風電業未來的巨大挑戰

閆笑煒

過去8年，中國風電取得了舉世矚目的成就，從2010年開始，我國風電裝機總量以4473.3萬千瓦超越了美國，市場份額遙遙領先。與此同時，風電裝備技術水平也進入世界領先梯隊。

全球裝機容量遙遙領先

至2016年底，全球風電累計裝機達到486.7GW，中國以168.69GW的總裝機容量排名第一，占據了34.7%的市場份額。美國則排名第二，裝機容量82.18GW，市場份額為16.9%，其次為德國（50.0GW，10.3%）、印度（28.7GW，5.9%）、西班牙（23.1GW，4.7%）、英國（14.5GW，3.0%）、法國（12.1GW，2.5%）、加拿大（11.9GW，2.4%）、巴西（10.7GW，2.2%）、意大利（9.3GW，1.9%），世界其他國家風電裝機為75.6GW，占15.5%。

2016年全球風電新增裝機為54.6GW，其中中國新增23.3GW，占全球新增裝機的42.7%；排在第二位的美國新增裝機為8.2GW（15%），約為中國新增裝機的三分之一。

陸上風電回歸理性

2008年，我國境內年均新增裝機只有615萬千瓦，2009年開始，隨著陸上三峽及三北地區風電產業發展加快，我國風電新增裝機2009年躍升至1380萬千瓦，經過了近7年的發展，截至2016年末，中國境內累計裝機容量達到1.69億千瓦。

在2009年到2014年期間，年均新增裝機穩步上升，基本維持在1296到2320萬千瓦，2015年，由于國家發改委下發《關于適當調整陸上風電標桿上網電價的通知》（準備下調風電標桿電價，造成2015年涌現出了大規模風電搶裝潮，當年新增裝機為3075萬千瓦，2016年，這一數值開始回落，新增裝機回落到2337萬千瓦。

海上風電穩步前行

我國海上風電元年是2010年，國家能源局首批海上風電特許權招標啟動。2010年，新增裝機14萬千瓦，隨后的2011年、2012年，新增海上風電裝機分別上漲13、11萬千瓦，但2013年海上風電發展進展緩慢，只有東氣、遠景和聯合動力在潮間帶有風機。2014年，海上風電市場回暖，新增裝機23萬千瓦。到了2016年，我國海上風電總裝機容量為163萬千瓦。

在海上風電裝機制造商中，94.8萬千瓦裝機來自于上海電氣，占市場58.3%。遠景能源、華銳、金風在裝機容量上不相上下，分別為18.1、17、16.7萬千瓦，瓜分了31.8%的市場份額。

棄風限電形式嚴峻

中國風電市場也有著巨大挑戰。從2010年開始，風電市場開始轉折，風電產業的主要矛盾也從原有爭取大規模和高速度的風電裝機量，轉向如何消納風電與建設速度之間的矛盾，棄風限電成為新問題，并愈加明顯，內陸風電開始在痛心與榮耀的糾葛中，艱難前行。

在2008年期間，棄風限電的概念第一次出現在新疆達坂城地區，但并未引起過多注意，隨后，棄風限電的狀況開始逐漸嚴重起來。2011年，全國平均棄風限電達到16.23%，損失電量123億千瓦，相當于66億元電費白白損失。截至2015年，全年棄風電量339億千瓦時，同比增加213億千瓦時，平均棄風率達到15%，同比增加7個百分點，其中棄風較重的地區是內蒙古（棄風電量91億千瓦時、棄風率18%）、甘肅（棄風電量82億千瓦時、棄風率39%）、新疆（棄風電量71億千瓦時、棄風率32%）、吉林（棄風電量27億千瓦時、棄風率32%）。

從數據分析來看，近幾年棄風限電情況時好時壞。其中，2012年棄風情況最為嚴重，棄風率達到17%，截止2012年底，全國因棄風限電損失電力208億千瓦時，比2011年增加了一倍，直接經濟損失在100億元以上。經過一系列政策引導和行業主動調整，棄風現象于2013年有所緩解，棄風率降至11%，2014年更進一步降至8%。而2015年受多種經濟因素影響，棄風率再次飆升至15%。相對應的，棄風電量也在2015年大幅攀升。根據官方公布的數據，我國棄風電量在2011年首次超過100億千瓦時，2012年翻了一倍，盡管棄風率在2013年和2014年有所下降，但棄風電量仍然保持在100億千瓦時以上。從統計來看，2011年至2015年我國棄風電量累計損失達到959億千瓦時（三峽、葛洲壩兩座水電站在2015年的發電量一共是1048億千瓦時，2014年江西省一年的全社會用電量是1018億千瓦時）。近五年平均棄風率達到13.4%，電費損失累計約518億元。相當于燒掉原煤4億多噸，僅2015年數據相當于燒掉原煤1.5億噸。

棄風限電的原因是多方面的，首先，電網建設與風電場建設的規劃欠缺協同。一般來說，電網建設周期要兩年，而風電場建設周期只要一年，這使得電網建設滯后，導致三北地區的風電送不出來。然而，從2014年開始，隨著宏觀經濟的下行，需求側的放緩，越來越多的電力已經無法消納。

本土風電機組制造商崛起

2017年初，全球可再生能源雜志公布了全球十大裝機制造商排名，其中金風科技繼續領跑全球，來自于丹麥的維斯塔斯排名第二。

除金風科技外，中國另有三家風電整機制造商位列全球十大整機制造商，分別是國電聯合動力（全球第七），遠景能源（全球第八）以及明陽風電（全球第八）。值得一提的是，中船重工（重慶）海裝憑借中國本土新增裝機2GW，第一次躋身全球十大陸上（不含海上）整機制造商行列。

2016年，金風科技憑借643.3萬千瓦的全球新增裝機，繼續領跑中國風電整機制造商，其中國市場裝機總量已經達到了3748萬千瓦，遠景能源2016新增裝機200.3萬千瓦，位居中國整體市場第二。而全球十大風機制造商中排名第二、第三的維斯塔斯和GE集團在2016年中國的裝機容量則分別為51萬千瓦和20.5萬千瓦，排名只有第12和第19。

主要以五大四小為主

2016年，中國風電有新增裝機的開發商企業超過100家，前十家裝機容量超過1300萬千瓦，占比達到58.8%。累計裝機前十家的開發企業裝機容量超過1億千瓦，占比達到69.4%。

垃圾電

2012年起，狂飆突進的中國新能源產業遭遇到了“攔路虎”。這種現象在三北地區尤為突出，2015年10月，達坂城風電場一度最高棄風限電達到70%。由于發電出力曲線嚴重的無規律可循，可再生能源發電被電網稱為“垃圾電”，又因高額補貼壓制產業進步被形容為“清潔能源的骯臟秘密”。棄風棄光折射出中國能源產業的結構性對撞。

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