淺議費率調整對收單業務的影響及對策

楊志斌

摘 要：2016年3月14日國務院發改委、人民銀行聯合發文（發改價格[2016]557號）對收單費率作出調整，醞釀已久的費率調整方案終于塵埃落定，“簡化費率分檔、借貸分離”進入操作階段，721的利益分配格局被徹底打破。本文分析了新政對銀行、清算機構和第三方收單機構的影響，并結合實際對銀行下一步如何通過策略調整和業務創新提高收單業務綜合貢獻進行初步探索。

關鍵詞：線下收單 費率調整 市場影響 銀行對策

中圖分類號：F832 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2017）02（a）-032-03

1 費率調整對收單業務的影響

2016年3月，國務院發改委、人民銀行聯合發文對線下收單費率作出調整，醞釀已久的費率調整方案終于塵埃落定，“簡化費率分檔、借貸分離”進入操作階段。之前執行的收單業務費率執是2013年國家發改委《關于優化和調整銀行卡刷卡手續費的通知》（發改價格[2013]66號），本次費率的調整較上次有以下一些特點。

1.1 發布主體有所變化

2013版是由國家發改委予以發布，通知人民銀行及收單相關機構執行，而本次規范是發改委、人民銀行兩家聯合發文，人民銀行從后臺走到前臺，由此凸顯了人民銀行在收單業務中的主導作用和監管責任。發改委、人民銀行從政策層面和業務監管層面各司其責。

1.2 方向一致，側重稍有不同

2013版和2016版都是在落實國務院有關促進貿易流通工作部署，調整的主要目的包括：一是降低商戶成本；二是防范風險、優化環境，促進銀行卡收單業務健康發展。兩個版本不同之處在于2013年版中“促進銀行卡業務發展”在前，“降低商戶負擔”在后；2016版則首先提到的是“降低商戶經營成本”。行文順序的不同反映了制定政策的歷史背景和當時的國內國際經濟環境。經濟疲軟，投資拉動有限，出口拉動不足，需要擴大內需是兩次調整相同的大背景。但是從收單角度來看，2013版僅僅是對2003版的延續，只有量的變化，其721的分配格局，其意圖還是在主推銀行發卡，發卡方收益依然占大頭。對當時的收單市場，大力促進發卡是收單業務的主要工作。而這次2016版則不同，一方面是整體下調幅度大，另一方面同時內部利益分配格局發生了變化。721被徹底打破！與2013年之前相比，發卡量和用卡環境已經大為改善，在此前提下，格局打破有利于收單各方加強創新改進服務。

1.3 費率及分配規則的變化

1.3.1 發卡行服務費

從分商戶類別，實行政府定價，借記卡、貸記卡相同費率改為，不再區分商戶類別，政府指導、上限管理，借記卡、貸記卡差別計費。

具體為將原來的餐娛類0.9%（房產、汽車60封頂）、一般類0.55%（批發20封頂）統一為：借記卡上限0.35%、貸記卡上限0.45%，同時單筆封頂控制不再與行業掛鉤，而分卡別，借記卡單筆收費不超過13元，貸記卡不封頂。發卡行只能根據各自情況在上限范圍內做下浮。非盈利全免，民生類的實行優惠費率。

1.3.2 網絡服務費

銀行卡清算機構收取的網絡服務費不區分借、貸記卡，單筆交易的收費金額按照交易金額的0.065%不超過6.5元（即分別向收單、發卡機構計收時，單筆收費金額均不超過3.25元）。目前的網絡服務費是清算組織（銀聯）分行業按照餐娛類0.13%（房產、汽車10元封頂）、一般類0.08%（批發2.5元封頂）、民生類的0.04%收取。

1.3.3 收單行服務費

改革后完全實行市場調節價。目前餐娛類0.22%（房產、汽車10元封頂）、一般類0.15%（批發3.5封頂）和民生類的0.08%，將徹底打破。對此通知鼓勵“收單機構開展業務創新，根據商戶需求提供個性化、差異化增值服務，并按照市場化原則，整合考慮合作需求和業務開展狀況，與商戶協商合理的服務收費?！?/p>

1.4 對收單業務各方的影響

從人民銀行測算的數據，該項改革能夠減輕商戶負擔74億元。從費率上看，整體上基本上折半，但是商戶負擔未必簡單的打五折。因為取消了信用卡費率封頂，具體商戶可能會有所上升。

