國內(nèi)外煤炭經(jīng)濟形勢比較分析及前景展望

張興隆

（神華集團黃驊港務公司，河北 滄州 061113）

【摘要】2016年，全球煤炭能源需求穩(wěn)中求進，而在我國，由于經(jīng)濟政策和全球金融危機的影響，煤炭的生產(chǎn)和消費呈現(xiàn)出與以往不同的狀態(tài)，這對我國經(jīng)濟社會的發(fā)展和能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整釋放了一個重要的信號。鑒于此，通過對世界煤炭資源分布、煤炭生產(chǎn)與消費及國內(nèi)煤炭行業(yè)發(fā)展的情況分析，提出我國煤炭行業(yè)未來發(fā)展的新趨勢，以期為當下我國煤炭企業(yè)的戰(zhàn)略選擇和決策提供一定的可參考信息。

【關(guān)鍵詞】煤炭資源；經(jīng)濟形勢分析；發(fā)展趨勢

引言

石油、煤炭、天然氣是全球一次能源消費結(jié)構(gòu)的三大主體。煤炭與天然氣和石油相比具有明顯的價格優(yōu)勢，且儲量大、分布廣。中國作為當今世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費國，無疑在世界煤炭經(jīng)濟發(fā)展中起到舉足輕重的作用。但是從2012年開始，中國煤炭行業(yè)遭遇寒冬，煤炭價格一路下跌，導致煤炭企業(yè)的效益不斷下滑，虧損面超70%以上。在煤炭行業(yè)面臨困境的情況下，煤炭企業(yè)如何適應新的經(jīng)濟發(fā)展，將對穩(wěn)定和發(fā)展世界經(jīng)濟有著重要的影響。

1世界煤炭經(jīng)濟形勢的現(xiàn)狀分析

1.1世界煤炭資源儲量及分布

根據(jù)2016年《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，全球煤炭經(jīng)濟可開采儲量為8915.31億噸。主要集中在美國（26.6%）、俄羅斯聯(lián)邦（17.6%）和中國（12.8%），此外，德國、澳大利亞、印度、南非、烏克蘭、哈薩克斯坦和印度尼西亞7個國家共占34%。2015年，上述10國的煤炭產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的91%。

1.2世界煤炭的生產(chǎn)與消費

1.2.1世界煤炭生產(chǎn)狀況

根據(jù)B P 統(tǒng)計，2015年全球煤炭產(chǎn)量38.3億噸，較上年降低了4.0%。2005～2015年全球煤炭產(chǎn)量增長了26.4%。2005～2014年亞太地區(qū)與全球煤炭產(chǎn)量變動趨勢一致，亞太地區(qū)煤炭產(chǎn)量呈現(xiàn)出基數(shù)大、增速快的特點，2015年亞太地區(qū)產(chǎn)量稍有回落，占全球總產(chǎn)量比重達70.6%，較2005年產(chǎn)量59%仍增長了近12%；歐洲及歐亞大陸煤炭產(chǎn)量呈現(xiàn)負增長，由2005年產(chǎn)量占全球比重14.3% 下降到2015年的11%；北美洲、中東、非洲煤炭產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)。當前，亞太地區(qū)已成為全球生產(chǎn)中心，是世界煤炭生產(chǎn)的風向標。

1.2.2世界煤炭消費狀況

2005年全球煤炭消費量3130.6百萬噸油當量，2015年全球煤炭消費量已達到3839.9百萬噸油當量，環(huán)比下降了1.8%。過去10年，全球煤炭消費量增長了22.6%，而全球煤炭消費從2012年開始進入低速期，2015年全球煤炭消費增速低于過去10年平均2.1%的增長速度。

當前，亞太地區(qū)不僅是全球煤炭生產(chǎn)中心，也是全球煤炭消費中心，在全球煤炭供需市場中具有舉足輕重的地位。根據(jù)BP數(shù)據(jù)顯示，2015年亞太地區(qū)煤炭消費量占全球總量的72.9%；歐洲及歐亞大陸、北美洲煤炭消費量分別占全球總量的12.2%和11.2%，2005～2015年均呈現(xiàn)負增長趨勢；非洲煤炭消費量保持平穩(wěn)。

