“云閃付”、銀聯(lián)錢包的發(fā)展前景分析

崔樂樂 徐亞芳 石美玲

摘 要：當(dāng)下，第三方支付已經(jīng)應(yīng)用于生活中各個(gè)方面。在金融創(chuàng)新領(lǐng)域，移動(dòng)支付也逐漸成為熱點(diǎn)。同時(shí)，移動(dòng)支付的迅猛發(fā)展，無疑對(duì)傳統(tǒng)銀行支付業(yè)務(wù)帶來巨大的沖擊。因此，銀行業(yè)也試圖在移動(dòng)支付領(lǐng)域開辟新的道路，通過開發(fā)多種支付方式以及App，豐富和發(fā)展自己的手機(jī)端業(yè)務(wù)。本文就移動(dòng)支付整體行業(yè)進(jìn)行分析，利用波特五力模型和SWOT分析，發(fā)現(xiàn)移動(dòng)支付的必然發(fā)展趨勢(shì)，并就“云閃付”、銀聯(lián)錢包的未來發(fā)展道路提出建議。

關(guān)鍵詞：移動(dòng)支付 銀聯(lián)錢包 波特五力模型 SWOT分析

中圖分類號(hào)：F832 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-0298（2017）08（b）-027-02

1 行業(yè)分析

1.1 波特五力模型分析

現(xiàn)有競爭者威脅：目前，第三方支付平臺(tái)眾多，同業(yè)間惡性競爭現(xiàn)象明顯。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，隨著第三方支付業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，市場上有接近50家企業(yè)正在經(jīng)營此類業(yè)務(wù)。為了使自己的產(chǎn)品更具有競爭優(yōu)勢(shì)，價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)成為企業(yè)爭奪客戶的有力武器。潛在競爭者威脅：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，越來越多的移動(dòng)支付方式迅速崛起。近期，APPLE Pay進(jìn)入中國市場，無疑對(duì)國內(nèi)移動(dòng)支付市場造成了巨大的沖擊。客戶：隨著移動(dòng)終端的普及和移動(dòng)電子商務(wù)的發(fā)展，中國民眾在消費(fèi)時(shí)，越來越傾向于使用移動(dòng)支付手段來完成支付行為。商家：銀聯(lián)推出了具有差異性的線下支付的云閃付、支付寶和微信錢包等移動(dòng)支付手段劃定了界限。此外，可以發(fā)放優(yōu)惠券的銀聯(lián)錢包更是錦上添花。替代品：PayPal、IPS環(huán)訊、易付通、快錢、百付寶、匯付天下、易寶、網(wǎng)銀在線、支付寶等第三方支付平臺(tái)眾多。

1.2 競爭對(duì)手分析

就目前的市場而言，云閃付和銀聯(lián)錢包最大的競爭對(duì)手來自于支付寶、騰訊財(cái)付通、快錢、匯付天下以及新出現(xiàn)的Apple Pay等，本部分主要對(duì)支付寶錢包以及騰訊財(cái)付通這兩個(gè)市場占有量較大的競爭對(duì)手進(jìn)行分析。

（1）支付寶錢包。支付寶是目前市場上最大的第三方支付平臺(tái)、移動(dòng)支付平臺(tái)。其優(yōu)勢(shì)在于：通過淘寶網(wǎng)的聯(lián)系，綁定了眾多用戶。同時(shí)，近年來隨著“雙十一”“新年掃福”等活動(dòng)，迅速占領(lǐng)過國內(nèi)主流市場，線上支付占有率極高。由于上線早，擁有固定消費(fèi)群體，加上不斷的宣傳投入，目前能夠接受支付寶付款的支付點(diǎn)已覆蓋絕大多數(shù)的服務(wù)業(yè)、餐飲業(yè)等，成為了一種極為方便快捷的小額支付工具。但是，支付寶仍有它的不足，采用支付寶進(jìn)行線下支付時(shí)必須在有網(wǎng)絡(luò)的前提下才能完成支付，并且無法提供具體的消費(fèi)賬單，以用于處理日后退換貨等的消費(fèi)糾紛。