1.4.1 對清算機構（銀聯）的影響

為盡可能保障銀聯的收益，在正式啟動新費率之前，2016年7月銀聯要求各家銀行及收單機構對非標商戶進行了梳理，通過重新注冊，將享受優惠和0費率的商戶鎖定在公益類醫院、商超等非常狹窄的范圍內，民營醫院和小超市被嚴格排除在非標以外。通過清理，保障了銀聯利益，而且根據新規則在封頂情境下，清算方（銀聯）的收益水平不會太大影響。同時，由于不再按照行業收費，簡化了費率分檔，“套碼”操作空間壓縮，也大大降低了銀聯風險監控的資源投入，綜合來看，收單業務三方中銀聯受到的影響相對較小。

1.4.2 對第三方的影響

收單第三方機構主要收益為刷卡傭金以及通過交易流入口提供增值服務。以河南市場為例，目前在收單機具上第三方（不含銀商）占據60%的市場份額（見圖1）。

與國有五大行平均活動臺數平均2萬多臺的數量相比，第三方平均活動終端在7萬臺以上，規模領先非常明顯。因此此次新政雖會對其盈利能力大幅削弱，但是在既有如此龐大市場份額內，大的專業收單機構依仗其專業化優勢絕不會束手待斃，輕易退出。反而更加激勵他們線上或者其他增值服務的創新。

1.4.3 對銀行的影響

此次新政涉及發卡行和收單行兩個收益環節均大幅下調，發卡方只定上限，下浮沒有底線，收單行部分更是直接自行定價?！锻ㄖ访鞔_“國家鼓勵收單機構積極開展業務創新，根據商戶需求提供個性化、差異化增值服務?！敝劣诠膭畹木唧w措施，以及銀行會在哪些方面予以突破，短時間內難有明確的實施方案。但是新政對銀行收單業務收入結構的影響，必將帶來銀行收單業務工作重點和發展策略的調整。

1.5 銀行相應對策及建議

如前文所述，收單業務作為中間業務收入的重要組成部分和交易型零售客戶的主要獲得渠道，各家銀行借此機遇會充分利用自己的發卡和資產管理等綜合能力，積極擴大市場份額，展開與第三方市場爭奪的反攻，遏制第三方收單機構的迅猛進攻勢頭。

1.5.1 整合資源提升綜合服務能力

相對于利率市場對應的實體經濟整體疲軟而言，服務領域仍然具備較大的增長空間。河南本地市場，2015年以來，鄭州市產業結構調整效果顯著，2016年一季度鄭州市三類產業結構為1.7∶48.8∶49.5，第三產業占GDP比重達到49.5%，比上年同期提高6.5個百分點，首次超過第二產業，實現了2015年二季度第三產業占GDP比重超過工業以來的又一突破。第三產業成為經濟增長的主要驅動力。2016年一季度鄭州市第三產業增加值增速達11.3%，高于第二產業3.9個百分點，高于上年同期5個百分點。收單業務與第三產業密切相關，借此時機通過收單業務緊密切合市場，可以充分分享第三產業發展帶來的發展成果。

多年的收單業務發展使得銀行積累了大量的數據資源，這種“大數據”的運用，目前還僅僅停留在交易表層，未來通過多維度的分析，建立類似于信用卡授信模型，一定會實現該項業務的自動化、批量化。從而切入商戶經營業務鏈，整合銀行資產的、負債的資源為商戶提供一攬子服務方案，實現與商戶共同發展。

1.5.2 繼續擴大發卡，豐富內容刺激刷卡

在刷卡占比中，信用卡明顯多于借記卡，受取消封頂影響，短期內刷卡量肯定會受到影響。但是根據測算實際上對多數商戶來講影響不大，大致單筆刷卡金額高于3700元以上，其費用才會較之前上升。此次調整取消封頂主要影響房產、汽車、批發等，日常類消費依然會保持一直以來的持續增長態勢。因此，銀行大力發卡，特別是發行具有消費特殊標志的聯名卡、特色卡。一方面充分利用特惠聯盟商戶，發揮銀行客戶優勢，向商戶導流客戶，形成與商戶共贏。另一方面通過對卡品的優惠，將優惠模式從個別商戶向普惠整體持卡客戶身上轉移。加強積分商城的經營力度，做大做強專業消費卡的品牌，譬如車友卡、女士卡等。積極與第三方機構的合作，利用發卡方、收單方價格放開，運用分潤模式盤活發卡方和收單行收益，聯合第三方收單服務機構，發展增值業務，借力促進整體業務拓展。

