印度、越南、柬埔寨考察記

通訊員 陳金燦 文/攝

印度、越南、柬埔寨考察記

通訊員 陳金燦 文/攝

當前全球貿易政策變革正在深刻影響著全球紡織供應鏈的重塑，中國紡織企業產業跨國布局的形勢十分緊迫。為了更好地了解周邊國家紡織業的產業發展現狀，拓展、優化紡織服裝供應鏈，由中國棉紡織行業協會會長朱北娜、中國紡織品產業用協會副會長鄭俊林、中國紡織工業聯合會外事辦公室處長高銘木帶隊，眾邸家紡、科創紡織股份等11人組成的中國紡織工業聯合會代表團于6月28日至7月7日出訪印度、越南、柬埔寨，通過對當地企業的走訪，及參加當地行業展會、會議等，進一步了解了其產業發展情況，以及中國企業在該地投資的總體運營情況。

印度古吉拉邦特-艾哈邁達巴德市

古吉拉邦特-艾哈邁達巴德地處古吉拉特平原產棉區，是印度重要的棉紡織業中心。近兩年，印度政府進一步加大對紡織業的支持力度，淘汰落后產能，增加先進設備補貼力度，新增具有先進設備棉紡工廠九十多家。

印度棉花占全球棉花總產量將近四分之一，據印度棉花協會的數據顯示，今年該國棉花收益好于其他作物，較好地促進了地區棉農的擴種，今年印度棉花產量預計達到637.5～646萬噸，或將成為近三年來的最高值。2017年下半年新棉花上市價格將有回落，受益于較低且平穩的棉花原料價格，低廉的勞動力、印度紡織業呈現出良好的發展勢頭。

中紡聯代表團于展會現場進行參觀討論。

代表團走訪的印度KIKANI棉紡工廠是政府補貼引進先進設備的典型代表。該公司于2015年關閉老廠并新建工廠，主要生產緊密紡針織用紗20S～40S雙股針梭織兩用純棉紗，每月出口歐美約300貨柜，約5000噸。

Kanier 2015年開始投產，主要生產棉紡紗線，重點產品為20S、24S、30S、32S、40S緊密紡純棉針織紗線，月產量380噸。該廠有3萬錠緊密紡，運轉速度為17800r/min。據悉，該廠生產40S純棉緊密紡精梳紗的耗電量約3813度/噸。目前，該公司實行三班輪流倒班制度，工人工資約200美元/月，企業不愿意招女工，一般而言，女性工人只安排上早班。

ACme公司已經投產3.1萬錠，計劃今年8月再次投產3萬錠，主要產品為20S、30S、40S的純棉精梳緊密紡紗線。產品30%內銷，70%外銷。企業擁有員工550人，工資水平約為人民幣1000～2000元/月。工人多為20～30歲的年輕人，流動性較大。該公司的紡紗設備自動化程度很高，實現了粗細絡聯，但萬錠用工量仍舊不低，約為中國同等水平企業用工的3倍。

成立于1931年的sintex公司，最初的產品僅為塑料制品，1995年開始進入紡織行業，企業擁有1600名員工，形成了自己的品牌“BVM”，企業產品以出口為主，占比約70%，出口至中國的產品約占其外銷總量的8%～10%。該公司生產的純棉襯衫面料主要供給阿瑪尼等國際知名服裝品牌生產商。該公司正在打造“NO Touch”智能工廠，紡紗領域投產100萬紗錠，市值10億美元，現已投產40萬錠。所用均為高端設備，包括特呂次勒梳棉機、立達紡紗設備、意大利打包機等，目前，該廠萬錠用工約20人。

印度紡織廠。

在印度考察期間，代表團還參加了印度最大展會——2017紡織工業展，該展會分為11個展館，涵蓋原料、紗線、面料、家紡、無紡布等多重領域，展館總面積為12.5萬平方米，印度總理莫迪還親臨展會參觀并出席盛大開幕式。中國紡織行業代表團一行11人由中棉行協會長朱北娜帶隊，受印度棉紡織品出口促進委員Texprocil的邀請出席了本次展會的重要活動，并就行業合作簽署了相關協議。展會上，代表團重點參觀了印度棉花協會、Arvind、CenturyRayon、Sintex等公司展位。展會中，代表團還了解到，印度棉花協會推出的長絨棉新品種——Suvin Ratna，據悉，該棉花主體長度為39毫米，優于新疆長絨棉，價格是普通棉花的4倍多，目前年產量僅為200噸。

綜合印度的考察情況來看，印度棉紡生產有很大優勢，其一，是棉花優勢。世界四大產棉產地之一，價格相較中國棉花市場較低，以40S精梳棉為例，印度當前價格含稅以到岸價格到青島約為25000多元，國內28000元，每噸比中國便宜2000多塊錢。其二，生產成本優勢。目前該國人均工資月200美金/月；政府電費補貼0.1元/度（折算為人民幣）；投資先進的新設備政府有補貼。其三，2017年9月之前投建的新廠享有8年免稅政策。

越南、柬埔寨胡志明市、河內、寨柴楨市

隨著中國紡織企業加速布局東南亞，越南紡織業發展迅速，近年來每年的增長速度超過15%。目前，越南有紡織服裝企業5000家，紡織產業工人250萬人。越南有較廉價的勞動力、良好的產業基礎，成為眾多中國紡織企業的投資目的國。同樣，柬埔寨擁有豐富低廉的勞動力資源，出口沒有配額限制，且多數產品享受零關稅待遇，目前也已經有紡織企業成功投資建廠。

代表團在越南對走訪了位于越南西寧紡織工業園的魯泰集團越南色紡廠和位于柬埔寨襯衫制衣工廠，以及離河內三個小時的南定省寶明工業區盛泰越南棉紡廠、織布廠、成衣廠，更好地評估了東南亞的紡織業供應鏈成本情況。

近年來受棉花原料價格大幅波動、人工成本持續攀升等影響，中國部分紡織企業紛紛海外建廠，通過產業轉移降低成本、并享受出口日本、中國免稅、歐洲4年免8%的稅等優惠政策。

此次走訪的盛泰集團在越南擁有棉紡廠、色織廠、織布廠、印染廠、成衣廠等共十幾個工廠，其中，擁有6個成衣梭織廠、4個成衣針織廠，是完整供應鏈的大型紡織集團，另外在非洲埃塞俄比亞的新廠將在今年年底投產。

魯泰（越南）色紡工廠，坐落于胡志明市西寧福東紡織工業園（該工業園匯聚了申洲集團、溢達集團、即發集團、百隆集團、旭榮集團等國內名企在越南的工廠）。據悉，魯泰（越南）色紡工廠成立于2015年4月，目前已形成紡紗、染色、織造、制衣較為完整的產業鏈。

魯泰（柬埔寨）成衣廠坐落于柬埔寨柴楨市遂蝶縣，成立于2014年1月，以服裝加工為主，產品質量逐漸可達到魯泰制衣事業總部相同的品質。

從考察情況來看，越南北部人工成本低，實行計件績效生產，效率較高，但工人熟練程度不如國內，生產效率是國內的60%；越南南部工資偏高，效率只有中國平均生產效率的50%，能源成本略低，但越南總體運輸成本較高、交通不完善、產業鏈中間環節（織布、印染）較弱也是制約其紡織服裝發展的重要因素。