“一帶一路”建設對國際能源秩序轉型的影響

摘 要 世界能源秩序是以特定的能源供需格局為基礎，國家、國際組織、能源企業等能源利益行為體的互動關系，及從中形成的運作規則、能源安全保障機制及能源經濟價值觀念等。“一帶一路”沿線油氣與新能源開發潛力巨大，將進一步提升全球技術可及能源總量，改善全球能源供需平衡，為國際能源秩序轉型奠定物質基礎。進而，“一帶一路”能源合作將促使國際能源供需和貿易格局加速調整，推動國際能源格局更加平衡，引發行為體互動關系嬗變；互利合作、多元發展、共同安全等新型能源經濟與安全價值觀也日益彰顯。

關鍵詞 “一帶一路” 能源秩序 能源格局 能源安全 能源經濟

作者簡介：楊晨曦，中國國際問題研究院國際戰略研究所助理研究員，博士，研究方向：國際能源戰略、全球能源治理。

中圖分類號：F741 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.10.282

近年來，在全球能源總供需轉寬的帶動下，國際能源秩序轉型的趨勢與方向逐步顯現。主要國際能源行為力量消長使國際能源格局更加平衡；消費國國際市場地位提升，各行為體在國際能源市場中的互動關系趨向對等、公平；共同、綜合、合作、可持續的國際能源安全觀和綠色、低碳的能源經濟價值觀開始取代零和博弈、低成本等傳統觀念。“一帶一路”能源合作順應潮流，為沿線國家和能源企業提供了擴大油氣開發與運輸產能、提升技術水平、擴大新能源應用規模的機遇，將助推全球能源供需的持續改善。進而“一帶一路”能源合作亦將從提振產能和構建消費國合作機制兩方面，促使生產國與消費國及兩者內部的互動趨于良性。“一帶一路”能源合作所倡導的“正確義利觀”、“共同、綜合、合作、可持續”的安全觀念，也將為國際能源秩序貢獻新的能源安全和能源經濟價值觀。本文以國際能源秩序概念的諸要素和影響因素為分析框架，論述了“一帶一路”能源合作對國際能源秩序轉型的影響。

一、國際能源秩序的概念及影響因素

國際關系學科觀察國際秩序變革時經常用到的“權力、制度、文化”這一框架。在抽象意義上，在描述國際秩序特征時，國際關系理論將行為體間的權力分配格局、行為體互動規則、行為體互動的文化環境作為三個分析要素。而國際關系理論認為行為體間的力量分配格局直接決定了其互動方式。將這一分析框架應用到國際能源秩序轉型研究中，可以將國際能源行為體間的權力分配格局及其決定的互動關系、國際能源機制和行為規則、國際能源經濟價值觀作為關鍵變量。而國際能源秩序是在特定的供需格局中形成的，與化石能源勘探開發、能效、新能源技術的進步和能源消費習慣密切相關。因此，可以將國際能源秩序理解為“以特定的能源供需格局為基礎，國家、國際組織、能源企業等能源利益行為體的互動關系，及從中形成的運作規則、能源安全保障機制及能源經濟價值觀念”。

推動國際能源秩序變革的動力因素，則包括全球能源總供需的改變、行為體間力量對比的變化、油氣產區地緣政治形勢調整等三個方面。其中，能源總供需是基礎性要素，對其他兩個因素具有重要影響。

