乙酸乙烯酯產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

繆 冬

(中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司化工部，上海200540)

乙酸乙烯酯產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

繆 冬

(中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司化工部，上海200540)

隨著國(guó)內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，電石乙炔法產(chǎn)能不斷提高，國(guó)內(nèi)乙酸乙烯酯已呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢(shì)。電石乙炔法廠家占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈和成本優(yōu)勢(shì)，但其產(chǎn)品中的丙酮和苯含量遠(yuǎn)高于乙烯法產(chǎn)品，環(huán)保性能較差。中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司用乙烯法生產(chǎn)的乙酸乙烯酯產(chǎn)品已申請(qǐng)到歐盟的準(zhǔn)入證，環(huán)保性能優(yōu)異，能滿足更高的環(huán)保要求，為避免國(guó)內(nèi)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，宜采用公式協(xié)議價(jià)的方式進(jìn)入高端市場(chǎng)。

乙酸乙烯酯 乙炔法 乙烯法

乙酸乙烯酯(VAc)是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)聚乙烯醇(PVA)、VAc-乙烯共聚乳液(VAE)或共聚樹(shù)脂(EVA)、縮醛樹(shù)脂等衍生物。近年來(lái)VAc市場(chǎng)特別是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變化巨大，新增產(chǎn)能不斷上馬，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，VAc生產(chǎn)企業(yè)面臨很大壓力，需要尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

1 VAc產(chǎn)業(yè)供需情況

2008—2013年，世界VAc生產(chǎn)能力以年均3%的速度遞增。隨著歐美環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格及產(chǎn)業(yè)東移，亞洲成為VAc生產(chǎn)發(fā)展最為迅速的地區(qū)。到2013年，全球新增產(chǎn)能主要來(lái)自亞洲地區(qū)，該地區(qū)產(chǎn)能達(dá)4.565 Mt/a，與上年相比上升11.6%。

截止到2013年底，世界VAc的生產(chǎn)能力達(dá)到7.685 Mt/a，較上年增長(zhǎng)5.1%；產(chǎn)量回升至5.628 Mt，同比上升3.1%。亞洲、北美和西歐仍是VAc的主要產(chǎn)地，分別占世界總生產(chǎn)能力的59.4%，22.2%，11.8%，其中亞洲所占比例持續(xù)提升。2009年，受上年金融危機(jī)影響，全球需求出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，由上年的5.13 Mt減少到4.80 Mt。近幾年全球需求復(fù)蘇明顯，到2010年已恢復(fù)到金融危機(jī)前水平。2013年世界VAc的消費(fèi)量為5.89 Mt，同比增長(zhǎng)2.4%，亞洲、北美和西歐同樣也是其主要消費(fèi)地區(qū)，合計(jì)為5.32 Mt，占世界消費(fèi)總量的93.7%。

2015年我國(guó)VAc產(chǎn)能為3.05 Mt/a，較2014年增長(zhǎng)160 kt/a，去除如云南云維集團(tuán)有限公司、湖南湘維有限公司、山西三維集團(tuán)股份有限公司等長(zhǎng)期閑置產(chǎn)能，有效產(chǎn)能為2.35 Mt/a。其中，電石乙炔法產(chǎn)能1.27 Mt/a，占我國(guó)VAc總產(chǎn)能的54%，乙烯法產(chǎn)能占25%，天然氣乙炔法占21%。2015年國(guó)內(nèi)VAc市場(chǎng)行情慘淡，而2016年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，且國(guó)內(nèi)仍有新裝置計(jì)劃投產(chǎn)[1]，安全檢查、環(huán)保要求提高和淘汰落后產(chǎn)能仍將延續(xù)，市場(chǎng)供需矛盾難有明顯緩解，VAc行業(yè)仍面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

