茶產業區域發展綜合實力評估研究*

陳富橋，杜 佩，胡林英，姜愛芹

(國家茶葉產業技術體系/中國農業科學院茶葉研究所茶業經濟研究中心，浙江杭州 310008)

0 引言

茶葉是我國重要的經濟作物，茶產業是傳統優勢產業。近年來，我國茶園面積穩步擴大，茶葉生產能力不斷提升， 2015年全國茶園種植面積達到287.7萬hm2，采摘面積225.8萬hm2，干毛茶總產量達到227.8萬t。全國有20個省、市、自治區生產茶葉，涉茶人員約8 000萬人。隨著國內外經濟增速的放緩，持續擴張的茶產業面臨著茶葉供求結構失衡、勞動力短缺與生產成本持續攀升、質量安全監管難度大、“公共品牌強，企業品牌弱”、國際競爭力弱等諸多問題和挑戰。積極推進結構調整、優化產業布局、提升發展綜合實力是促進我國茶產業轉型升級的重要舉措。對現有主產區進行產業綜合實力的評估，有助于各個產區正確認識本產區在全國茶產業發展格局中的地位，對優化茶產業區域布局，促進各類生產要素向優勢產業區域集聚，從整體上提升我國茶葉產業水平具有十分重要的意義。

有關茶產業競爭力方面的實證研究不少，但大部分是從現狀上對茶產業發展進行描述性分析[1-3]，少數運用了計量方法進行實證分析[4]，而形成評價模型體系的文獻很少。楊雙旭[5]提出了一個茶產業競爭力評價模型，從茶產業資源稟賦條件、茶產業組織結構狀況和茶產業環境3個方面選取評價指標，并用因子分析法對14個產茶縣進行了實證分析。有關農業產業競爭力研究相對較多，且大都是從多角度、多方面的評價指標體系進行評價。如劉林奇[6]的農產品競爭力評價體系包括創新能力、生產能力、獲利能力和銷售能力4個方面的10個二級指標； 潘犁[7]的農產品競爭力評價框架包括區位條件、要素分析、產業組織、產業與產品結構和經濟機制5個影響因素； 李輝[8]利用波特鉆石模型，從生產要素條件、需求條件、關聯產業、經營主體以及政府政策5個方面對新疆棉花產業競爭力進行了評價。其他領域綜合實力的研究[9-10]，以多指標多角度的評價體系為主，結合計量模型進行實證研究。

文章的目標是通過構建評估指標體系，對全國茶葉主產省及主產縣的產業綜合實力進行評估，通過對評估結果的深入分析，找出綜合實力較強產區的分布規律，幫助部分主產地找出發展短板，進而有針對性地提出轉型升級的政策措施。

1 評估方法與數據

1.1 評估方法選擇

目前有多種區域產業發展競爭力或綜合實力的評估方法和模型，通過對各種方法進行比較研究后，結合茶產業發展的實際情況，并考慮到數據的可獲得性，構建了我國茶產業區域發展綜合實力評價模型。評價方法采用的是主成分分析法，其最大的優點在于評價指標的權重是通過數理統計方法客觀獲得的。

具體來看，評價模型包括4個維度的10個評價指標：(1)產業規模指標，包括茶園面積和總產量； (2)產品專業化指標，包括綠茶專業化程度(綠茶產量占全國綠茶產量的比例)、紅茶專業化程度、烏龍茶專業化程度、黑茶專業化程度； (3)科技水平指標，指無性系茶園比例(無性系茶園占茶園總面積的比例)； (4)產業素質與效益指標，包括規模以上茶葉企業*規模以上茶葉企業數量在省域綜合實力排名中指年銷售額大于1 000萬元的企業，在縣域綜合實力排名中則指年銷售額大于500萬元的企業數量、中國馳名商標數量與茶園單位面積產值。

(1)

(2)

式(1)(2)中，Score為綜合實力得分；Prini為第i主成分；n為主成分的個數；βi為各主成分的權重系數；Xj為第j個評價指標；m為評價指標的個數。

每個主成分Prini實際上也是一個綜合指標，是原始評價指標的線性組合。各主成分之間互不相關，n個主成分可以代表原始信息量的80%以上，同時將各個主成分的方差貢獻率作為其權重(歸一化)，從而可以計算各個省(縣)的綜合實力得分，根據綜合實力得分的大小進行排名。

