淺析廣州市新能源汽車充電樁運營行業競爭

鐘梓聰

摘 要：通過波特五力競爭模型，從同業競爭者競爭程度、替代品威脅、用戶議價能力、供應商議價能力、新進入者威脅這五個角度分析廣州市新能源汽車充電樁運營市場的競爭情況，為企業制定競爭策略提供依據。

關鍵詞：新能源汽車 充電樁 行業競爭

一、背景

習近平總書記曾提出“發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。”同時，國家副總理馬凱也提出，“以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的戰略取向不變。”由此可見，未來國家將以發展新能源汽車作為中國汽車工業產業升級的戰略，而且純電動汽車將成為重點發展方向。

純電動汽車的發展離不開充電樁的社會網絡鋪設，就如同燃油車離不開社會的加油站網絡。根據《國務院辦公廳關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見 國辦發〔2015〕73號》文件里面的定義，“充電基礎設施是指為電動汽車提供電能補給的各類充換電設施，是新型的城市基礎設施。大力推進充電基礎設施建設，有利于解決電動汽車充電難題，是發展新能源汽車產業的重要保障。”在國家的政策鼓勵下，各方資本進入到城市充電樁網絡的建設和運營市場。

二、同業競爭者的競爭程度

目前廣州市的行業參與者主要可分為三個類型：

1. “國家隊”

代表企業：廣州供電局、廣州城投、普天新能源。

特征：國有企業，依托其雄厚的資本以及密切的政府關系，具有先發優勢，并容易獲得關乎民生以及社會運行安全的運營訂單，如公交公司、出租車公司的充電樁運營。

憑借行業核心競爭力，如廣州供電局的配電資源，廣州城投的土地資源（這類資源令企業的運營成本大幅度下降），此類企業通常實行總成本領先戰略。

2. 全國布局的民營企業

代表企業：星星充電、特來電、云杉智慧

特征：此類企業依托著母公司在傳統優勢產業上所聚集的資金進行全國性布局，以充電樁運營業務為切入點，從而拓展業務范圍。如，星星充電在廣州與北汽新能源合作，進行新能源汽車銷售業務。云衫智慧成立了新能源汽車分時租賃平臺。

此類企業根據各自的優勢，實行差異化戰略。例如，特來電實行的是產品差異化戰略，推廣無樁充電、柔性充電、主動防護等產品概念。

3. 廣州的本地運營初創企業

代表企業：綠盈、凝智科技、愛電牛

特征：此類企業為廣州本地崛起的行業新進入者，多為中小企業，初期的競爭力有限，所以大部分實行的是專一化市場戰略。如綠盈不以鋪設分散性的充電樁為目標，只建設集中式的經營性充電站以服務集團客戶。凝智科技只建設成本較高的直流快速充電樁以節省用戶的充電時間。愛電牛致力于打造充電樁運營后臺和手機APP。

小結：

目前廣州市的同行業競爭處于初始階段。受政府積極性、整車廠技術路線、新能源汽車的保有量、消費者認同度所限制，各企業處于攜手先把“蛋糕”做大的階段，并未形成正面競爭，更沒形成壟斷勢力，市場空間巨大。

二、替代品的威脅

在為電動汽車提供電能補給的各類充換電設施中，換電模式與無線充電模式為兩種主要的替代方案。

1. 換電模式指的是車主通過自動化設備更換滿電的電池包從而短時間內獲得續航里程的方案。相對于充電方案需耗時1-2小時，換電方案耗時與加油站相當，但因造價成本過高，而且受到汽車整機廠的電池包標準不統一所限制，目前該模式只局部運用在公交車、出租車等車型相對統一的運營車輛，私人乘用車領域發展受限。

目前廣州正在建設第一批換電站，其中奧動新能源計劃于2017年在廣州建成20座出租車換電站，滿足部分出租車運營。蔚來汽車計劃建成20座私人乘用車小型換電站，滿足其銷售的車型。

2. 無線充電模式指的是通過車端的電能接收器和嵌進地板的電能發生器進行一定距離的無線電能輸送從而完成電池充電的方案。代表公司是中興新能源。因其技術不完全成熟，能量轉換率較低，關于電磁輻射是否影響人體健康的問題也沒有定論，所以目前應用案例不多。

