2017年7月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)終端價(jià)格研究報(bào)告

蘭青

（一）整體細(xì)分市場(chǎng)

七月，全國(guó)各地依舊受高溫天氣影響仍然處于銷(xiāo)售淡季，整體市場(chǎng)價(jià)格小幅下滑。

A級(jí)細(xì)分市場(chǎng)一貫市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大眾車(chē)系除速騰外，其余重點(diǎn)A級(jí)車(chē)均有1000-3000元左右的環(huán)比下滑。卡羅拉迫于終端價(jià)格壓力環(huán)比下滑幅度也超過(guò)1000元。

SUV市場(chǎng)的環(huán)比降價(jià)幅度排名第二，高達(dá)0.8%，從絕對(duì)值上看，SUV市場(chǎng)是環(huán)比降價(jià)最大的細(xì)分市場(chǎng)，約為1200元。重點(diǎn)降價(jià)車(chē)型主要集中在緊湊型SUV，如途觀、翼虎、GS4和RX5，中大型SUV中依舊加價(jià)的冠道和UR-V下滑幅度更是高達(dá)5000元左右。這些暫時(shí)并不能說(shuō)明SUV市場(chǎng)終端價(jià)格體系將會(huì)有大幅度的松動(dòng)，但SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈是必然的趨勢(shì)。

B級(jí)市場(chǎng)是價(jià)格最為穩(wěn)定的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，環(huán)比降價(jià)僅為0.3%，邁騰和凱美瑞價(jià)格環(huán)比均上升，重點(diǎn)車(chē)型中僅僅只有蒙迪歐環(huán)比降價(jià)超過(guò)1000元，其余均維持在千元以?xún)?nèi)。

（二）主要級(jí)別主流車(chē)型折扣表

A0級(jí)-POLO的終端價(jià)格政策極具誘惑力

在A0級(jí)細(xì)分市場(chǎng)中，POLO是唯一一款今年平均銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)的車(chē)型，6月銷(xiāo)量高達(dá)1.70萬(wàn)臺(tái)，比排名第二的飛度（0.90萬(wàn)臺(tái)）整整高出88.6%。在小型車(chē)日漸萎縮的市場(chǎng)環(huán)境下，取得如此的銷(xiāo)量成績(jī)實(shí)為不易。七萬(wàn)出頭的終端價(jià)格，兩年免息、首付30%以上的金融信貸政策，以及大眾品牌的背書(shū)都讓這款車(chē)十分誘人。

相比之下，飛度是重點(diǎn)車(chē)型中是唯一一款平均價(jià)格超過(guò)8萬(wàn)的車(chē)型。2014年第三代飛度上市以來(lái)，兩年內(nèi)的終端價(jià)格幾乎都沒(méi)有優(yōu)惠，截止到目前為止，折扣率依然遠(yuǎn)低于其它核心競(jìng)品。在金融信貸政策上，飛度也幾乎沒(méi)有任何支持。這款車(chē)型的成功在于飛度強(qiáng)大的產(chǎn)品力和本田的口碑。0-100km/h加速成績(jī)?yōu)?.39秒，強(qiáng)勁的動(dòng)力同級(jí)別車(chē)型難以企及。

其余車(chē)型中，環(huán)比降價(jià)較大的車(chē)型集中在今年3月份上市的威馳FS和致享，以及銷(xiāo)量嚴(yán)重下滑的韓系車(chē)起亞K2。在重點(diǎn)車(chē)型榜單中已經(jīng)找不到影子的瑞納據(jù)說(shuō)8月將進(jìn)行換代，由北京現(xiàn)代新建的第五工廠(chǎng)生產(chǎn)，到時(shí)候終端表現(xiàn)如何，拭目以待。

A級(jí)-福睿斯任務(wù)艱巨

外觀小巧可人的英朗憑借極具優(yōu)勢(shì)的終端價(jià)格策略——超高的折扣率（27.32%），誘人的優(yōu)惠力度（3.4萬(wàn)）和兩年免息的優(yōu)惠政策，7月終端銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)，再次問(wèn)鼎A級(jí)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍。卡羅拉盡管在折扣率和絕對(duì)TP上無(wú)法和英朗相比較，仍然憑借良好的口碑和兩年免息5萬(wàn)定額貸的信貸政策，取得31，577臺(tái)銷(xiāo)量。這兩款是A級(jí)市場(chǎng)內(nèi)唯一兩款7月銷(xiāo)量破三萬(wàn)大關(guān)的車(chē)型。

長(zhǎng)安福特今年上半年整體銷(xiāo)量同比下滑18.2%，其中翼虎、翼搏、福克斯同比下滑均超過(guò)20%，福睿斯被寄予厚望。目前福睿斯的折扣率高達(dá)26%，僅次于英朗，終端價(jià)格也跌入10萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，然而受產(chǎn)品力不強(qiáng)以及福特品牌的負(fù)面信息影響，福睿斯的任務(wù)堪稱(chēng)艱巨。