從全球能源總供需的變化是推動能源秩序轉型的第一個因素。隨著化石能源勘探開發、新能源開發利用和能效技術的進步，近年來全球技術可及能源總量持續增加，導致全球能源總供需長期轉寬、全球能源市場供給端更加多元化、一次能源消費結構轉型加速。就全球油氣供給而言，2002年至2012年，全球石油及天然氣剩余探明可采儲量分別增加了30.7%和20.9%，同期產量分別增長14.3%和33.2%；儲量增長超過產量，全球油氣儲產比增加。從油氣需求來看，近年北美能源獨立趨勢明顯，歐盟國家油氣進口呈現觸頂，西方國家自西亞北非的油氣進口開始萎縮。各國新能源開發力度加大，歐盟國家普遍制定中長期新能源技術開發及利用計劃，在超高容量電池、核電、光伏等領域核心技術取得突破。我國新能源發電裝機容量和分布式可再生能源應用增長迅速。隨著新能源技術不斷成熟，商業化開發利用的利潤也將提高，從而促進全球一次能源消費結構的調整。據預測，生物燃料、風能、光能等可再生能源在發電中的占比，將從目前的2%升迅速至2035年的7%，將在2025年超過核能，至2035年將接近水電。石油、煤炭消費下降將成為趨勢，天然氣消費增長幅度較大，油氣煤均保持在25%-28%的占比區間。有研究指出，未來能源消費增長低于全球經濟增速，2012至2035年全球國內生產總值年均增長3.5%。而同期單位國內生產總值所需能源，將下降36%，且能源強度將呈現加速下降之勢——2020年后的減速預計將是2000至2010年的兩倍以上。 全球能源總供需持續轉寬，將改變能源主要國際能源行為體之間的關系，進而推動國際能源規則與安全保障機制、價值觀的改變。

美國、歐盟、俄羅斯、歐佩克、東亞及南亞能源消費國等世界主要能源行為體力量對比深刻變化，是推動國際能源秩序轉型的第二個因素。國際政治、經濟行為體的相互關系和互動模式，往往取決于其力量對比關系。在全球油氣生產重心西移、消費中心東移和技術可及能源總量攀升的背景下，美國和東亞、南亞消費國在國際能源格局中的地位顯著上升，歐佩克、俄羅斯、中亞油氣產區則面臨更加激烈的市場競爭。市場對行為體的規制作用將改變其行為和相互關系，油氣生產國與消費國之間的關系將更加平等。

美中東政策調整及美俄關系變化等地緣政治因素，是影響國際能源秩序轉型的第三個要素。特朗普執政后，美國國家戰略內顧性增強，且北美能源獨立深化致其對中東油氣資源依賴日益降低，美對中東地緣政治穩定的政策偏好將顯著下降。這使特朗普有能力更加深入的實施反恐戰略，美將更加積極介入地區國家政治發展，利用“民主化”、“人權”、“保護的責任”等西方話語謀取戰略利益。中東地緣政治一旦因此生亂，將對全球石油供給造成不利影響，伊朗重返國際油氣市場將對美油氣產業復蘇構成阻礙，特朗普重拾對伊制裁政策將限制其油氣出口和產能恢復，對全球油氣供需造成不利影響。沙伊矛盾存在激化風險，由此引發的地區沖突或代理人戰爭將影響地區油氣生產和能源基礎設施安全。特朗普執政后美俄關系或緩和，西方一旦方框對俄制裁，俄國際融資能力將有所好轉，遠東油氣資源開發勢頭亦將有所恢復。但特朗普著力復蘇美傳統能源產業，因而其對俄制裁的放寬將集中在國際金融和人員往來方面，但對俄能源裝備和技術進口的制裁力度不減。endprint

二、“一帶一路”建設改善全球能源供需面

“一帶一路”沿線地區既有俄羅斯、中亞、西亞等全球重要能源資源產區，也有東亞、南亞、歐洲等世界重要能源消費地區；區內深化能源資源產能合作的潛力巨大。僅從油氣資源來看，就可看到“一帶一路”沿線地區能源供需兩旺，卻又無法實現區內供需平衡的現實。這就給歐洲、東亞的資本與技術同歐亞、西亞地區的能源資源緊密結合留出了巨大的潛力。