小結：

在充電樁為國家重點扶持以及其可以適應大部分車型的背景下，以上兩種替代方案未能對充電樁領域造成過多的威脅，但未來會作為一種細分領域的補充長期存在。

三、用戶議價能力

目前充電樁行業的用戶分為大客戶與個人用戶兩類。

1. 大客戶：包括公交公司、出租車公司、機場運輸公司、旅游大巴運輸公司、分時租賃運營商等等。由于大客戶的業務屬于商業運營領域，其車輛出勤率較高，充電需求量大，對于充電樁運營企業來說是難得的優質訂單。但目前廣州的大客戶總量少，“僧多粥少”，故大客戶處于強勢地位，其議價能力強。

2. 個人用戶：指的是私人乘用車車主。目前個人用戶的充電途徑主要由兩種，通過在自家小區的停車場安裝充電樁或利用充電樁運營企業在社會公共停車場建設的公用充電樁進行充電。前者需同時解決停車位產權、物業阻擾、單獨報裝電表流程繁瑣、配電余量不足等問題，個人用戶安裝私人充電樁實施難度大。而后者因大部分的充電樁是利用原有停車場的上級電源，而大部分上級電源執行的是商業用電，故用電成本高。用戶除了要支付較高的電費，還要支付充電服務費和停車費，過高的使用成本降低了個人用戶使用公共充電樁的積極性。目前的現狀是，個人用戶寧愿采用不安全的“插座+電線”的手段，也不樂意使用充電樁運營企業的服務。

從這個角度來講，個人用戶議價能力高。

小結：

現階段，充電樁運營行業由較多規模較小的企業所組成，而且用戶購買的是一種相對標準化的產品，可同時向多個企業購買，致用戶的整體議價能力偏強。

四、供應商議價能力

充電樁運營企業最主要的供應商為充電設備供應商，占采購費用的大部分。

因充電樁運營行業盈利模式單一，暫時僅能提供充電這一基礎服務，所以充電樁是企業制造現金流或變現的重要部分，企業對充電設備供應商的篩選越來越重要。而目前，設備供應商產品普遍缺乏特色，性能同質化、外觀粗糙缺乏設計感，導致運營企業采購轉換成本低，容易找到替代品。設備供應商在這方面議價能力低。

另一方面，設備供應商前向一體化趨勢正在加大，其利用自身的規模化生產能力可以降低充電樁的投放成本，逐漸有設備供應商拓展充電樁運營業務。

小結：

盡管有部分設備供應商逐漸在介入充電樁運營行業，但尚未形成一股較大的競爭力量，總體而言，設備供應商在行業中的議價能力偏小，售價在下行區間，但生產成本卻因為技術沒有突破而處于平穩區間，故未來設備供應商的利潤會進一步下降。

五、新進入者的威脅

從行業的角度觀察，該行業屬于新興行業，用戶缺乏認知度，更缺乏判斷產品或服務好壞的知識，行業內也沒有公認的可提供給其他企業對標的高標準，故行業尚未實現有效的品牌化，產品和服務差異化不明顯，故用戶對品牌沒有依賴行為。

小結：

廣州市場進入門檻低，競爭相對不充分，尚未形成壟斷力量，更談不上企業間會聯合起來對抗新進入者，加上行業的高增長潛力，未來會有更多新進入者進入廣州市場。

六、總結

充電樁運營行業屬于初始階段，亦屬于野蠻生長階段。同業參與者尚在共同培育市場階段，處于良性競爭范疇。替代品的參與也不足以影響行業的壯大，反而能推動用戶加強對該行業的認識。在用戶議價能力方面，因行業用戶基數小，并增長緩慢，議價能力將在一段周期內持續地走強。供應商方面，未來設備需求大，同質化的競爭導致供應商愿意薄利多銷，故議價能力會一直處于低水平。新進入者會進一步培育市場，共同把“蛋糕”做大，反而對行業是一種促進。目前該行業競爭相對不充分，具備足夠的增長空間吸引各方資本加入。

參考文獻

[1]《國務院辦公廳關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見 國辦發〔2015〕73號》

[2]徐飛 戰略管理（第二版）. 北京：中國人民大學出版社，2013