民營企業轉型升級路徑
——基于上海市奉賢區企業多案例研究

周正柱

(上海應用技術大學，上海 201418)

民營企業轉型升級路徑
——基于上海市奉賢區企業多案例研究

周正柱

(上海應用技術大學，上海 201418)

目前中國經濟已進入新常態，轉型升級已成為民營企業持續健康發展的必然選擇。以上海市奉賢區民營企業為例，以微笑曲線為理論基礎，采用多案例研究方法，可探討企業轉型升級路徑。研究結果表明：奉賢區部分民營企業主要通過創新管理方式，提升管理效率和降低成本(微笑曲線整體上移)；塑造品牌文化形象、拓展國內外市場，提高品牌影響力和市場競爭力(微笑曲線向右端延伸)；完善產學研合作機制，增強自主創新能力(微笑曲線向左端延伸)。這些轉型升級路徑有利于進一步指導民營企業轉型升級實踐。

民營企業；轉型升級；路徑；多案例

民營企業是推動中國經濟發展的重要力量。隨著世界經濟社會環境的變化和中國已進入“中高速、優結構、新動力、多挑戰”的經濟發展新常態，民營企業如何突破瓶頸，主動轉型升級，全面提升自身競爭力，進而推動區域經濟創新驅動、轉型發展已成為學者、企業和政府共同關注的焦點問題。

上海正全力推進到2020年基本建成“四個中心”和現代化國際大都市的奮斗目標，加快向具有全球影響力的科技創新中心進軍和全面實施城鄉一體化發展戰略。這客觀上要求民營企業必須通過轉型升級來提升自身的綜合競爭力。本文將以上海民營經濟較發達的奉賢區為例，選擇四家民營企業，通過走訪、座談、觀察、會議資料、研究報告等形式，探討在新形式下民營企業如何突破轉型升級瓶頸問題。

一、文獻綜述與分析框架

(一)企業轉型升級的概念界定

國外學者一般將轉型與升級看成兩個不同的概念，其中企業轉型主要研究企業的戰略轉型、組織轉型等。如阿爾伯托等(Alberto et al.,2014)認為轉型就是公司為了適應環境、提高競爭力，從一條價值鏈進入另一條價值鏈；亨佛萊等(Humphrey et al.,2002)認為企業升級是指通過獲得技術能力和市場能力，以改善其競爭能力以及從事高附加值活動[1-2]。國內學者趙昌文和許召元(2013)認為企業轉型升級是指企業通過組織重構、管理變革和發展模式的轉變，實現由低技術水平、低附加價值狀態向高技術水平、高附加價值狀態演變的過程[3]。鑒于轉型與升級間的內在聯系，本文將企業轉型升級視為一個整體。

(二)企業轉型升級的路徑研究

阿姆斯頓(Amsden，1989)認為，新興工業化國家(地區)的企業實現升級和自主創新的路徑是由簡單的委托代工制造到研發設計，并最終建立自主品牌[4]。亨佛萊等(2002)從全球價值鏈的角度提出階梯形的企業升級路徑：工藝流程升級、產品升級、功能升級以及跨產業升級[2]。梅麗霞等(2005)認為中國的OEM企業應該積極置身于全球價值鏈中，逐步從OEM發展為ODM乃至OBM，這樣才能從價值鏈的低端攀升到價值鏈的高端環節[5]。近期國內學者開始在調研和案例基礎上展開企業轉型升級的研究，主要探討企業轉型升級的影響因素、路徑及相關政策等[6-12]。

綜上所述，國內外學者已形成一定的研究成果，然而國外學者大多只概括了企業成長的一般軌跡，對中國民營企業轉型升級的適用性不強。國內學者的研究對象主要集中在浙江和珠三角地區的中小企業，研究方法主要為問卷調查和案例研究，其中案例研究主要針對代工企業或加工貿易轉型升級的相關問題。對上海地區民營企業轉型升級研究還較少，尤其缺乏多案例研究。因此，本文將以上海民營經濟較發達奉賢區企業為例，基于微笑曲線理論，采用多案例方法，深入分析上海民營企業轉型升級路徑問題。

1992年，宏碁集團創始人施振榮提出“微笑曲線”理論(見圖1)。一般來說，資金技術密集度越高的產業，其曲線的位置越高，彎曲度越大，但大致的走勢都是呈兩端高，中間低的拋物線[13]。之前多數研究只強調微笑曲線中研發和營銷兩端，但提升生產能力，調整產業結構，轉變生產管理方式，增強資本運作能力從而打造核心競爭力，提升盈利能力，同樣可以提升企業價值[14]?；诩扔醒芯?，本文認為民營企業轉型升級有三個大方向：一是針對企業存在設計、研發等薄弱環節，加強技術研發，增強附加值，即路徑①；二是開展品牌經營，探究差異化發展戰略，提升核心競爭力，即路徑②；三是轉變生產管理方式，增強資本運作能力，以強化自身實力，完成企業自身的升級蛻變，即路徑③(見圖2)。