1.2 數據來源及說明

該文主要對全國17個茶葉主產省及264個茶葉主產縣2015年的產業發展綜合實力進行評估。所用數據主要來自國家茶葉產業技術體系區域產業發展數據庫。主產省茶園面積最大的是貴州，有45.94萬hm2，最小的是甘肅，只有1.09萬hm2，相差42倍； 主產縣茶園面積最大的福建安溪和河南浉河，有4萬hm2，最小的山東臨沭只有0.02萬hm2，相差200倍。從產業規模上來講，不論是主產省還是主產縣，差距是非常大的。同時其他方面的評價指標在樣本間的差異也很大。具體樣本特征見表1。

1.3 綜合實力得分含義

基于主成分分析的區域茶產業發展綜合實力評估得分是一個相對概念，是基于每個區域在所評價目標上相對總體平均水平的差異程度來進行判斷的。綜合實力評價結果是由多個指標的單項評價結果加權匯總而來，不再具有具體的含義，而是以分值表示的各區域的發展狀態。每個區域茶產業發展綜合實力的評價結果不僅取決于區域茶產業自身的發展程度，同時還依賴于其他區域的相對發展情況。

從綜合實力得分來看， 0分為平均水平，得分為正值表示高于平均水平，得分為負值表示低于平均值(這里的負值不是真正意義上的負數)。得分越高，表明綜合實力越強； 得分越低，表明綜合實力越弱。

2 省域茶產業發展綜合實力評估結果分析

表2展示了17個產茶省的綜合實力和單指標實力排名結果，其中綜合實力得分大于0的有7個，小于0的有10個。福建茶產業發展綜合實力在17個省中排在第1位，其后依次是四川、云南、浙江、貴州、湖北、湖南、安徽、廣東、陜西、河南、廣西、江西、山東、重慶、江蘇、甘肅。具體來看，福建省的茶園面積雖然只排在第5位，但其無性系比例、茶葉總產量、烏龍茶產量和馳名商標數量4個指標均排在第1位，紅茶產量排在全國第2位，單位面積產值排在全國第3位。四川是全國綠茶和規模化企業數量第一大省，面積、產量、無性系比例、馳名商標數量均位列第3位。云南是全國最大的紅茶和黑茶產區，其茶園面積、產量都位居全國第2位。浙江是規模以上茶企數量第二大省，茶園單位面積產值也是第2名，綠茶產量和馳名商標數量均排在第4位。貴州茶產業發展迅速，目前面積居全國第1，是全國第二綠茶主產省，無性系比例、總產量和紅茶產量也排在全國第4位。

表1 樣本的描述性統計

指標主產省樣本(N=17)主產縣樣本(N=264)均值標準差極小值極大值均值標準差極小值極大值茶園面積(萬hm2)16.9213.601.0945.940.810.670.024.00茶葉產量(萬t)13.4011.840.1337.960.710.8906.50畝產值(萬元/hm2)5.672.532.0912.395.222.990.3017.31無性系茶園比例0.500.240.080.930.510.3001綠茶產量(萬t)8.466.710.1220.820.430.5503.71紅茶產量(萬t)1.511.700.016.460.090.2402.34烏龍茶產量(萬t)1.524.91020.250.050.4206.5黑茶產量(萬t)1.743.36012.540.110.4505.12規模企業(個)81.5363.18821415.3919.070145馳名商標(個)4.475.330200.330.7706

表2 17個主產省茶產業發展綜合實力排名

3 縣域茶產業發展綜合實力評估結果分析

3.1 總體特征分布

根據評估結果，可以將參與評估的264個縣分成3類：第一類綜合得分大于0，共105個，是綜合實力較強的產茶縣； 第二類綜合得分介于0～0.5之間，共86個，是綜合實力中等的產茶縣； 第三類綜合得分小于-0.5的縣，共73個，為綜合實力較弱的產茶縣。

表3 縣域綜合實力得分分布特征

指標中位數極大值極小值均值眾數標準差偏度峰度綜合得分-0.19397.04-1.310-1.310.91302.89115.555

圖1 縣域綜合實力得分頻率分布圖

圖2 縣域排名TOP100的省域分布

從縣域綜合實力得分的分布特征來看(表3、圖1)，評估結果呈正偏態分布，偏度值較大，為2.891，數據偏離中心，右偏態分布明顯，說明得分較低的縣占據多數； 頻數分布較正態分布的坡度要陡峭(峰度為15.555)，呈尖峰分布，說明得分較低的縣占有較大比重； 中位數為-0.193 9，小于均值0； 全距為8.34，標準差為0.913，兩者數值均較大，說明264個產茶縣的綜合實力差距較大，分布較為分散。

