中國零售業態變遷：基于2004—2013年統計數據的解釋

曹鴻星

摘要：從2004年至今，中國零售業態創新不斷，新興業態發展迅速，傳統業態在努力地適應環境的變化。基于中國2004年至2013年的宏觀統計數據，構建了影響零售業態變化的14個環境變量指標。通過建立理論模型，采用因子分析中的主成分方法，對我國零售業態的三個因變量指標：商品銷售額、資產總計和主營業務利潤進行回歸，分析影響五種代表性零售業態：百貨零售、超級市場、家用電器及電子產品專門零售、無店鋪及其他零售、郵購及電子銷售的環境因素。研究發現，交通運輸、倉儲和郵政業全社會固定資產投資對所有零售業態都是負面影響，原因可能是交通和倉儲方面的投資分散了客流量，促進了零售業態分散化和多元化的發展。而且，與投資相關的變量對于零售業態的資產都產生積極的正向影響。對于無店鋪及其他零售和郵購及電子零售，快遞量發揮著非常直觀的正向促進作用。

關鍵詞：零售業態；創新；變遷

文章編號：2095-5960（2016）05-0053-08；中圖分類號：F721；文獻標識碼：A

從2000年至今，中國零售業態發生了一些顯著的變化：隨著20世紀初期郵購、目錄銷售、自動售貨機等業態的興起，到2005年至2008年間家電零售巨頭大規模的全國連鎖擴張；從2009年起，以淘寶、京東為代表的網絡零售的迅猛發展，到2012年至今，我國零售業從線下門店到線上渠道的全渠道整合。在這短短的16年里，零售業態呈現出了創新迭出、不同業態此消彼長、不斷變遷和融合的發展趨勢。

這段時間，也是我國整體經濟環境發生巨大變化的時期。國家從基礎設施、信息技術發展、人均可支配收入等多個方面，發生了很多變化，而這些經濟變量與零售業態的創新和變遷密切相關。關于零售業態創新和變遷的研究，雖然已經有相當多的研究從不同企業的個案、不同地區的零售總體發展來解釋近十年來我國零售業態的創新和變遷，但是，現有研究尚缺乏宏觀經濟環境的各個變量對我國零售業態的影響，以及二者之間的相互作用機制的實證分析。因此，本文基于我國2004-2013年的國家統計局公開發布數據，通過構建理論模型，進行計量經濟學分析，從宏觀視角解釋影響我國零售業態發展的因素和變化。

一、文獻綜述

零售業態（Retailing Format）是指零售企業為滿足不同的消費需求而形成的不同經營形式。西方學者在零售業態變遷和演化領域取得了很多研究成果。從1958年零售車輪假說提出一直到1976年，零售手風琴假說、真空地帶假說、辯證發展假說、零售生命周期假說等先后被提出，然而，這些理論假說都只是從某一個角度對零售業態的變遷過程進行解釋，它們可以作為參考，但還應對零售業態的變遷過程進行必要的歷史分析和實證分析。

20世紀90年代以后，很多學者都試圖將各種零售業態演變進行綜合，零售業態演化的研究逐漸深入到零售創新研究，研究方法也從理論假說發展為定性研究和實證分析。英國學者Stephen Brown通過英國零售倉庫的研究來驗證英國零售業態演化和創新的假設。對英國零售業從業者的訪談和統計數據分析表明，零售業態和商業模式都是環境因素影響下的產物，沒有一種業態和商業模式是不隨著時間變化而變化的，與零售創新相比，零售業態有著較長的生命周期。而且，零售業的創新和變遷具有非常強的行業特性，與其他行業有非常大的不同。最為明顯的就是，零售業的變化更多是一種持續的、不斷調整和適應環境的過程。然而，對于零售業態的實證研究并不多見，除了英國學者，三位西班牙學者通過銷售額、投入產出比、市場集中度等統計指標，對1998年至2004年期間的西班牙便利店業態進行了分析，研究發現，便利店的生產率是不斷增長的，但是在不同連鎖機構之間存在很大的差異。巴西學者通過觀察和人員訪談，研究了巴西服裝零售業態的演化過程，他們發現，巴西的服裝零售業態演化成個四種不同的具體零售形式。總之，各國關于零售業態演化過程的研究目前還是描述性分析，或是以訪談為主的探索性研究，主要原因是大家面臨一個共同的問題——缺乏零售業的基礎數據。零售企業數據又由于保密等原因很難獲取，大大制約了零售領域的研究。因此，一些學者倡導，應該建立一個全球性的零售業態數據庫，更好地促進各國零售業的橫向比較和發展。

我國學者很早就開始介紹西方零售業態演變的研究成果。關于零售業態變遷和演化的影響因素和過程是很多學者關注的焦點，其試圖解釋環境與零售業態之間相互影響和作用的過程。環境理論就認為零售業態變遷或革新是不斷變化的環境條件的函數。消費者需求、技術、競爭及法律等環境直接影響到零售業的生存與發展。自然選擇理論則認為當經濟環境發生變化時，特別是消費者、競爭者和技術發生變化時，零售組織也就相應地改變其形式。而且，零售業態的變遷是不以人的意志為轉移的，它不僅受目標消費者的構成、支付能力、購買愿望、消費心理、消費習慣等因素的制約，還受到商業企業經營管理理念、管理水平、競爭能力、企業資源優劣勢的約束，更受到一個國家的經濟發展水平、信心信息技術、物流配送、城市建設、社會文化觀念、法律法規等發展狀況的制約。因此，零售業態的變遷受制于一個國家和地區的社會經濟技術發展狀況，是一個國家和地區的綜合發展真實寫照。因此，在研究零售業態變遷和流通創新問題時，應當在一個更為廣泛的范圍內研究問題，否則在商言商，不利于從本質上解決中國的實際問題。

