我國鋼鐵行業發展策略研究

遲京東

摘要：對我國鋼鐵行業產能問題及其他問題進行了分析，認為產能問題是由于鋼產量持續增長與需求峰值向平臺期轉變之間的矛盾導致的。鋼鐵行業的其他問題是：產業集中度低和企業的無限制擴張；同質化競爭、惡性競爭激烈；生產的產品不能滿足用戶不斷提高的要求；鐵礦石供需失衡；能源、環保、綠色發展問題對鋼鐵企業的挑戰等。并介紹國內外鋼鐵行業應對相關問題的經驗。提出了鋼鐵行業發展策略。

關鍵詞：調整產業結構；削減產能；產業集中度

DOI：10.13939/i.cnki.zgsc.2016.39.102

目前為止，中國的鋼鐵產業是全世界最具競爭力的產業，中國的鋼鐵產品在性價比上是全世界最具競爭力的產品，中國鋼鐵產業的技術也是全世界最先進的生產工藝技術。中國的鋼鐵產業就產業而言，是最應值得驕傲的一個產業，發展到今天確實不易。當然，鋼鐵產業面臨很多問題，產生了很多困難，這些問題和困難交織在一起，使得中國鋼鐵產業遇到了前所未有的瓶頸。如何解決這些矛盾和問題，使中國鋼鐵產業更上一層樓，這是今天要思考的問題。本文將分析我國鋼鐵行業存在的問題、國際經驗借鑒及今后的努力方向，重點討論化解鋼鐵行業過剩產能與實現脫困升級的思路。

一、鋼鐵產能的過剩和存在的主要問題

鋼鐵產能過剩問題，如果僅僅是單純的“過剩”，并不至于使鋼鐵產業遇到這么大的困難和問題。之所以有這么大的困難和問題，是因為在“過剩”的前提下，與鋼鐵產業其他方面的問題交織在一起，形成了今天的矛盾。

（一）鋼鐵產業的產能問題

從鋼鐵產能角度來講，中國鋼鐵產能和產量在逐漸地發展變化中積累而成，并非一蹴而成，變成目前這種狀態的。1990年，我國鋼產量6635萬噸，當時的產能利用率是93.2%，處在供不應求的時代。2015年，我國鋼產量8億噸，產能利用率是71.3%。也就是說我國鋼產量產能增長非常快，產能利用率實際上呈現了周期性的變化，但總的趨勢是下降的。在發展的過程中，滿足國民經濟發展所需要的鋼鐵基礎上，產能的利用率在逐年下降，累計起來就成了今天的過剩矛盾。建設鋼鐵廠不是一天兩天，在20世紀90年代需要3～5年的時間，即使今天也需要1-2年時間（大型企業需要2～3年，小鋼廠需要1～2年時間建成）。關于鋼鐵產能的問題，“多”和“少”只是鋼鐵產業中的一個問題而已，即一種表現形式。

為什么產能利用率會逐年下降？這與鋼鐵產業發展快有直接關系，但更主要的是和國內的消費需求有直接的關系。現在表現出來產能過剩，是因為國內的粗鋼消費開始進入下降期，最主要的原因就是生產和消費環境變化，經濟增長由高速向中高速轉變，而GDP、固定資產投資增速都在回落，這對鋼鐵的直接影響是，單位GDP粗鋼消費強度在回落，單位固定資產投資粗鋼消費強度在下降，直接導致對鋼的消費不是上升，而是下降。

國內的粗鋼消費趨勢應該是向著峰值平臺期轉變。全世界鋼鐵產業發展規律顯現：經濟高速發展時對鋼的消費需求是增長的，呈正增長狀態。消費需求每年都在增長，美國和日本都是這樣，具體來說，消費需求體現為周期的長和短。過去30多年，我國經濟的高速增長，對鋼鐵呈持續的、正增長的拉動，這個周期已經很長了。現在也應該像發達國家一樣，進入到一個消費的相對平穩期，實際上達到了一個峰值，進入到了一個平穩期，而不是急速下滑或者再像過去那樣持續的正增長。

