把天然氣發展成為主體能源之一的若干思考

李英華+王曉偉

[摘要]把天然氣發展成為中國的主體能源之一，是貫徹習近平總書記能源革命戰略思想的重要內容和具體體現。天然氣資源豐富，在世界范圍內乃至我國均具備擔當主體能源地位的資源基礎。經驗也表明，天然氣成為主體能源是世界發達國家能源發展轉換的重要標志。我國需明確發展定位，堅持問題導向，加強規劃和政策引領，深化改革，搶抓機遇，把天然氣真正發展成為我國清潔能源體系的主體能源之一。

[關鍵詞]天然氣 主體能源 條件 政策

[中圖分類號] F206 [文獻標識碼]A [文章編號]1004-6623（2017）05-0012-06

習近平總書記在中央財經領導小組第六次會議提出了全面系統的能源革命戰略思想，明確了推進能源革命的五點要求，即“四個革命、一個合作”。“把天然氣發展成為中國的主體能源之一”是貫徹習總書記能源革命戰略思想的重要內容和具體體現。

一、天然氣成為主體能源是發達國家能源發展轉換的重要標志

BP統計表明，全球一次能源繼2014年增長l%與2015年增長0.9%后，2016年繼續實現l%的增長。從全球能源消費結構來看，除煤炭供需雙降外，其他能源品種供需均呈現不同程度增長。總體趨勢是石油生產和消費保持穩定，天然氣得到長足發展，新能源發展勢頭迅猛，煤炭消費占比逐年降低。

在清潔能源逐步替代化石能源過程中，雖然可再生能源所占份額逐漸提高，但以油氣為主的化石能源仍將在一定時期內占據主要地位，特別是天然氣在未來較長一段時期將發揮重要作用。預計到2030年，石油、煤炭、天然氣三種化石能源占比將趨同至26%-29%，而可再生能源將達到14%以上。化石能源中，天然氣增長最快，預計2015-2035年年均增速將達到1.7%。

隨著人們對環境問題認識的提高，對大氣污染防治和溫室氣體排放日益重視，所采取的措施亦更加嚴格。世界各國特別是發達國家在能源發展與轉換過程中，幾乎毫無例外地把天然氣作為最為重要的替代能源加以大力發展。

美國雖然其煤炭資源豐富，但隨著“霧霾”治理力度的加大，從1910年至1965年，歷經55年完成能源結構轉型，煤炭從超過76%降至23%，油氣由20%左右上升至74%，其中天然氣占比由不足5%提升至3l%。1990-2014年，能源消費呈現下降趨勢，年均增速-0.5%，天然氣年均增速1.0%，煤炭年均增速-3.2%。

從英國看，能源結構由原來的一煤獨大到油氣為主，這是治理大氣污染改善環境的必然要求。天然氣發揮了越來越重要的作用。1965-1993年，歷經28年完成能源結構轉型，煤炭從60%降至26%，油氣從38%上升至65%，其中天然氣從0%上升至26%。1990-2014年，能源消費呈現下降趨勢，年均增速-0.5%，天然氣年均增速1.0%，煤炭年均增速-3.2%。

日本是一個眾所周知的能源資源匱乏國家，也有一個降煤增氣的過程，長期以來，其天然氣增速遠高于煤炭增速。至1973年，完成第一次能源結構轉型，煤炭從44%降至16%；從能源安全角度，1973-2003年，歷經30年完成第二次能源結構轉型，石油從最高點的74%降至48%，天然氣從3%增至13%。1990-2014年，能源消費增速趨緩，年均增速0.2%，天然氣年均增速3.6%，煤炭年均增速2.1%。

地球上天然氣資源非常豐富，遠高于石油。常規天然氣可采資源量471萬億立方米，采出17.4%，剩余探明39.7%，待探明42.9%，2000年以來儲采比保持在54%-62%之間。非常規天然氣資源更為豐富，可采資源量約為常規資源的5-8倍。天然氣具備擔當主體能源地位的資源基礎。

全球天然氣消費繼續保持平穩增長。2016年，全球天然氣消費增長了1.5%，產量增長了0.3%。隨著北美“頁巖革命”興起，市場供應能力特別是全球LNG出口能力快速增長，市場供需關系處于供大于求狀態，引發世界天然氣供需格局的深刻調整（可稱為第二輪天然氣革命）。美國亨利中心天然氣價格較2015年下降5%，隨著液化天然氣供應的增加，歐洲和亞洲天然氣價格指數下滑20%-30%。以中國和印度為代表的新興經濟體的天然氣需求成為市場的主力。