（2）騰訊財(cái)付通。相比于支付寶而言，財(cái)付通發(fā)展的時(shí)間更短。但是，財(cái)付通隸屬于騰訊集團(tuán)旗下。這家主營業(yè)務(wù)是社交媒體的企業(yè)，擁有著大量的用戶資源。在短短幾年內(nèi)，就發(fā)展了大量的用戶，成為了可以和支付寶抗衡的移動(dòng)支付平臺(tái)。所以，財(cái)付通的優(yōu)勢(shì)在于它依靠QQ、微信等社交平臺(tái)，自進(jìn)入市場起，就擁有了大量的可發(fā)展客戶源，并且這個(gè)源頭還在不斷擴(kuò)大。但是，作為轉(zhuǎn)移支付平臺(tái)，財(cái)付通涉及的領(lǐng)域主要還是以小額支付為主，對(duì)于商場、超市等的大型購物場所，財(cái)付通在這些領(lǐng)域的發(fā)展目前還很有限。

2 云閃付、銀聯(lián)錢包SWOT分析

2.1 優(yōu)勢(shì)

（1）銀聯(lián)作為傳統(tǒng)的支付方式，推出的產(chǎn)品比其它互聯(lián)網(wǎng)系推出的產(chǎn)品可信度更高。（2）有助于保護(hù)消費(fèi)者隱私，支付利用的是實(shí)體銀行卡在手機(jī)銀行客戶端內(nèi)的替身卡，真實(shí)卡號(hào)不會(huì)泄露。（3）云閃付通過云端下載，時(shí)刻更新卡片信息，讓消費(fèi)者快速準(zhǔn)確知道自己的卡片信息，有助于降低欺詐風(fēng)險(xiǎn)。（4）申請(qǐng)銀聯(lián)云閃付卡后的手機(jī)可直接在實(shí)體商店非接觸POS機(jī)拍卡支付，也可以基于手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行選卡支付，免輸手機(jī)驗(yàn)證碼，使用比支付寶、微信錢包等更加方便。（5）銀聯(lián)錢包為用戶提供優(yōu)惠折扣、積分業(yè)務(wù)、會(huì)員服務(wù)等權(quán)益。

2.2 劣勢(shì)

（1）設(shè)備要求高。云閃付支付方式必須同時(shí)保證用戶持有一部具有近場支付（NFC）功能的智能手機(jī)，并且需要商家安裝支持云閃付功能的POS機(jī)。對(duì)設(shè)備的高要求，也許會(huì)為云支付帶來兩方面的弊端：第一，對(duì)手機(jī)設(shè)備的要求可能會(huì)縮小可發(fā)展的目標(biāo)客戶群，失去部分市場；第二，專門的POS機(jī)也許會(huì)增加商家成本，對(duì)產(chǎn)品的推廣和市場的拓展造成一定阻礙。

（2）注冊(cè)過程復(fù)雜。云閃付支付方式要求用戶先到相應(yīng)的銀行為銀行卡開通手機(jī)支付功能，然后還需在手機(jī)上下載對(duì)應(yīng)銀行的APP，并且在APP上開通云閃付功能，生成電子卡片。整個(gè)支付的實(shí)現(xiàn)過程比較復(fù)雜。同時(shí)，對(duì)于老年客戶，在推廣時(shí)就需要加大人員投入，增加了推廣成本。同時(shí)，對(duì)于部分客戶而言，手機(jī)內(nèi)同時(shí)需要存放兩個(gè)甚至以上的APP，才能使用云支付，會(huì)降低使用這一支付方式的可能性。

（3）無法發(fā)展線上支付。云閃付的概念，目前只適用于線下支付，這就意味著對(duì)于既可以支持線上支付，又可以支持線下支付的支付寶錢包、財(cái)付通等，云閃付的優(yōu)勢(shì)將會(huì)被削弱。

（4）自身優(yōu)勢(shì)無法在短期內(nèi)吸引大量用戶。云支付目前的優(yōu)勢(shì)，在與支付寶錢包、財(cái)付通等競爭者的比較下，被削弱了很多，無法在短期內(nèi)吸引到大量的注冊(cè)用戶。

（5）安全性無法保障。雖然 “云閃付”憑借創(chuàng)新技術(shù)帶來了動(dòng)態(tài)密鑰、云端驗(yàn)證等多重安全保障，支付時(shí)不顯示真實(shí)卡號(hào)，可有效保護(hù)持卡人隱私及支付敏感信息，未來還會(huì)推出300元以下的小額免密支付。但是目前的實(shí)際使用中，用戶并不能很直觀的感受到這些安全措施，或者說，無法在這些措施下感受到安全感。再加之，目前信息犯罪的增加，在用戶丟失手機(jī)時(shí)，出現(xiàn)是否會(huì)造成信息泄露，對(duì)自身財(cái)產(chǎn)造成損失的問題。

