應。國際能源署指出2016年的全球原油增量需求將進一步減少，與此同時OPEC的產油量卻在進一步增加，這意味著油價的走低勢頭可能并未停止。[8]受到原油低價位的影響，同時由于中、日、韓等傳統天然氣進口大國的經濟疲軟、需求降低，天然氣價格也呈現出一路走低的態勢。

總的來看，國際原油與液化天然氣市場的價格下跌趨勢還會繼續保持，并且各種數據表明，這種供需失衡的局面在未來數年間將會進一步強化，國際市場的油氣低價位局面有可能持續較長一段時間。

二、油氣低價位為中國能源戰略布局帶來新機遇

多年來，國際油氣價格一直居高不下，主要油氣出口大國針對需求旺盛的東亞市場甚至惡意加價，制造所謂的“亞洲升水”（Asia Premium）。中國在發展經濟過程中所創造出的財富有相當一部分比例被這些油氣出口大國輕而易舉地奪走。[9]時過境遷，國際油氣市場長期保持高價位，求大于供的基本格局被完全反轉，這對于中國而言是難得的戰略機遇。

（一）有利于加速實現外部能源供應多元化

以往，中國的海外油氣進口主要存在以下幾個方面的劣勢：在地理方位上主要依賴中東與非洲，能源供應地過于集中，受中東政局不穩影響很大；在市場博弈過程中缺乏發言權，對于賣方的報價幾乎沒有回絕的能力；在長期供應規劃中往往受制于人，達成穩定的戰略性供需合同比較困難，究其根本原因就在于國際油氣市場的求大于供的格局。當前，這種局面得到了徹底的扭轉。對于諸多油氣出口大國而言，油氣出口收入是整個國家最重要的財源支柱，一旦油氣滯銷，整個國家的經濟發展水平、財政收支狀況，乃至政局穩定程度都會受到嚴重沖擊。國際能源市場中出口國與進口國的依賴是相互的，當前油氣出口國急于保持市場份額、彌補財政虧空的念頭，是中國可以大加利用的良機。

近期以來，俄羅斯、沙特等傳統對華能源輸出大國都因為油價巨跌而遭受了嚴重的財政損失，為了挽回經濟損失，確保國際市場份額，這些國家在過去一年里都對中國作出了更多的商業讓步。中國應該抓住這個難得機遇，進一步利用優勢市場地位鞏固成果：其一，不能簡單滿足于一些短期的降價合同項目，而是要盡力要求沙特與俄羅斯等油氣出口大國與中國基于當前的市場價格水平友好協商，簽訂長期的戰略性合同；其二，特別是針對俄羅斯，要進一步鞏固東北天然氣管道項目的合作成果，以往俄羅斯在對華天然氣管道項目上多方推諉，目前俄羅斯經濟與國力受創極為嚴重，急需中國的金融與政治支持，其博弈能力已經大大受損，中國應該趁勢而上，徹底落實這條戰略性能源輸入管道的建設工作；其三，進一步拓展與澳大利亞、非洲、中東等中小型能源出口國的關系，在它們的困難時期施以援手有助于增強兩國未來的戰略與能源合作互信；其四，把握原油、天然氣低價的難得機遇，進一步擴充中國的戰略石油與天然氣儲備，以備不時之需。

（二）啟發中國加快發展自己的頁巖油氣產業

國際油氣市場這一波低價走勢，與美國獨立自主開發國內頁巖油氣資源、減少對進口能源的依賴有著直接的聯系，這給中國帶來了重要的啟示：一方面要學習美國，獨立自主掌握能源開發主動權，另一方面要利用油氣低價的機遇，加大對頁巖油氣產業研發的投入。能源一直被視為一種具有戰略意義的特殊商品，具有特殊的戰略生存與發展意義。能源安全，特別是能源供給安全逐漸與政治、經濟安全緊密聯系在一起。過去幾年間，美國在頁巖油氣領域所做出的巨大成就，給中國上了生動的一課，在全球政治經濟環境動蕩、能源市場波動的大背景下，要想保障能源供給的安全，最根本的舉措仍然在于在技術上和能力上實現自主開發，在生產與消費上實現自給自足。提升科技水平與本土能源開發能力，既能實現能源供給的多樣化，加強能源安全，又能減小國際能源高價格對本國經濟發展造成的負面作用。