1.5.3 根據新的定價規則，嘗試套餐式的費率

收單市場產品的同質化，和由此造成的惡性價格競爭，很大程度上就在于缺乏對產品盈利的精確測量，從而難以根據客戶特點實施差異化的產品設計和定價，經過近十年的積累，從人員經驗上、系統上、數據上已經具備精細化分析的基礎。銀行可以在參考業務成本的基礎上，關注市場動向，通過商戶個性化分析，可以采取更為靈活的計費方式。通過對以往交易數據的分析，針對不同行業、不同交易量、不同交易頻率采取靈活定價。

（1）卡別定價

對小微商戶，分卡別定價。本行借記卡、貸記卡，他行借記卡、貸記卡四種卡別銀行付出的成本和收益是不同的，根據新政規則，發卡方費率按照借貸分離設定。據此，為提升刷卡量，可以設定相應設備參數，采取分別定價。

第一，僅能刷借記卡商戶。可以享受市場最低費率，這部分商戶，風險低，以接近0費率進入，對新小微用戶有著較大的吸引力。對銀行而言，業務風險少，其巡檢維護可以按照最低風險級別標準進行，大大降低維護費用投入。交易量不大，讓利對總體收益影響不大，但是社會影響廣。隨著商戶業務發展，逐步增高門檻，可以為銀行培育成熟用戶，提高綜合貢獻度。

第二，可以刷信用卡商戶。隨著商戶業務發展，其業務對刷信用卡的需求提高，同時銀行對商戶了解加深，可根據商戶需求綜合其業務風險情況，為商戶開通信用卡功能，在刷卡回傭規模內，讓渡一部分利益給收單商戶?？紤]資金墊付成本和風險，費率要高于第一類商戶。

第三，開通他行借記卡或貸記卡交易商戶。對這部分交易分別計費，采取當地市場就高定價。

分卡別計價，符合此次新政思路，“低門檻、低費率”有利于培育商戶、開拓新市場，分層定價也符合商戶成長發展規律?！芭c客戶共同成長”既能獲得良好的市場口碑，樹立服務小微的社會形象，同時也降低了價格敏感度。充分利用發卡優勢鞏固銀行在收單業務在小微商戶的市場地位。通過價格導向，從利益機制上促使商戶共同推動銀行發卡業務發展，擴大銀行卡的刷卡消費規模，對抗第三方競爭。

（2）交易量分檔定價

對于具有一定交易規模的商戶，可以充分分析不同行業交易量、交易金額。采取固定加浮動的套餐，參考現有不同MCC碼下平均交易水平，并分析其數據離散規律，在一定范圍內包月制，超過部分市場費率。包月費用一方面參考銀行成本市場報價，一方面反過來也會約束銀行費用配置?；A包月單臺費用用來彌補銀行為收單業務直接成本部分，主要包括維護外包費用、機具攤銷等約束性固定費用。超過部分用以彌補清算方、發卡方費用等新政規則按照費率產生的變動成本，銀行內部需要依據業務量配置的打印紙消耗、業務通訊費用變動成本。在綜合考慮風險前提下，參考移動聯通等運營商的套餐定價策略，為商戶提供多款選擇，滿足多樣化的市場需求。

（3）專項定價

一類是對具體商戶，從資產收益或者其他綜合收益考慮，收單業務作為其主營業務的增值業務。給商戶一定周期的優惠。一類是為短期內達成特定區域的市場占有率，以短期內實現某個指標為標準，對特定范圍商戶進行優惠的費率定價。對該類商戶定價具有一定的時限性、特殊性，由主辦行主辦部門按照經營單元或產品線進行貢獻度分析，重在測算對銀行的綜合收益。

2 結語

本次收單新政徹底打破了延續十年之久的分行業、721定價體制，費率下調，壓縮了市場各方的盈利空間，短期內可能會造成銀行收益的下滑，但從長期來看，對銀行來講還是“利大于弊”。成敗的關鍵在于，是否具有足夠的資源整合能力和精細化管理水平。如何通過開發具有針對性的資產類、財富管理類等特色產品，不斷提升產品滲透率，鞏固市場增強零售型客戶粘合度，從而深度挖掘商戶價值，創造新的利潤增長點，促進銀行整體業務發展。

參考文獻

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