自動(dòng)駕駛?cè)绾沃貥?gòu)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈

許健+劉曉明

產(chǎn)品定位、價(jià)值重心、商業(yè)模式的變化會(huì)催生三種企業(yè)

自動(dòng)駕駛將成為人類(lèi)社會(huì)自發(fā)明汽車(chē)以來(lái)的一大顛覆性創(chuàng)新。鑒于其對(duì)于汽車(chē)工業(yè)、社會(huì)倫理潛在的巨大影響，關(guān)于自動(dòng)駕駛的討論已不僅僅停留在投資界、產(chǎn)業(yè)界的案頭研究層面，更成為社會(huì)各界的談資所在。

關(guān)于自動(dòng)駕駛發(fā)展進(jìn)程的預(yù)測(cè)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的觀點(diǎn)是：自動(dòng)駕駛汽車(chē)將在2025年前后開(kāi)始一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。到2035年，人類(lèi)社會(huì)路上行駛的車(chē)輛將有50%實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，屆時(shí)自動(dòng)駕駛整車(chē)及相關(guān)設(shè)備、應(yīng)用的收入規(guī)模總計(jì)將超過(guò)5000億美元，與之相伴的隱形社會(huì)收益相當(dāng)于節(jié)約10%的社會(huì)總出行成本。

在如此宏大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景之下，自動(dòng)駕駛的發(fā)展、普及對(duì)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈的重塑究竟將產(chǎn)生何種影響，正是本文所要探討的話題所在。

產(chǎn)品定位：從簡(jiǎn)單的交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿?dòng)多用途空間

無(wú)人駕駛將首先轉(zhuǎn)變的是汽車(chē)產(chǎn)品自身的定位。人類(lèi)社會(huì)發(fā)明汽車(chē)的初衷是實(shí)現(xiàn)人或物的位移，從誕生至今，汽車(chē)始終只是樸素的交通工具，用于拉人載貨，而居于其上的人員也被按照職能分為乘客和駕駛員。在自動(dòng)駕駛技術(shù)成為主流的時(shí)代，系統(tǒng)基本可以完成所有駕駛操作，駕駛員將從觀察、監(jiān)測(cè)和調(diào)整汽車(chē)行駛狀態(tài)的繁瑣工作中解脫出來(lái)，辦公、生活、娛樂(lè)成為了用戶(hù)在汽車(chē)移動(dòng)中的新活動(dòng)選擇。

盡管汽車(chē)定位將發(fā)生顛覆性的轉(zhuǎn)變，生活在今天的我們?nèi)噪y以建立很直觀的感知。人類(lèi)社會(huì)究竟將以何種速度、沿何種路徑實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛？要回答這一問(wèn)題可以引入SAE汽車(chē)工程師學(xué)會(huì)對(duì)自動(dòng)駕駛分級(jí)的定義：

L1：輔助駕駛：系統(tǒng)依據(jù)駕駛環(huán)境對(duì)方向盤(pán)和加減速中的一項(xiàng)操作提供駕駛支援，其他駕駛動(dòng)作依舊由駕駛員執(zhí)行操作。

L2：部分自動(dòng)駕駛：系統(tǒng)根據(jù)駕駛環(huán)境對(duì)方向盤(pán)和加減速中的多項(xiàng)操作提供駕駛支援，其他駕駛動(dòng)作由駕駛員操作。當(dāng)前市場(chǎng)上以智能駕駛為宣傳賣(mài)點(diǎn)的車(chē)型，大多數(shù)處于部分自動(dòng)駕駛階段，例如特斯拉Model S等。

L3：特定條件下的自動(dòng)駕駛：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作，駕駛員根據(jù)系統(tǒng)請(qǐng)求提供適當(dāng)?shù)膽?yīng)答。

L4：高度自動(dòng)駕駛：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作，駕駛員收到系統(tǒng)請(qǐng)求后不一定需要提供應(yīng)答，但該系統(tǒng)的使用受到道路和環(huán)境條件的限制。目前在測(cè)試中的自動(dòng)駕駛原型車(chē)，其發(fā)展目標(biāo)都是這一級(jí)別。