B級(jí)-通用車(chē)系跳水價(jià)優(yōu)惠，福特蒙迪歐終端壓力重重

B級(jí)細(xì)分市場(chǎng)整體價(jià)格保持平穩(wěn)，環(huán)比略微下降0.28%，凱美瑞環(huán)比上升最多，這與廠(chǎng)家策略不無(wú)相關(guān)。據(jù)悉，凱美瑞新一代將于今年年底正式上市，廣汽豐田從5月份開(kāi)始便調(diào)低凱美瑞的生產(chǎn)量，終端車(chē)源受此影響價(jià)格有所上升。

通用車(chē)系B級(jí)車(chē)君越、君威、邁銳寶的優(yōu)惠均遠(yuǎn)高于其余競(jìng)品，符合通用車(chē)系“跳水價(jià)”一貫的作風(fēng)。別克雙君的價(jià)格差異進(jìn)一步擴(kuò)大，終端價(jià)格覆蓋13萬(wàn)到30萬(wàn)區(qū)間，受君威新款上市影響，舊款整體價(jià)格已經(jīng)下探到15萬(wàn)元的價(jià)格內(nèi)。雪佛蘭邁銳寶同樣受新款上市影響，舊款價(jià)格更是下探到14萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，加上7萬(wàn)定額貸兩年免息的信貸政策，性?xún)r(jià)比高。

美系品牌中，福特蒙迪歐的終端壓力十分巨大。銷(xiāo)量上，蒙迪歐上半年同比下滑超過(guò)15%，7月調(diào)整終端價(jià)格策略，價(jià)格體系有所松動(dòng)，加上更加優(yōu)惠信貸政策支持，7月的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)17.7%，實(shí)現(xiàn)2017年以來(lái)最大的同比增幅。蒙迪歐外觀一向受到好評(píng)，無(wú)奈苦于較高的終端價(jià)格，讓消費(fèi)者望而止步，如果長(zhǎng)安福特肯進(jìn)一步放價(jià)，再提升一下服務(wù)質(zhì)量，蒙迪歐的銷(xiāo)量上漲還是很有希望。

SUV級(jí)-終端需求旺盛滋生加價(jià)車(chē)型

在轎車(chē)市場(chǎng)拼命廝殺的年代里，SUV車(chē)型卻因?yàn)榻K端需求旺盛而滋生出加價(jià)車(chē)型，在中大型SUV細(xì)分市場(chǎng)里，今年剛上市的途昂，冠道和UR-V以及2015年完成換代的漢蘭達(dá)依然在加價(jià)。從折扣率上看，20款重點(diǎn)車(chē)型中僅有8款車(chē)型折扣率高于10%，最高為昂科威的14.42%，遠(yuǎn)不如其它廂體車(chē)系的折扣水平。

盡管如此，從環(huán)比降價(jià)的絕對(duì)值來(lái)看，SUV市場(chǎng)環(huán)比降價(jià)情況卻是所有市場(chǎng)中降價(jià)幅度最大的細(xì)分市場(chǎng)，冠道和UR-V環(huán)比降價(jià)幅度在5000元左右，途觀也接近4000元，比較小眾的雪佛蘭科帕奇更是超過(guò)10000元。唯一一款升價(jià)的車(chē)型是大眾途昂，漲價(jià)幅度接近20000元，然而途昂的加價(jià)情況暫不能說(shuō)明太多問(wèn)題，30萬(wàn)元以上定價(jià)已經(jīng)讓很多車(chē)主望塵莫及，再加價(jià)都已經(jīng)趕上奧迪Q5的價(jià)格，途昂是否有這個(gè)實(shí)力叫板豪華品牌SUV，還得通過(guò)市場(chǎng)來(lái)驗(yàn)證。

（三）地區(qū)間價(jià)格成本差異大，容易滋生跨區(qū)銷(xiāo)售

以下選取東西南北中五個(gè)代表性城市來(lái)研究一下汽車(chē)價(jià)格的地區(qū)差異。武漢整體市場(chǎng)的折扣率最低，為12.5%，整體市場(chǎng)折扣率最高出現(xiàn)在北京，為15.3%，兩地折扣率相差2.7%，絕對(duì)金額差距接近5000元。從普通消費(fèi)者感知角度出發(fā)，5000元也許微不足道，買(mǎi)車(chē)時(shí)和4S店議價(jià)空間有時(shí)候都不止5000元。事實(shí)上，羊毛出在羊身上，對(duì)于銷(xiāo)售顧問(wèn)來(lái)說(shuō)，他們考慮的是一籃子價(jià)格，而非裸車(chē)價(jià)格，裸車(chē)優(yōu)惠報(bào)得很高，其它地方費(fèi)用又會(huì)回收一些。以上牌費(fèi)為例，廣州的上牌費(fèi)明顯要高出其它二線(xiàn)城市。

從經(jīng)銷(xiāo)商角度出發(fā)，他們從廠(chǎng)家提車(chē)時(shí)給到的固定折扣很有可能還不到5000元 。以上汽大眾給經(jīng)銷(xiāo)商的固定折扣為例，帕薩特最高5.5%，其它車(chē)型在3.5%-4.5%之間，朗逸的固定折扣才4000-6000元之間。在目前市場(chǎng)日益激烈的環(huán)境下，新車(chē)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間逐漸壓縮，各車(chē)型在主流城市的議價(jià)空間并不大，城市間價(jià)格成本差異過(guò)大很容易滋生跨區(qū)銷(xiāo)售，不利于廠(chǎng)家的價(jià)格管理。