數據解析：中國豬VS美國豬，差距到底在哪？

數據解析：中國豬VS美國豬，差距到底在哪？

2016年，中國的生豬價格終于從持續近兩年的低谷中恢復過來，開啟了上漲之路。或許是為了減緩買方壓力，亦或是受到進口豬肉價格低廉的吸引，進口豬肉踏入中國海關的速度大幅加快，最高峰時進口量甚至增長兩倍有余。中國海關數據顯示，2016年我國進口豬肉總量達到歷史新高，同比增長108%，共有162萬t外國豬肉漂洋過海萬里來到中國。與往年不同的是，這個數據中肉食加工企業進口量和零售渠道進口量同時出現了增長，后者增長幅度甚至更大些。

大幅增加的豬肉進口量，其背后的原因是多方面的。豬肉產量下降導致供應短缺，國內生豬價格連續上漲，國外豬肉價格下滑，進口肉類口岸數量增多，國內部分企業與國外合作力度加大等多重因素的累加，造成了2016年“洋豬肉”進口量激增的盛況。但是，究其主要原因還是進口豬肉具有國產豬肉無法比擬的價格優勢。同樣是養豬，為何國產豬肉比不過漂洋過海遠道而來的進口豬肉？知己知彼，方能百戰不殆！本期，我們將以進口豬肉的首要來源——美國為例，詳細對比一下中美養豬業，差距到底在哪？

規模化程度

美國豬業發展歷程

美國養豬業從20世紀70～80年代初開始整合，至2000年基本完成，由20世紀70年代末約70萬個商品豬場到2000年不足10萬個，2010年時僅約7萬家，生豬養殖場數量銳減近90%。其規模化進程大致可分為3個階段：

美國豬場數量不斷下滑

美國規模化出欄比例圖

階段一：散戶養殖大幅退出，豬場總量快速瘦身。20世紀70～80年代，美國生豬養殖業規模化進程正式啟動并快速推進，主要表現為生豬養殖場數量急劇減少。

階段二：豬場存量繼續下降，養殖規模持續擴張。進入20世紀90年代，美國生豬養殖規模化進程駛入快車道，在豬場存量不斷減少的同時最顯著的特征就是場均養殖規模的迅速擴張，大型和超大型養殖場開始涌現。

美國生豬存欄數走勢

美國生豬場均存欄數走勢

階段三：規模化步入深水區。進入21世紀，美國規模化相對減速，生豬養殖場數量穩中微降，生豬總存欄量及場均存欄趨于穩定；在結構上，大型養殖場的數量和存欄占比仍處于穩步上升狀態，規模化后的美國生豬存欄總量維持在6,000萬頭左右，整體波動幅度不超過10%。

中國豬業發展歷程

建國以來，中國養豬業的發展現狀，大體上可以分為4個階段：

第一階段：從建國到20世紀70年代末，這一階段是我國養豬業發展的恢復時期，養豬生產是農民的一種家庭副業，目的是為了積肥與肉食品自給，養豬業的主體形式是千家萬戶的分散型養豬。

第二階段：20世紀70年代末～20世紀90年代初，這一階段是我國養豬業發展的快速時期，養豬生產已開始由傳統分散型向現代集約型轉變，規模化養豬已成為發展趨勢，但傳統養豬仍占較大比例。

第三階段：20世紀90年代～21世紀初，這一階段是我國養豬業集約化、現代化、標準化發展的重要時期。隨著農業產業結構的調整，養豬業已成為我國農牧業的一項支柱產業。

第四階段：除了上述3個階段，中國養豬業已經步入非常關鍵的第四個發展階段。在這一階段，中國養豬業中小型豬場將逐漸減少，規模化豬場比例不斷加大，養豬業將真正成為一個高技術含量的行業，消費者信賴的豬肉品牌將不斷涌現，養豬業與飼料業將結合得更加緊密，傳統的以飼料企業為主導的畜牧業格局將發生根本性轉變。

分析認為，未來中國的生豬養豬結構將由目前的金字塔形向紡錘形轉變。預計未來3～5年，會出現2～3個千萬頭規模以上的企業；還會涌現出一大批出欄量在5,000～10,000頭間的規模豬場。以上兩類生豬供應主體將成為國內生豬的主要來源，共同保障穩定的豬肉供應和食品安全。

規模化養殖驅動成本下降

中國豬場數量不斷下滑

中國年出欄500頭以上豬場出欄占比

中國各等級豬場占比變化

我國生豬養殖結構將向紡錘型演變

對比中美養豬業的發展歷程，我們不難發現，美國養豬業的發展就是一個不斷規模化、大型化的過程，如今美國豬場總數7.1萬家，其中5,000頭以上的豬場占60%。我國目前處于規模化養殖的啟動期與加速期之間，具體表現為散養戶的退出已見成效，場均存欄量正大幅上升。500頭以上規模化養殖出欄占比正不斷提高，至2015年已達45%。然而受中國國情影響，中小規模豬場和散養戶必將還會長期存在，并在中國的養豬業版圖中占據舉足輕重的地位。從土地資源來看，我國人均國土占有面積低于美國，所以我國的規模化可能會更早遇到瓶頸，進度也將慢于美國。