L5：完全自動(dòng)駕駛：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作，駕駛員在特殊情況下才需要接管。系統(tǒng)不受道路和環(huán)境條件的限制。例如谷歌取消了方向盤(pán)的原型車(chē)，其發(fā)展目標(biāo)就是這一級(jí)別。

自動(dòng)駕駛的出現(xiàn)讓汽車(chē)成為了多用途空間，也讓車(chē)企扶主機(jī)r轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)商，輕資產(chǎn)模式日益受到車(chē)企關(guān)注。

針對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)發(fā)展路徑的差異性，我們將之歸納為兩大流派：一派是相對(duì)保守的“漸進(jìn)迭代式”，主要代表是各主機(jī)廠。這些企業(yè)傾向于在當(dāng)前車(chē)型上逐步增加一些輔助駕駛功能，利用一系列感應(yīng)設(shè)備，完成自動(dòng)泊車(chē)、自適應(yīng)巡航等操作。每一輪的技術(shù)迭代都將以新產(chǎn)品的上市為里程碑。另一派則是相對(duì)激進(jìn)的“一步到位式”，主要代表是谷歌、百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。它們從一開(kāi)始便把目標(biāo)定為打造完全意義上的“自動(dòng)駕駛汽車(chē)”。通過(guò)人工智能、高精度地圖等技術(shù)工具，實(shí)現(xiàn)可市場(chǎng)化的自動(dòng)駕駛、乃至無(wú)人駕駛技術(shù)。類(lèi)比手機(jī)行業(yè)，谷歌和百度的發(fā)展模式更傾向于做汽車(chē)行業(yè)的“安卓”系統(tǒng)，不進(jìn)入造車(chē)環(huán)節(jié)，而是打造開(kāi)放式的自動(dòng)駕駛服務(wù)平臺(tái)。

谷歌在去年底從無(wú)人駕駛汽車(chē)項(xiàng)目中分拆成立了一個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)主體Waymo。從這家企業(yè)當(dāng)前與菲亞特克萊斯勒的合作看，有可能會(huì)將MPV車(chē)型 Pacifica 改造為無(wú)人駕駛出租車(chē)，推出互聯(lián)網(wǎng)共享約車(chē)業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，Waymo也在研發(fā)自動(dòng)駕駛卡車(chē)。

百度今年上半年對(duì)外發(fā)布了一項(xiàng)名為Apollo的新計(jì)劃，并在之后召開(kāi)的AI開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布了開(kāi)放細(xì)節(jié)以及平臺(tái)的整體戰(zhàn)略和開(kāi)放路線圖。最吸引眼球的是，百度讓每一個(gè)開(kāi)發(fā)者都有了“從0到1”的能力。百度的硬件平臺(tái)提供了從CPU（快速處理器）、GPU（圖形處理器）、FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列）、GPS（全球定位系統(tǒng)）、IMU（慣性測(cè)量單位）、攝像頭到激光雷達(dá)的一系列模塊。除了硬件，Apollo還提供高精度地圖、仿真引擎、安全、智能化車(chē)內(nèi)體驗(yàn)DuerOS等一系列平臺(tái)式服務(wù)。

我們認(rèn)為無(wú)論企業(yè)選擇以何種路徑發(fā)展自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，最終都將殊途同歸，成為一套成熟而龐大的業(yè)務(wù)體系中的一部分，進(jìn)而顛覆整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。駕駛員、乘客的界限將會(huì)消失，人行道、交通信號(hào)、街道停車(chē)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施也可能失去設(shè)置的意義。在L4及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的推動(dòng)下，汽車(chē)將搖身一變，成為人們?cè)诩摇⑥k公室外的重要“第三空間”，即“移動(dòng)的辦公室、娛樂(lè)室和臥室”。汽車(chē)將出現(xiàn)更多針對(duì)使用場(chǎng)景的定制化應(yīng)用，滿(mǎn)足上下班通勤、商務(wù)交往、親子接送、短途郊游等各種空間需求。