在石油產能合作方面，從供需角度看，“一帶一路”沿線地區2015年底探明石油總儲量為9913億桶，全球占比達到58.9%，其中，中東地區2015年底探明儲量為8035億桶，全球占比達到47.3%。“一帶一路”沿線地區2015年日均石油產量達到5590.7萬桶，全球占比達到50.9%。其中，沙特、伊朗、伊拉克、科威特、阿聯酋、俄羅斯等國是全球最重要的石油出口國，其石油儲量的全球占比達到52.7%，產量的全球占比達到43.6%，對于維護全球能源安全和供需穩定、價格穩定具有重要影響。“一帶一路”沿線地區2015年石油消費總量27.88億噸，全球占比達到64.4%。從消費端來看，“一帶一路”沿線地區石油消費的全球占比達到54.6%，天然氣消費的全球占比達到48.9%。而中國、歐洲、日本、韓國、印度則是全球最重要的石油消費市場。區域各國2015年石油消費總量為8.62億噸，全球占比達19.9%，中國消費量已達5.6億噸，全球占比達到12.9%。

從貿易角度看，中、印已經成為全球最重要的石油戰略買家，其石油需求還在逐漸攀升。中國已經成為世界石油需求增長的最大推動因素：未來20年，中國石油需求將會增長700萬桶/日，至2035年達到1，800萬桶/日，超過美國的需求 （減少200萬桶/日，至2035年為1，700萬桶/日）。印度是第二大推動因素，未來20年，其消費增量超過400萬桶/日，至2035年，印度將超過中國，成為需求增量的最大來源。區內石油貿易可以在很大程度上確保“一帶一路”沿線地區石油生產國的市場安全和消費國的供給安全，從而改善國際油氣供需面。

“一帶一路”沿線國家天然氣合作的潛力體現在勘探開發、貿易、定價、管道運營安全、海上運輸安全、產業鏈一體化等諸多方面。當前，俄羅斯及中亞、西亞天然氣產國面臨擴大產能源本不足、深海與極寒地區難采天然氣開發技術落后等困難。俄羅斯能源和金融產業面臨西方嚴厲制裁，資本外流嚴重，其替代天然氣田開發資金非常匱乏。且俄羅斯替代油氣田普遍位于深海、極寒地區，開采難度大、成本高，經濟開發尚需大幅度提高技術水平。土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦三國經濟及財政對能源資源出口的依賴度居高，但中亞各國近年來經濟疲弱，擴大天然氣產能面臨資本不足的嚴重問題。西亞國家資本相對充裕，但油價下跌對其影響巨大，財政普遍面臨困難，盡管全球天然氣需求走高，但短期內擴大產能亦面臨資金缺口。相對而言，中國、印度及歐洲國家資本充裕、技術成熟，且都急切盼望實現天然氣進口多元化，投資天然氣上游資源及產業的愿望較強。各方在天然氣勘探開發方面的合作潛力也待落實。

同石油資源一樣，天然氣產業鏈一體化合作也是“一帶一路”沿線國家能源產能的重要生長點。中俄共同開發亞馬爾氣田，利用相關天然氣資源在天津煉化廠開展下游產業合作，成為地區天然氣上下游產業合作的范例。產業鏈一體化合作，有利于消費國獲得份額油氣，穩定供應與價格，也有利于生產國穩定市場份額，獲得長期受益。通過產業鏈一體化合作，資源國、過境國、消費國將綁定共同利益，打造利益共同體，實現共同能源安全，天然氣開采和運輸產能也將進一步放大。

在新能源產能方面，近年來新能源技術的不斷進步，使風、光、水、核、地熱、潮汐、生物質能等新能源至2035年將在全球一次能源消費中占據25%左右的比例。 在技術進步、實踐探索以及規模經濟的共同作用下，可再生能源電力成本在未來20年內將大幅下降。太陽能電池和風電都遵循非常成熟的學習曲線，其成本隨著產量增長而迅速下降。即使沒有補貼并記入并網成本，最佳地點的陸地風電也日益能夠與新的常規化石燃料電廠競爭。太陽能光伏已經在日益增多的專門市場上具備競爭力。除技術進步和規模效應之外，新能源消費量攀升的動力也源自溫室氣體減排帶來的壓力、各國改善能源消費結構的需求等因素。而全球范圍內新能源消費增量的主要來源則在于“一帶一路”沿線地區各國。