中美生豬出欄規模化對比

農業部數據顯示，目前中國55%的生豬由年出欄500頭以下的養殖散戶來提供。而美國農業部報告顯示，目前80%以上的美國生豬由規模化豬場提供。美國借助較高的生豬規模化養殖水平，政府能夠及時掌握全國的養殖信息，有利于養殖企業之間把握市場趨勢。同時，規模化養殖的專業化還有利于育種、防疫、人工授精、飼養管理新技術的使用，新技術又有利于降低死亡率、提升生產力。因此，較大的規模化差異是導致中美兩國豬肉成本差距巨大的主要原因之一。

飼養成本

飼料原料價格

飼料成本約占養殖成本的70%左右。美國養豬的飼糧主要是豆粕-玉米型飼料。美國作為世界玉米和大豆的種植大國，在生產經營規模、機械化程度方面都有比較大的競爭力。美國玉米及大豆的主生產區集中在中部和北方區域，同樣，其養豬生產也都集中在玉米、大豆生產區。他們的飼料采取的是“當地生產-當地消耗”的方式，這樣既避免了因運輸而導致的成本增加，更避免了玉米、豆粕在運輸過程中發生質量變化。同樣，我國東北地區是大豆、玉米的主產區。但是我國為了調動農民的種糧積極性，曾連續多年提高糧食最低收購價，因而拉高了國內的玉米價格。此外，東北的大豆主要用于人的食品，基本沒有多余的用來榨油生產豆粕。所以，目前我國畜牧業用的豆粕大部分來自進口大豆，成本明顯高于美國，故無原材料方面的優勢。

中國與美國玉米期貨價格對比

中國與美國玉米期貨價格對比

防疫體系

美國的獸醫服務形成了一個龐大而成熟的體系，從獸醫的培養到獸醫的職權都有非常嚴格的規定。美國對獸醫實行獸醫執業準入的行業資質管理，擁有獸醫資格的獸醫才可以開獸醫門診店。豬場的保健方案、防疫程序、藥物處方都必須經過獸醫批準。執業獸醫不僅對豬場提供技術服務，還可以代表第三方調查消費者對養豬生產者的投訴，也可以代表政府執行強制的獸醫監督職能。

在防疫體系方面，美國農業部動植物衛生檢驗局為美國動物防疫工作的最高行政管理部門，防疫是美國聯邦-聯邦區域-區域地方3個層次的垂直管理體系。它們平時不參與各州的獸醫管理工作，但一旦發生重大動物疫病，美國農業部長宣布國家進入緊急或超緊急狀態時，這套體系便會立即啟動，直接領導疫病的撲滅工作。此外，它們還對國家列入控制計劃的動物疫病進行直接管理。

由于中美在生物安全和防疫水平等方面的差異，國內在藥品及疫苗費用方面的支出要高于美國，國內大型養殖場在仔豬斷奶后到出欄前的頭均藥品及疫苗支出在50～100元左右，而美國僅為30元左右。

人工成本

雖然美國人均工資比中國高，但養殖的自動化程度也高，因此人工生產效率更高，每頭生豬攤分的人工成本大體與國內相近，目前國內大型養殖場出欄生豬的頭均人工成本為60～130元左右。

環保成本

國外生豬養殖成本中，環保成本占有一定比例，而國內該成本偏低，隨著《新環保法》、《環保稅法》等環保法規的相繼出臺，預計未來幾年國內的養殖成本將快速增加，將進一步推高國內生豬養殖成本，拉大內外價差。

生產效率

市場格局規模化程度的懸殊差異，背后體現的是生產效率的巨大差距。相對于美國，中國養殖環節的生產效率比較低。衡量一個養豬場的效率，通常用兩個指標：PSY和料肉比。

不同PSY下的仔豬成本測算

中美生豬養殖企業PSY對比

豬種與料肉比

PSY

PSY(pigs per sow per year)，即每頭能繁殖的母豬每年可以提供的斷奶仔豬的數量，決定養殖效益。PSY越高，每頭仔豬攤銷的母豬成本越低，直接導致商品豬的成本下降。PSY的差異對于仔豬成本的影響較大，根據測算，PSY=15與PSY=30可以造成仔豬成本相差122元/頭，體現在生豬成本中約為1.2元/kg。目前，中國的PSY約為17，而美國的PSY約為25，是中國的1.47倍。

