新常態(tài)下中小銀行經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型探討

林佳立

摘要：在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及金融業(yè)務(wù)發(fā)展新常態(tài)下，銀行傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式面臨沖擊和重構(gòu)，尤其中小銀行將首當(dāng)其沖。文章分析中小銀行面臨的新常態(tài)及新常態(tài)帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，提出未來中小銀行經(jīng)營(yíng)模式變革的主流趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：新常態(tài) 中小銀行 經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型 常態(tài)分析 機(jī)遇分析 主流趨勢(shì)

近年來，銀行業(yè)內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境都發(fā)生深刻變化。宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷高速增長(zhǎng)后開始下行，并在底部震蕩調(diào)整；銀行業(yè)自身也面臨監(jiān)管收緊、金融改革深化、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在此新常態(tài)下，銀行業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式遭受嚴(yán)重沖擊，步入了“增速放緩、風(fēng)險(xiǎn)上升、利潤(rùn)下滑”的新階段。尤其對(duì)于中小銀行，由于受自身“先天不足”制約，抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，在新常態(tài)下若未及時(shí)尋找合適的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，將會(huì)面臨嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)調(diào)整，甚至面臨破產(chǎn)清算風(fēng)險(xiǎn)。因此，本文從中小銀行的角度，分析新常態(tài)對(duì)其經(jīng)營(yíng)影響，提出未來銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)，為中小銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型提供決策支持。

一、中小銀行面臨的新常態(tài)分析

1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻。近年來，全國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷增大，GDP增速已全面回落到了“6”時(shí)代。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能切換調(diào)整艱難，主要依靠粗放式投資和出口拉動(dòng)，在全球金融危機(jī)“余震”、需求疲軟的背景下。高外貿(mào)出口依存度將使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到明顯抑制；粗放式增長(zhǎng)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的轉(zhuǎn)型升級(jí)調(diào)整中，先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等新動(dòng)力產(chǎn)業(yè)正在醞釀，尚未形成足夠的支撐力，新舊產(chǎn)能之間“青黃不接”。企業(yè)負(fù)債率居高不下，2015年9月末，全國(guó)信貸規(guī)模與GDP之比達(dá)1.89倍。目前該趨勢(shì)還在繼續(xù)擴(kuò)大。

2.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。一是銀行牌照的壟斷性優(yōu)勢(shì)逐漸被打破，銀行準(zhǔn)入門檻逐漸放開。截至2015年底，已有溫州民商銀行、浙江網(wǎng)商銀行、前海微眾銀行等5家民營(yíng)銀行開立，2016年有12家民營(yíng)銀行獲批，今后銀行準(zhǔn)入將逐步向社會(huì)敞開，壟斷性優(yōu)勢(shì)將逐漸消失，逐漸進(jìn)入完全競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)模式。二是存款保險(xiǎn)制度等系列措施的推出。銀行將真正自主承擔(dān)經(jīng)營(yíng)責(zé)任，要在市場(chǎng)的激烈角逐中爭(zhēng)奪生存權(quán)。三是各類直接融資場(chǎng)所及融資工具不斷創(chuàng)新推出。監(jiān)管當(dāng)局在鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新運(yùn)用現(xiàn)有直接融資工具的同時(shí)，不斷發(fā)展地方產(chǎn)權(quán)交易中心等區(qū)域性特色直接融資平臺(tái)，使得銀行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象從銀行間向所有類型金融機(jī)構(gòu)延伸。

3.互聯(lián)網(wǎng)金融井噴發(fā)展。自2015年以來，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)、個(gè)體網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)等各方面都得到了飛速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展期。目前，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)金融支付、個(gè)體網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資等六個(gè)主要業(yè)態(tài)，基本覆蓋了傳統(tǒng)銀行的所有業(yè)務(wù)，有的領(lǐng)域在技術(shù)層面上已超越了傳統(tǒng)銀行。

4.利率已基本實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。按照“先外幣、后本幣；先貸款、后存款；先長(zhǎng)期、大額，后短期、小額。”的原則，近年來國(guó)家逐步推進(jìn)利率市場(chǎng)化。2013年7月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，央行全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制；2015年10月23日，央行在發(fā)布降息降準(zhǔn)消息的同時(shí)宣布對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限。至此，存貸款利率管制已基本放開。與此同時(shí)，大額存單、同業(yè)存單等創(chuàng)新金融產(chǎn)品的推出進(jìn)一步深化了利率市場(chǎng)化程度，目前利率已基本實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化。

5.“惰性金融服務(wù)”需求強(qiáng)烈。隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入運(yùn)用及科技的突飛猛進(jìn)，智能和便利已經(jīng)成為現(xiàn)代生活的追求。從銀行客戶的視角看，客戶對(duì)大數(shù)據(jù)、智能化、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等最新科技技術(shù)的依賴性越來越強(qiáng)，渴望得到“惰性金融服務(wù)”，對(duì)便捷金融、“一站式”智能金融需求愈發(fā)強(qiáng)烈。

