中國(guó)股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況分析

林靖

【摘要】近年，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)入了黃金時(shí)期，政府部門的推動(dòng)和銀行自身的重視大大加速了該業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)。本文通過對(duì)我國(guó)八家上市股份制商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展現(xiàn)狀做簡(jiǎn)要分析，橫縱向?qū)κ杖霐?shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，從而總結(jié)出推動(dòng)發(fā)展的結(jié)論。研究表明，上市股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，但其占營(yíng)業(yè)收入比例的增速呈放緩態(tài)勢(shì)。結(jié)合近年相關(guān)政策制度的出臺(tái)，提出相關(guān)發(fā)展建議。

【關(guān)鍵詞】股份制商業(yè)銀行 中間業(yè)務(wù)收入 轉(zhuǎn)型 發(fā)展情況

黨的十九大報(bào)告指出，五年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)一直保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。伴隨我國(guó)金融市場(chǎng)和金融體制的發(fā)展完善，商業(yè)銀行在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又穩(wěn)又好發(fā)展中的地位越來越高。近年，商業(yè)銀行所經(jīng)營(yíng)的中間業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險(xiǎn)、輕資本占用率以及高收益等特征，成為各家銀行爭(zhēng)相發(fā)展的“轉(zhuǎn)型”突破點(diǎn)，從而將收益結(jié)構(gòu)由利差收入為主向非利息收入為主轉(zhuǎn)變。

一、我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及成因分析

依據(jù)央行頒布的《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》，在我國(guó)，中間業(yè)務(wù)指那些不會(huì)構(gòu)成銀行表內(nèi)資產(chǎn)或負(fù)債，但是能形成商業(yè)銀行非利息收人的那部分業(yè)務(wù)。

（一）中間業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，仍存在較大提升空間

隨著銀行業(yè)、直至整個(gè)金融圈競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)收入難以開拓出新的提升空間，我國(guó)商業(yè)銀行早有意識(shí)，逐年增大力氣發(fā)展中間業(yè)務(wù)，在發(fā)展速度和規(guī)模上均取得較為樂觀的成績(jī)。

從上表可以看出，五年來八家上市股份制商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模增長(zhǎng)速度快，特別是股份制銀行之首招商銀行相比其他規(guī)模較小的股份制銀行，其增長(zhǎng)的絕對(duì)數(shù)最大，共增長(zhǎng)448.36億元，同時(shí)可以發(fā)現(xiàn)2012年平安、浦發(fā)銀行的中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模小，稍有發(fā)展就能得到較大的增長(zhǎng)幅度，五年增幅分別為385.41%、363.86%。

從上表可以看出，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)凈收入在營(yíng)業(yè)收入中所占比例持續(xù)增長(zhǎng)，特別是民生在2015年占比首次超過30%，而華夏、興業(yè)2016年占比仍低于25%，占比較小。2007年的金融創(chuàng)新監(jiān)管工作會(huì)議曾提出，十年內(nèi)大中型商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的份額要提高到40%以上。本文以八家股份制上市銀行為例，若參照該會(huì)議要求設(shè)定發(fā)展目標(biāo)，尚存在較大差距。從增速來看，呈放緩趨勢(shì)，各家行2013年較2012年增速基本保持在30%左右，而隨后年份甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2016年較2015年增速除去浦發(fā)，其他行基本在10%以內(nèi)。

（二）對(duì)中間業(yè)務(wù)收入影響較大的類別分析

通過匯總2016年八家上市股份制商業(yè)銀行年報(bào)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)占比最高的三個(gè)中間業(yè)務(wù)收入類別分別為：銀行卡類業(yè)務(wù)、托管類業(yè)務(wù)、代理類業(yè)務(wù)，共2，041.27億元，占比66.44%。具體分析如下：

從上述表格數(shù)據(jù)中可以看出，2012～2016年期間，八家上市股份制商業(yè)銀行銀行卡類業(yè)務(wù)收入增幅明顯，其中華夏、浦發(fā)銀行由于2012年規(guī)模基數(shù)小的原因，五年增幅最為突出，分別為1414.85%、893.73%；托管類業(yè)務(wù)收入中，除去浦發(fā)、平安銀行部分年份的數(shù)據(jù)未在年報(bào)中體現(xiàn)，其他六家行的平均增幅超過250%，從2016年來看，招商銀行規(guī)模接近所有股份制銀行托管類業(yè)務(wù)收入總和的一半；代理類業(yè)務(wù)中，2016年民生、招商銀行最具規(guī)模，均超過100億元，中信、民生銀行的增幅最大。

二、我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)未來發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

經(jīng)濟(jì)全球化促使各國(guó)在金融領(lǐng)域的往來更加頻繁，美國(guó)爆發(fā)的次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的資產(chǎn)、負(fù)債業(yè)務(wù)造成極大影響，同時(shí)近年互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展速度迅猛、利率市場(chǎng)化的進(jìn)程加速推進(jìn)等市場(chǎng)因素，都在挑戰(zhàn)著我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的霸主地位，使得我國(guó)商業(yè)銀行主要依靠存貸利差收入這種盈利模式必須改變，對(duì)商業(yè)銀行的良好發(fā)展再次提出新的要求。

在去杠桿、去泡沫、去通道、防止脫實(shí)向虛和整治違規(guī)亂象的背景下，監(jiān)管部門近年來加大了對(duì)商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)和理財(cái)業(yè)務(wù)的管控，加之市場(chǎng)環(huán)境的變化，中間業(yè)務(wù)發(fā)展面臨較大的挑戰(zhàn)。

