我國(guó)中獸藥供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整調(diào)查分析

王鶴佳，秦玉明，安洪澤，張 晶，孫 雷，馬 蘇，徐士新，段文龍，郭 輝，馮忠澤(中國(guó)獸醫(yī)藥品監(jiān)察所，北京 100081)

數(shù)據(jù)來(lái)源于2017年3～11月期間，調(diào)研組對(duì)我國(guó)27個(gè)省市中獸藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)放的調(diào)查問(wèn)卷和中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)提供的《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》。發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷400份，回收280份，回收率為70%。實(shí)地調(diào)研地點(diǎn)包括遼寧省、河南省、河北省、安徽省、四川省、北京市等6省市的中獸藥生產(chǎn)企業(yè)、大型中藥材市場(chǎng)、中藥材種植基地以及藥品生產(chǎn)企業(yè)。召開(kāi)6次座談會(huì)，參加的中獸藥生產(chǎn)企業(yè)100余家。調(diào)研的主要內(nèi)容包括中獸藥供給總量規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、成本收益、產(chǎn)能利用率、技術(shù)創(chuàng)新等。經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和實(shí)證分析，提出了中獸藥產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，分析了結(jié)構(gòu)性矛盾的主要成因，并提出中獸藥產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)策建議。

1 我國(guó)中獸藥產(chǎn)業(yè)供給側(cè)現(xiàn)狀

1.1 中獸藥總供給變化情況 近年來(lái)，我國(guó)中獸藥總供給發(fā)生了重大變化。一是表現(xiàn)為總體產(chǎn)能供給大幅度增加。2016年，中獸藥生產(chǎn)企業(yè)1313家，其中660家具有中藥提取能力。目前，我國(guó)所有中獸藥生產(chǎn)企業(yè)均有散劑生產(chǎn)線，近一半的企業(yè)具有合劑(含口服溶液劑)生產(chǎn)線(圖1)。二是表現(xiàn)為供給總量大幅度增加。2016年，我國(guó)中獸藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值45.45億元，銷(xiāo)售額43.76億元，分別占化藥企業(yè)總產(chǎn)值和銷(xiāo)售額的12.80%和13.13%，是2008年的近3倍(來(lái)自中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))。在實(shí)際調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)，2016年我國(guó)中獸藥的銷(xiāo)售額遠(yuǎn)大于上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。出現(xiàn)這種差異的主要原因，一是部分作為飼料添加劑、中藥提取物、甜味劑等銷(xiāo)售的中獸藥產(chǎn)品沒(méi)有統(tǒng)計(jì)在內(nèi)；二是企業(yè)上報(bào)的產(chǎn)值和銷(xiāo)售額小于實(shí)際產(chǎn)值。

圖1 2016年不同劑型生產(chǎn)線的企業(yè)數(shù)量Fig 1 The enterprise number in the production line of different dosage forms in 2016

1.2 不同企業(yè)中獸藥利潤(rùn)率差異顯著 對(duì)調(diào)查問(wèn)卷的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2016年139家企業(yè)的凈利潤(rùn)超過(guò)10%。除片劑外，散劑、口服溶液劑、注射劑、顆粒劑的利潤(rùn)率均大于10%，與化學(xué)藥品5%的平均利潤(rùn)率相比，中獸藥產(chǎn)品的利潤(rùn)率較高(圖2)。調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，同一產(chǎn)品在不同企業(yè)間的利潤(rùn)率差異顯著。中獸藥價(jià)格差異是導(dǎo)致利潤(rùn)差異的主要原因，大型企業(yè)一般是小型企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的3～10倍。

圖2 2016年不同劑型產(chǎn)品的利潤(rùn)率(%)Fig 2 The product profitability of different dosage forms in 2016(%)

1.3 中獸藥供給劑型及產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)使用情況

截至2016年底，農(nóng)業(yè)部共核發(fā)中獸藥有效的批準(zhǔn)文號(hào)29109個(gè)，實(shí)際使用16076個(gè)，文號(hào)使用率55.23%。其中，散劑的文號(hào)使用率逐年下降，2016年比2015年減少近2000個(gè)，但仍有10772個(gè)。散劑年銷(xiāo)售額也逐年下降，單品銷(xiāo)售額20萬(wàn)元左右(圖3)，與銷(xiāo)售高峰期比，2016年銷(xiāo)售額萎縮了21%。

顆粒劑和口服溶液劑的文號(hào)實(shí)際使用量逐年上升，一些原本具有中獸藥批準(zhǔn)文號(hào)但一直未生產(chǎn)的企業(yè)也開(kāi)始生產(chǎn)，表明這兩種劑型的市場(chǎng)需求大幅上升。近年來(lái)銷(xiāo)售額也有所上升，2016年口服溶液劑的銷(xiāo)售額約為2010年的3倍，顆粒劑為2010年的3倍以上(圖4)。但由于文號(hào)眾多，單品銷(xiāo)售額穩(wěn)定在50～55萬(wàn)元之間。