中國對鋼的消費需求正在向峰值平臺區轉變，但是生產能力已經形成了，生產能力一旦形成，不會像其他方面那樣自動減少，這樣就出現了矛盾。一方面產能非常大，另一方面，消費需求沒有正增長，或者說，不像過去那樣連續增長。于是，鋼鐵行業進入了真正的供大于求階段，這是從數量來表述鋼鐵行業遇到的問題。但光是數量上的矛盾，實際上不足以使今天的鋼鐵產業出現這么大的困難，還有以下其他的問題。

（二）鋼鐵產業的其他問題

鋼鐵產業的其他問題主要有以下五個。

1.產業集中度低和企業的無限制擴張

產業集中度低、企業規模無限制擴張、企業的數量也在不斷增加是我國鋼鐵產業的主要問題之一。2001年，全國300萬噸鋼以上鋼鐵企業有11個；2015年，300萬噸以上鋼鐵企業有500家。這些300萬噸以上鋼鐵企業主要集中在“胡煥庸線”以東的人口密集區。人口密集和鋼鐵產業的發展是一對矛盾，二者相互影響。在人口比較集中的地區，資金、設備、運輸等各個生產要素條件比較好，容易發展鋼鐵產業。但同時，人口密集區發展鋼鐵產業也給我們帶來了很大問題。鋼鐵企業今后的發展是否還像原來一樣？企業規模是否繼續增大，企業數量是否持續增多，鋼鐵產業是否仍繼續在環渤海、長三角這些地區集中發展等，都是我們需要深入思考的問題。

2.同質化競爭、惡性競爭激烈

鋼鐵產業困難的另一個原因是鋼材價格很低。2015年，鋼材價格跌到1600元/噸，比一瓶礦泉水和一斤大白菜的價格還低。鋼鐵需要經過如此長的產業鏈，價格比大白菜價格低，令人堪憂。鋼材價格低的原因是同質化競爭、惡性競爭太激烈。消費需求回落，產能增長太大造成了供大于求的態勢。再加上企業數量多，單個企業規模都很大，帶來的最主要的競爭表象就是惡性競爭。軋機建多了，集中度卻降低了，同時缺乏專業化分工是鋼鐵產業的重要問題。每個鋼鐵企業發展時做可行性研究都認為自己的企業發展是合理的，是有市場的。因為全國總的消費需求市場是在正增長、大增量，自己的企業增加300萬噸產量是可行的。但是一家可行，兩家可行，十家、五十家加在一起就不可行，最后造成了今天的過剩結果。市場上都是同樣的產品，同樣水平的產品在惡性競爭。中厚寬鋼帶、板，熱軋寬帶鋼，這些都是行業里面比較好的裝備，但是產業集中度不是在提高，而是在下降。造成這種后果的直接原因是供求關系的變化。對鋼鐵行業來講，要解決這些問題就要進行結構調整。為什么是同質化競爭？比如寬厚板，這是近十年來建得比較先進的寬厚板，都是4米以上的，所有的主要技術基本都是相同的，而且提供技術的技術員素質也基本相同，這導致了所有寬厚板加機的產品大綱基本相似。資金投入相似、技術相同，生產相同的產品，導致市場上進行惡性的價格競爭。

3.生產的產品不能滿足用戶不斷提高的要求

目前，鋼鐵產業存在產品不能滿足用戶要求的短板，主要原因就是鋼鐵產品在進步，下游用戶的需求也在進步，其對產品的要求也在不斷提高。比如石油開采，原來開發的較深的井也就一兩千米，現在需要開發5千米深的井。所需要的鋼管與之前的是不同的規格。要在不斷滿足下游用戶需求的過程中去提升鋼鐵產品的質量，產品一定要跟上下游用戶的需求，不斷滿足他們的需求。這確實有短板。

4.鐵礦石供需失衡

目前為止，鐵礦石供需失衡問題還沒有得到根本解決。全世界的鐵礦石實際是高度壟斷的，優質資源全部掌控在世界三大礦山公司手中。FMG成長起來后，四大礦山公司出鐵礦石的產量占世界貿易量的比重超過70%，高度壟斷。2003-2004年期間，澳大利亞政府歡迎中國鋼鐵企業去投資，控股比例的大小不受限制，愿意將資源讓渡開發。但是過了兩三年以后，政策發生了變化，規定控股比例不得高于25%。2008年以后，則宣稱優質資源沒有了，要想購買原料，只能是邊邊角角，開發條件較差的資源。中國500家鋼鐵企業的鐵礦石原料由四家鐵礦山企業提供，需求與供應不對等。