圖1 “微笑曲線”

圖2 民營企業的“微笑曲線”及轉型升級路徑圖

圖3 民營企業轉型升級路徑分析框架

基于“微笑曲線”理論與民營企業轉型升級的關系分析，加之課題組多次實地走訪、考察上海工業開發園區、奉賢生物科技園區及多家民營企業，筆者提出民營企業轉型升級路徑選擇分析框架，如圖3所示。

二、研究設計

(一)研究方法選擇

本研究采取多案例研究的方法，因為從多個案例推導出的結論往往被認為更具說服力，更能經得起推敲[15]；多案例研究通過案例的復制來支持結論，提高案例研究的效度[16]；采用多案例研究還考慮研究適合于特定情境下的問題研究[16]，本文的研究問題正好具備這個特點，基于上海奉賢區民營企業轉型升級的特定情景下本土化問題研究。

(二)樣本案例選擇

考慮信息可獲得性及選擇案例的代表性，選擇上海市奉賢區民營企業作為樣本。主要原因是上海民營企業主要集中在奉賢區，同時筆者曾在奉賢區委政策研究室工作，對民營企業轉型升級的實踐路徑有一定的直觀認識。因此，選擇奉賢區民營企業作為樣本案例，具有較強的代表性，同時信息也較容易獲得。由于研究目的是探討民營企業轉型升級路徑問題，具體選擇案例樣本的基本標準包括：(1)連續3年奉賢區百強企業前20名；(2)成立年限大多在5年以上；(3)本研究的重點是分析民營企業轉型升級路徑問題，隱含假設企業經營過程中曾遇到過轉型升級的困境，采取了相應的對策，并取得較為明顯的成效。根據這些標準，并征求專家意見和企業意見之后，最終選擇A、B、C、D四家民營企業，如表1所示。

表1 樣本企業基本情況

注：員工人數以2014年底為準。

(三)資料收集方法

陶保良也認為，“中國為小農制的國家，現在仍停留在農村經濟社會的時代，生產教育，固為當世急務”。生產教育必須顧及農村的經濟狀況，以改良農業生產技術為主，而“中國的工業，仍為手工業時代，用機器以替代人工的大規模工廠，除外人投資經營外，中國公私方面所經營的是寥若晨星”。因此“在現在生產教育上必具之條件，須以發展農業為主；擴充工商業為輔的一個原則”[6]。

資料收集主要通過一手資料和二手資料兩種方法收集，其中一手資料收集主要通過：第一，小型座談會，即安排4～5名中高層管理者在企業會議室進行座談，座談時間不少于2個小時；第二，正式訪談，即安排到企業中高層管理者辦公室一對一交流，一般安排2～3個中高層管理者，每個管理者交流時間在30分鐘以上；第三，電話訪談，一般安排1～2個中高層管理者電話交流，每位交流時間在15分鐘以上。二手資料收集主要包括：(1)企業網站；(2)中國知網、維普網等學術文獻數據庫；(3)企業領導的講話稿；(4)內部刊物、年度報告等。本研究所進行的訪談情況如表2所示。

表2 一手資料采集情況

(四)提高研究的信度和效度方法

案例研究與大樣本定量研究等一樣，如何保證研究的信度和效度至關重要。因此，本研究采用如下措施提高研究的信度和效度。首先，在資料收集過程中，基于對資料收集可能具有的傾向性以及受訪企業代表回答的主觀性等特征，盡量將訪談記錄獲得的一手資料與領導講話稿、會議報告等獲得二手資料結合起來，以強化證據之間的互相印證，確保資料收集的信度與效度[16]。其次，設計調查方案，主要包括：調研目的、調研內容、訪談大綱、調研流程和時間安排、所需材料清單等，并將該方案提前發給企業相關人員，以便案例企業做適當的準備。第三，研究報告提交給企業并征求意見。讓關鍵被訪問者評價研究報告和結論可以提高案例研究的信度與效度[17]。因此，在報告完成后，主動將案例研究報告遞交給四家企業中參與座談或正式訪談或電話訪談的中高層管理者，征求反饋意見。