在美國的生豬養殖規模化進程中，能繁母豬存欄不斷下降，但是生豬供給在短暫下滑后便開始重回增長通道，其中一個重要原因就是PSY的增長。而本輪國內的“超長豬周期”也出現了同樣的情況：在豬價持續上漲并保持高位的同時，能繁母豬存欄卻持續下滑，且遲遲未見起色。在不久的將來，我們將看到生豬供給在經歷快速下滑后出現觸底回升，屆時產量的提高將更加依賴于PSY的提高，產業將朝著更高效集約的方向發展。在這一過程中，生豬養殖龍頭企業的產能快速擴張發揮著決定性的關鍵作用。

料肉比

代表國際平均水平的育肥豬飼料轉化率為2.6∶1，而我國目前約為2.8∶1（“十三五”規劃提及，到2020年料肉比達到2.7∶1），與發達國家相差并不明顯。料肉比的差距來自于豬的品種、飼料配方、飼養技術等因素。

品種。這也是最重要的因素。丹麥系的豬種料肉比最低，常見的杜長大三元豬的祖先長白豬的育肥期料肉比可達到2.2∶1，丹麥系的日增重也是最快的。值得驕傲的是，溫氏的四元豬也達到了2.4∶1的料肉比水平。

飼料。飼料本身大同小異，且飼料都可以從專業廠商處購買，所以由飼料帶來的競爭差距較小，對料肉比也沒有很大的改進。

飼養技術。美國目前已經開始使用“斷奶-育肥一欄到底”的兩點式飼養模式，美國中西部的新建豬場均采用這種模式。我國仍以三點式飼養模式為主。所謂三點式飼養模式，是為了避免疾病的傳播，而將母豬、斷奶保育豬、生長育肥豬分開飼養在三個獨立的豬場。而兩點式飼養模式，即母豬場和斷奶-育肥豬場，即斷奶-育肥一欄到底。兩點式飼養模式飼養周期短，料肉比低，人工、攤銷及折舊費用較低。而三點式飼養模式能減少因混群和轉舍對仔豬形成刺激，引發應激反應；減少不同環境的疾病感染和運輸、清掃及消毒成本。

二點式、三點式養殖技術對比

價格形成機制

美國豬的競爭力還源自于一套成熟的價格形成機制，支撐這個價格形成機制的是一條路徑清晰、科學高效的合約驅動型產業鏈條。

通過梳理美國豬產業1960年以來的發展史就可以發現：1960年Murphy Farms首次提出以銷定產的生產合同(production contracts)和預訂協議(advanced marketing agreements)。隨后Tyson Foods等公司將之付諸實踐，處在行業出口的屠宰行業很快通過合縱連橫掌握了絕對話語權，反過來又進一步強化了這種以產定銷的機制。在這種機制的助產下全美養豬行業很快出現了規模化、集約化、專業化分工的良性循環發展趨勢，20世紀70年代末期，美國生豬養殖場家數接近65萬，生豬存欄量100頭以下的小型豬場占比78%。到1989年養殖場總量減少至30萬左右，降幅達50%以上，存欄量在100頭以下的小豬場由50萬下降到20萬左右，占比也逐漸降至66%。隨著近年來養殖技術和育種技術的突飛猛進，2016年美國豬場總數僅7.1萬個，5,000頭以上豬場占60%，最大的史密斯菲爾德養豬場占到市場總額的18%。前5名占到約30%。

這種產業鏈條的本質是讓市場配置資源。通過屠宰行業主導的價格形成機制、金融工具的價格平抑機制，形成了可預期的利益和全要素競爭，進而誘導整個行業主動優化流程、提高效率，實現降低成本的目的。社會必要勞動時間、供求關系和商品價值實現了利益最大化。

中國豬目前養殖環節的市場規模非常大，但極其分散。2015年全國約有5,000萬家養豬場(包括農戶)，年出欄規模在500頭以上的僅有26萬家，占整個產業的0.5%。這種低效率的養殖方式是因為中國養豬行業一直沒有跳出“生產型驅動”泥沼，受種種非市場因素制約，始終無法通過全要素競爭來大幅度提高效率，從而達到節省成本的目的。

中國養豬產業轉型升級迫在眉睫，只有產業鏈條清晰了、價格機制理順了，資本才會進入，效率才會真正提高、技術的進步好處才會惠及普通消費者，當然價格也能降下來。

(部分內容來源互聯網，《規模養豬》編輯整理。)

中美養豬業的實際情況存在巨大差異，無論是養殖規模、還是養殖水平都存在著明顯的差距，單純學習美國做法、生搬硬套是不可取的。然“他山之石，可以攻玉”，雖然我們不能完全效仿美國養豬業模式，但是通過對比中美規模化程度、飼養成本、生產效率的差距，取長補短，走出一條具有中國特色的、因地制宜的養豬發展道路是完全可行的。■