中國在擁有巨大的頁巖氣儲藏資源的前提之下，盡快對頁巖氣進行必要的勘探與開發工作是完全有必要的，這是應對未來國際能源供應格局發生大變動的應有策略。國際油氣市場低價位的現實是有利于中國進一步自主發展頁巖油氣產業的。頁巖油氣的勘探與開發，既是科技難題，也是資金投入的難題，它需要巨額的前期成本投入，還需要承擔探索失敗的風險。當前，國際油氣市場趨于持續的低價穩定狀態，中國海外進口能源的后顧之憂已經大大減少，中國國有大型能源企業有條件在頁巖油氣領域展開更多的科技攻關，力爭有重大突破；同時低油價大大減少了進口能源的成本，節省出了相當一部分財政資源，中央政府有能力在國家層面對頁巖油氣領域的研發活動予以關鍵性的資助，幫助企業分擔風險。

（三）有助于提升中國在國際能源格局中的地位與話語權

國際能源格局是指“在一定的時間跨度內，全球范圍內有關主要能源儲藏、開采與消費問題而形成的基本結構”。可以從兩個角度對國際能源格局進行細分：從消費層面來看，能源格局可以表現為石油、煤炭、天然氣等主要能源在人類能源消費結構中所占的比重與數量；從生產層面來看，能源格局可以表現為各國或各地區儲藏或生產某一類能源或幾類能源的不同情況。作為全世界最大的能源消費國，同時也是主要生產國之一，中國的能源供需態勢對全球市場的影響很大。然而，由于國際能源定價、期現貨銷售等機制均被掌握在主要幾個歐美金融大國手中，因此中國在國際能源格局中沒有發揮出與本身當量相匹配的影響力。

當前國際油氣市場由盛轉衰，與中國供需變化有極大關聯，國際能源格局中主要參與各方也由此進一步認識到了中國的市場能量與影響力，從而不得不改變以往只關注歐美市場風向的做法，將更多的注意力轉向亞太地區與新興市場。這對于中國而言，是一個很好的大背景與機遇，中國應該利用自己的龐大市場當量進一步與各方博弈，提升自己在整個國際能源格局中的地位，力爭盡早建立屬于自己的定價權與話語權。

三、提防油氣低價位帶來的新挑戰

油氣低價固然有其積極作用，能為整個國家的能源消費節約支出，使經濟發展與民眾生活受益，但是其背后也并非全無害處，結合過往歷史及當前新出現的情況來看，國際市場油氣低價也帶來一些挑戰，如果處理不當，就會傷害到中國的國家利益。

（一）國際減排合作可能陷入停滯

提升能源利用效率，減少碳氫能源消耗，減少碳排放業已成為各國能源安全戰略的重要組成部分。過去一年多的時間里，以美國為代表的西方大國對于減排問題似乎表現出了極大的熱情，并且制定了雄心勃勃的計劃，特別是美國與法國，前者奧巴馬政府一改往日推卸責任、抗拒減排合作的態度，連續公布了多項計劃，帶動了整個國際社會參與減排國際合作的積極性；后者則利用巴黎主辦《聯合國氣候變化框架公約》第21次締約方會議的機會，積極推動各方參與，最終實現了國際社會在會議中達成歷史性的合作意向。在這個過程中，值得我們特別注意的是，無論美國、法國，還是整個西方世界，它們之所以能夠在近期實現減排國際合作的突破性成就，離不開中國的大力支持與合作。2014年底，中國在《中美氣候變化聯合聲明》中首次承諾，2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達到峰值。2015年11月，巴黎氣候峰會召開前，國家主席習近平又與到訪的法國總統奧朗德聯合簽署了《中法元首氣候變化聯合聲明》，中國首次同意支持每五年全面盤點應對氣候變化相關目標的總體進展。[10]中國是全球第二大經濟體，是油氣能源消耗大國與碳排放大國，但也是最大的發展中國家，中國在減排問題上做出了巨大的妥協。