LNG這項具有革命意義的技術正對天然氣產業產生深遠影響。2016年是液化天然氣飛速發展的第一年，到2020年，全球液化天然氣供應量預汁增加30%。LNG貿易方興未艾，大有趕上或超過管道氣的趨勢。LNG供過于求引發天然氣國際貿易體系和貿易形式將發生深刻變化，天然氣貿易也正從區域市場向全球市場演進，甚至也影響到了地緣政治。天然氣市場一體化程度提升，亞洲溢價趨于緩和，歐亞現貨價差消失。LNG貿易合約采用更小的供應規模和更短期的合同形式，目的地條款限制消失。亞太地區將成形新的天然氣價格指數，中國、印度等話語權增強。

二、天然氣成為主體能源之一 是我國能源發展的客觀要求

2016年我國已正式簽署了《巴黎協定》，并承諾2030年中國碳排放將達到峰值。碳減排既是承諾，也是責任。

國家《能源發展“十三五”規劃》提出，“能源消費總量控制在50億噸標準煤以內，煤炭消費總量控制在41億噸以內。”“能源消費結構占比上，非化石能源消費比重提高到15%以上，天然氣消費比重力爭達到l0%，煤炭消費比重降低到58%以下”。從世界角度看，在一次能源消費結構中，世界煤炭占比由1965年37.6%降至2016年的28.1%，天然氣占比由1965年15.7%升至2016年的24.1%，預計在2035年前后天然氣將超越煤炭，成為世界第一大主體能源。因此把天然氣發展成為主體能源之一是我國能源結構調整的根本要求。

天然氣低碳清潔，以天然氣為主體的能源消費結構能有效治理大氣污染、積極應對氣候變化等生態環境問題。大氣污染防治需要積極推行“氣代煤”和“氣代油”等措施。北方清潔取暖和散煤治理的關鍵就是“煤改氣”。“煤改氣”的廣泛推行，離不開天然氣方便靈活接入、較少環節的低成本供應，而這也完全符合天然氣“供給側”改革和市場化改革的目標。endprint

以大氣污染防治為動力，天然氣大發展態勢已經形成。從中國能源革命的目標和實現路徑看，加大天然氣利用規模，與可再生能源形成良性互補，提高清潔能源比重，是中國穩步推進主體能源更替、加快建設清潔低碳、安全高效現代能源體系的必由之路。天然氣將在這一進程中承擔重要的歷史使命。

三、面臨的問題與困難

（一）戰略定位有待進一步凝聚共識

天然氣在中國能源中的戰略定位決定了整個天然氣行業的發展方向，也關系到各地大氣污染防治和清潔取暖等行動能否有效落實。目前，仍存在不同聲音。如認為中國天然氣資源稟賦較差，不具備作為主體能源的資源基礎。這種富煤貧油少氣的觀念仍然根深蒂固，沒有跟上“頁巖革命”引發的基礎理論和丁程技術創新以及大幅增加全球天然氣可采資源量的革命性變革。再如，認為世界能源正在由“油氣時代”向可再生能源轉變，天然氣與可再生能源相比，雖然清潔但仍是含碳的化石能源，只是過渡能源或補充能源，發展潛力有限。這是沒有認識到未來天然氣具備成長為世界第一大能源的基礎和潛力，且天然氣具有調節靈活、響應迅速的優點，可與可再生能源發展形成良性互補，可以為可再生能源快速發展提供有效的幫助。

（二）對天然氣利用清潔性的質疑亟需澄清

有輿論質疑認為：與煤炭相比，天然氣的燃燒排放了更多的氮氧化物和水蒸氣，更容易加速霧霾的形成。事實上，燃燒天然氣產生的水蒸氣量對氣候和空氣中的含濕量影響幾乎可以忽略不計。以北京為例，2016年天然氣消費量160億立方米，按完全燃燒l億立方米天然氣（CH4）產生水蒸氣16萬噸測算，每年北京天然氣消費產生的水蒸氣僅相當于北京年水汽總蒸發量220億-290億噸的l‰。通過低氮燃燒等技術，天然氣聯合循環發電的氮氧化物排放量可穩定控制在50mg/m3以下，工業鍋爐可控制在150mg/m3以下。