從用途的角度看，汽車(chē)將可以帶來(lái)愉悅，開(kāi)啟私密會(huì)友、娛樂(lè)影音的移動(dòng)化進(jìn)程;汽車(chē)將可以促進(jìn)健康，建立舒適的乘坐體驗(yàn)，并幫助用戶(hù)策劃在車(chē)內(nèi)的健康運(yùn)動(dòng)方案;汽車(chē)還將可以成為聯(lián)通媒介，實(shí)現(xiàn)信息的即時(shí)同享，幫助用戶(hù)遠(yuǎn)程遙控生活，在移動(dòng)中完成購(gòu)物或收貨體驗(yàn)等。

企業(yè)需要提前思考：希望針對(duì)哪類(lèi)消費(fèi)群體的何種場(chǎng)景需求定制化地開(kāi)發(fā)什么樣的產(chǎn)品？

回首人類(lèi)近現(xiàn)代發(fā)展的軌跡，任何一項(xiàng)改變社會(huì)習(xí)慣和文明進(jìn)程的發(fā)明，都會(huì)在其生命周期中經(jīng)歷一個(gè)分水嶺，嶺前嶺后的對(duì)比則是產(chǎn)品角色定位翻天覆地的變化。自動(dòng)駕駛無(wú)疑就是汽車(chē)行業(yè)的這一分水嶺。從社會(huì)影響力來(lái)看，可以與之類(lèi)比的行業(yè)分水嶺有“共享單車(chē)”和“智能手機(jī)”。兩者對(duì)行業(yè)業(yè)態(tài)的沖擊無(wú)疑也為車(chē)企帶來(lái)了巨大啟示。endprint

共享單車(chē)是基于互聯(lián)網(wǎng)和智能技術(shù)的出行解決方案。共享單車(chē)使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了“共享出行”的運(yùn)營(yíng)模式，而自行車(chē)本身則退居為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。對(duì)傳統(tǒng)自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)講，原有的銷(xiāo)售模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，驅(qū)使自行車(chē)制造企業(yè)由B2C向B2B的銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)型。例如永久牌自行車(chē)的母公司中路股份（600818.SH），目前正在大力發(fā)展自行車(chē)租賃公司的業(yè)務(wù)，并于2016年底通過(guò)650萬(wàn)元戰(zhàn)略投資，入股優(yōu)拜單車(chē)所在的上海軺輅信息技術(shù)有限公司。對(duì)汽車(chē)行業(yè)而言，自動(dòng)駕駛技術(shù)下，汽車(chē)將成為標(biāo)準(zhǔn)化的工具，是各類(lèi)移動(dòng)服務(wù)和個(gè)性化功能的載體。自動(dòng)駕駛技術(shù)將降低“共享汽車(chē)”業(yè)務(wù)模式的成本（對(duì)駕駛員的專(zhuān)業(yè)性需求降低，甚至不需要駕駛員），并提升了其使用的便捷性（人工智能算法）。對(duì)主機(jī)廠而言，未來(lái)開(kāi)拓“共享出行”業(yè)務(wù)模式，或者加強(qiáng)針對(duì)共享出行服務(wù)公司B2B類(lèi)的渠道布局，將成為行業(yè)趨勢(shì)下的必然選擇。

智能手機(jī)是結(jié)合內(nèi)容和服務(wù)的綜合個(gè)人移動(dòng)終端。傳統(tǒng)的手機(jī)制造商僅僅是硬件設(shè)備生產(chǎn)和銷(xiāo)售商。蘋(píng)果公司顛覆了這種傳統(tǒng)的銷(xiāo)售模式，以客戶(hù)價(jià)值為主張，在硬件基礎(chǔ)上，融入軟件和服務(wù)，通過(guò)iTunes、iBook、Apple Music、Apple Pay、Apple Care等平臺(tái)為消費(fèi)者提供應(yīng)用軟件、圖書(shū)、音樂(lè)、支付、健康等內(nèi)容和服務(wù)，目前基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的服務(wù)收入已超過(guò)總收入的11%，且2016年收入增幅達(dá)22%，成為公司增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。

