中國無人機出海淘金：產業級取勝 已形成行業壁壘

倪雨晴

在迪拜的奢華海濱周邊以及金黃沙漠的上空，億航184自動駕駛載人飛行器多次試飛。

近日，此款國產“無人機的士”項目于第五屆世界政府峰會上被披露。億航智能公司和迪拜道路與交通管理局達成合作，宣布將億航184引入迪拜智慧城市交通運輸系統，2017年7月開始試運營。

盡管外界對億航存在安全和監管上的爭議，但國內無人機公司向海外擴展的廣度正在擴大。

繼大疆一騎絕塵地占領全球消費級無人機市場之后，這個行業應用的技術也在出海。除了億航的載人飛行器，同樣位于廣州的極飛科技率先在日本設立分公司，投入日本的農業植保領域中。

海銀資本創始合伙人，Frost&Sullivan中國區首席顧問王煜全表示：“關于無人機出海，因為現在技術硬件水平已經足夠，關鍵是在應用上如何去拓展。一般來說，ToC的應用容易爆發一些，包括競技類、娛樂類等無人機。行業應用方面，巡線、農業、航拍現在是最廣泛的應用。但是我認為還有更多的探索空間，需要和各行業的深度結合，以及無人機性能的進一步提升。”

產業級取勝

當下，以大疆、極飛、億航為首的國內無人機公司正向外輸出高附加值的科技產品。

大疆的發跡始于歐美，在消費級無人機市場占據了全球70%左右的份額。據大疆方面介紹，目前大疆80%以上的營業額來自海外，北美是最大市場，其次是歐洲，2016年澳大利亞的市場營業額增幅較大。

近幾年，大疆在海外開疆擴土，陸續設立了17個辦事處，以輕量的辦事機構模式在各城市駐扎。具體來看，在日本有銷售和技術支持，在韓國有銷售辦公室，在德國和荷蘭有技術支持和物流支持，在北美好萊塢有銷售和市場，在帕羅奧多有研發中心，在紐約也有辦公室。

在海外乃至全球的消費級無人機市場上，大疆可謂在終端制霸。從2011年到2015年，每年的營業收入在以3到5倍的速度增長。根據大疆方面的數據，2015年達到60億元銷售額，隨著基數的增大，2016年相比2015年銷售額增速放緩，上漲幅度在60%-70%之間，以65%換算，大疆去年銷售額約為99億元。

在普通的消費級無人機外，億航還另辟蹊徑研發自動駕駛載人飛行器。自2016年在CES上亮相以來，億航184已成為億航的主力產品線。在2016年6月，億航就宣布已與美國內華達州簽署了一項協議，獲得了當地飛行測試許可，并與一家生物技術公司合作，使用億航184來運送人工器官。而此番和迪拜的合作也受到頗多關注和爭議。

王煜全分析道：“億航無人機飛起來沒有問題，但是還有其他兩方面問題。一方面就是續航時間，據稱只有十五分鐘，這個沒有太多商業價值；另一方面，無人機要保證它能夠具有足夠的安全性，現在飛機都有降落傘，億航無人機的適用情況并沒有提到像降落傘這樣的安全裝置，也沒有導航能力、避障能力等硬參數。所以應該說，它只是作為一個無人機可以飛，能不能達到商用，我認為還差不少。所以在迪拜，如果能和這些中東富豪們進一步合作，能夠進一步研發，我覺得對億航是件很好的事情。”

早就轉向農業植保市場的極飛，將目光瞄準了日本市場，在2017年1月成立了日本分公司。“日本的農業生產機械化水平已經非常高，70%的水稻都用到了無人機技術，而這一市場基本由雅馬哈公司壟斷。”極飛科技聯合創始人龔槚欽表示，“日本在18年前就開始推出無人機，培育了非常多的專業飛手，但是他們的平均年齡在55歲左右，中國則在30歲左右。相比日本老齡化嚴重的情況，專業飛手大多是年輕人是我們的優勢，并且我們的產品更加自動化。”

此外，國內的眾多競技類無人機小廠商也走上了出海的道路。航模起家的廣州無人機企業華科爾負責人表示：“目前競技無人機的出口比例達到80%，主要銷往美國、歐洲、日本地區。在盈收上，一臺無人機的利潤在30%左右。”

撇開山寨版的無人機玩具，無人機的海外走俏可以說是產業級取勝，是高附加值的制造業的一次輸出。大疆等無人機公司也是恰恰在珠三角才能夠培養起來的標桿。而極飛科技在行業應用上的向外輸出，是無人機產業鏈崛起之后的橫向拓展，旗艦公司帶起了強壯的產業鏈，進而使無人機成為了中國的一個品牌行業，并形成行業壁壘。

