嚴監管下的銀行成績單

王麗娟

2017年，既是銀行業強監管的一年，也是行業創新轉型的關鍵一年。

2017年，銀行業發展非常關鍵的一年。這一年，新規不斷、大事頻發。銀行業經歷了少有的嚴監管，亦有一些脫胎換骨的變化發生。

3月，郭樹清主政銀監會之初的國新辦發布會上，就強調要把防控金融風險放在更重要的位置，為全年監管定調。

這一年，銀監會幾乎每個月都有監管新政落地，涉及風險防控、股權管理、資產管理、流動性風險等方面，尤其是3月份開始的“三三四十”（即三違反、三套利、四不當、十亂象）專項整治工作更是力度空前。銀監系統全年共作出行政處罰決定3452件。

看上去，銀行業的日子在過去的一年并不好過。但是，強監管的背后必然是銀行業管理體制、資產質量、風險防控逐漸加強的過程，經歷陣痛才有更長遠的發展。2017年，既是銀行業強監管的一年，也是行業創新轉型的關鍵一年。

2017年，四大國有銀行紛紛與BATJ合作，在金融科技、人工智能、區塊鏈等新領域開始謀求新的轉型。至此，包括城商行、股份制銀行、國有銀行等各種類型的銀行均開始了又一輪監管與科技驅動下的創新轉型之路。

整治亂象，力度空前

一年前，銀監會組織開展了“三三四十”等一系列專項治理行動，下大力氣整治銀行業市場亂象，為一整年的“嚴監管”定調。

今年1月17日，銀監會主席郭樹清在接受《人民日報》專訪時回顧，2017年金融管理部門從同業、理財、表外業務三個領域入手，開展了多個專項治理和綜合治理。顯然，這三個是銀行領域目前問題最嚴重，也是影響金融系統穩定性的關鍵所在。

所謂“三三四十”，即銀監會針對當前銀行業亂象較為突出的領域出臺了一系列政策。其中，“三違反”指違法、違規、違章;“三套利”指監管套利、空轉套利、關聯套利;“四不當”指不當創新、不當交易、不當激勵、不當收費;“十亂象”指股權和對外投資、機構及高管、規章制度、業務、產品、人員行為、行業廉潔風險、監管履職、內外勾結違法、涉及非法金融活動等十個方面市場亂象。

根據銀監會通報，截至2017年12月，銀監會“三三四十”大檢查收官，查出問題5.97萬個，涉及金額17.65萬億元。其中，各級監管機構分別檢查發現“三違反”問題11534個，涉及金額4.15萬億元;發現“三套利”問題4060個，涉及金額3.78萬億元;發現“四不當”問題1.28萬個，涉及業務金額6.16萬億元;發現“十亂象”問題3.13萬個，涉及金額3.56萬億元。

另外，2017年銀監會行政處罰金額及責任人均創下歷史紀錄：一年來，銀監系統做出行政處罰決定3452件，罰沒29.32億元，處罰責任人員1547名，270名相關責任人取消一定期限甚至終身銀行從業和高管任職資格。其中包括廣發銀行因違規擔保涉案120億元，被開出7.22億元天價罰單，相關涉事機構和人員均受到處罰。

除此之外，針對同業、理財、表外的資產管理新政也開始征求意見，銀監會相關配套政策也正在醞釀發布，業務調整已經開始。

銀監會數據顯示，截至2017年11月末，商業銀行同業資產、同業負債自2010年來首次收縮，余額分別比年初減少2.8萬億元和8306億元，一定程度上擠壓出了銀行業虛增的泡沫。與此同時，2017年前11個月銀行理財產品增速有所放緩，其中同業理財累計凈減3萬億元;理財中的委外投資較年初減少5888億元。值得注意的是，委托貸款中的“金融機構委托貸款”同比少增889億元，表外業務增速由過去的逾50%降到19%。

銀監會相關負責人稱，整治銀行業市場亂象具有長期性、復雜性和艱巨性，是當前及今后一段時期銀行業改革發展和監管的一項常態化重點工作。

近日，銀監會印發了《關于進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》，該《通知》對2018年深化整治銀行業市場亂象提出一些具體的、操作性的工作要求，明確設定評估、檢查、督查和整改等環節，以評估檢驗質效，以檢查鎖定問題，以督查確保真實，以整改促進規范。

延續2017年嚴監管的態勢，進入2018年，監管層依舊保持強硬的監管高壓態勢，配套政策一個接一個出臺，監管層致力于將行業監管漏洞逐一補齊。銀行業務合規和防控風險依然不能放松警惕。