對(duì)汽車(chē)行業(yè)來(lái)講，無(wú)人駕駛將使基于使用場(chǎng)景的增值服務(wù)日益重要。一方面，相較于汽車(chē)本身，基于系統(tǒng)平臺(tái)的自動(dòng)駕駛內(nèi)容和服務(wù)將成為汽車(chē)企業(yè)重要的收入來(lái)源;另一方面，針對(duì)娛樂(lè)、健康等附加服務(wù)的持續(xù)研發(fā)也將是業(yè)內(nèi)企業(yè)獲取差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的不竭源泉。

價(jià)值重心：從整車(chē)集成制造轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)化的出行服務(wù)方案

隨著汽車(chē)產(chǎn)品定位的轉(zhuǎn)變，緊隨其后發(fā)生變化的將是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值重心。

傳統(tǒng)的汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)以主機(jī)廠為核心，物理形態(tài)的汽車(chē)是獲取消費(fèi)者的價(jià)值重心，因此主機(jī)廠將產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)視作核心競(jìng)爭(zhēng)力，降低成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)是業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵成功因素。在這一模式的分工下，經(jīng)銷(xiāo)商通常是直接接觸消費(fèi)者的主要渠道，主機(jī)廠與消費(fèi)者的溝通存在時(shí)滯，產(chǎn)品改進(jìn)革新的進(jìn)程相對(duì)較慢。

自動(dòng)駕駛生態(tài)系統(tǒng)以消費(fèi)者為核心，直接控制終端接觸點(diǎn)并收集用戶(hù)體驗(yàn)需求和數(shù)據(jù)，是新業(yè)態(tài)下的價(jià)值重心所在。而業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的參與者也不再僅僅是主機(jī)廠，還包括系統(tǒng)平臺(tái)提供商、軟硬件供應(yīng)商（感應(yīng)識(shí)別、路徑規(guī)劃、綜合決策、動(dòng)作執(zhí)行、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等）以及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)商（共享出行、電子商務(wù)等）。關(guān)鍵成功因素和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的改變，對(duì)傳統(tǒng)主機(jī)廠提出了新的要求。

傳統(tǒng)汽車(chē)制造企業(yè)將產(chǎn)能和硬件系統(tǒng)的集成能力作為核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)自建高度自動(dòng)化的產(chǎn)線和高度集成的供應(yīng)鏈，打造能力優(yōu)勢(shì)。從過(guò)去的數(shù)據(jù)來(lái)看，主機(jī)廠在整車(chē)集成上進(jìn)行了大量的投入。比如一條30萬(wàn)產(chǎn)能的產(chǎn)線，投入額近50億元，涵蓋了具備鋁件生產(chǎn)能力、采用自動(dòng)機(jī)械臂輸送的沖壓車(chē)間，采用激光焊、激光釬焊、等離子釬焊工藝、中頻焊接等先進(jìn)技術(shù)和高科技機(jī)器人的焊裝車(chē)間，綜合了機(jī)器人面漆噴涂室等先進(jìn)工藝的涂裝車(chē)間，以及布局立體的總裝車(chē)間。