面臨海外競爭

海外市場的紅火，尤其是C端產品的爆發，離不開海外的用戶基礎。從航模愛好者的數量、娛樂習慣等方面來看，海外市場都比國內更可觀。但是國內無人機公司抓住機遇的同時，也面臨著海外對手的競爭。

首先便是法國的無人機公司Parrot，其前身是車載信息娛樂系統制造商，它與蘋果合作，完成了手機操控無人機的跨越；美國公司3DRobotics曾名噪一時，由美國知名媒體人創立，一度稱霸北美市場。除了整機廠商，Intel也加入了無人機戰局，投資無人機公司，并購擅長視覺處理單元芯片的Movidius，并且發布了開發者版本的Aero無人機。

如今，除了Intel繼續深入布局外，Parrot和3DRobotics已經調轉方向。2017年1月，Parrot宣布對無人機業務人員裁員三分之一，直接原因是第四季度業績不佳，銷售額預計下降15%。而3DRobotics也面臨無人機生產問題。在大疆的價格和硬件優勢下，兩者均轉向無人機行業應用的研發。

在王煜全看來，大疆無人機確實已經取得了領先地位。尤其是基礎飛控部分，因為它引入FPGA（可編輯門陣列），所以對于周圍環境的感知和避障都有更好的處理能力。同時，他也在《無人機中外對抗，產品與硬件的碰撞》一文中提到：“從布局上來說，雖然國外無人機廠商基本放棄了整機生產，尤其是消費級市場，但是在后臺的硬件布局上還是頗具實力。中國無人機雖然全面占領了終端產品，但在元器件上處于明顯的劣勢。”

因此，王煜全認為，中外無人機廠商的互有短長，帶來兩個問題。第一，隨著技術更新，國外的生產廠商借助零配件生產抵消中國廠商的技術優勢并實現反超；第二，國外的硬件廠商的開源模式可能對大疆相對封閉的蘋果模式形成挑戰。

除了產品的競爭外，國外的監管法制也是市場上的一道門檻。以日本為例，龔槚欽談道，日本的政府監管非常嚴格，公司獲得認證非常困難，尤其是涉及無線電、機械的部分。小公司很難獲得認證，這也是雅馬哈長期壟斷市場的一個原因。日本的植保無人機由農林水產省（相當于中國的農業部）進行管理，在獲得認證上，極飛科技做了許多努力。

尋找下一個剛需

從2016年下半年開始，國內外無人機公司裁員的消息不斷，市場進入洗牌期。一方面，在外人看來無人機進入低沉期；另一方面，多位業內人士表示，洗牌對于行業來說并不是壞事，市場回歸理性，大公司可以思考新方向，小公司往細分市場繼續耕耘。

以消費級市場來說，大疆也面臨著增速的放緩，在C端的消費市場外，也在往安防、電力巡線、搜救、植保等行業應用上發力。目前來看，航拍的應用占據了無人機應用的主流，隨著近兩年農業植保的推廣，無人機的普及度逐漸上升。大疆也成為新玩家，與極飛科技不同的是，大疆仍是銷售整機，極飛則是側重服務。

王煜全表示：“大疆要更進一步開發的話，我覺得肯定要在行業上、在應用上去下功夫，但目前這個應用還有待進一步去挖掘。據說大疆自己的創始人都認為無人機市場不夠大。我認為，不夠大是在今天看來不夠大，就像當初互聯網剛起來的時候，你也覺得不夠大，等到真正蓬勃發展起來后，市場其實是非常大的，但是需要深入地去做行業應用的挖掘。”

根據調研公司Gartner的預測，2017年其市場規模將達60億美元，而2020年則會進一步增長至112億美元。

然而，不可忽視的事實是，大家對無人機為日常生活帶來便利的預期被高估，而行業應用的潛力尚未飽和卻被低估。對于國外市場而言，受泛無人機市場、監管、飛行綜合環境等因素的影響，個人無人機用于娛樂的占比較高。但是中國2C消費市場遠遠低于預期，人們更多地期待用無人機來服務于自己的生活，但恰恰是受人矚目的物流行業還無法讓無人機投入使用，避障、續航、監管等都是痛點。

和段子手調侃的氛圍一起冷卻下來的是行業過熱的投資和發展，服務于行業性的應用場景亟待進行規模化的挖掘。娛樂、航拍、植保、電力巡線等，都是目前無人機公司探索的方向。可以確定的是，用彈弓打下窗外送貨的無人機的“設想”短期內無法實現，普通物流送上來的農產品卻可能用無人機噴灑施肥。