湖北宜化擬新建一套300 kt/a生產(chǎn)裝置，江蘇索普(集團(tuán))有限公司擬新建一套330 kt/a生產(chǎn)裝置，新疆青松維綸化工有限公司擬新建一套100 kt/a裝置，寧夏大地化工有限公司二期擬新建一套160 kt/a裝置；兗礦國(guó)宏化工有限責(zé)任公司擬新建一套300 kt/a裝置，陜西延長(zhǎng)石化集團(tuán)榆林煤化公司計(jì)劃新建300 kt/a裝置，寧夏寶塔聯(lián)合化工有限公司擬新建一套300 kt/a裝置等，如果這些裝置能夠按計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó)VAc的總生產(chǎn)能力將超過(guò)4.5 Mt/a。中國(guó)目前在生產(chǎn)的主要VAc企業(yè)見(jiàn)表1。

西北地區(qū)依據(jù)本土煤炭資源優(yōu)勢(shì),其VAc產(chǎn)能較高，占我國(guó)總產(chǎn)能的41%，其次是西南地區(qū)占26%，華東地區(qū)占23%，華北占10%。

圖1列出了我國(guó)VAc產(chǎn)業(yè)鏈分布情況。從VAc的下游產(chǎn)品分布來(lái)看，雖然目前PVA依然是其主要下游產(chǎn)品，然而該產(chǎn)品在未來(lái)幾年的需求占比可能會(huì)出現(xiàn)下降，聚乙酸乙烯酯、EVA樹(shù)脂和VAE乳液等會(huì)成為未來(lái)推動(dòng)VAc行業(yè)的主要需求驅(qū)動(dòng)力。初步預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)VAc下游領(lǐng)域仍將得到一定發(fā)展，后期我國(guó)對(duì)VAc需求能增至超過(guò)2 Mt/a。

表1 2015年中國(guó)VAc主要生產(chǎn)企業(yè) kt/a

圖1 我國(guó)VAc產(chǎn)業(yè)鏈分布

2 生產(chǎn)工藝比較[2-4]

目前，我國(guó)VAc的生產(chǎn)主要采用電石乙炔法、天然氣乙炔法和乙烯氣相法3種。由于我國(guó)具有煤炭資源豐富、石油資源相對(duì)貧乏的能源結(jié)構(gòu)，而電石資源比較豐富，因此決定了我國(guó)VAc生產(chǎn)主要以乙炔法為主。

乙烯法是乙烯、乙酸和氯在鈀鹽的作用下生成VAc的方法，也分為液相法和氣相法兩種。液相法對(duì)設(shè)備和管道的腐蝕嚴(yán)重，目前已不采用。

乙炔法是在液相或氣相下使乙炔和乙酸在催化劑作用下進(jìn)行反應(yīng)生成VAc的方法，按反應(yīng)相態(tài)分為乙炔液相法和乙炔氣相法。

乙炔法依原料來(lái)源不同又為分電石乙炔法與天然氣乙炔法。電石乙炔法自20世紀(jì)30年代開(kāi)始工業(yè)化，原料乙炔由電石制備而來(lái)，然后和乙酸在乙酸鋅-活性炭催化劑的作用下反應(yīng)生成VAc。副反應(yīng)主要生成乙醛、二乙酸亞乙酯、丙酮、丁烯醛等。工業(yè)上采用的反應(yīng)器型式有用顆粒狀活性炭催化劑的固定床和用粉狀活性炭催化劑的流化床，而后者更適合大規(guī)模生產(chǎn)。美國(guó)Borden公司于1962年建成了天然氣乙炔氣相法生產(chǎn)VAc的工廠，生產(chǎn)方案是以天然氣部分氧化制取的乙炔為原料，副產(chǎn)的合成氣用于生產(chǎn)甲醇，所得甲醇與一氧化碳反應(yīng)生產(chǎn)乙酸，最后乙炔與乙酸合成VAc。