5.能源、環保、綠色發展問題對鋼鐵企業的挑戰

能源、環保和綠色發展問題是鋼鐵工業發展面臨最緊迫、最嚴峻的問題，因為這個問題關系到鋼鐵企業的生存。主要是兩個問題比較迫切：一是鋼鐵行業消耗的能源總量比較大，占全國能源消耗總量的15%～16%；二是很多鋼鐵企業都集中在人口密集區，環境壓力已經很難承受。雖然說中國的鋼鐵行業能源環保方面不是全世界最差的，但大量的中小企業，大量的無序排放，大量的執法不到位，造成了今天很嚴重的問題。比如，霧霾最嚴重的區域是鋼鐵相對集中的區域，這些地方布局的鋼鐵企業產鋼能力占全國鋼鐵的總能力的70%以上。這種情況下，要治霧霾首先要治工業，這是鋼鐵行業今后面臨的很重要的問題。

二、國內外鋼鐵行業產能過剩及其他問題重疊應對的經驗

鋼鐵行業遇到了產能過剩及鋼鐵行業其他方面的問題重疊的這種狀態，國內外的應對經驗與教訓，值得借鑒。

（一）國內推動鋼鐵行業發展的經驗

第一個例子，1997-1998年亞洲金融危機時期，國家采取的最主要手段是“內需擴張”。拉動工業產品的消費和需求，產生了非常好的效果。當時采取了一些對鋼鐵行業有拉動作用的做法。第二個例子，2008年美國金融危機以后，中國采取的主要措施，實際上是在擴大內需，通過擴大內需拉動像鋼鐵這樣的產業渡過難關。當然，也產生了非常好的效果，至少從鋼鐵行業的角度來講，當時的效果是非常好的。筆者曾經對2009年上半年消費拉動做了一個測算，2008年金融危機發生時，我們的表觀消費增長已經趨向于“0”，但是，采取政策以后第二年，2009年上半年拉動鋼的表觀消費增量半年就增加了4700萬噸鋼材，折成粗鋼是5000萬噸。2009年當年增長了八九千萬噸的鋼，當時的政策力度對解決當時鋼鐵行業遇到的困難確實發揮了重要的作用。

（二）日本調整產業結構的經驗

日本的產業結構調整歷程很值得研究。因為日本第二次世界大戰以后的政體設置與我國相似。從國家政府機構設置來講，設置了“通三省”，職能相當于我國的發改委，綜攬全國經濟恢復和經濟建設，至今仍保留了“通三省”的設置。1973年，日本鋼鐵產量達到了高點，隨著第一次石油危機的產生，產能過剩的問題非常突出，盈利能力大幅下滑，日本鋼鐵企業開始經歷非常漫長的重組、合理化和結構調整時期。它的特點是，并非單純圍繞數量做文章，而是結構調整優化，這是其中心。日本在這個過程中實現了減量，比如高爐由原來的75座減少到現在只有25座，全日本1億多噸鋼，原來75座高爐在生產，現在只有25座高爐在生產。一是大型化、現代化，用先進的代替過去落后的。二是把原來小規模的鋼鐵企業全部取消。煉鐵廠由過去的20多個減少到十幾個，20多個高爐就在十來個廠里面。日本的結構調整過程中，采取了很多結構優化、結構調整、裝備升級的措施。日本在結構調整過程中非常重視職工安置，和我國現在采取的措施是相似的。我國本輪鋼鐵行業化解產能過剩，重中之重也是職工安置。在這個過程中，日本從業人員由16.7萬人減少到3.5萬人，總體上實現了平穩。在嚴峻的環境下，大量裁減鋼鐵部門的員工人數，整個實行過程中避免采用解雇等直接裁員的方法，而是通過調職、轉級，確保員工再就業。更重要的是，日本在這個過程中非常強調政策和法律的支持，每一個階段都制定相應的產業結構調整以及配套的政策和法律。比如特安法，即穩定特定蕭條產業臨時措施法。做法是，由政府主導，執法機構先編制一個法律，實行時間可能只有三年、五年或十年。但是，在法律的框架下執行這些東西，是值得我們借鑒和研究的。