3.2 百強縣省域分布特征

縣域排名TOP100的省域分布如圖2所示。縣域排名TOP100中，福建和四川占位最多，都是14個； 其次是貴州，有11個； 浙江、湖北和湖南均有10個； 云南6個； 安徽5個； 江西、廣東、廣西均有4個； 陜西有3個； 河南和江蘇2個； 山東1個； 重慶和甘肅1個都沒有。雖然福建和四川的百強縣占位是一樣的，但TOP10中，福建有3個，四川只有1個，說明福建百強縣的整體綜合實力比四川強。云南在百強縣占位中只有6個，排在第7位，與省域綜合實力排名結果相差很大，可能是因為云南多數產茶縣的優勢并不集中，綜合實力不強。其他各省百強縣占比與省域綜合實力排名結果基本一致。

3.3 十強縣的優勢特征

縣域茶產業發展綜合實力排名前10位的依次是福建安溪、湖南安化、福建福安、四川名山、貴州湄潭、浙江安吉、河南浉河、福建福鼎、湖南長沙和云南鳳慶(表4)。福建安溪綜合得分高達7.035 8，列百強之首，其面積、產量、無性系比例、烏龍茶產量和馳名商標數量5個指標均排第一，規模以上企業數量位居第二，單位面積產值分別排全國第6位。湖南安化是全國最大的黑茶生產縣，茶葉總產量和馳名商標數量都排在第2位，規模以上企業數量和單位面積產值分別位居全國第7位和第10位。福建福安是規模以上企業數量最大的縣，紅茶產量位居第6位，總產量和綠茶產量均排在第9位。四川名山是全國最大的綠茶生產縣，茶葉總產量和規模以上企業數量都排在第3位，黑茶產量居全國第6位。貴州湄潭的面積和總產量分別排在第3位和第4位，綠茶產量位居第二，規模以上企業數量和馳名商標數量均排第7位。浙江安吉在沒有明顯規模優勢的情況下(面積排第44位，產量排137位)，綜合實力能排在第6位，主要得益于其較高的產業素質與生產效益，安吉白茶屬特種綠茶，單位面積產值排全國第一，馳名商標數量居第3位，規模以上企業數量位列第13位。河南浉河面積排名與福建安溪并列第一，馳名商標數量排在第7位，綠茶產量位居第8位。福建福鼎規模以上企業數量排全國第6位，馳名商標數量和黑茶產量均位列第7位。湖南長沙單位面積產值排全國第3位，馳名商標數量位居第7位。云南鳳慶是全國最大的紅茶生產縣，茶葉總產量和有機茶園占比都排在第7位。

3.4 縣域茶產業發展綜合實力的影響因素

(1)產業規模與綜合實力

產業規模是茶產業發展綜合實力的基礎。研究結果表明，TOP100中有64%的縣產業綜合實力與其面積排名一致(按單個面積指標排名也在前100)， 72%的縣產業綜合實力與產量排名一致。安溪、安化、福安、名山、湄潭、浉河、福鼎、鳳慶、恩施市、鳳岡、昌寧、雨城、夷陵、洪雅、石阡、鶴峰、宣恩、利川、英山、夾江、勐海、云縣、景洪、黎平和屏山等25個縣具有非常明顯的規模優勢(面積和產量指標均排在前50名)。

(2)產品專業化與綜合實力

94%的百強縣擁有自己的主導茶類。其中綠茶主導縣(綠茶產量占總產量的50%及以上)占70%，如浙江的安吉、嵊州、新昌，貴州的鳳崗、江口，湖北的英山、夷陵，安徽的黃山、岳西、休寧等百強縣的綠茶占比均達到90%以上； 紅茶主導縣占6%，分別是云南鳳慶、廣東英德、廣西三江、湖北利川、福建南靖和江西修水； 烏龍茶主導縣占9%，以福建省為主，分別是福建的安溪、建甌、平和、永春、武夷山、建陽、德化和廣東的潮安和廉江； 黑茶主導縣占6%，以湖南省為主，分別是湖南的安化、桃江、桃源、臨湘，湖北的赤壁和云南的勐海。說明，即使在多樣化、個性化消費趨勢下，每個主產縣都要集中資源打造自身有優勢的主導產品，進行合理的產品定位，在全國市場細分中獲得一定的市場份額，進而提升綜合實力。