國(guó)內(nèi)主流裝置都采用乙炔法，生產(chǎn)能力主要集中在西北地區(qū)，生產(chǎn)裝置都靠近原料產(chǎn)地，地方政府也大力支持。在生產(chǎn)成本上乙炔法有明顯的優(yōu)勢(shì)，但在產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保方面并不占優(yōu)，且遠(yuǎn)離國(guó)內(nèi)主要消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)悉，為了提高產(chǎn)品的環(huán)保性能，乙炔法生產(chǎn)企業(yè)增建一套脫苯裝置，至少需投資800萬(wàn)元，同時(shí)還會(huì)增加大量的后期運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。根據(jù)目前收集到的數(shù)據(jù)顯示，天然氣乙炔法產(chǎn)品通過(guò)這種脫苯裝置可以降低原有產(chǎn)品中的苯含量，但其含量仍然是乙烯法產(chǎn)品的4倍以上。鑒于目前國(guó)際、國(guó)內(nèi)的環(huán)保形勢(shì)，VAc產(chǎn)品在環(huán)保性能上必須有所提高，方能面對(duì)越來(lái)嚴(yán)格的環(huán)保制度的更新和環(huán)保執(zhí)法。3種工藝優(yōu)劣勢(shì)的比較見(jiàn)表2。

表2 3種工藝比較

3 進(jìn)出口情況

2014年4月，VAc的出口窗口開(kāi)啟，其背景是歐洲英力士300 kt/a及塞拉尼斯200 kt/a裝置的停產(chǎn)；契機(jī)則是2014年上半年美洲地區(qū)裝置的集中檢修，據(jù)悉當(dāng)時(shí)檢修產(chǎn)能達(dá)到1.32 Mt/a。國(guó)外供需缺口的擴(kuò)大是促進(jìn)中國(guó)VAc出口的必要條件。

自出口渠道打開(kāi)后，進(jìn)出口之間的差額不斷縮小，中國(guó)向國(guó)外出口所占比例不斷擴(kuò)張。在2016年1—10月，VAc出口反超進(jìn)口，但由于后期國(guó)內(nèi)廠家裝置低負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致現(xiàn)貨不足，進(jìn)口量重新追上出口量，但總體出口向好預(yù)期明顯。

2017年1月，VAc出口并不樂(lè)觀，出口量小于進(jìn)口量，但市場(chǎng)仍對(duì)一、二季度出口形勢(shì)較為看好。亞歐美地區(qū)裝置二季度檢修計(jì)劃較多(2017年除中國(guó)大陸以外主要VAc裝置檢修計(jì)劃見(jiàn)表3)，且近期價(jià)格不斷上漲，據(jù)悉當(dāng)前中國(guó)出口VAc船上交貨(FOB)漲至780美元/t。受?chē)?guó)外裝置檢修影響，中國(guó)流向美洲地區(qū)的VAc預(yù)期增加。歐洲地區(qū)增長(zhǎng)率有限，雖然歐洲免稅配額由200 kt增長(zhǎng)至300 kt，但該地區(qū)對(duì)亞洲需求有所下降，且當(dāng)前漲勢(shì)使兩地差價(jià)逐漸減小。

表3 2017年中國(guó)大陸以外主要VAc裝置檢修計(jì)劃

中國(guó)向國(guó)外各地區(qū)提供VAc受?chē)?guó)外主流裝置檢修影響較大，因此后期VAc出口存在一定機(jī)會(huì)，雖出口量存上行預(yù)期，但因國(guó)內(nèi)主流裝置的檢修計(jì)劃，預(yù)期增量有限。

2016年，國(guó)內(nèi)VAc廠家裝置開(kāi)工情況良好，大多數(shù)月份均優(yōu)于2015年，整體月度開(kāi)工維持在55%附近，年內(nèi)開(kāi)工率最高達(dá)到68%。