然而，當前國際油氣市場低價位的現實卻給國際社會剛剛達成的減排合作協議帶來了巨大的沖擊。在講求資本回報、收益至上、成本最小化的西方國家經濟體系中，油氣低價使得消費者與投資者都更加注重短期收益，更加依賴碳氫能源，并拒絕投資低碳新能源或為其埋單，從而使得西方國家有關減少碳排放、加強應對全球變暖國際合作的承諾成為空頭支票，根本沒有付諸實施的動力與可能。觀察當前西方大國的一些政壇現象，我們已經發現了初步的跡象，低廉的油氣產品價格已經開始阻礙企業與社會對于新能源開發、節能減排事務的興趣，在政壇引發了新一輪有關全球變暖問題的政治爭論。以美國為首的西方經濟大國在全球變暖問題上一貫有“居安則不思危”的弊病，因此它們在未來毀約當前國際減排合作的可能性是很大的。與此同時，西方世界為了應對氣候變化，卻一直強調全球協調，特別要求中國這樣的排放大國要率先采取行動。中國在參與減排國際合作時就已經做出了巨大的妥協，如果遭遇西方世界毀約，那么中國必然不能夠獨自承擔過度的責任，從而影響本國整體的能源安全。全球變暖問題本身主要是西方資本主義發達國家在歷史上過度排放所造成的，出于國際合作的需要，中國的確有責任承擔應盡的減排義務，但按照公平、公正的原則，中國肯定不能一方面容忍西方國家坐享油氣低價的福利，一方面要求中國承擔過度的減排責任，從而影響中國正常的能源消耗需求與發展經濟社會的權利。

（二）國有能源企業可持續發展面臨更大挑戰

以中石油、中石化與中海油為代表的國有能源企業是中國確保本國能源安全的重要力量與工具，多年來這些國有能源企業也一直積極拓展業務，盡可能多地尋找可供開采的油氣資源。不過，作為資本投資密集型的跨國企業，幾大國有能源企業也背負著沉重的運營壓力，它們必須尋求盈利、確保可持續發展。當前油氣價格低迷也給中國國有能源企業的收益水平帶來了更多的挑戰，國際原油市場價格始終在低價位徘徊，包括中國“三桶油”在內的全球各大跨國石油公司都出現了嚴重的利潤下滑。[11]中國國有能源企業的不少投資都位于不穩定地區，當地政府的合作條件比較苛刻，投資本身就處于利潤率極低的水平，目前市場不景氣將不可避免地進一步影響中國國有能源企業的投資回報水平。相比于政治、安全等其他風險，投資虧損的壓力是最為直接的，也是顯露最迅速的。整體業績已經出現嚴重下滑的“三桶油”很難忍受投資長期處于利潤微薄甚至入不敷出的狀態，如何從投資收益層面度過這段困難期，將是中國國有能源企業面臨的最直接挑戰。

（三）國內能源安全管理面臨更大壓力

由于國際油氣價格持續走低，中國沿海地區的私營煉油廠發現了更大的商機，在油氣行業內部，這些私營、中小型規模的煉油廠被稱之為“茶壺”煉油廠。過去一段時間以來，“茶壺”煉油企業大批進口原油，或者直接存儲以待應對市場波動，或者加工為成品油后再度出口。中國私有能源加工行業的繁榮，一方面有助于提升整個國內國際市場的活力，但另一方面也給整個國家的能源安全秩序管理造成了更大的壓力：其一，原油走私的問題有可能進一步加劇，擾亂了正常的能源進出口市場秩序。其二，無序的競爭造成原油進口量猛增，大量的原油停放于沿海各地陸地倉庫與海洋油輪中，浪費了真正有效的運力與貯藏能力。行業監視數據顯示，由于山東省沿海地區的“茶壺”煉油企業過度進口原油，導致主要卸貨港口出現過載的情況，原油卸貨時長甚至會被拖延數周以上的時間，加劇了中國原油進口與售油的難度。[12]其三，中國私有能源加工行業并非力量弱小，相反它們已經具有較大的規模，“茶壺”煉油廠行業約占中國全部煉油產能的五分之一，已經達到了可以影響東亞乃至全球市場波動的水平。[13]能源安全屬于重大的國家戰略，在很大程度上需要作出統一的遠景規劃。當前國際油氣市場低價，在短期收益層面極大刺激了許多市場參與主體，使得它們一擁而上、無序競爭，國內能源安全管理面臨更大的壓力，整體能源安全規劃更顯困難。

四、中國應對油氣低價位的戰略思考

（一）多元布局應對能源供應風險

當今世界已經進入了高度一體化的時代，特別是在政治與經濟領域，相互依賴程度極高。相互依賴就意味著敏感性與脆弱性的上升，單就國際油氣市場而言，美國頁巖油氣產量的劇增、石油輸出國組織內部的斗爭、中東地區極端組織軍事沖突的加劇、中印等新興經濟體進口能源需求的放緩，各種因素都有可能引發國際油氣市場的波動，在某些極端情況下甚至會出現進口能源供應中斷的嚴重風險，多年來俄羅斯與東歐國家圍繞天然氣問題所產生的惡劣沖突就是最好的教訓。能源是中國國防安全、經濟發展、社會運轉的命脈所在，是中國最核心的國家利益之一，絕不能夠出現供應劇烈波動乃至中斷的危機。因此，中國應該進一步深刻認識到能源供應戰略多元布局、加強戰略儲備的極端重要性，一方面要從地緣政治角度出發，東北、西北、西南陸地與東南海運四個方向都要有穩定的進口能源輸入通道，在國際市場上要廣泛多維經營，中東、拉美、非洲、中亞等地都應該成為中國的油氣來源地，避免單一依賴，分散風險；另一方面國家層面要高度重視并支持油氣戰略儲備工作，擴充儲備量并合理布局，以應對極端突發危機。