(3)科技與綜合實力

科技是提升綜合實力的重要因素。研究結果顯示，TOP100中有60%的縣綜合實力與無性系茶園比例排名一致。實踐證明，無性系良種茶園在機械化采摘、規模化管理、塑造產品特色方面有非常明顯的優勢。2015年全國無性系茶園比例達到了56.46%，與世界平均水平67%還有一定的差距。茶樹良種化是茶葉生產優質高效的基礎，必須積極推廣無性系良種茶園。福建省整體無性系茶園比例高達93.24%，遙遙領先于其他各省，這也是福建省的百強縣占位最多的原因之一。

(4)產業素質、效益與綜合實力

TOP100中78%的縣綜合實力與規模企業數量排名一致， 61%的縣綜合實力與單位面積產值排名一致。全部264個縣中只有61個縣有中國馳名商標，其中的77%(47個縣)排在TOP100中。安溪綜合排名列于榜首，其品牌建設功不可沒，一個縣擁有6個中國馳名商標。十大歷史名茶產區中的黃山區、吳中區、西湖區和君山區雖然面積和產量均排在100名之后，憑借歷史名茶的名氣和品牌效應帶來的較高經濟效益，保障了百強地位。湖南桃源、浙江新昌、廣東揭西、廣西橫縣、山東嶗山、湖南平江、四川宜賓等縣產業規模也不大，但是品牌優勢提高了其綜合實力。

表4 各縣綜合實力排名

縣域綜合排名縣域綜合排名縣域綜合排名縣域綜合排名安溪1安化2福安3名山4湄潭5安吉6浉河7福鼎8長沙9鳳慶10英德11嵊州12赤壁13桃江14建甌15恩施市16松陽17蕉城18三江19武義20鳳岡21峨眉山22昌寧23平和24遂川25黃山區26雨城27邛崍28桃源29夷陵30五峰31政和32洪雅33石阡34永春35鶴峰36新昌37宣恩38利川39思茅40潮安41揭西42昭平43英山44夾江45開化46周寧47高縣48橫縣49石門50吳中51武夷山52南靖53印江54西鄉55蒲江56西湖區57遂昌58勐海59修水60君山61嶗山62建陽63馬邊64岳西65廉江66婺源67休寧68沅陵69柯橋70錫山71宜都72靈山73咸豐74東至75余杭76江口77都勻78平江79南江80祁門81古丈82南鄭83廬山區84云縣85臨湘86開陽87景洪88固始89宜賓90松桃91德化92黎平93德江94犍為95松溪96屏山97紫陽98珙縣99沿河100歙縣101正安102臨海市103東港104饒平105龍泉106沐川107景寧108臨翔109瀾滄110貴定111思南112蓮都113宜興114資興115永川116岳陽117翠屏118石臺119桂東120淳安121宜章122銅鼓123丹寨124舒城125納雍126常寧127諸暨128大悟129浮梁130耿馬131景東132縉云133問安134萬盛135潛山136上猶137汝城138郎溪139金寨140霍山141鎮巴142孟連143靖安144臨港145秀山146廣德147西秀148光山149保靖150富陽151榮昌152巴南153咸安154儀征155宣州156谷城157新化158景谷159寧都160雙江161慈利162金沙163赫山164羅山165屯溪166鎮江167長陽168寧海169浠水170江夏區171貴池172上饒173雷山174寧國175永德176徽州區177仁化178當陽179濱湖180湘陰181玉山182晴隆183廬江184平利185泰順186桐柏187城固188滄源189道真190普定191江安192桐城193梅縣194新泰195余慶196鉛山197長清198臨安199六枝200融水201普安202平橋203龍州204新縣205大方206京西207凌云208建德209寧鄉210桑植211興山212嵐山213黟縣214務川215金秀216平塘217八步218涇縣219萬川220樂業221臨沭222蕭山223商城224芒市225潢川226鎮康227海陽228資溪229桐廬230大田231高淳232莒縣233青陽234南川235內鄉236洞口237裕安238太湖239旌德240通山241江華242績溪243岱岳244乳山245遠安246秭歸247膠南248略陽249莒南250勐臘251蒼梧252商南253黃島254文縣255武都區256金安257武隆258即墨259興文260西林261五蓮262康縣263柳城264