2015年，全球煤炭產(chǎn)量和消費量分別下降了4%和1.8%。產(chǎn)量創(chuàng)下自1998年以來首次下降，最大降幅來自亞太地區(qū)（-2.9%）和北美洲（-10.3%）。盡管其產(chǎn)量下降了2%，中國仍是當今世界上最大的煤炭生產(chǎn)國。除中南美洲和亞太地區(qū)之外，所有地區(qū)的煤炭消費量都在下降。全球消費的減少全部來自美國和中國的消費萎縮。

2我國煤炭經(jīng)濟形勢現(xiàn)狀分析

2.1煤炭產(chǎn)能過剩

2.1.1煤炭供給能力巨大

我國資源特點是“富煤、貧油、少氣”，使得煤炭資源將在我國一次性能源生產(chǎn)和消費中占據(jù)主導地位。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國生產(chǎn)與在建煤礦總產(chǎn)能已經(jīng)超過57億噸。同時，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，自2011年以來，我國連續(xù)4年煤炭進口量超過2億噸，約占煤炭消費量的8%。綜合計算，我國煤炭總供給能力已超過59億噸。

2.1.2煤炭需求放緩

近年來，我國的GDP增速由2007年的14.2%降低至2015年的6.9%，單位GDP能耗1.39噸標準煤/萬元下降到0.662噸標準煤/萬元，累計降幅達到50%以上。同時，我國煤炭能源消費比重也受到較大影響，由2007年的占比75%下降到2015年的64%，累計下降了超過10個百分點。

截止到2015年，我國煤炭消費量占能源消費總量的64.0%。隨著能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，煤炭在中國的份額將從目前的超過60%降至未來的50%以下。中國煤控項目組發(fā)布的《中國煤炭消費總量控制規(guī)劃研究報告》指出，2020年中國煤炭消費總量的目標應約束在27.2億噸標煤即38億噸實物量以內(nèi)，總能耗控制在47.4億噸標煤。要達到上述煤炭控制目標，煤炭占能源消費總量的比重將降低至57.4%。假設2016-2020年我國GDP同比增速將維持7%的水平，單位GDP能耗每年下降6%，至2020年煤炭占能源消費總量的比重下降至56.5%，那么預計至2020年我國的年均煤炭需求增速將降至-1.59%。

2.2煤炭行業(yè)盈利能力日益衰退

我國煤炭供給失衡導致煤炭價格持續(xù)大幅下跌，煤炭行業(yè)處境艱難。2011年11月，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)最高為855元/噸，從2012年開始出現(xiàn)斷崖式下跌。2016年1月，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)為372元/噸，此時，煤炭價格從歷史最高點跌近60%。同時，內(nèi)蒙古、陜西等大量煤礦出現(xiàn)虧損，紛紛限產(chǎn)、停產(chǎn)，煤炭企業(yè)經(jīng)營情況苦不堪言。2015年，國內(nèi)煤炭開采和洗選主營業(yè)務收入同比下降14.8%，全年利潤總額同比下滑65%，降幅比2014年擴大了18.8%，行業(yè)虧損面達90%以上。

2.3環(huán)保壓力日趨凸顯

在我國以煤為主的能源消費結(jié)構(gòu)下，煤炭需求激增和高煤炭投入發(fā)展方式引發(fā)了一系列問題。近幾年來一系列的環(huán)境污染事件，如2012年初PM2.5及其形成的嚴重霧霾天氣影響了我國東部大部分地區(qū)，不僅嚴重威脅廣大人民群眾的身體健康，也損害我國可持續(xù)發(fā)展。這引起了國際社會的廣泛關(guān)注，并且對我國的國際形象造成了負面影響。而根據(jù)研究，PM2.5的一個主要來源正是煤炭燃燒。