在結構調整的過程中，政策都只是起到輔助作用，最關鍵的是企業要把自己的主體作用發揮出來，如果企業的主體作用發揮不出來，所有的政策最后都是失敗的。出臺政策的目的是發展企業，而不是做數字游戲。首先，日本在調整的過程中，通過政策和法律的約束使企業自身的主動性調動起來了。其次，促進企業產品升級十分重要。如進行產品線的優化，過去十條線生產同一個產品，現在通過優化后，只有五條線生產這種產品，另外五條線可淘汰或生產別的產品。最重要的一個做法就是，把優化掉的產能比如熱連軋賣給了中國。當年太鋼第一套熱連軋生產不銹鋼的，寶鋼梅山第一套熱煉軋生產不銹鋼的全都是進口日本的二手設備。最后，日本的鋼鐵產業大力推行并購重組，到現在也沒有停止并購的步伐。并購重組的目的是進一步優化，提升整個行業乃至國家在全球市場的競爭力。并購重組是一個很漫長的過程。

（三）歐美發達國家削減產能的經驗

美國、歐洲這些鋼鐵企業同樣給我們啟發。在整個結構調整過程中，整個的產能削減量大概都占20%，我國這次削減產能量基本上借鑒了這些經驗。美國1973年石油危機一直持續至20世紀90年代，這段時期，日本較早采取措施，整個行業的銷售利潤率相對比較平穩，而歐洲和美國采取措施較日本而言較為滯后，產能利用率隨著經濟需求的提升，也恢復到了比較正常的水平。但著手調整越晚，返回到持續增長的軌道上就越困難，或者花的時間代價越大，所以越早動手進行調整越好，越快動手越好。

三、發展策略

本部分從以下兩個方面進行分析。

（一）化解產能策略

對鋼鐵行業來說，化解產能過剩過程中，實現脫困升級，是鋼鐵行業的最終目標，如果只是化解了過剩產能，而沒有實現脫困升級，化解產能過剩也是不成功的。目前，國家的政策設置上，有很詳細的描述。主要的任務也規定得很清楚：五年之內化解1.4億噸。化解的路徑主要是兩大方面：一是依法依規退出；二是引導主動退出。“依法依規退出”可以嚴格執法，執法到位，嚴格追責都可以；但是“引導主動退出”，政府就不能強擰了，但是怎么想辦法引導企業主動，這是要思考的問題。

這次的政策相對來講比較配套，財稅政策、金融政策、職工政策、土地政策、環保、質檢、安全以及組織這項工作的督察，比較緊湊，聯合作戰，使政策的執行比較好。2016年化解產能過剩，從數量上來看，比較不錯。按照和各個省簽訂的目標責任書匯總，2015年底全國粗鋼產能實際超過12億噸，這個數字里邊包括了很多落后的、不在統計范圍的、規模以下的，國家統計局統計范圍的、規模以上的鋼鐵企業的產能是11.28億噸。

在去產能的過程中，鋼鐵行業怎么樣才能抓住去產能這個契機，實現轉型升級，才是最關鍵的。筆者認為要解決以下四方面的問題。從目前來看，一是推進兼并重組；二是轉型，鋼鐵企業實現自身轉型發展；三是實現鋼鐵企業的綠色發展；四是實現鋼鐵企業的創新發展。無論是高端、提質、創品牌、智能制造，都需要我們創新，沒有現成的模式值得我們去照搬。要從這四個方面做，才能真正實現鋼鐵企業的轉型升級，才能解決現在鋼鐵行業面臨的問題和矛盾。