但在未來(lái)，軟件開(kāi)發(fā)和集成、出行服務(wù)、消費(fèi)者數(shù)據(jù)獲取和分析將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。根源在于主機(jī)廠身份從制造商向服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。在自動(dòng)駕駛變革的大背景下，堅(jiān)持制造為核心的主機(jī)廠，可能一不小心淪為利潤(rùn)微薄的硬件提供商。自動(dòng)駕駛打開(kāi)了直面終端消費(fèi)者的渠道，數(shù)據(jù)則架起了兩者間直接對(duì)話的橋梁。我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)是兵家必爭(zhēng)之地。要傳統(tǒng)主機(jī)廠完全放棄自主研發(fā)，轉(zhuǎn)而使用開(kāi)放平臺(tái)的可能性并不大。實(shí)際上，到現(xiàn)在為止，已經(jīng)有多家主機(jī)廠宣布進(jìn)軍自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，并開(kāi)始相應(yīng)的自主研發(fā)，長(zhǎng)安（000625.SZ）、東風(fēng)（600006.SH/00489.HK）、吉利（00175.HK）等主機(jī)廠都已經(jīng)有測(cè)試車(chē)上路。其中，長(zhǎng)安已于2016年完成了國(guó)內(nèi)首次長(zhǎng)距離自動(dòng)駕駛測(cè)試，歷經(jīng)近2000公里。不論是主機(jī)廠，還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、零部件企業(yè)，失去對(duì)數(shù)據(jù)的掌控就意味著失去了行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。對(duì)任何有進(jìn)取心的業(yè)內(nèi)企業(yè)來(lái)講，這一代價(jià)都是難以承受的。

但遺憾的是，歷史的大勢(shì)告訴我們，圍繞數(shù)據(jù)這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的勝出者名額將十分有限。在自動(dòng)駕駛的大潮中，企業(yè)必須找準(zhǔn)自身定位，并快速展開(kāi)行之有效的戰(zhàn)略行動(dòng)，力爭(zhēng)在殘酷的排位賽中奠定未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。

商業(yè)模式：輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)將日益普遍

在產(chǎn)品定位和價(jià)值重心轉(zhuǎn)變之后，傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)勢(shì)必將重新定義和塑造自身的商業(yè)模式。自動(dòng)駕駛技術(shù)弱化了駕駛者在購(gòu)車(chē)決策中的核心地位。過(guò)往各大主機(jī)廠所強(qiáng)調(diào)的駕駛操控體驗(yàn)，包括擋位、剎車(chē)、加速等功能不再那么重要。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)客戶(hù)群被擴(kuò)大了數(shù)倍（老年人、未成年人、殘障人士），任何具有汽車(chē)出行服務(wù)需求的終端消費(fèi)者都將成為自動(dòng)駕駛時(shí)代購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的決策者和營(yíng)銷(xiāo)對(duì)象。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不再是單純以產(chǎn)品銷(xiāo)售為主導(dǎo)的傳統(tǒng)制造業(yè)，而將成為以乘坐體驗(yàn)為核心的服務(wù)導(dǎo)向型行業(yè)。傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以產(chǎn)品的一次性銷(xiāo)售收入為主要獲利來(lái)源，這驅(qū)使企業(yè)不斷優(yōu)化汽車(chē)的硬件性能、針對(duì)駕駛者的需求不斷推陳出新。在這種商業(yè)模式下，行業(yè)以主機(jī)廠為主導(dǎo)，向下延伸出不同層級(jí)的零部件制造商，從而構(gòu)成完整的行業(yè)價(jià)值鏈條。

在自動(dòng)駕駛時(shí)代，終端消費(fèi)者未必需要擁有汽車(chē)，行業(yè)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐悦看纬鲂蟹?wù)的里程數(shù)，以及在途中所使用的服務(wù)項(xiàng)目來(lái)計(jì)費(fèi)。消費(fèi)者每一次的服務(wù)體驗(yàn)將影響下一次的出行選擇，產(chǎn)業(yè)的收費(fèi)模式將從過(guò)往的低頻率、高單價(jià)消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)楦哳l率、低單價(jià)消費(fèi)。業(yè)內(nèi)企業(yè)不再僅以產(chǎn)品硬件的推陳出新來(lái)滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，而是要在既有的軟件服務(wù)平臺(tái)上不斷優(yōu)化內(nèi)容、最大化提升用戶(hù)出行的服務(wù)體驗(yàn)，圍繞用戶(hù)全旅程的體驗(yàn)來(lái)設(shè)計(jì)和改善服務(wù)內(nèi)容，形成動(dòng)態(tài)的、可持續(xù)的業(yè)務(wù)閉環(huán)。endprint