三、案例分析

(一)案例企業背景

企業A創建于2002年，總部位于上海市奉賢區工業綜合開發區內，主要生產110KV及以下高低壓電力電纜、控制電纜、礦用電纜、特種電纜等80個系列、20 000余種規格的產品，現有16家全資子公司，600多家國內、外銷售公司及辦事處。企業B坐落于奉賢區現代農業園區，創立于1997年，經過多年的發展，已經由傳統的保鮮蔬菜出口種植加工企業轉變為以現代生物技術為依托，以工業化方式生產農產品的現代農業企業。2014年公司總資產逾15億元，員工2 600多人。企業C創立于2001年，擁有員工6 000余人，是一家聚焦于化妝品、個人清潔和護理品業務的企業。企業D成立于1981年，位于上海奉賢經濟開發區內，是一家集動物保健品的研發、生產及銷售為一體的現代化高科技企業，是國家農業部在上海批準生產獸用生物制品的定點企業，現有員工3 000多人。

(二)案例企業轉型升級路徑分析

1.研發技術創新與轉型升級。調查過程發現，奉賢區部分中小企業由于沒有能力或者不愿意設立技術研發機構和引進高端人才，使得企業研發創新能力較弱，也在一定程度上制約著企業轉型升級。但是，調研也發現部分民營企業開始主動通過技術創新、設計創新等途徑，提升產品價值，實現向“微笑曲線”左端延伸。如企業A主動結合電線電纜行業產品現狀，不遺余力地推動技術創新，開發低碳技術和低碳產品。以2014年為例，新產品產值達到56 416萬元，占公司銷售總收入的65.96%。企業B創立之初，主要從事生鮮蔬菜種植加工出口業務，隨后發現這種經營模式在氣候風險、技術壁壘、貿易壁壘等多方面受到制約，于是確立了以技術創新帶動轉型升級的發展戰略。目前已在菌種、工藝、配方等方面都具有核心自主知識產權，各項產品指標居行業前列。企業C成立后不久，就重視技術研發，堅持“自主研發”模式。現已擁有國際先進的尖端儀器和領先科技，由世界級領先科研機構具有15年從業經驗的資深科學家組成60余人的高素質專業團隊，全力支持產品研發。企業D高度重視產學研相結合的研發戰略，如2012年與華東理工大學國家生化工程技術研究中心簽署了《生物反應器生產獸用疫苗的工藝技術合作研究協議》，約定雙方合作共同開發生物反應器生產獸用疫苗的各項具體事宜。

2.品牌文化塑造與轉型升級。據調查，小富即安的保守思想在企業主要管理者中仍然較為嚴重；企業主傾向于短期的投入產出效益，而對見效慢的品牌文化塑造等方面關注不夠。殊不知，富于激情的、堅持不懈的企業家精神是推動企業轉型升級的主要動力，企業文化的實施與推廣有利于凝聚企業活力。幸運的是，調研也發現部分民營企業開始主動通過塑造品牌文化等途徑，提升企業競爭力，實現向“微笑曲線”右端延伸。如企業A面對當今市場激烈競爭態勢和全球經濟一體化格局，領導層意識到品牌文化塑造與推廣有利于凝結企業的活力，于是確立了“預前、思辨、創新、努力、享受、誠信、責任、共贏” 的文化理念，以此為核心價值觀的企業文化已成為公司之魂，為企業轉型升級發展提供了強有力的內在動力。企業B為了提升品牌影響力，與中國國家體操隊于2012年成功簽約；同時注重品牌精心維護和系統推廣。企業C對品牌文化準確定位，創立了美素、自然堂、雅格麗白、醫婷四大化妝品品牌。企業D確立了“精工又細作，品質闖世界”的經營理念，已形成獨特的企業文化。

3.市場拓展與轉型升級。問卷調研顯示，“沒有自己的銷售網絡”占比達29.25%，已成為制約民營企業轉型發展的重要因素。可喜的是，調研發現部分民營企業開始通過建立銷售網絡，主動拓展市場，提高市場占有率，實現向“微笑曲線”右端延伸。如企業A從浙江樂清起步，經過多年發展，將產業基地擴展到上海、安徽和四川等地。公司正把上?？偛看蛟斐杉夹g研發中心、財務核算中心、銷售管理中心和品牌管理中心，以總部的輻射和帶動作用，形成信息、資源與各生產基地和銷售公司共享的格局。企業B作為農業產業化國家重點龍頭企業，在打造強勢品牌的同時，實現“全國戰略布局和多品種戰略布局”的“雙軌驅動戰略”，已實現東北大區、華北大區、華東大區、華南大區、西南大區五大銷售網絡戰略布局。企業C已成為行業領跑者。2011年，公司與聯合國開發計劃署(UNDP)達成戰略合作，成為該組織在華首家合作民營企業。企業D目前銷售網絡已遍及整個中國地區，2014年實現銷售收入(去稅)26 012萬元，凈利潤10 727萬元。同時，公司引入國際資本，走可持續發展之路。