“一帶一路”沿線各國中，中國與歐洲各國投入巨資發展新能源技術，在風、光、核等能源發電及石墨烯電池、燃料電池等領域逐步實現技術進步。區內新能源投資不斷擴大，新能源發電連續數年在新增電力產能中占比在一半左右。中國已經成為世界最大的新能源電力產能增量來源地，核電項目重啟后亦獲得巨額投資。中國新能源技術成熟，資本充裕，在溫室氣體減排和大氣污染治理的雙重推動下，中國新能源技術投資及推廣將在未來數年保持高速增長。歐洲國家長期以來在氣候變化與環境保護事務中扮演全球領袖角色，其新能源應用與技術開發投資甚巨。中亞、西亞油氣資源國正在積極調整一次能源消費結構，擴大風、光、水、核占比，一方面置換出更多的油氣資源供出口，另一方面也可實現低碳減排和環境保護目標。“一帶一路”國家在新能源領域的投資與產能合作不僅前景可期，也將擴大全球技術可及能源總量，助力一次能源消費結構的優化。

三、“一帶一路”建設影響國際能源力量格局和互動關系

“一帶一路”能源合作在改善全球能源總供需的基礎上，將對各國際能源行為體的力量對比及其互動關系產生深遠影響。

首先，一帶一路”沿線重要消費國之間的合作可以有效緩解國際能源力量格局失衡的現狀，打造更為平等、公平的國際能源市場，提振新興消費國在國際能源秩序中的地位。以中印能源合作為例，兩國企業已經開始在第三國協作勘探和開采油氣資源。如共同執行蘇丹“大尼羅河項目”、共同開采伊朗雅達瓦蘭油田、聯合收購加拿大石油公司在敘利亞的石油資產等。 在“一帶一路”框架下積極推動類似合作，可以減少中印兩國企業間不必要的競爭，并有利于達成經濟上更為有利的結果。此外，中印作為亞洲重要的能源進口方，若能在國際能源定價權領域積極合作，不僅可以提高兩國的整體議價能力、緩解“亞洲溢價”效應，甚至可以為形成亞洲范圍的油氣輸入國集體議價機制奠定基礎。“一帶一路”沿線地區還包括東南亞、歐洲等重要能源消費國。相關國家在“一帶一路”框架下達成政治共識，推動各自企業在油氣產區開展勘探開發合作，避免惡性競爭，將極大的改善消費國在國際油氣市場中的地位，也符合各國共同利益。endprint

其次，能源金融與石油議價合作是“一帶一路”框架下東亞石油消費國開展能源合作的重點，亦將扭轉產區國對西方資本和金融服務、消費國對高價資源的依賴，從而改變既有的能源行為體力量對比和互動模式，建立更為公正的能源合作關系。“一帶一路”建設這就緩解了沿線國家能源基礎設施和產能開發所需資金對西方國家的過度依賴，對于平衡國際能源力量格局起到積極作用。

“一帶一路”框架下能源議價合作的重心在于聯合東亞消費國消解“亞洲溢價”的不利影響。公平的市場環境對于供需雙方都有益處，破除亞洲溢價不僅可以保障消費國的供給安全，對于生產國維護市場份額和石油在全球一次能源消費中的占比都大有裨益。亞洲石油消費國長期面對高額的“亞洲溢價”，在全球石油供需寬平衡態勢下，積極開展亞洲石油消費國議價合作，謀求公平市場地位，已經迎來機會。未來，可在“一帶一路”框架下先行推動“亞洲主要石油供應國與消費國部長級圓桌會議”機制化，聯合中亞、西亞產油國深入討論“亞洲溢價”對供需雙方產生的不利影響，漸次推動新的定價公式談判。由此，“一帶一路”能源合作也將改變供需雙方在定價規則制定方面的互動模式。