業績企穩，利空出盡？

嚴監管下，銀行業績正在逐漸企穩，資產質量也趨于穩定。

目前，已有多家銀行發布了2017年業績快報。業績快報顯示，2017年以來，上市銀行的盈利和資產質量均處于改善向好階段，目前所有披露業績快報的上市銀行均實現了凈利潤的同比增長。不良貸款率方面，除了浦發銀行以外，其他銀行均較去年年初有所下降。

從已公布的股份制銀行業績快報來看，招商銀行的表現最為亮眼：2017年，招商銀行實現營業收入2210.24億元，同口徑較上年同期增加113.14億元，增幅5.40%;利潤總額906.68億元，同比增加117.05億元，增幅14.82%;歸屬于母公司股東的凈利潤701.50億元，同比增加80.69億元，增幅13.00%。

相較于股份制銀行，城商行的凈利潤增速表現更加突出。2017年，常熟銀行實現歸屬于上市公司股東的凈利潤達到12.67億元，增幅21.71%，居所有已披露業績快報的銀行之首。

這些已發布業績快報的銀行以城商行和股份制銀行為主，而國有大行由于三季度就受益于資產質量改善和凈息差上升，業績增速預計將有更亮眼表現。

或許受銀行業監管逐步完善、行業風險有效得到控制的影響，2018年開年，銀行股就表現得氣勢如虹，25只個股呈現全部上漲態勢。截至1月25日，有6只銀行股漲幅超過20%，其中建設銀行漲幅最高。endprint

有分析認為，宏觀經濟復蘇跡象顯現，實體經濟基本面得以修復，推動了銀行資產質量趨于穩定。同時，銀行業監管態勢明確，相關政策陸續出臺的影響已經提前消化，可謂利空出盡。銀行業在更嚴格的監管下，雖然告別了高速增長期，但是經營管理將再次升級，實現更穩健長遠的發展。

同時，整治亂象引發的行業反思和調整已經有所顯現。

目前，銀行業資金脫實向虛的勢頭得到初步遏制，金融內部杠桿率持續降低，有100多家銀行主動縮表。同業資產負債自2010年以來首次收縮，同業理財比年初凈減少3.4萬億元。銀行理財因增速大幅下降而少增5萬多億元，銀行通過“特殊目的載體”投資少增約10萬億元。表外業務總規模增速逐月回落，總體呈現收縮態勢。交叉金融產品的野蠻生長趨于停止。

外壓驅動，再次轉型

隨著對大資管行業的整頓，銀行業這幾年仰仗同業、理財、表外這三塊業務擴大資產規模、謀求高收益的日子一去不返，不得不再一次考慮轉型。

如果說我國銀行業幾十年發展的前幾次轉型多來自內生動力的話，這一次的轉型更多是來自外部壓力。

大數據、人工智能、區塊鏈等技術給金融業帶來了新的技術支撐，金融科技、互聯網金融等業態又給金融業帶來了新的服務方式。于是，一場新的轉型正在進行。

從2017年3月底開始，螞蟻金服集團與建設銀行簽署三方戰略合作協議。隨后不到三個月時間，工商銀行與京東金融集團簽署了金融業務合作框架協議;農業銀行與百度簽署了框架合作協議，同時揭牌金融科技聯合實驗室;中國銀行與騰訊成立金融科技實驗室。四大行陸續與BATJ聯姻，將傳統銀行轉型推向新的階段。

而且，一改國有銀行業務流程長、合作效率低的刻板印象，工商銀行和京東金融達成全面合作短短5個月之后，“工銀小白”、“智慧貴金屬店”等產品紛紛落地。合作打破了簡單的導流、搭渠道的業務模式和傳統業務流程，創造了一套新的金融服務模式。

由此可見，傳統銀行對金融科技公司的芥蒂似乎早已不見，反而更迫切地尋求科技賦能金融的各種合作。

就像工商銀行副行長李云澤在“工銀小白”發布會上所說，工行積極與優質外部機構開展用戶共享、信息互通、能力協同等合作，推進金融服務場景創新與拓展，并以更加突出網絡化、線上化、移動化為主要合作方式，更加突出用戶、信息等優勢資源的互補和共享，實現金融服務與用戶場景的無縫對接與嵌入。

說到底，銀行還是想要開拓更廣闊的客戶市場、優化客戶結構、培育有價值的客戶。而傳統的銀行服務渠道已經不適應于年輕一代用戶的需求，也沒法更好地發揮新技術對金融服務的優勢。

按照京東金融CEO 陳生強說法，京東金融用產品證明了金融科技能為銀行創造的真正核心價值，其本質上是創造無界金融。以數字化的形態服務于用戶，并打破物理時空的局限，以用戶的活動、場景為中心，讓線上線下雙向互為入口，互為服務，實現用戶、產品和場景的完美融合。

在新技術的趨勢下，提高開放程度成為銀行業加快轉型步伐的一大策略。endprint