4 結論及啟示

4.1 主要結論

受數據采集困難等因素的限制，該文的評估指標體系中采用的指標可能并不全面，部分產區也未進入排名體系，這些不足會在下一年度排名中進一步完善。從現有評估結果可以得出如下結論。

(1)從省域茶產業發展綜合實力排名結果來看，福建、四川、云南、浙江、貴州、湖北和湖南7個省份具有非常強的綜合實力。從縣域茶產業發展綜合實力排名結果來看，福建安溪、湖南安化、福建福安、四川名山、貴州湄潭、浙江安吉、河南浉河、福建福鼎、湖南長沙、云南鳳慶、廣東英德、浙江嵊州、湖北赤壁、湖南桃江、福建建甌、湖北恩施市、浙江松陽、福建蕉城、廣西三江、浙江武義等100個縣具有很強的綜合實力。

(2)從較強綜合實力的產地分布特征看，產業發展的適度規模是綜合發展實力的基礎，其中貴州能在短期內躋身全國茶產茶省前5強，主要得益于近年來的規模化發展。其次，要有特色鮮明、優勢突出的主導產品線，并提高產品的專業化程度，例如，福建的烏龍茶、云南紅茶和黑茶、四川的綠茶、湖南的黑茶占全國比重很高。再次，產業發展需要有力的科技支撐，依靠科技化解產業發展中面臨的突出瓶頸，提高產品的附加價值。最后，產業素質與品牌建設不可或缺，福建、四川、云南、浙江、湖南的馳名商標數量均排在前6位，四川、浙江、湖北還在規模企業數量上有一定的優勢。

4.2 政策啟示

(1)產業發展要有適度的產業規模。適度的產業規模是提升茶產業發展綜合實力的基礎。當前，對于已經有一定規模優勢的產區，在發揮自己規模優勢的同時要重點抓自身的短板，調整產業發展方向，要“揚長補短”，而不能“揚長避短”。當前全國茶園規模已經很大，但是大而不強、大而不精、大而不彰，部分產區仍在過快過量盲目發展。長期來看，要進一步優化全國茶產業區域布局，引導茶產業向優勢區域集中，劃定茶葉生產優勢區，著力建設茶葉最宜生產區，避免一味追求規模的盲目擴張。

(2)做好主導產品的培育與開發。從全國范圍來看，產業結構要與市場結構相匹配，多樣化的產品結構能夠更好地滿足消費者的需求。但從區域角度來講，個性化的產品更能夠提升茶產業發展綜合實力。盲目跟從市場的“炒作熱潮”，只會讓產業發展很被動。各區域應該發揮自己產業基礎優勢，集中發力，做有特色、有優勢的產品，掌握市場的主動權。安溪鐵觀音、安化黑茶、安吉白茶就是非常典型的例子。要切實推進茶產業的供給側結構性改革，結合區域優勢開發多元化、個性化、便利化的茶葉產品。

(3)加快科技成果向經濟效益的轉化。要進一步提升科技對區域茶產業發展的支撐作用，提高現代茶葉科技在茶葉全產業鏈的推廣應用。抓好茶葉優良品種選育與推廣，結合產地優勢和產品特色開展精準化育種，適當發展特色茶樹品種。要貫徹國家關于生態文明建設的發展導向，進一步保障主產區生態優勢，推廣綠色防控技術，加強化肥、農藥使用的管理與規范，保障茶葉產品質量安全和產區生態安全，樹立生態優勢就是競爭優勢的發展理念。切實提高茶產業機械化水平，加快“機器換人”進程，降低生產成本。

(4)切實提高產業發展素質。一是要集中培育規模化企業，發揮龍頭企業在產業發展中的核心和主導作用，引領當地產業品牌化發展。二是要積極推行區域品牌與企業品牌的雙品牌戰略，創新品牌管理模式，進一步加大公共品牌營銷力度，積極扶持企業創建品牌，促進企業品牌做大最強，強化茶葉企業的產品品牌，加快培育國際化茶葉品牌。三是要切實提高產業效益，特別是提高單位面積的經濟效益，保障茶產業發展的連續性和經營主體的積極性，特別是對產業規模不大的產區，更應集中優勢資源，提高產業素質，做到小而精。四是要堅持走一、二、三產融合發展的道路，促進茶產業的生產、生態與文化的有機融合。

[1] 張引， 董景奎.黔北茶葉產業發展的優勢與劣勢、機遇與挑戰.貴州農業科學， 2009， 37(5)； 76～78

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