四、“一帶一路”建設重構能源經濟價值觀

首先，“一帶一路”能源合作為世界能源經濟提供了新的義利觀。崇尚道義是中華民族數千年的優良傳統；中國外交一貫堅持依事情本身是非曲直對國際事務獨立作出判斷。“一帶一路”各國能源合作中，我國一貫堅持在不涉及核心利益的問題上多照顧中小國家利益訴求。多算政治賬，經濟上多予少取、先予后取，讓中小國家得實惠，促進其經濟、社會、民生各領域可持續發展。贏得廣泛信任，方促進“一帶一路”能源合作不斷進展。通過“一帶一路”能源合作，幫助沿線國家完善能源基礎設施、拓展互聯互通能力，并逐步與之達成一系列物貿、服貿、金融合作意向。尤其要精準對接各國經濟、社會發展所需，在交通、農業、科技、融資等諸多領域推動各國進步，充分展示中國共享經濟發展成果、惠及周邊的誠意。

其次，“一帶一路”能源合作播撒了“共同、綜合、合作、可持續”的能源安全觀。 “一帶一路”能源合作當中，中國堅持統籌考慮出口國市場安全與消費國進口安全、能源安全與整體安全、短期安全與持久安全等關系，在合作中鞏固各國能源安全。這也將對推動建立更為公正、合理的國際能源治理機制有所助益。

再次，新能源技術開發應用為低碳綠色發展奠定技術基礎，“一帶一路”能源合作堅持綠色低碳理念，推動其成為重要國際能源秩序價值觀。伴隨著近40年的經濟高速發展，中國愈發承受著沉重的溫室氣體減排和大氣污染治理的壓力；印度、東南亞、中東國家同樣面臨優化能源消費結構、減少溫室氣體排放的繁重任務；歐洲國家在全球氣候治理中一直發揮領導作用，其化石能源應用技術已近成熟，大力提高新能源消費占比是其持續減排的重要路徑。“一帶一路”沿線國家中，歐洲新能源技術先進、中國新能源投資巨大，且都為新能源應用提供巨額政府補貼，幫助新能源企業與低成本的傳統化石能源競爭，穩定市場份額。這說明在中、歐國家中，綠色低碳發展亦逐步取代片面強調化石能源可獲得性、低成本等觀念，成為能源應用新價值觀。

五、結語

“一帶一路”能源合作并不是在真空中進行的，而是在近年來國際能源供需、力量格局深刻調整的大環境中開展的。從全球油氣供需來看，在供給端，美國頁巖氣革命的深入發展、中亞油氣向東出口、歐洲新能源技術突破、伊朗重返國際油氣市場等要素，大大增加了國際能源市場對供給轉寬的遠期預期。在需求端，全球主要能源消費市場進口增速普遍放緩，全球油氣供給增長超越需求增長速度。隨著油氣勘探、開發技術不斷取得進步，全球油氣儲產比不斷攀升；加強了市場對供需轉寬的預期，并壓低了國際油價的遠期曲線。供需變化又深刻影響了全球能源格局。歐佩克無法單獨主導國際市場供需平衡；俄羅斯、中亞各國等財政高度依賴能源資源出口的國家，油價暴跌導致這些國家財政赤字激增，面臨經濟困難。中國及亞太消費國在國際市場中的地位提升，中、印已經成為全球最重要的油氣戰略買家；中國更成為歐亞大陸上最重要的能源基礎設施投資者。“一帶一路”能源合作順應時代潮流，將引領國際能源力量格局更加平衡、互動模式更加公平、逐步樹立新的能源經濟與安全價值觀。

注釋：

數據由作者整理，參見BP世界能源展望（2016版）.http：//www.bp.com/zh_cn/china/reports-and-publications/_bp_2016_.html.

數據由作者整理，參見BP世界能源統計年鑒.2016年6月.http：//www.bp.com/zh_cn/china/reports-and-publications/bp_2016.html.

李渤.地區安全環境變動中的中印能源合作.國際經濟合作.2013（5）.93.endprint