2015年，中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海石化)委托中國(guó)金山聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司參與VAc的出口加工貿(mào)易。2015年我國(guó)開(kāi)展VAc(海關(guān)稅則號(hào)29153200)加工貿(mào)易的企業(yè)中河北四友卓越科技有限公司生產(chǎn)的8 324 t新癸酸乙烯酯也被列入該稅號(hào)下，故實(shí)際僅有上海石化一家真正從事VAc的加工出口，實(shí)際加工貿(mào)易量應(yīng)為5 196 t(具體加工貿(mào)易情況見(jiàn)表4)。

表4 2015年VAc加工貿(mào)易企業(yè)統(tǒng)計(jì)

上海石化利用石油乙烯法制備VAc，產(chǎn)能可達(dá)到100 kt/a，2015年VAc加工貿(mào)易出口量為5 196 t，貿(mào)易金額為450萬(wàn)美元，占我國(guó)實(shí)際加工貿(mào)易出口總額的100%。除去自用部分，VAc商品量為39 362 t，加工貿(mào)易量占比13.2%。

4 結(jié)語(yǔ)

VAc裝置要與相關(guān)的聚乙烯醇、聚乙酸乙烯酯、乙烯共聚乳液或共聚樹(shù)脂等裝置同時(shí)建設(shè)，形成產(chǎn)品鏈，才能規(guī)避和減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。不僅要提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，積極擴(kuò)大出口，緩解國(guó)內(nèi)剩產(chǎn)能的矛盾，保持相關(guān)行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展；更要提高產(chǎn)品的環(huán)保性能，積極應(yīng)對(duì)日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求。

鑒于目前市場(chǎng)情況，乙炔法生產(chǎn)商擁有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，并自建了較完善的上下游，在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，可主要著眼于上下游的配合和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。相對(duì)來(lái)說(shuō)，乙烯法生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈薄弱，成本明顯處于劣勢(shì)，但在產(chǎn)品質(zhì)量方面，由于不含丙酮和苯，環(huán)保性能更好，更適用于發(fā)達(dá)國(guó)家嚴(yán)格的環(huán)保要求，可通過(guò)加工貿(mào)易形式出口國(guó)外，與國(guó)外同類(lèi)生產(chǎn)工藝進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)日趨惡劣的市場(chǎng)環(huán)境。

[1] 聶穎，燕豐.我國(guó)醋酸乙烯的市場(chǎng)分析[J].乙醛醋酸化工,2016(8)：8-12.

[2] 沈菊花.國(guó)內(nèi)外醋酸乙烯生產(chǎn)應(yīng)用及市場(chǎng)分析[J].石油化工技術(shù)經(jīng)濟(jì)，2006,22(1)：35-39.

[3] 魏紹東，柳巨瀾.乙酸乙烯酯的生產(chǎn)技術(shù)與市場(chǎng)[J].化工中間體，2006(8)：11-23.

[4] 程學(xué)杰.醋酸乙烯生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展綜述[J].化工時(shí)刊，2008,22(6)：68-72.

Supply and Demand Status of Vinyl Acetate Industry and its Development Prospect Analysis

Miao Dong

(ChemicalDivision,SINOPECShanghaiPetrochemicalCo.,Ltd.,Shanghai200540)

With the rapid development of coal chemical industry in China,the production capacity of carbide acetylene process has been improved continuously,and the domestic vinyl acetate has shown to be oversupply.The manufacturers of carbide acetylene process occupy the superiorities in industrial chain and cost,but the process is poor in environmental performance as the contents of acetone and benzene in its products are much higher than that in the products of ethylene method.The vinyl acetate products produced by SINOPEC Shanghai Petrochemical Co.,Ltd.with ethylene method have been applied to the EU access permits with high environmental performance.It is proposed to introduce the products into high-end market with formula agreement price to avoid low prices competition in domestic market.

vinyl acetate,acetylene method,ethylene method

2016-12-13。

繆冬，男，1982年出生，2005年畢業(yè)于江蘇工業(yè)學(xué)院化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè)，學(xué)士，工程師，主要從事化工生產(chǎn)管理工作。

1674-1099 (2017)02-0017-04

F404.7

A