海內外證券市場動態

(2017年3月)

3.5 第十二屆全國人民代表大會第五次會議在京開幕。國務院總理李克強向大會所作政府工作報告提出，深化多層次資本市場改革，完善主板市場基礎性制度，積極發展創業板、新三板，規范發展區域性股權市場。

3.8 全國人大常委會委員長張德江在第十二屆全國人大第五次會議上作人大常委會工作報告時表示，今年將修改證券法。

3.10 中國證監會查辦唐漢博跨境操縱小商品城案以及唐漢博、唐園子操縱市場案，對當事人作出頂格行政處罰，兩案罰沒款合計逾12億元。

3.14 證監會日前舉辦《證券期貨投資者適當性管理辦法》實施

培訓會議，解讀并部署加快《辦法》實施的各項準備工作。

3.16 國務院印發《關于進一步激發社會領域投資活力的意見》。

3.17 證監會發布公告，按照法定程序核準10家企業的首發申請。10家企業中，5家擬在上海證券交易所主板上市；2家擬在深圳證券交易所中小板上市；擬在創業板上市的3家。

證監會發言人稱，2017年證監會的專項執法行動將在繼續嚴厲打擊虛假陳述、內幕交易和操縱市場等傳統違法違規行為的同時，全面篩查可能產生系統性風險、影響市場穩定、干擾改革發展的各類違法案件。

3.21 《國務院關于修改和廢止部分行政法規的決定》日前公布，《期貨交易管理條例》在修改之列，涉及一個條款。

3.24 中國證監會新聞發言人表示，證監會將嚴格上市公司高送轉監管，高送轉比例應與業績增長相匹配。證監會將繼續完善制度，引導上市公司通過現金分紅回報投資者，對于有能力但長期不分紅的公司進一步加強監管約束。證監會還將進一步加強并購重組監管，重點遏止“忽悠式”、“跟風式”和盲目跨界重組。

3.28 央行、工信部、銀監會、證監會、保監會聯合印發《關于金融支持制造強國建設的指導意見》。

3.30 證監會發布行政處罰決定書，對多倫股份實際控制人鮮言操縱“多倫股份”行為，責令依法處理非法持有的證券，沒收違法所得5.78億元，并處以28.92億元罰款，合計罰沒34.7億元。對鮮言信息披露違法行為，給予警告，并處以60萬元罰款。對鮮言采取終身證券市場禁入措施。

證監會發布《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定(征求意見稿)》。

3.31 證監會決定在滬深交易所設立巡回審理辦公室，派駐執法人員，對兩個交易所上市公司違法違規案件進行審理工作。

3.3 德國交易所旗下的歐洲能源交易所(EEX)與美國能源期貨交易所Nodal Exchange的股東達成協議，擬收購Nodal交易所的全部股份。預計收購總金額不超過1億美元。該交易尚需獲得監管機構批準。

泛歐交易所宣布對Algomi公司進行1000萬美元的戰略投資，與其建立全球性的合資公司，共同推出一個全新的全球化固定收益交易網絡。Algomi公司是一家致力于優化固定收益流動性的網絡公司。

3.8 新加坡交易所宣布就股票市場結構調整向公眾征詢意見。擬議中的三大調整內容為：一是提高部分低價股票及其相關證券的最小變動價位；二是擴大股票和相關證券的強制下單范圍；三是更改交易時間，定中午 12∶00 點至 1∶00 點為午休時間。

首批追蹤恒生指數與國企指數的杠桿及反向ETF基金產品獲批，將于3月14日在港交所上市。

3.9 倫敦證券交易所集團宣布計劃新設“國際證券市場(International Securities Market，ISM)”，該市場是初級債券的發行和交易市場，面向全球的機構投資者和專業投資者。該市場預計在2017年第二季度推出。該計劃尚需得到監管部門的批準。

香港證監會提醒市場參與者，自3月15日起，須就港交所指明可進行賣空的所有指定證券的須申報淡倉作出申報。淡倉申報必須經由香港證監會網上服務平臺的淡倉申報服務遞交。根據新規定，淡倉申報名單將擴大至港交所的可進行賣空的指定證券名單，并涵蓋交易所買賣基金(ETF)、房地產投資信托基金和其他單位信托/互惠基金在內的集體投資計劃。

3.14 國際證監會組織(IOSCO)宣布在馬來西亞吉隆坡設立IOSCO亞太區域中心，這也是IOSCO的首個區域中心。

3.15 國務院總理李克強表示今年將在內地和香港推出債券通。香港交易所認為，債券通將為內地資本市場發展迎來又一大突破，也將進一步鞏固香港作為連通內地市場和國際市場門戶的優勢地位。香港交易所將在兩地監管機構的指導下積極參與債券通的準備工作。

3.21 日本交易所集團宣布，決定自2017年4月1日開始試行員工在家工作制度。具體安排如下：每周最多可在家工作2日；在交易所連續工作2年以上的員工均可參與；試行期為半年。

3.22 美國證監會通過一項規則修改案，將證券市場交易的標準結算周期從T+3縮短至T+2。新規將自2017年9月5日起實施。

3.29 歐盟委員會宣布，決定阻止德國交易所和倫敦證券交易所的合并案，其主要理由是兩所的合并將顯著減少競爭。該合并案于2016年3月宣布，早于英國脫歐公投。

倫敦證券交易所表示，由于歐盟委員會決定阻止其與德國交易所的合并，其擬議中將旗下倫敦清算所(LCH SA)出售給泛歐交易所的計劃將相應取消。倫敦證券交易所將履行資本返還的承諾，啟動其自身股票的回購計劃，通過二級市場回購價值2億英鎊的股票。

3.3 0IBU-tec先進材料公司在德國交易所新成立的中小企業板Scale市場上市，成為Scale市場的首個上市公司，標志著該市場正式運行。