（三）基礎設施有待加強

截至2016年底，中國每萬平方公里陸地面積對應的管道里程約70公里，僅相當于美國的l2%。地下儲氣庫形成丁作氣量64億立方米，僅占消費量的3.1%，遠低于世界10%的平均水平。天然氣利用“最后一公里”建設存在短板，全國尚有超過20%的地級行政單位、約30%的縣級行政單位沒有接通管道氣。

天然氣季節性峰谷差逐年增大。隨著大氣污染防治、清潔取暖丁作的深入推進，華北等地“煤改氣”需求進一步增加，冬季用氣峰值持續走高，保供壓力較大。

儲氣調峰責任落實還不到位，輔助服務市場機制尚未建立。地下儲氣庫工作氣量和各城市應急儲氣能力均嚴重不足，供氣企業與城鎮燃氣經營企業在日調峰責任上還存在推諉扯皮現象。

不同企業間基礎設施互聯互通程度不夠，也制約了天然氣資源優化配置和靈活調運。

（四）市場機制不健全居民、非居民用氣“交叉補貼”問題突出，嚴重降低了天然氣在丁業領域的競爭力，限制了天然氣在發電、交通、丁業燃料等丁業領域更大規模的利用。

部分省份省內天然氣管道、城鎮燃氣配氣管網等中間環節過多，還不同程度地存在攔截收費、強制服務、層層加價現象，終端用戶沒有獲得改革紅利；城鎮燃氣企業接口費、開戶費等服務性收費較高，甚至成為部分燃氣企業的主要利潤來源；天然氣基礎設施公平開放程度不高，第三方公平準入落實難。

調峰價格特別是季節峰谷價格還未全面推廣，由于不能及時反映供需關系變化，難以實現市場化條件下的調峰和保供。

（五）通過做大市場解決現有矛盾信心不足

前些年油價高企時，油氣企業通過照付不議長約訂購了部分高價氣，當前過多地強調消化的困難，缺乏通過擴大市場消化高價氣的信心。

部分企業和學界代表認為我國油氣資源稟賦差，無論是常規氣（包括致密氣），還是非常規氣（包括頁巖氣和煤層氣），亦或是海洋油氣，開采成本高，井口氣價較高，對國產氣競爭力信心不足。

事實上，只有通過做大市場、加強競爭，天然氣行業的問題和困難才能真正有效解決。做大市場可以攤薄成本，加強競爭可有效降低井口氣價，這都有助于消化掉長協高價氣。應該說目前正是最好的時機。

四、基礎條件與有利因素

逐步將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，發展目標已經明確，基礎條件、有利因素諸多。

（一）國內市場空間很大

據有關測算，中國天然氣消費規模在2020年將達到3600億立方米左右，比2016年增加1542億立方米，年均增速預計達到15%以上。2016年中國天然氣的一次能源消費占比為6.4%，遠低于23.8%的全球平均水平，對比美國（30%）、俄羅斯（52.8%），差距更加明顯，這說明中國天然氣未來需求增長空間很大。

2014年下半年至2016年，我國天然氣消費穩步增長。2017年上半年，天然氣消費增速重回兩位數，產銷兩旺。受各地“煤改氣”的影響，加之相關政策的落實，天然氣市場將持續增長，2017年全年消費量保守估計將超過2300億立方米。

（二）國內資源潛力巨大

全國油氣資源動態評價（2015）顯示，全國常規天然氣（含致密氣）地質資源量90.3萬億立方米，可采資源量50.1萬億立方米。埋深4500米以淺頁巖氣地質資源量121.8萬億立方米，可采資源量21.8萬億立方米。全國埋深2000米以淺煤層氣地質資源量30.1萬億立方米，可采資源量12.5萬億立方米。

截至2016年底，全國累計探明常規天然氣（含致密氣）地質儲量11.7萬億立方米，累計產量1.4萬億立方米，資源探明率13.%，探明儲量采出程度12.4%，剩余可采儲量5.2萬億立方米；累計探明煤層氣地質儲量6928.3億立方米，累計產量140.6億立方米，資源探明率2.3%，探明儲量采出程度2.0%，剩余可采儲量3344.0億立方米；累計探明頁巖氣地質儲量5441.3億立方米，累計產量136.2億立方米，資源探明率0.4%，探明儲量采出程度2.5%，剩余可采儲量1224.1億立方米。我國天然氣資源探明率和探明儲量采收率均較低，通過科技創新、技術進步可釋放較大的資源潛力。此外，近海海域天然氣水合物勘查取得重大成果，2017年試采成功。豐富的資源可以支撐天然氣成為主體能源之一。endprint