二、新常態(tài)下中小銀行經(jīng)營(yíng)的挑戰(zhàn)及機(jī)遇分析

（一）中小銀行經(jīng)營(yíng)的挑戰(zhàn)

1.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。一是不良貸款高企。近年來，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及信貸文化等內(nèi)外部因素的交織影響，銀行不良貸款持續(xù)攀升。2015年9月末，浙江省銀行業(yè)不良貸款余額迭1397.57億元，不良率達(dá)2.33%；2015年6月末，溫州銀行業(yè)不良貸款余額達(dá)308億元，不良率達(dá)4.08%。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)震蕩下，防控和化解不良貸款仍將是中小銀行當(dāng)前和今后一段時(shí)期內(nèi)的重點(diǎn)工作和艱巨任務(wù)。二是失去金融“保護(hù)傘”。隨著金融改革的不斷深入，自2015年5月1日起，已經(jīng)醞釀21年的存款保險(xiǎn)制度在中國(guó)正式實(shí)施，意味著政策層面已經(jīng)允許銀行破產(chǎn)，銀行將真正對(duì)接市場(chǎng)、自負(fù)盈虧。經(jīng)營(yíng)不善的銀行將面臨淘汰、破產(chǎn)清算，中小銀行將面臨更大的經(jīng)營(yíng)壓力。三是金融系統(tǒng)性潛在風(fēng)險(xiǎn)在加劇。在經(jīng)濟(jì)下行期疊加目前企業(yè)高杠桿經(jīng)營(yíng)，極容易引發(fā)債務(wù)集中風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響系統(tǒng)性金融穩(wěn)定。一旦系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，中小銀行將首當(dāng)其沖。

2.利潤(rùn)空間收窄。截至2015年底。全國(guó)共有3184家法人銀行，其中，城市商業(yè)銀行133家、農(nóng)村商業(yè)銀行859家，銀行業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。在利率市場(chǎng)化下，由于客戶的逐利性，尤其中小銀行。為了留住客戶，加強(qiáng)運(yùn)用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略，致使存貸款利差不斷收窄，加之近年來銀行資產(chǎn)質(zhì)量不斷下行所帶來較大的撥備計(jì)提壓力和核銷壓力，最終導(dǎo)致銀行利潤(rùn)空間不斷收窄，甚至部分銀行開始出現(xiàn)虧損。2015年，全國(guó)商業(yè)銀行凈息差比2014年下降16個(gè)BP；全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.4%，較2014年下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。在這一波利潤(rùn)空間收窄中，中小銀行首當(dāng)其沖。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道不完全統(tǒng)計(jì)，2015年27家規(guī)模千億以上的城商行中。11家銀行凈利潤(rùn)在最近三到五年內(nèi)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中下滑幅度最大的達(dá)89.5%。

3.金融脫媒加劇。隨著各類交易市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融的興起與成熟，以及各類金融創(chuàng)新產(chǎn)品的配套推出和完善，傳統(tǒng)銀行面臨資本市場(chǎng)各類直接融資工具以及互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的雙重沖擊，金融脫媒現(xiàn)象不斷加劇。近年來，銀行貸款增量明顯下滑，尤其是浙江省，上市公司眾多又是互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)源地，貸款增量由2009年的9041億元一路下滑至2014年的4575億元，幾近“腰斬”。對(duì)于中小銀行而言，面對(duì)直接融資市場(chǎng)沖擊，由于受經(jīng)營(yíng)規(guī)模、專業(yè)人才、科技技術(shù)等內(nèi)部不足和外部監(jiān)管的制約，無法實(shí)施或不能高效實(shí)施混業(yè)經(jīng)營(yíng)；面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，最大的影響并非市場(chǎng)份額下降，而是秉承著開放、合作和分享的互聯(lián)網(wǎng)精神，互聯(lián)網(wǎng)金融在人們的觀念和生活軌跡上產(chǎn)生了非常大的影響力，相對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融，金融脫媒將導(dǎo)致傳統(tǒng)銀行客戶信息流被截?cái)啵广y行無法有效掌握客戶信息。

（二）中小銀行經(jīng)營(yíng)的機(jī)遇

1.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)為中小商業(yè)銀行帶來新的市場(chǎng)份額。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)意味著經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將面臨調(diào)整重構(gòu)，過剩產(chǎn)能和落后企業(yè)被淘汰的同時(shí)必然伴隨一系列新興產(chǎn)業(yè)和新興企業(yè)的興起，特別是對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體效率具有重要意義的各類生產(chǎn)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)有望進(jìn)入黃金發(fā)展期。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整必然伴隨金融服務(wù)及金融市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的調(diào)整，中小銀行得益于自身組織架構(gòu)扁平化，具有決策鏈條短、決策速度快等優(yōu)勢(shì)，能夠根據(jù)市場(chǎng)需求快速調(diào)整、搶占市場(chǎng)先機(jī)。