（二）其他策略

第一，建設國際化水準的專業集團。從區域來講，我國鋼鐵行業的惡性競爭不可避免，生產的同質產品、中小規模企業實力相當，致使價格在惡性競爭中大起大落。同時，生產企業的分散導致了價格的平穩與市場的有序受到了影響。比如，無縫鋼管的總產量是2858萬噸，而鋼鐵協會比較好的鋼鐵企業只有984萬噸，而這2858萬噸分布在九個省，會員單位984萬噸里面有11家企業在生產無縫鋼管。所以，能夠建立國際市場競爭力強的專業化集團，非常重要。像世界有名的瓦盧瑞克集團，也是生產鋼管的，企業生產能力300萬噸，煉鋼地點也沒有集中在一個地方，而是在不同國家的不同鋼廠生產。鋼管生產廠分布在全世界。合理化分工，參與全世界的競爭。包括瓦盧瑞克在中國，我國的火電、核電中，1/3大口徑厚壁鋼管需要依靠其企業的產品。瓦盧瑞克在常州建了三個廠，規模沒有“天津鋼管”大，“天津鋼管”產量為400萬噸，瓦盧瑞克產量為300萬噸。“天津鋼管”就在天津市，而瓦盧瑞克300萬噸分布十幾個國家的生產線，哪兒有市場就在哪兒生產。在市場競爭配套方面做到了全世界配套，參與國際競爭。

第二，提升質量，創建品牌。我國鋼鐵行業產品質量并不差。質量問題來自于：一方面，下游用戶的要求、使用要求不斷在變化和提升，而企業還固守在原來的產品檔次上，相對來講，就落后了；另一方面，下游用戶也有很多需要提升的地方，但是這個提升和兩個行業都有關系，不單純取決于一個行業。比如造船，我國的造船從解放以后開始發展，根據鋼鐵資源的提供條件來決定。比如，在日本造一艘船，用的板子平均寬度是3.5米，我國的軋機只能生產2.5米，我國的造船行業只能改設計，把3米以上的船板改成2米的板子來設計，焊縫就比人家多。現在，我們4米以上的寬厚板軋機多了，造船行業還沿用原來的老模式，還是按原來平均寬度只有不到3米的船板，4米、5米的寬厚板軋機要生產寬板就不能發揮優勢了。怎么解決這個問題？鋼鐵行業跟造船行業雙方必須合作，造船行業把船體設計改了，焊縫減少、板寬加寬，鋼鐵行業專門為造船行業生產寬的造船板，就解決了問題。但呼吁了十多年，兩個行業由于體制機制的問題仍無法進行戰略合作。

當然，鋼鐵材料也面臨著很多的替代材料的競爭，比如鋁在汽車上的應用，塑料在一些工程裝備上的應用增加，鋼鐵要繼續創新、技術進步，才能跟得上，才能不被替代。

第三，協同創新，向材料服務商轉變。目前為止，寶鋼在和用戶的戰略合作方面，國內所有的鋼鐵企業沒有一家超過它的。比如汽車用鋼，寶鋼的汽車用冷軋板、汽車用鍍鋅板，在任何一個鋼材市場可能都買不到，全部實現了和用戶之間的加工、配送、零部件制造的供應鏈，確保了寶鋼的生產和銷售的穩定。想實現真正的升級，不跟下游用戶搞協同創新是實現不了的。而我國的協同創新，依靠國家行政的辦法，航空航天、軍工協同創新是最好的。但這些辦法能否移植到市場經濟條件下，運用到民用產品企業中，是需要下一步仔細思考的問題。

第四，實現智能制造，加快兩化融合。鋼鐵行業自動化水平很高，ERP配置水平也很高，但是怎么實現智能制造，像鋼鐵這種大宗原材料怎么能夠實現智能制造，這需要探索。

第五，實現綠色制造。我國對鋼鐵企業能源環保要求非常高，每年都出臺很多文件，但目前為止，還有很多問題沒有解決，應該探索新的辦法，讓企業主動應對，而不是被動的。一些中頻感應爐冶煉生產劣質鋼材，晚上生產，白天不生產，晚上電也便宜。光靠提要求的辦法是行不通的。

第六，繼續解決鐵礦石供需失衡。鐵礦石供需失衡是長遠戰略。十年以后，廢鋼蓄積量增高，回收量變多，大量的鋼鐵可以用廢鋼來生產，對國外鐵礦石的依賴也會減輕。

第七，國際產能合作。中國的鋼鐵產能國際合作一定要回歸到企業實體，發揮企業主動參與作用。國際產能合作是要講究經濟效益，沒有效益只能稱之為“政府援助”，而不是“走出去”。鋼鐵企業今后無論搞什么形式的產能合作，什么形式的“走出去”，一定要以效益為中心。