（三）基礎設施建設加快

2016年，我國新建成西三線東段、港清三線、廣西液化天然氣接收站、金壇鹽穴儲氣庫等丁程。陜京四線、中俄東線、文23儲氣庫等重大工程加快建設。截至2016年底，全國已建成投產天然氣管道6.8萬公里，干線管網總輸氣能力超過2800億立方米/年；累計建成投產地下儲氣庫18座，總工作氣量64億立方米；已投產液化天然氣接收站13座，總接收能力5130萬噸/年。

“十三五”期間我國將新建天然氣主干及配套管道4萬公里，2020年總里程達到10.4萬公里，干線輸氣能力超過4000億立方米/年；地下儲氣庫累計形成丁作氣量148億立方米。這些基礎設施的建設，將為天然氣成為主體能源之一提供可靠支撐。

（四）國際市場對我有利

從國際市場看，北美“頁巖革命”持續發酵，特別是美國放開LNG出口限制引發供需結構變化，天然氣價格將在相當一段時間內維持較低價格。預計到2022年，全球液化能力將增長約1.1億噸（1600億立方米），現階段由澳大利亞新增300億立方米出口能力引領，未來美國液化出口能力將大幅趕超，新增出口預計達到900億立方米。這些變化將使液化天然氣價格較低。由于價格低廉，供應充足，加之減少空氣污染和其他排放的因素，天然氣在未來五年的增長速度將快于石油和煤炭。在全球未來五年預測中，天然氣需求每年將以1.6%的速度增長，較去年的1.5%預測略有上升。這意味著天然氣消費量將從2016年的36300億立方米達到2022年的40000億立方米，預計需求增長將近90%來自中國。可以認為，國際市場資源與價格，將為中國將天然氣發展成為主體能源之一提供有力支撐。

（五）支持政策密集出臺

從2010年起國家一系列支持天然氣發展政策出臺，為天然氣發展成主體能源之一創造了良好的政策環境。

五、下一步的主要工作

下一步要進一步明確發展定位，強化共贏理念，謀求長遠發展。樹立丁作信心，加強科技引領，更好抓住機遇，做大市場化解矛盾。積極推進改革，拓寬新的思路，實現合作、融合發展。把天然氣真正發展成為我國清潔能源體系的主體能源之一，主要應做好以下幾個方面丁作。

（一）加快推進天然氣利用

落實13部委《加快推進天然氣利用的意見》，以燃料清潔替代和新興市場開拓為主要抓手，加快推進天然氣在城鎮燃氣、丁業燃料、燃氣發電、交通運輸等領域的大規模高效科學利用，產業上中下游協調發展，天然氣在一次能源消費中的占比顯著提升。

城鎮燃氣：宜氣則氣、宜電則電，推進北方地區冬季清潔取暖，積極鼓勵燃氣空調、分戶式采暖和天然氣分布式能源發展。快速提高城鎮居民燃氣供應水平。加強城中村、城鄉結合部、棚戶區燃氣設施改造及以氣代煤。打通天然氣利用“最后一公里”。宜管則管、宜罐則罐，采用管道氣、壓縮天然氣（CNG）、液化天然氣（ING）、液化石油氣（LPG）儲配站等多種形式，提高偏遠及農村地區天然氣通達能力。

天然氣發電：要大力發展天然氣分布式能源，推廣能源示范項目，探索互聯網+、能源智能微網等新模式，實現多能協同供應和能源綜合梯級利用。鼓勵在用電負荷中心新建天然氣調峰電站，開展可再生能源與天然氣結合的多能互補項目示范。在具有穩定熱、電負荷的大型開發區、工業聚集區、產業園區等適度發展熱電聯產燃氣電站。

工業燃料升級：在“高污染燃料禁燃區”重點開展20蒸噸及以下燃煤燃油工業鍋爐、窯爐的天然氣替代，新建、改擴建的工業鍋爐、窯爐嚴格控制使用煤炭、重油、石油焦、人工煤氣作為燃料。鼓勵玻璃、陶瓷、建材、機電、輕紡等重點工業領域天然氣替代和利用。