面對(duì)消費(fèi)者群體以及商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，自動(dòng)駕駛時(shí)代汽車(chē)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局也將不斷地向外拓展。我們預(yù)期到2020年，整個(gè)大自動(dòng)駕駛行業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)將囊括零售商、出行服務(wù)平臺(tái)、軟件服務(wù)供應(yīng)商、主機(jī)廠、零部件廠商、車(chē)載服務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商（包括導(dǎo)航、高精度地圖、娛樂(lè)平臺(tái)、辦公服務(wù)等）等。這也意味著過(guò)往主導(dǎo)行業(yè)的主機(jī)廠商將僅占據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的一小部分，并將面臨來(lái)自谷歌、百度、蘋(píng)果等行業(yè)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

自動(dòng)駕駛技術(shù)使得汽車(chē)成為各種互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)的智能載體，由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)具有“贏家通吃”的特質(zhì)，早期進(jìn)入者可以通過(guò)開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)、制定各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，打造自己主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。基于這一邏輯，現(xiàn)階段尚未成熟的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭們虎視眈眈的業(yè)務(wù)拓展領(lǐng)域。事實(shí)上，蘋(píng)果在2013年-2015年對(duì)于出行產(chǎn)品研發(fā)的投入高達(dá)47億美元，超越了同期全球主要14家汽車(chē)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用總和。外來(lái)者不僅加速了自動(dòng)駕駛技術(shù)的競(jìng)賽，更明確傳達(dá)了未來(lái)行業(yè)將以服務(wù)為主戰(zhàn)場(chǎng)的明確信號(hào)。科爾尼管理咨詢(xún)公司認(rèn)為，傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)需要思考的是如何加快研發(fā)進(jìn)度，以占領(lǐng)技術(shù)競(jìng)賽的制高點(diǎn)，從而在未來(lái)10年到20年間必將迎來(lái)的行業(yè)新一輪洗牌中占據(jù)主導(dǎo)地位。

此外，基于大自動(dòng)駕駛生態(tài)系統(tǒng)的廣度，專(zhuān)業(yè)化和精細(xì)化分工也將成為行業(yè)必然的走向。隨著整車(chē)外觀、性能、硬件重要性的下降，未來(lái)的汽車(chē)制造將走向大規(guī)模集成生產(chǎn)，制造商以自動(dòng)化的產(chǎn)線、標(biāo)準(zhǔn)的汽車(chē)硬件規(guī)格以及大規(guī)模生產(chǎn)來(lái)壓低成本。另一方面，以單次出行為收費(fèi)基礎(chǔ)的商業(yè)模式將使出行服務(wù)平臺(tái)通過(guò)針對(duì)客戶(hù)價(jià)值訴求的定制化服務(wù)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，品牌服務(wù)商的出現(xiàn)成為可能。此外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借資本規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，極有可能演進(jìn)為數(shù)字化平臺(tái)開(kāi)發(fā)商，并提供差異化服務(wù)。事實(shí)上，這樣的行業(yè)演進(jìn)并非初次發(fā)生，以消費(fèi)電子為例：類(lèi)比汽車(chē)生產(chǎn)制造商，富士康憑借精密機(jī)械的規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，以及零件產(chǎn)品線的完整覆蓋成為消費(fèi)電子集成制造的領(lǐng)頭羊;類(lèi)比品牌出行服務(wù)商，戴爾和惠普憑借消費(fèi)者洞察及品牌營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)，成為PC品牌的代表;類(lèi)比系統(tǒng)服務(wù)提供商，蘋(píng)果電腦憑借iOS平臺(tái)的先進(jìn)技術(shù)及應(yīng)用，顛覆了手機(jī)行業(yè)的格局，并以先發(fā)優(yōu)勢(shì)取得行業(yè)主導(dǎo)權(quán)，至今仍然是消費(fèi)電子行業(yè)系統(tǒng)化服務(wù)的龍頭企業(yè)。

自動(dòng)駕駛時(shí)代的三種企業(yè)

