中國無人機出海淘金：產(chǎn)業(yè)級取勝 已形成行業(yè)壁壘

倪雨晴

在迪拜的奢華海濱周邊以及金黃沙漠的上空，億航184自動駕駛載人飛行器多次試飛。

近日，此款國產(chǎn)“無人機的士”項目于第五屆世界政府峰會上被披露。億航智能公司和迪拜道路與交通管理局達成合作，宣布將億航184引入迪拜智慧城市交通運輸系統(tǒng)，2017年7月開始試運營。

盡管外界對億航存在安全和監(jiān)管上的爭議，但國內(nèi)無人機公司向海外擴展的廣度正在擴大。

繼大疆一騎絕塵地占領(lǐng)全球消費級無人機市場之后，這個行業(yè)應(yīng)用的技術(shù)也在出海。除了億航的載人飛行器，同樣位于廣州的極飛科技率先在日本設(shè)立分公司，投入日本的農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域中。

海銀資本創(chuàng)始合伙人，F(xiàn)rost&Sullivan中國區(qū)首席顧問王煜全表示：“關(guān)于無人機出海，因為現(xiàn)在技術(shù)硬件水平已經(jīng)足夠，關(guān)鍵是在應(yīng)用上如何去拓展。一般來說，ToC的應(yīng)用容易爆發(fā)一些，包括競技類、娛樂類等無人機。行業(yè)應(yīng)用方面，巡線、農(nóng)業(yè)、航拍現(xiàn)在是最廣泛的應(yīng)用。但是我認為還有更多的探索空間，需要和各行業(yè)的深度結(jié)合，以及無人機性能的進一步提升。”

產(chǎn)業(yè)級取勝

當下，以大疆、極飛、億航為首的國內(nèi)無人機公司正向外輸出高附加值的科技產(chǎn)品。

大疆的發(fā)跡始于歐美，在消費級無人機市場占據(jù)了全球70%左右的份額。據(jù)大疆方面介紹，目前大疆80%以上的營業(yè)額來自海外，北美是最大市場，其次是歐洲，2016年澳大利亞的市場營業(yè)額增幅較大。

近幾年，大疆在海外開疆擴土，陸續(xù)設(shè)立了17個辦事處，以輕量的辦事機構(gòu)模式在各城市駐扎。具體來看，在日本有銷售和技術(shù)支持，在韓國有銷售辦公室，在德國和荷蘭有技術(shù)支持和物流支持，在北美好萊塢有銷售和市場，在帕羅奧多有研發(fā)中心，在紐約也有辦公室。

在海外乃至全球的消費級無人機市場上，大疆可謂在終端制霸。從2011年到2015年，每年的營業(yè)收入在以3到5倍的速度增長。根據(jù)大疆方面的數(shù)據(jù)，2015年達到60億元銷售額，隨著基數(shù)的增大，2016年相比2015年銷售額增速放緩，上漲幅度在60%-70%之間，以65%換算，大疆去年銷售額約為99億元。

在普通的消費級無人機外，億航還另辟蹊徑研發(fā)自動駕駛載人飛行器。自2016年在CES上亮相以來，億航184已成為億航的主力產(chǎn)品線。在2016年6月，億航就宣布已與美國內(nèi)華達州簽署了一項協(xié)議，獲得了當?shù)仫w行測試許可，并與一家生物技術(shù)公司合作，使用億航184來運送人工器官。而此番和迪拜的合作也受到頗多關(guān)注和爭議。

王煜全分析道：“億航無人機飛起來沒有問題，但是還有其他兩方面問題。一方面就是續(xù)航時間，據(jù)稱只有十五分鐘，這個沒有太多商業(yè)價值；另一方面，無人機要保證它能夠具有足夠的安全性，現(xiàn)在飛機都有降落傘，億航無人機的適用情況并沒有提到像降落傘這樣的安全裝置，也沒有導(dǎo)航能力、避障能力等硬參數(shù)。所以應(yīng)該說，它只是作為一個無人機可以飛，能不能達到商用，我認為還差不少。所以在迪拜，如果能和這些中東富豪們進一步合作，能夠進一步研發(fā)，我覺得對億航是件很好的事情。”

早就轉(zhuǎn)向農(nóng)業(yè)植保市場的極飛，將目光瞄準了日本市場，在2017年1月成立了日本分公司。“日本的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化水平已經(jīng)非常高，70%的水稻都用到了無人機技術(shù)，而這一市場基本由雅馬哈公司壟斷。”極飛科技聯(lián)合創(chuàng)始人龔槚欽表示，“日本在18年前就開始推出無人機，培育了非常多的專業(yè)飛手，但是他們的平均年齡在55歲左右，中國則在30歲左右。相比日本老齡化嚴重的情況，專業(yè)飛手大多是年輕人是我們的優(yōu)勢，并且我們的產(chǎn)品更加自動化。”

此外，國內(nèi)的眾多競技類無人機小廠商也走上了出海的道路。航模起家的廣州無人機企業(yè)華科爾負責人表示：“目前競技無人機的出口比例達到80%，主要銷往美國、歐洲、日本地區(qū)。在盈收上，一臺無人機的利潤在30%左右。”

撇開山寨版的無人機玩具，無人機的海外走俏可以說是產(chǎn)業(yè)級取勝，是高附加值的制造業(yè)的一次輸出。大疆等無人機公司也是恰恰在珠三角才能夠培養(yǎng)起來的標桿。而極飛科技在行業(yè)應(yīng)用上的向外輸出，是無人機產(chǎn)業(yè)鏈崛起之后的橫向拓展，旗艦公司帶起了強壯的產(chǎn)業(yè)鏈，進而使無人機成為了中國的一個品牌行業(yè)，并形成行業(yè)壁壘。