煤炭對環(huán)境帶來的污染主要集中在消費側(cè)，從消費方面看，清潔利用程度低是當前煤炭行業(yè)普遍存在的問題，也是最亟待解決的根本性問題。其次，當前煤炭行業(yè)還存在企業(yè)主體分散、小煤礦過多、上下游產(chǎn)業(yè)的融合度低等問題。正是由于這些問題，在“十三五”期間，煤炭消費受到一定程度抑制，同時煤炭產(chǎn)能過剩現(xiàn)象會比較嚴重，對煤炭生產(chǎn)形成雙重壓力，倒逼行業(yè)加快供給側(cè)改革。

2.4進口煤對國內(nèi)市場影響巨大

近年來，由于環(huán)境、政策等因素，世界煤炭市場產(chǎn)能過剩，國際煤炭開始不斷流入中國市場，大幅下降的國際煤價也直接影響著國內(nèi)煤價市場。自2009年，我國由煤炭進出口國轉(zhuǎn)變成為凈進口國，煤炭進口量一路攀升，從2009年的1.26億噸上升至2013年的3.3億噸，5年之內(nèi)增長了162%。

盡管隨著國內(nèi)煤價下跌現(xiàn)狀和國家收緊煤進口政策，進口煤數(shù)量有所減少，但絕對數(shù)量仍然巨大。

3我國煤炭行業(yè)的發(fā)展新趨勢

3.1能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐加快

我國以煤為主的能源結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng)粗放式的煤炭開發(fā)方式，給生態(tài)環(huán)境帶來了諸多負面影響引起了國內(nèi)“去煤化”的呼聲，我國政府也明顯加快了能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，明確提出大力削減煤炭消費總量等一系列陷煤控煤政策。“十三五”規(guī)劃綱要提出，到2020年，我國非化石能源占一次能源消費總量比重將達到15%，單位GDP二氧化碳排放比2015年下降18%。為實現(xiàn)上述目標，“十三五”期間我國將大幅度增加非化石能源消費比重。這意味著控制煤炭消費總量將成為“十三五”期間煤炭行業(yè)的一項重要任務。

3.2煤炭清潔發(fā)展戰(zhàn)略定位清晰

“十三五”時期，我國煤炭工業(yè)步入新的發(fā)展階段，“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展的新理念為煤炭行業(yè)注入了新的活力，煤炭安全高效智能化開采和清潔高效集約化利用將成為發(fā)展的主旋律，全行業(yè)將圍繞“控制總量、優(yōu)化布局，控制增量、優(yōu)化存量，淘汰落后、消化過剩，調(diào)整結(jié)構(gòu)、促進轉(zhuǎn)型，提高質(zhì)量、提高效益”的總體思路，推動行業(yè)發(fā)展由數(shù)量、速度、粗放型向質(zhì)量、效益、集約型增長轉(zhuǎn)變，由煤炭生產(chǎn)向生產(chǎn)服務型轉(zhuǎn)變，提升煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，提高發(fā)展質(zhì)量，促進行業(yè)發(fā)展由依靠政府和政策支持向依靠創(chuàng)新和市場競爭轉(zhuǎn)變。

3.3煤炭工業(yè)發(fā)展迎來諸多歷史機遇

“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展三大國家戰(zhàn)略的實施，給經(jīng)濟增長注入了新動力。國家將煤炭清潔高效開發(fā)利用作為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的立足點和首要任務，為煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)清潔高效發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。國家大力化解過剩產(chǎn)能，為推進煤炭領域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、優(yōu)化布局和結(jié)構(gòu)創(chuàng)造了有利條件。現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，為煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)換發(fā)展動力、提升競爭力帶來了新的機遇。

4結(jié)語

從國際看，世界煤炭經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇、增長乏力，國際能源格局發(fā)生重大調(diào)整，能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化趨勢明顯，煤炭消費比重下降，消費重心加速東移，煤炭生產(chǎn)向集約高效方向發(fā)展。

從國內(nèi)看，經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，向形態(tài)更高級、分工更優(yōu)化、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，能源革命加快推進，油氣替代煤炭、非化石能源替代化石能源雙重更替步伐加快，生態(tài)環(huán)境約束不斷強化，煤炭行業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級的要求更加迫切，行業(yè)發(fā)展面臨歷史性拐點。

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