自動(dòng)駕駛解鎖了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)，并將衍生出三種類(lèi)型的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)捉對(duì)廝殺：

第一類(lèi)是汽車(chē)生產(chǎn)制造商：通過(guò)完整的生產(chǎn)制造工藝為其他兩類(lèi)企業(yè)提供整車(chē)制造服務(wù)，核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的集約成本優(yōu)勢(shì)，換而言之，它們是自動(dòng)駕駛時(shí)代的汽車(chē)代工商。當(dāng)前看，麥格納由于對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的積極布局及制造專(zhuān)長(zhǎng)，可以稱(chēng)之為這一模式的代表企業(yè)。

第二類(lèi)當(dāng)屬品牌出行服務(wù)商，它們通過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)支持，規(guī)劃最佳行進(jìn)路線，并開(kāi)展共享出行業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)響應(yīng)用車(chē)需求。當(dāng)前，通用汽車(chē)已在此領(lǐng)域積極布局，與Lyft結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，通過(guò)消費(fèi)者洞察為出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)建立戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備。

第三類(lèi)為系統(tǒng)服務(wù)提供商，它們通過(guò)安裝顯示終端掌握車(chē)載服務(wù)入口，開(kāi)發(fā)操作平臺(tái)滿(mǎn)足乘客多媒體服務(wù)需求，并且在后臺(tái)掌握大量數(shù)據(jù)，包括用戶(hù)行蹤、出行習(xí)慣、實(shí)時(shí)位置、車(chē)載服務(wù)使用偏好等。在操作平臺(tái)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。目前，許多汽車(chē)主機(jī)廠與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正通過(guò)戰(zhàn)略合作關(guān)系爭(zhēng)搶這一制高點(diǎn)，具有代表性的案例包括長(zhǎng)安汽車(chē)與百度在2016年中簽訂智慧汽車(chē)戰(zhàn)略合作協(xié)議，長(zhǎng)安汽車(chē)提供終端用戶(hù)數(shù)據(jù)反饋，百度則為長(zhǎng)安旗下車(chē)款提供CarLife互聯(lián)方案、MyCar車(chē)輛私有云以及CoDriver人機(jī)交互解決方案，雙方共同優(yōu)化系統(tǒng)服務(wù)。

企業(yè)必須在戰(zhàn)略愿景的制定階段就在這三類(lèi)企業(yè)中做出選擇。不同的戰(zhàn)略選擇意味著企業(yè)的內(nèi)部組織模式也將隨之調(diào)整。例如，汽車(chē)生產(chǎn)制造企業(yè)需要聚焦于大規(guī)模的產(chǎn)品制造工藝，制定標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品規(guī)格，縮減研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模;品牌出行服務(wù)商則將重心聚焦于客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)及車(chē)隊(duì)管理，甚至發(fā)展以單趟出行為基礎(chǔ)的保險(xiǎn)增值服務(wù)，強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)以及運(yùn)營(yíng)管理;系統(tǒng)服務(wù)提供商則關(guān)注技術(shù)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)，建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以拉高競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

自動(dòng)駕駛是汽車(chē)行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)品定位、產(chǎn)業(yè)價(jià)值重心以及商業(yè)模式的變化，要求無(wú)論是緊守防線的傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)還是虎視眈眈的外部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都需要重新思考自身的價(jià)值定位和戰(zhàn)略發(fā)展。無(wú)論企業(yè)將來(lái)是定位為單一的汽車(chē)生產(chǎn)制造商、專(zhuān)業(yè)的品牌出行服務(wù)商還是掌控全局的系統(tǒng)服務(wù)提供商，最核心的競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值點(diǎn)絕不是盲目進(jìn)行技術(shù)升級(jí)的“軍備競(jìng)賽”，而是抓住消費(fèi)者日益升級(jí)的、建立在不同場(chǎng)景之上的使用需求。

（許健為科爾尼管理咨詢(xún)公司合伙人、劉曉明為科爾尼管理咨詢(xún)公司董事，編輯：施智梁）endprint