面臨海外競爭

海外市場的紅火，尤其是C端產(chǎn)品的爆發(fā)，離不開海外的用戶基礎(chǔ)。從航模愛好者的數(shù)量、娛樂習慣等方面來看，海外市場都比國內(nèi)更可觀。但是國內(nèi)無人機公司抓住機遇的同時，也面臨著海外對手的競爭。

首先便是法國的無人機公司Parrot，其前身是車載信息娛樂系統(tǒng)制造商，它與蘋果合作，完成了手機操控無人機的跨越；美國公司3DRobotics曾名噪一時，由美國知名媒體人創(chuàng)立，一度稱霸北美市場。除了整機廠商，Intel也加入了無人機戰(zhàn)局，投資無人機公司，并購擅長視覺處理單元芯片的Movidius，并且發(fā)布了開發(fā)者版本的Aero無人機。

如今，除了Intel繼續(xù)深入布局外，Parrot和3DRobotics已經(jīng)調(diào)轉(zhuǎn)方向。2017年1月，Parrot宣布對無人機業(yè)務(wù)人員裁員三分之一，直接原因是第四季度業(yè)績不佳，銷售額預(yù)計下降15%。而3DRobotics也面臨無人機生產(chǎn)問題。在大疆的價格和硬件優(yōu)勢下，兩者均轉(zhuǎn)向無人機行業(yè)應(yīng)用的研發(fā)。

在王煜全看來，大疆無人機確實已經(jīng)取得了領(lǐng)先地位。尤其是基礎(chǔ)飛控部分，因為它引入FPGA（可編輯門陣列），所以對于周圍環(huán)境的感知和避障都有更好的處理能力。同時，他也在《無人機中外對抗，產(chǎn)品與硬件的碰撞》一文中提到：“從布局上來說，雖然國外無人機廠商基本放棄了整機生產(chǎn)，尤其是消費級市場，但是在后臺的硬件布局上還是頗具實力。中國無人機雖然全面占領(lǐng)了終端產(chǎn)品，但在元器件上處于明顯的劣勢。”

因此，王煜全認為，中外無人機廠商的互有短長，帶來兩個問題。第一，隨著技術(shù)更新，國外的生產(chǎn)廠商借助零配件生產(chǎn)抵消中國廠商的技術(shù)優(yōu)勢并實現(xiàn)反超；第二，國外的硬件廠商的開源模式可能對大疆相對封閉的蘋果模式形成挑戰(zhàn)。

除了產(chǎn)品的競爭外，國外的監(jiān)管法制也是市場上的一道門檻。以日本為例，龔槚欽談道，日本的政府監(jiān)管非常嚴格，公司獲得認證非常困難，尤其是涉及無線電、機械的部分。小公司很難獲得認證，這也是雅馬哈長期壟斷市場的一個原因。日本的植保無人機由農(nóng)林水產(chǎn)省（相當于中國的農(nóng)業(yè)部）進行管理，在獲得認證上，極飛科技做了許多努力。

尋找下一個剛需

從2016年下半年開始，國內(nèi)外無人機公司裁員的消息不斷，市場進入洗牌期。一方面，在外人看來無人機進入低沉期；另一方面，多位業(yè)內(nèi)人士表示，洗牌對于行業(yè)來說并不是壞事，市場回歸理性，大公司可以思考新方向，小公司往細分市場繼續(xù)耕耘。

以消費級市場來說，大疆也面臨著增速的放緩，在C端的消費市場外，也在往安防、電力巡線、搜救、植保等行業(yè)應(yīng)用上發(fā)力。目前來看，航拍的應(yīng)用占據(jù)了無人機應(yīng)用的主流，隨著近兩年農(nóng)業(yè)植保的推廣，無人機的普及度逐漸上升。大疆也成為新玩家，與極飛科技不同的是，大疆仍是銷售整機，極飛則是側(cè)重服務(wù)。

王煜全表示：“大疆要更進一步開發(fā)的話，我覺得肯定要在行業(yè)上、在應(yīng)用上去下功夫，但目前這個應(yīng)用還有待進一步去挖掘。據(jù)說大疆自己的創(chuàng)始人都認為無人機市場不夠大。我認為，不夠大是在今天看來不夠大，就像當初互聯(lián)網(wǎng)剛起來的時候，你也覺得不夠大，等到真正蓬勃發(fā)展起來后，市場其實是非常大的，但是需要深入地去做行業(yè)應(yīng)用的挖掘。”

根據(jù)調(diào)研公司Gartner的預(yù)測，2017年其市場規(guī)模將達60億美元，而2020年則會進一步增長至112億美元。

然而，不可忽視的事實是，大家對無人機為日常生活帶來便利的預(yù)期被高估，而行業(yè)應(yīng)用的潛力尚未飽和卻被低估。對于國外市場而言，受泛無人機市場、監(jiān)管、飛行綜合環(huán)境等因素的影響，個人無人機用于娛樂的占比較高。但是中國2C消費市場遠遠低于預(yù)期，人們更多地期待用無人機來服務(wù)于自己的生活，但恰恰是受人矚目的物流行業(yè)還無法讓無人機投入使用，避障、續(xù)航、監(jiān)管等都是痛點。

和段子手調(diào)侃的氛圍一起冷卻下來的是行業(yè)過熱的投資和發(fā)展，服務(wù)于行業(yè)性的應(yīng)用場景亟待進行規(guī)模化的挖掘。娛樂、航拍、植保、電力巡線等，都是目前無人機公司探索的方向。可以確定的是，用彈弓打下窗外送貨的無人機的“設(shè)想”短期內(nèi)無法實現(xiàn)，普通物流送上來的農(nóng)產(chǎn)品卻可能用無人機噴灑施肥。