（二）適宜結合利用能源與減排工作

西方主要發達國家已經走過了工業化的道路，能源消費結構趨于更加合理，煤炭消耗數量顯著下降，因此碳排放壓力也已經明顯減少。相比之下，中國有自己特殊而困難的國情，中國人口眾多，正處于城市化與工業化的高速發展階段，本國能源稟賦中煤炭占比極高，加之經濟發展水平有限，無力負擔過高比例的油氣能源，因此不僅整體能源消耗量巨大，能源安全態勢嚴峻，而且碳排放量也高，在國際協議中的減排壓力也最大。因此，中國與西方國家在利用能源、限制碳排放問題上所面臨的基本國情差距是很大的，不可簡單同一而論。從中國的自身實際來看，中國肯定無法像地廣人稀的西方國家那樣，毫無節制地消耗油氣能源。提倡節能環保，積極發展風電、太陽能等低碳能源產業，不僅僅是為了響應國際社會應對氣候變化的號召，更是為了中國經濟社會與生態環境的可持續發展。中國要積極促成能源利用與減排任務的適宜結合，一方面提高煤炭、油氣等化石能源的利用效率，相對降低這類能源的消耗增長速度，減少碳排放，另一方面加快開發低碳、無碳能源，既增加能源供應，又不增加碳排放負擔。對于已經初步達成一致的國際減排協議，還是要審慎對待，盯緊西方發達國家的態度變化，不能過度承諾，過度擔責。

（三）提升中國國際能源領域的話語權

國際能源市場并非是一個純粹的商業市場，能源領域的各種現行國際機制是通過大國博弈逐步形成的，體現了大國的權勢與影響力。盡管中國是全球最大的能源消耗國，但是以往多年來的事實證明，中國在國際能源市場的話語權嚴重不足，絕大多數時候，中國只能一味做市場價格的被動接受者，在定價權、規則建設等領域的權力是很小的，甚至是嚴重缺乏的，這就使得中國的能源安全利益受市場動蕩、政治爭端影響很大，不利于國家能源安全保障。

近年來，中國國力不斷上升，在能源消費領域扮演了關鍵性的角色，同時又是全球應對氣候變化問題的領軍者，新時期的政治現實、經濟發展需要與外交實踐都要求中國不僅要尊重國際能源領域的現有機制，更要參與新機制的創建，提升大國應有的話語權。中國應當一方面思考建立自己的定價機制，另一方面進一步融入既有的能源領域國際機制，同時還可以考慮聯合其他能源消費大國，建立一套高效、溝通順暢的能源市場信息共享機制，減少因為信息不對稱而造成的市場動蕩。

（四）全面有序發展能源安全戰略

從西方發達國家的歷史經驗與教訓來看，20世紀70年代以來國際油氣市場發生了多次嚴重的波動，油氣價格時而高企，時而低迷，甚至出現了石油禁運這樣的嚴重危機，給一些國家的經濟發展與社會穩定帶來了很大的沖擊。這些國家逐步認識到了規劃能源安全戰略的極端重要性，對能源戰略的認識也經歷了一個“從無到有、從輕視到重視、從模糊到清晰”的過程。中國當前處于崛起的關鍵時期，所面臨的國際政治經濟形勢也更為復雜，因此迫切需要有一個全國性的、宏觀的能源安全戰略。從現實情況來看，中國的能源事業還存在著不少的問題，譬如單純追求經濟利益、產業界與政策界的溝通不暢、無序的競爭導致資源浪費等。因此，全面、有序地發展國家層面的能源安全大戰略是一項重要的任務。在這個發展的過程中，要重視國際與國內、政府與市場、產業界與政策界、國家安全與民生福利等多個層面的協調工作，各種相關群體都應該積極介入，在一個大框架之下發揮影響力，共同打造既貼合中國實際發展需要、又具有高度前瞻性的國家能源安全戰略。

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（責任編輯 丹 若）