交通燃料升級：天然氣汽車重點發展公交出租、長途重卡，以及環衛、場區、港區、景點等作業和擺渡車輛等。在京津冀等大氣污染防治重點地區，加快推廣重型天然氣（LNG）汽車代替重型柴油車。船舶領域重點發展內河、沿海以天然氣為燃料的運輸和作業船舶。鼓勵發展CNG加氣站、LNG加氣站、CNG/LNG兩用站、油氣合建站、油氣電合建站等。充分利用現有公交站場內或周邊符合規劃的用地建設加氣站，支持具備場地等條件的加油站增加加氣功能。推進船用LNG加注站建設，加快完善船用LNG加注站（碼頭）布局規劃。

（二）加強天然氣資源保障

充分利用國內外兩種資源，為天然氣持續大規模利用奠定資源基礎，保障國家能源供應安全。

加大國內資源供應。立足國內加大常規、深海深層以及非常規天然氣勘探開發投入，加強油氣替代技術研發，推進煤制氣產業示范，促進生物質能開發利用，構筑經濟、可靠的多元化供應格局。

優化國外資源組合，積極引進國外天然氣資源。推進國家“一帶一路”建設，鼓勵社會資本和企業參與海外天然氣資源勘探開發和資源采購。

把握國際低氣價機遇和天然氣供應格局演變的戰略機遇期，提高長貿和現貨天然氣價格議價能力。

（三）加強基礎設施建設和管道互聯互通

企業要按照國家和地方發展規劃，明確進度安排和關鍵節點，確保投資和丁作量投入，保障規劃項目實施。各級能源主管部門應重視和支持石油天然氣規劃的實施，加強部門協調，保障項目用地、用海需要。簡化核準辦理手續，支持規劃的國家重大基礎設施建設。

集中推進管道互聯互通，打破企業間、區域間的壁壘。基本實現聯通順暢，運行靈活，安全可靠的天然氣管網體系。提高資源協同調配能力。

加快推進城市周邊、城鄉結合部和農村地區天然氣利用“最后一公里”基礎設施建設。

開展天然氣基礎設施建設項目通過招投標等方式選擇投資主體試點丁作。

（四）盡快建立健全天然氣儲氣調峰體系

落實儲氣調峰責任。嚴格執行天然氣儲備制度。全面推行天然氣購銷合同管理，強化對儲氣調峰責任和價格的合同約束。

加強規劃統籌，建立完善的儲氣調峰體系。建立以地下儲氣庫和沿海LNG接收站（調峰站、儲配站）調峰為主，氣田調峰、城市中小型CNG和LNG儲備站為輔的綜合調峰系統。

構建和完善儲氣調峰輔助服務市場機制。堅持自建、合建儲氣設施與購買儲氣服務相結合。天然氣銷售企業、城鎮燃氣企業儲氣調峰義務的履行，可以通過自建或合建儲氣服務設施、購買管道企業儲氣服務、向獨立第三方儲氣設施經營企業購買儲氣服務等方式實現。

加強監管和督導檢查。重點監管儲氣調峰義務的履約情況、天然氣購銷合同簽訂及對儲氣調峰責任和成本分擔的約定情況。各地在授予或變更特許經營權時，應將天然氣保供承諾和履約能力作為重要的考核條件。對天然氣生產經營企業哄抬價格、價格欺詐、價格壟斷等不正當競爭和違法行為加大查處力度。

（五）深化油氣體制機制改革

上游勘探開發：堅持油氣礦業權國家一級管理。加快有序放寬準入限制。建立完善油氣探礦權競爭出讓制度。完善并嚴格執行區塊退出機制，規范油氣礦業權流轉機制。建立完善油氣地質資料公開和共享機制。

管網體制改革：加快推進天然氣管道運輸和銷售業務分離。減少供氣層級和中間環節。積極推進基礎設施公平開放。

建立和完善市場機制：國際方面要積極支持建立新的貿易機制，推動天然氣“差價合約加照付不議”長協（與傳統長協比，價格按照差價合約約定隨市場變化結算）的實現，提高我國定價話語權。國內方面要打破各種形式的市場壟斷，推動用戶自主選擇供應商和輸氣路徑。加快形成儲氣調峰輔助服務市場。

加強行業監管：加強輸配價格監審。完善購銷合同范本，規范交易行為。加強對于市場壟斷、欺詐、糾紛的監管。建立市場誠信體系。

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