（一）外部監(jiān)管趨嚴(yán)，相關(guān)政策變更對(duì)中間業(yè)務(wù)的影響較大

一是理財(cái)業(yè)務(wù)模式受到較大影響。根據(jù)今年銀監(jiān)會(huì)組織開展的“四個(gè)專項(xiàng)治理”要求，投資理財(cái)產(chǎn)品需要穿透到底層資產(chǎn)，按照基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行資本計(jì)提，同時(shí)，其資金不得流向“兩高一剩”和房地產(chǎn)行業(yè)，另外，原有資產(chǎn)流轉(zhuǎn)模式受限，因此對(duì)現(xiàn)有底層資產(chǎn)為非標(biāo)資產(chǎn)的理財(cái)產(chǎn)品形成較大的挑戰(zhàn)。二是保監(jiān)會(huì)新政對(duì)代銷個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響。今年保監(jiān)會(huì)出臺(tái)嚴(yán)控類理財(cái)規(guī)模型保險(xiǎn)政策，中短期投資理財(cái)保險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)公司投資理財(cái)保險(xiǎn)等高現(xiàn)價(jià)、高收益的躉繳保險(xiǎn)產(chǎn)品在2017年一季度紛紛出現(xiàn)大規(guī)模停售或限售，對(duì)代銷個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)造成沖擊巨大，保險(xiǎn)銷量大幅減少。

（二）規(guī)范結(jié)算賬戶以及服務(wù)收費(fèi)的管理

2016年央行發(fā)布261號(hào)文件，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為個(gè)人開立銀行結(jié)算賬戶的，同一個(gè)人在同一家銀行（以法人為單位，下同）只能開立一個(gè)Ⅰ類戶。為此，多家銀行預(yù)計(jì)接下去的新增發(fā)卡量增幅將大幅減少，從而對(duì)銀行卡類中收產(chǎn)生較大影響；在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的背景下，國(guó)務(wù)院要求銀行減費(fèi)讓利、切實(shí)減輕企業(yè)成本負(fù)擔(dān)，近兩年陸續(xù)取消了一系列收費(fèi)項(xiàng)目，如2016年9月起實(shí)行新的銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）收益率不斷下降，收入規(guī)模減小

銀行間同業(yè)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。托管業(yè)務(wù)方面，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致托管費(fèi)率持續(xù)下降，部分銀行只象征性收取最低托管費(fèi)甚至托管費(fèi)率為零，隨著金融降杠桿、去通道的持續(xù)進(jìn)行，托管業(yè)務(wù)規(guī)模的高增長(zhǎng)難以持續(xù)。債券承銷方面，年初以來隨著債券市場(chǎng)整體收益率不斷走高，客戶的發(fā)債意愿降低，全市場(chǎng)債券發(fā)行規(guī)模與承銷費(fèi)率出現(xiàn)雙降。

三、我國(guó)商業(yè)銀行推動(dòng)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的著力點(diǎn)

經(jīng)濟(jì)全球化的加劇給我國(guó)商業(yè)銀行帶來了希望與坎坷并存的發(fā)展之路，發(fā)展中間業(yè)務(wù)，從非利息收入角度來提升自身的利潤(rùn)水平，從而創(chuàng)造更好的發(fā)展與生存環(huán)境。推動(dòng)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)又穩(wěn)又快發(fā)展成為切實(shí)必行的任務(wù)，中間業(yè)務(wù)的改革和創(chuàng)新顯的更加重要，為此，總結(jié)出以下幾點(diǎn)我國(guó)商業(yè)銀行推動(dòng)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的對(duì)策與建議。

（一）加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)管

我國(guó)商業(yè)銀行防范中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)遵循事前預(yù)防、全方位防范、事中監(jiān)控等原則，將業(yè)務(wù)全流程控制到位，同時(shí)還需要權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的成本付出，避免因盲目追求眼前利益而放棄對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的考慮或因盲目地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而加大不必要的成本投入。

（二）加大產(chǎn)品改革創(chuàng)新力度，提升綜合服務(wù)能力

發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力，互聯(lián)網(wǎng)+的概念無疑是近年來最深入人心改變生活的內(nèi)容之一。支付寶、微信支付等第三方支付平臺(tái)的發(fā)展在改變國(guó)人生活方式的同時(shí)，也給我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展帶來新的契機(jī)。商業(yè)銀行應(yīng)該把握機(jī)會(huì)，加強(qiáng)與第三方支付平臺(tái)的合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合建設(shè)業(yè)務(wù)更綜合、服務(wù)更到位、響應(yīng)更迅速的平臺(tái)，如此雙方共享資源，留住原有客戶，吸取其中的優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新點(diǎn)，結(jié)合銀行自身發(fā)展特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)，取長(zhǎng)補(bǔ)短實(shí)現(xiàn)互利互惠的共贏局面，順利完成商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型。

（三）規(guī)范中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品收費(fèi)定價(jià)機(jī)制

一是成本收入平衡原則，在中間業(yè)務(wù)開發(fā)與創(chuàng)新的過程中，注重盈利能力的保持與提升。二是組合產(chǎn)品互補(bǔ)原則，多種中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品組合打包經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)新發(fā)展為系列產(chǎn)品并形成合力，可以產(chǎn)生整體競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)。三是客戶需求導(dǎo)向原則，把滿足客戶需求作為企業(yè)工作展開的目標(biāo)和中心。四是個(gè)性化差別定價(jià)原則，銀行必須了解市場(chǎng)狀況，明確市場(chǎng)定位，區(qū)分客戶層次，實(shí)行差別定價(jià)，以獲取更大的利潤(rùn)。

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