天然氣黃金期開始遠去？

徐沛宇

過去的近十年里，天然氣應該算是我國發展速度最快的一次能源。從國產量、進口量，到表觀消費量，天然氣產業都交出了能源界最亮眼的數字。毋庸置疑的是，天然氣的黃金時代已經到來。

在天然氣產業黃金期到來之前，我國興建西氣東輸一線管道時，行政手段將天然氣分攤分銷到各地是常見現象，不少沿線城市都是被迫接受這種氣源；當初中海油建設第一個進口LNG接收站時，也同樣對市場充滿擔憂，在有了對接的天然氣電廠后才能完全消化進口氣。

這樣的情況在過去十年里出現逆轉。管道氣成為各地爭搶的寶貴氣源，進口LNG接收站是企業和地方政府押寶的戰略項目。當然，蜂擁而至的還有許許多多的民營企業，他們也加入到天然氣市場的競爭中來。

不過，在市場瘋長了幾年后，天然氣的產銷量增速均出現了下降。局部的、季節性的供應過剩現象不時出現。究其原因，宏觀經濟形勢增長變緩，以及天然氣替代能源的快速發展，對天然氣繼續快速發展都產生了不利的影響。

有研究者開始質疑天然氣未來大發展的基礎，有企業人士開始擔憂未來進一步擴大天然氣市場的前景。那么，天然氣的黃金時代經過這短暫的幾年，就已經開始遠去了嗎？我們現在自然尚不能對此下結論，我們現在要做的是對天然氣產業過去近十年的發展做一個全面深入的梳理，用詳實的數據來展現其真實的發展面貌。

上游：不斷攀升的對外依存度

從2008年到2016年，國內的天然氣產量從803億立方米增長到1341億立方米（預計）。盡管油氣企業加大了對非常規天然氣的開發力度，政府也出臺了各種扶持政策，但國內天然氣的產量增速基本也呈現一個緩慢下降的趨勢。產量增長最快的2008年、2010年，增長達到15.97%和12.34%，而到了2015、2016年，增速只有3.9%和1.4%。

國產氣增長乏力的情況下，進口氣增長更加迅速。從2008年到2016年期間，除了2015年的進口增速僅為4.5%以外，其他年份都保持了兩位數以上的增長，其中，2010年的進口氣同比增速竟然高到126.9%，令人咋舌。當然，我國出口天然氣的數量則出現了不斷下跌的趨勢。

國產氣和進口氣增速的一慢一快，出現的結果就是天然氣對外依存度幾乎年年上升。在2008年，我國天然氣的對外依存度僅為5.6%，到2016年，我國的天然氣對外依存度已經飆升至36.6%。業內人士預計，天然氣對外依存度未來還會繼續上升。這也是有人質疑天然氣未來繼續提高消費量的安全性的原因。

在氣源結構里，煤制氣、頁巖氣等非常規天然氣至今仍然只是天然氣供應里微不足道的小角色，例如，2016年，煤制氣的供應量進展全國天然氣消費量的0.8%。在進口來源方面，2016年，通過管道從中亞進口的天然氣占全國消費量的16.6%，通過中緬管道進口的天然氣占比為2.0%。其余則為進口LNG。

2016年1到11月，我國進口LNG為2233.83萬噸，占全國消費總量的16.7%。在國產氣和管道氣增加空間較小的情況下，LNG進口將會是未來我國進口天然氣的主要途徑。

中游：從一到多的天然氣管網

不管是管道直接進口天然氣，還是進口LNG，天然氣的最終消費都將在很大程度上依賴天然氣管網來完成，因此，我國天然氣管網的建設也在不斷加快。

從2008年到2016年，我國的天然氣管道從36000公里增長到了近70000公里，翻了近一倍。在2008年以前，我國的長輸管道只有西氣東輸一線和陜京一、二線管道，如今，新增建成的管道包括西氣東輸二線、三線（東段），中緬管道，川氣東送管道。正在建設中的中俄天然氣管道等建成之后，未來我國的天然氣管道里程還將會有大幅的增長。

我國的第一個LNG接收站是2006年建成的中海油深圳大鵬接收站，截止到2016年年底，已經建成的LNG接收站已有12座，在建（擴建）LNG接收站的有8座，此外還有數十座遠期規劃的接收站。接收站總量增加的同時，單個接收站的規模則在縮小。深圳大鵬LNG接受能力為680萬噸/年，目前在建的LNG接收站則多為200、300萬噸的接受能力。

這些星羅密布的接收站里的LNG，除了少部分直接用槽車運輸到各個LNG的終端消費地點之外，大部分的LNG將氣化之后進入全國的天然氣管道。而我國的天然氣管網已經從以前的各個管道獨立運作機制，演變為所有管網聯通在一起的一張大網。另一方面，長輸管道之外的城市燃氣管道、分布式燃氣管網規模也在漸漸擴大。

下游：從高速增長到增速回落

天然氣下游市場的變化在過去幾年里是顯著的。從2008年到2016年，我國天然氣消費量從807億立方米增長到2040億立方米（預計）。其中，2008、2010、2011、2012和2013年的增長率分別到達16.1%、20.6%、22.1%、12.5%和14.2%。這幾年的快速增長，奠定了天然氣黃金時代的基礎。

但是，近三年里，天然氣的消費增長已降到10%以內，2015年的增長率僅為3.9%，2016年回升到了6.5%，但距離兩位數的增長尚有差距。

在天然氣的下游市場各個細分領域里，過去幾年里發展最快的是城市燃氣，其每年的消費量從2008年的279億立方米，增加到了2016年的819億立方米，所占天然氣消費的比例由34.6%提高至40.2%。

工業用和發電用燃氣的增長也較快。工業用氣的數量從2008年的276億立方米，增長到了2016年的577億立方米；發電用氣的數量增長更為迅速，從2008年到2016年，其消費量從791億立方米增長到了349億立方米。

化工用氣的數量在過去幾年里起起伏伏，其所占天然氣消費的比例年年萎縮。從2008年到2016年，化工用氣量從173億立方米漲至255億立方米。但從2013年起，用氣量連續三年出現下降，從2013年的314億立方米，分別下降至302、275、255億立方米。很顯然，化工用氣這一領域正在逐漸萎縮。

天然氣的哪個消費領域未來會是更重要的市場？人們普遍的觀點是氣電和交通，但目前看來這兩方面都不太樂觀，只有居民用氣量連連攀升。可是，要培育和建立更完善、規模更大的天然氣下游市場的話，工業用氣、天然氣發電等領域還需要有更加良好的政策環境去推動發展。

四大進口氣源

2014年，中緬天然氣管道建成投產。同一年，中俄簽署東線天然氣進口協議。加上原有的中亞天然氣管道和海上進口LNG，中國正式形成了四大進口氣源。但就在四大進口氣源形成之后，國內天然氣消費市場的增長陷入疲軟。居民消費增長空間有限、工業用戶和交通用戶受到更加廉價的煤炭和石油產品的激烈競爭。

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