4.管理創新與轉型升級。企業家在實際管理企業過程中，往往大權獨攬，難以達到現代化企業所要求的精細化乃至精益化管理的目標，從而在一定程度上制約了企業的轉型升級。但在調研中發現，已有部分企業開始重視企業管理，通過管理創新助推轉型發展。如企業A成立電子商務中心，并強力推進ERP平臺應用和建設工作，車間操作工人也逐步實現了在線領料、在線工單、在線報修以及質量和生產任務登記等工作，各車間陸續推出模擬運行平臺，開啟了電纜行業應用之先河。企業B堅持“以質量求生存，以信譽求發展”的管理理念，嚴格控制產品質量，利用先進的管理和技術，保證產品合格率和優質率。企業D屬于典型的家族型企業，在管理機制上原先缺乏系統化的流程管理，后來經過成立企管部，制定各項規章制度，實現由人治向規范制度化、流程化轉變。

企業轉型升級案例分析匯總見表3。

表3 四家企業轉型升級案例證據

表3(續)

四、政策與建議

(一)完善產學研合作機制，不斷增強自主創新能力

民營企業可以通過與相關科研院所、高等院校等建立“產學研”合作機制，將企業自身的實際需求與高?？蒲芯o密結合起來，進一步加大企業對產品及技術的創新及改革。自主創新能力不僅包括技術創新能力，而且還包括管理創新和制度創新能力。民營企業只有不斷地進行創新，才能適應不斷變化的環境，才能成功實現轉型升級。實際上企業轉型升級的過程就是企業創新能力不斷提升的過程，轉型升級與自主創新是密不可分的。

(二)塑造品牌文化形象，不斷提高品牌影響力和市場競爭力

民營企業應注重品牌建設和文化塑造，明確企業的品牌定位，培養優勢領域、打造專業品牌，提升企業的品牌影響力和市場競爭力。為此，民營企業要提高認識，轉變觀念，甚至可以引入區域品牌準入機制，引導民營企業在提高產品質量與形象等方面下工夫，形成自主品牌和區域品牌聯動發展局面。例如聯合15～20家品牌企業成立行業聯盟，通過企業輪值主席、統一產品標準、共享專利品牌、共享展示平臺等措施組團式發展。針對這一路徑的“微笑曲線”變化體現為，通過塑造企業品牌文化形象，提升品牌附加值，促使“微笑曲線”向右上方延伸。

(三)拓展國內外市場，不斷提高服務質量

民營企業正在以國內市場和國內外市場同時開拓的方式轉型， 尤其在玩具、機電、服裝、鞋帽等傳統行業。此外， 企業市場范圍的擴大，特別是海外市場的開拓， 有利于民營企業進行轉型升級[7]。這一路徑的“微笑曲線”變化體現為，通過拓展國內外市場，提升服務質量，促使“微笑曲線”向右上方延伸。

(四)轉變管理方式，不斷提升管理效率和降低成本

在此次轉型升級中，奉賢區部分民營企業優化資源配置、增大管理幅度和縮短管理半徑，由粗放經營轉變到精細管理， 進而達到降低成本、提高效率的目標。其實，早在20世紀七、八十年代，日本企業就憑著準時制制造、采購及供應鏈管理等現代管理方法，在汽車、紡織等領域對美國企業造成了巨大沖擊，并取得了巨大成就。強化管理創新這一路徑，在“微笑曲線”上的變化體現為，通過提升管理效率，從而降低成本，提升企業附加值，使“微笑曲線”整體上移。

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TransformationandUpgradingPathsofPrivateEnterprise—BasedonaMulti-caseStudyofFengxianDistrictofShanghai

ZHOU Zhengzhu

(Shanghai Institute of Technology， Shanghai 201418， China)

At present， with China’s economy entering into a new normal state， private enterprises must transform and upgrade to achieve sustainable and healthy development. This paper mainly uses case study method to analyse the transforming and upgrading paths， taking the “smiling curve” as a theoretical basis. The results show that private enterprises in Fengxian District constantly improve the management efficiency and reduce costs (“smiling curve” to shift overall)mainly through management innovation；continuously strengthen the brand influence and market competitiveness (“smiling curve” to the right side extension) through shaping the brand and culture image， and expanding domestic and foreign markets；continuously enhance independent innovation capability (“smiling curve” to the left side extension) through improving the mechanism of production，study and research cooperation. These transforming and upgrading paths have guiding significance for the private enterprises in practice.

private enterprises；transformation and upgrading；path；multi-case

10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2017.06.010

F270.7

A

1008-2700(2017)06-0079-07

2017-01-31

國家社會科學基金項目“長江經濟帶城鎮化與生態環境耦合協調評價及發展機制創新研究”(16BSH033)；上海市哲學社會科學規劃課題“產城融合下城鎮化質量綜合測度與提升路徑研究”(2015BJB001)

周正柱(1971—)，男，上海應用技術大學副教授。

(責任編輯：姜 萊)