2.3 機(jī)會(huì)

（1）支付寶、微信錢包本質(zhì)上是線上支付，但交易在線上，服務(wù)在線下，離不開網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。而銀聯(lián)云閃付可完全脫離網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，讓人感覺更加安全。（2）支付寶、微信支付使用的二維碼掃描，依托的是第三方支付賬戶，屬于弱實(shí)名賬戶，不受法律保護(hù)。而云閃付依托的是銀行卡，屬于強(qiáng)實(shí)名賬戶，受到國家法律的保護(hù)及銀行的認(rèn)證，使其無疑能夠成為二維碼支付有力的競爭者。（3）移動(dòng)支付在中國還屬于新興的技術(shù)，普及范圍并不是全國各省市各地方，市場范圍仍舊很大。因此，云閃付目前進(jìn)入市場并不晚。

2.4 威脅分析

目前，移動(dòng)支付行業(yè)同業(yè)惡性競爭嚴(yán)重。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)提供第三方支付服務(wù)的企業(yè)已超過50家，產(chǎn)品的同質(zhì)化導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)成為企業(yè)爭奪商戶的武器。很多公司為培養(yǎng)客戶都提供免費(fèi)服務(wù)，銀聯(lián)錢包或?qū)⒚媾R激烈的競爭。支付寶和微信支付都有強(qiáng)大的地推團(tuán)隊(duì)，采用“挨家挨戶”的方式，當(dāng)面和商戶進(jìn)行協(xié)商。而國內(nèi)已有眾多企業(yè)與阿里巴巴、騰訊建立了合作關(guān)系，并且阿里巴巴與騰訊也有非常大的企業(yè)投資。銀聯(lián)錢包雖然在銀行方面更容易立足，但在深入商家方面起步晚，知名度低，認(rèn)可度低，如果微信和支付寶合作對(duì)抗，銀聯(lián)錢包將面臨嚴(yán)重威脅。

3 未來發(fā)展建議

3.1 抓住市場引爆點(diǎn)

（1）抓住云閃付的本質(zhì)特點(diǎn)—— “閃”。在推廣時(shí)，強(qiáng)調(diào)無需掃碼支付，只需手機(jī)在POS機(jī)前面晃動(dòng)幾下，便可以完成支付。簡單安全，無須APP端操作。凸顯云閃付，與同類轉(zhuǎn)移支付軟件的不同。（2） OFF-LINE更安全：目前的轉(zhuǎn)移支付方式，都需要聯(lián)網(wǎng)操作。在推廣時(shí)，云閃付可以強(qiáng)調(diào)無網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，不受流量、網(wǎng)絡(luò)的限制，同時(shí)支付過程更安全。（3）Double的優(yōu)惠：在推廣時(shí)，可以強(qiáng)調(diào)將銀聯(lián)錢包和云閃付捆綁使用更優(yōu)惠。同時(shí)，對(duì)于第一次使用的用戶，在支付時(shí)可以享受8折優(yōu)惠。用戶可以先在銀聯(lián)錢包中領(lǐng)取優(yōu)惠券，在利用云閃付功能，享受雙重優(yōu)惠。

3.2 主導(dǎo)操作思路

（1）消費(fèi)者方面：主推云閃付，銀聯(lián)錢包作為捆綁產(chǎn)品進(jìn)行推廣，通過市場引爆點(diǎn)，主推云閃付。在使用過程中給予用戶優(yōu)惠和便捷感，待注冊(cè)量提升到一定數(shù)量時(shí)，將銀聯(lián)錢包作為捆綁產(chǎn)品進(jìn)行推出，強(qiáng)調(diào)它的優(yōu)惠功能。（2）商家方面：大力推廣帶有云閃付功能的POS機(jī)器，給予安裝云閃付POS機(jī)的商家一定優(yōu)惠與補(bǔ)貼。對(duì)于當(dāng)月云閃付使用量較高的商家，在銀聯(lián)錢包上安排大量有關(guān)的優(yōu)惠券發(fā)放，并以優(yōu)惠價(jià)出租APP上的廣告位。

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