兩極分化的水電

孫航

作為中國最主要的可再生能源，在過去幾年間，中國水電裝機的分布特征出現(xiàn)了重大變化。在2007年底時，中國水電的開發(fā)重心主要位于中部，例如湖北是全國唯一一個水電裝機量過兩千萬千瓦的省份，比第二位的四川省高出約1/3，是第三位的云南省兩倍之多。然而在隨后的幾年中，隨著行業(yè)開發(fā)的重點逐漸向金沙江，大渡河，瀾滄江，雅礱江等流域西移，云南四川兩省的水電裝機以極快的速度增長，至2015年底時，它們的水電裝機量已經(jīng)遠遠甩開了排名第三的湖北省以及其他省份，構(gòu)成了無可爭議的第一梯隊。

與火電有所不同，水電站在開發(fā)時，往往要受到環(huán)保和移民因素的約束，這使得水電的開發(fā)面臨著更多的利益掣肘，歷程也要比火電更為曲折，尤其是在生態(tài)環(huán)境和移民組成都較為復(fù)雜的西南地區(qū)。由于相關(guān)問題爭議不斷，在“十一五”期間，中國水電推進工作明顯放緩，項目的核準裝機量只達到規(guī)劃文本中的1/3，是否應(yīng)該在西南地區(qū)進行大規(guī)模的水電開發(fā)也始終未形成明確的共識。

這種情況，直到2009年，節(jié)能減排的壓力加大后才有所緩解。在這一年，中國提出了2020年非化石能源消費占能源消費總量15%的目標，同時作出了2020年單位GDP能耗降低40%到45%的承諾。由于當(dāng)時的風(fēng)電和太陽能規(guī)模不大，因此在決策層看來，水電是最現(xiàn)實的推動節(jié)能減排的替代能源。自2010年起，中央政府開始逐漸對水電松綁，一批之前有爭議的項目紛紛重啟。這段曲折的經(jīng)歷投射到水電裝機量上，表現(xiàn)在2010和2011年的水電裝機增速出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢，直到2013年后，西南地區(qū)解禁的水電項目逐漸落地投產(chǎn)，才推遲了水電裝機增速放緩的勢頭。

水電發(fā)電小時數(shù)的變化大致可以分為兩種情況，在以水電為主，火電為輔的省份，比如云南，四川，湖北等地，水電更像是周期性行業(yè)，由于其他類電源的壓縮空間非常有限，這些地區(qū)的水電受本地下游經(jīng)濟的影響更大。而在一些火電比重較大的省份，例如廣東，貴州等，水電更像是增長型行業(yè)，由于其節(jié)能減排的清潔能源特性，可以受到政府和電網(wǎng)的額外照顧，在調(diào)度時可以擠占火電的發(fā)電空間，優(yōu)先進行消納。在這種情況下，水電的發(fā)電小時數(shù)更多的受到來水情況的影響，而并非像火電一樣取決于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，一言以蔽之，在火電行業(yè)，往往是由發(fā)電量決定發(fā)電小時數(shù)，而在水電行業(yè)，往往是發(fā)電小時數(shù)來決定發(fā)電量。

按照這一邏輯，就不難理解，為何在目前用電量增速下行的情況下，水電發(fā)電小時數(shù)并沒有像火電發(fā)電小時數(shù)一樣出現(xiàn)明顯的下滑趨勢。事實上，即便是云南和四川兩省，水電成為主力電源也不過是近幾年時間的事，而在此之前，大多時間都是一個增長型行業(yè)的角色出現(xiàn)在電力系統(tǒng)中，有優(yōu)先消納的權(quán)利，在這種情況下，來水情況往往比下游經(jīng)濟更能決定水電的發(fā)電小時數(shù)。例如在出現(xiàn)大范圍旱災(zāi)的2009、2011、2013年，水力發(fā)電的小時數(shù)都不同程度地出現(xiàn)了明顯的下降。

盡管中國的水電這些清潔能源的需求十分迫切，而且水電的盈利較為豐厚，但由于水力資源所限，中國近年來的水電裝機增速還是出現(xiàn)了不可避免地下滑。而且作為未來裝機量前瞻指標的有投資額也有一定的下滑趨勢。需要指出，目前的投資額之所以沒有出現(xiàn)明顯的下滑，很大程度上應(yīng)歸因于當(dāng)下水電開發(fā)的重點，也就是西南高海拔地區(qū)的水電開發(fā)成本較高。但中國水電裝機的增量開發(fā)逐漸收尾已是不爭的事實。從這點來看，未來水電行業(yè)的投資重點由國內(nèi)轉(zhuǎn)向國外，相關(guān)的開發(fā)，設(shè)備，施工企業(yè)向國際市場發(fā)展，是一個必然的趨勢。

在水電的開發(fā)，設(shè)備，施工方面，中國與其他國家相比起步并不算早，但巨大的開發(fā)市場與傾向性較強的招標模式，使得中國與水電相關(guān)的企業(yè)短短幾十年的時間內(nèi)積累了大量寶貴的經(jīng)驗。統(tǒng)計顯示，在全世界前十五大水電站中，中國占了七個，前十大水電站中占了四個，如果算上即將開工投產(chǎn)的烏東德和白鶴灘水電站，中國在這一表單中未來會占據(jù)更多位置。此外，在全世界最高的五座大壩中，中國占據(jù)了三席位置。這些從業(yè)經(jīng)歷都為中國水電企業(yè)走出去提供了更多的籌碼與亮點。

在公司層面，現(xiàn)在能在中國水電行業(yè)開發(fā)擁有一席之地的，大多是擁有大型流域主導(dǎo)開發(fā)權(quán)的央企。具體來看，目前實力最為雄厚的水電企業(yè)是擁有多座巨型水電站的三峽集團，其次是擁有烏江、金沙江中游、上游，以及怒江潛在開發(fā)權(quán)的華電集團。擁有紅水河流域開發(fā)權(quán)的大唐集團排名第三，國電投、華能、國投、國電則分列4、5、6、7位，它們分別在黃河上游，瀾滄江、雅礱江以及大渡河占據(jù)主導(dǎo)地位。

一站兩網(wǎng)

橫跨云南和四川兩省的溪洛渡水電站，左右兩岸機組所發(fā)電力卻分屬兩大電網(wǎng)。左岸電站至宜賓直連國家電網(wǎng)，右岸電站至昭通將電源直送廣東。其中，溪洛渡左岸機組按上網(wǎng)電價每千瓦時0.3218元結(jié)算；右岸機組按上網(wǎng)電價每千瓦時0.3421元結(jié)算。即同一座水電站發(fā)出的電力，接入右岸南網(wǎng)的上網(wǎng)電價比接入左岸國網(wǎng)的上網(wǎng)電價每度貴了0.0203元，呈現(xiàn)出 “一廠兩價”的奇特現(xiàn)象。

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