為了更好地分析零售業態演變的過程，鮑觀明和葉永彪構建了一個零售業態演變的綜合模型，認為業態演變的動因主要來自于外部環境和零售業內競爭兩個方面，外部環境包括經濟水平、政府行為或政策、相關技術和消費方式。汪建成和任麗霞從社會商品零售總額、人均收入、恩格爾系數、冰箱擁有率、小轎車擁有率等數據人手，分析中國零售業環境的變化和業態變遷的關系。馬超通過理論綜述，認為影響我國零售業演變的六大因素是：經濟體制、經濟發展、市場需求、消費者購買力、商業競爭和科學技術。基于SCP框架，汪旭暉認為，零售業的變遷與成長的內在表現是零售業規模的擴大、零售技術的進步和零售產業組織的演進。但是，以上研究都只是基于理論歸納和總結，或只進行了描述性統計分析，缺乏實證研究的支持。目前，雖然零售業態研究已經深入到影響零售企業微觀經營的因素來為企業戰略決策提供參考，這些研究涵蓋了零售業態創新的路線圖和判斷標準；零售業態適應性的影響因素；零售業態演化的原動力。但由于我國整體上零售業數據的缺失，對于影響我國零售業態演化因素和過程的研究，主要還是理論描述和案例研究。

總之，零售業統計數據的缺失不僅限制了我國零售領域的研究，對于世界零售學者而言都是共同面臨的問題。這使零售學者的研究方法大多集中于理論構建、案例研究、描述性統計等。一方面，這反映出該領域的研究尚處于初步階段；另一方面，也反映出未來研究的巨大空間。因此，本文基于我國2004-2013年《中國統計年鑒》，試圖從宏觀數據入手，通過計量分析，解釋影響我國這十年零售業態變遷和創新的因素和過程。

四、結果分析和局限

對于百貨零售業態，可以發現，在14個指標中，只有信息投資和交通投資對于百貨零售的商品銷售額產生負面影響，其回歸系數分別是448.26和11.66；對于主營業務利潤，交通投資產生最大的負面影響，其回歸系數是114.51；交通投資和信息投資對于該業態的資產有最大的負面影響，其回歸系數分別是161.55和92.17。

對于超級市場，上網人數對該業態的商品銷售額有最大的負面影響，其回歸系數達到了278.39，遠超其他的影響因素；交通投資對于超級市場的利潤產生最大的負影響，其回歸系數是93.06，遠大于其他因素；所有指標對于超級市場的資產都產生正向影響。

對于家電和電子產品專門零售，信息投資和交通投資對于該業態的商品銷售額產生負面影響，回歸系數是333.93和36.75。上網人數、信息投資和交通投資對于該業態的主營業務利潤產生負面影響，回歸系數是70.14，23.24和14.93。所有指標對于該業態的資產產生正向影響。

對于無店鋪及其他零售，存在兩個顯著的影響因素：快遞量和批發零售全社會固定資產投資，它們對于該業態的商品銷售額、主營業務利潤和資產都有著很強的正向關系，其回歸系數分別是653和339.12，是其他變量的三倍以上。而交通投資對于該業態的三個指標都是負面影響。

對于郵購和電子銷售，與無店鋪及其他零售的結果相似，快遞量和批發零售全社會固定資產投資對于該業態的商品銷售額、主營業務利潤和資產有著正向影響，其回歸系數分別是422.8和213.95，也是其他變量的三倍以上。信息投資對于郵購和電子銷售的主營業務利潤是第三大顯著影響因素。而交通投資對于該業態的三個指標都是負面影響。

上述結果中，可以發現三個特點：

其一，以投資相關的變量對于零售業態的資產都產生積極的正向影響：批發零售全社會固定資產投資、信息傳輸計算機服務和軟件業全社會固定資產投資、交通運輸、倉儲和郵政業全社會固定資產投資都對零售業態的發展有著重要的推動作用。

其二，對于無店鋪及其他零售和郵購及電子零售，快遞量都與其有著非常直觀的正向促進作用。快遞量代表物流配送程度，隨著國家促進電子商務和新興業態政策的推出，批發零售全社會固定資產投資也對于這兩種業態產生積極影響。這些事實都與我們的直覺相符。

其三，對于五種業態的三個指標，交通運輸、倉儲和郵政業全社會固定資產投資都是負面影響。可能的解釋之一是由于交通網絡的發展和速度的提升，人們的出行不再受限于過去一兩個街區的范圍，郊區的購物中心、倉儲超市、家居建材市場都吸納了不少來自于原先商業聚集區的消費者，交通投資提高了人們到出行方便的任意一個零售網點購物的可能性。本文所選擇的僅是具有代表性的17種業態中的五種，因此，對于這些業態，交通和倉儲方面的投資分散了客流量，促進了零售業態分散化和多元化的發展。

本文的局限主要來自兩個方面：首先，影響零售業態變遷的因素很多，限于數據可獲得性，本文構建了由四個一級自變量的指標體系進行分析，但是沒有考慮各個變量之間的交互作用。對于百貨零售、超級市場和家電及電子產品專門零售，信息投資和上網人數都有著部分的負面影響，這在一定程度上反映了網絡零售等新興業態對于傳統店鋪的替代效應；但也可能是由于自變量的二級指標體系存在多重共線性，即使通過主成分分析也難以消除全部的多重共線性。而且，由于數據有限，難以考慮時間的滯后效應，今后應該從指標選取和滯后效應方面進一步改進分析結果。其次，競爭情況是影響零售業態的重要因素，但由于市場競爭數據難于獲得，即使獲得，也難以找到跨度10年的數據，因此，本文只考慮環境因素中其他主要變量，希望今后隨著零售業統計數據和相關研究的發展，能夠加以改進、完善。