2.中小銀行小額經(jīng)營(yíng)定位為其風(fēng)險(xiǎn)分散經(jīng)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。中小銀行一般都定位于服務(wù)區(qū)域性客戶，在目標(biāo)區(qū)域內(nèi)的網(wǎng)點(diǎn)分布和客戶服務(wù)覆蓋面廣。只要充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)廣覆蓋優(yōu)勢(shì)，挖掘小額、分散客戶的潛在價(jià)值，這些將給中小銀行帶來相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的發(fā)展機(jī)遇。

3.中小銀行的本土化經(jīng)營(yíng)將更有效滿足“惰性金融服務(wù)”需求。中小銀行一般都是在特定區(qū)域內(nèi)有其特有的“人緣”、“地緣”及“血緣”優(yōu)勢(shì)，與區(qū)域居民有著長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)往來。熟悉區(qū)域居民的生活習(xí)慣及真實(shí)訴求。在“惰性金融服務(wù)”需求愈發(fā)強(qiáng)烈的新常態(tài)下，只要中小銀行善于挖掘客戶潛在金融服務(wù)需求，及時(shí)提供本土化的“惰性金融服務(wù)”，必將成為“綁架”客戶的先行者。

三、新常態(tài)下銀行經(jīng)營(yíng)模式變革的主流趨勢(shì)

在新常態(tài)下，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、社交網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)的蓬勃發(fā)展。對(duì)傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)模式的沖擊越來越大，傳統(tǒng)銀行已不能再像過去那樣，純粹搞網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的大規(guī)模、高成本擴(kuò)張來取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而是要借勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)金融，推動(dòng)傳統(tǒng)銀行經(jīng)營(yíng)模式更加專業(yè)化和特色化，以專業(yè)化服務(wù)尋找未來的金融市場(chǎng)藍(lán)海，防止過度同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

1.網(wǎng)點(diǎn)體驗(yàn)型銀行。新常態(tài)下未來銀行的變革趨勢(shì)之一是借助科技技術(shù)打造智能的體驗(yàn)型旗艦店銀行，注重客戶體驗(yàn)、銀行形象以及品牌文化的建設(shè)，在物理網(wǎng)點(diǎn)引入互聯(lián)網(wǎng)科技、智能化設(shè)施，打造智能型物理網(wǎng)點(diǎn)，兼容電子渠道，實(shí)現(xiàn)線上、線下的互動(dòng)銜接。同時(shí)配備專業(yè)的咨詢顧問，為客戶提供全方位的金融解決方案服務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)體驗(yàn)型銀行的優(yōu)點(diǎn)是能夠與客戶現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)解決客戶更加復(fù)雜的金融問題，提供更具個(gè)性的金融服務(wù)，提高客戶體驗(yàn)度和安全感。缺點(diǎn)是物理網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行成本高。對(duì)專業(yè)人才要求高，受空間和時(shí)間限制突出。

2.網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)型銀行。網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)型銀行主要是指無實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)或少實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的銀行，依靠互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開戶、提供遠(yuǎn)程金融服務(wù)，如新設(shè)立的網(wǎng)商銀行和微眾銀行。網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)型銀行的運(yùn)行支撐模式是“網(wǎng)絡(luò)銀行+在線支付+大數(shù)據(jù)”，核心技術(shù)是大數(shù)據(jù)分析。網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)型銀行的優(yōu)點(diǎn)是低成本，打破時(shí)間和空間限制可快速擴(kuò)張，借助大數(shù)據(jù)分析能更好地實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的訂制服務(wù)。缺點(diǎn)是對(duì)技術(shù)及人才要求高，虛擬環(huán)境令客戶缺乏安全感。

3.社區(qū)便捷型銀行。從提升客戶黏度、降低經(jīng)營(yíng)成本等角度出發(fā)，未來中小銀行經(jīng)營(yíng)的發(fā)展趨勢(shì)是小型化、自助化、平臺(tái)化，追求小而靈活的經(jīng)營(yíng)模式，打造方便有趣、互動(dòng)親切、多樣實(shí)用的新型服務(wù)載體，以新型小而靈活的服務(wù)栽體深入居民社區(qū)、融入居民生活。如富國(guó)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)平均面積小于70平方米，主要聚焦于發(fā)展社區(qū)銀行、零售業(yè)務(wù)、小微金融和財(cái)富管理等業(yè)務(wù)，并在這些領(lǐng)域進(jìn)一步推進(jìn)全方位服務(wù)和交叉營(yíng)銷，從而保持了較高的盈利能力，2014年凈息差高達(dá)3.16%，明顯高于花旗和美銀等可比同業(yè)；安快銀行給予每個(gè)員工每年40個(gè)小時(shí)的帶薪假期，鼓勵(lì)員工用這段假期去參與社區(qū)志愿活動(dòng)，然后再把自己從事志愿活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)没劂y行與同事分享。社區(qū)便捷型銀行的優(yōu)點(diǎn)是融入社區(qū)居民生活。能實(shí)時(shí)與客戶互動(dòng)，動(dòng)態(tài)了解客戶需求，有效滿足客戶“惰性金融服務(wù)”需求。缺點(diǎn)是業(yè)務(wù)零散、缺少系統(tǒng)性專業(yè)化金融服務(wù)；需要投入的人員及資源較多，運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較高。