浸膏劑產(chǎn)品絕大部分是作為中獸藥制劑的原料使用，2016年實(shí)際使用文號(hào)僅22個(gè)，對(duì)應(yīng)的制劑產(chǎn)品較少，甚至一些浸膏劑產(chǎn)品沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的制劑。2013年至2016年文號(hào)使用率由53.33%跌落至33.85%，平均產(chǎn)品的銷(xiāo)售額也由150萬(wàn)元降至50萬(wàn)元。

1.4 中獸藥的研發(fā)投入 在中獸藥產(chǎn)品生產(chǎn)劑型單一，同質(zhì)化嚴(yán)重的大環(huán)境下[1]，越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到創(chuàng)新發(fā)展是企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵手段。近年來(lái)，企業(yè)不斷增加研發(fā)投入，對(duì)調(diào)查問(wèn)卷的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2014年企業(yè)研發(fā)投入僅為銷(xiāo)售額的0.5%，2016年企業(yè)自主研發(fā)投入已經(jīng)占到銷(xiāo)售額的7%，漲幅14倍；聯(lián)合研發(fā)投入也從銷(xiāo)售額的0.6%上升至2.2%，逐漸形成以自主研發(fā)為主體，輔以企業(yè)聯(lián)合和校企聯(lián)合研發(fā)的創(chuàng)新模式(圖4)。

圖3 2010年～2016年中獸藥各劑型的年銷(xiāo)售額(來(lái)自中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))Fig 3 The annual sales of different dosage forms in 2010～2016

圖4 2014～2016年企業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售額的比例(%) Fig 4 The ratio between enterprise research and development investment and the sales(%) in 2014～2016

1.5 中獸藥企業(yè)成本分析 對(duì)調(diào)查問(wèn)卷的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)資料成本、人工成本以及各類(lèi)稅費(fèi)排在中獸藥企業(yè)成本的前三位，分別為50%、12%和4%。其中中獸藥原料主要來(lái)源于市場(chǎng)采購(gòu)，僅有2%為企業(yè)自己種植。原料成本上升的因素主要包括中藥材種植的區(qū)域資源局限性、人工和土地成本的提高、中獸藥與人用藥原料的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以及間接交易成本增加等四個(gè)方面。另外，在稅收優(yōu)惠方面沒(méi)有涉及中獸藥，我國(guó)稅法規(guī)定種子、種苗、農(nóng)用塑料薄膜、有機(jī)肥產(chǎn)品和規(guī)定的農(nóng)業(yè)機(jī)械、化肥、農(nóng)藥、飼料等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料以及農(nóng)業(yè)(包括種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)和水產(chǎn)業(yè))生產(chǎn)單位和個(gè)人銷(xiāo)售的自產(chǎn)初級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品可以免征增值稅，而中獸藥未包含其中。

2 中獸藥產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及結(jié)構(gòu)性問(wèn)題分析

2.1 總體產(chǎn)能過(guò)剩與局部產(chǎn)能不足同時(shí)并存 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成熟的國(guó)家，其平均產(chǎn)能利用水平相對(duì)較高，而市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)育不太成熟的地區(qū)，產(chǎn)能利用水平呈現(xiàn)兩方面特征：一是平均產(chǎn)能利用水平較低，二是產(chǎn)能利用率的波動(dòng)較大。我國(guó)作為工業(yè)國(guó)的歷史產(chǎn)能利用率平均水平為60～75%[2]。表1顯示，2016年化藥和中獸藥制劑生產(chǎn)中，所有劑型的產(chǎn)能利用率均低于60%，個(gè)別劑型低于20%。小微企業(yè)占據(jù)了中獸藥企業(yè)的半壁江山，個(gè)別企業(yè)年銷(xiāo)售額甚至不足百萬(wàn)，通常這些企業(yè)片劑、散劑、顆粒劑、口服溶液劑等劑型一應(yīng)俱全，沒(méi)有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，更不具備研發(fā)能力，朝不保夕。而從實(shí)地走訪的具有代表性的幾個(gè)大型中獸藥生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，現(xiàn)有產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足客戶(hù)需求。

2.2 中獸藥利潤(rùn)空間不斷受到擠壓 中獸藥和化藥相比具有其自身特點(diǎn)，最主要的區(qū)別是原料源自于農(nóng)業(yè)，消費(fèi)對(duì)象還是農(nóng)業(yè)，是典型的兩頭涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本提高，中藥材成本不斷上升，進(jìn)而導(dǎo)致中獸藥生產(chǎn)成本提高；而我國(guó)動(dòng)物產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)較大，且存在價(jià)格的局限性，作為消費(fèi)品價(jià)格指數(shù)(CPI)的重要組成部分，在價(jià)格較高時(shí)，政府會(huì)進(jìn)行干預(yù)，并且受?chē)?guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的影響，動(dòng)物產(chǎn)品價(jià)格難以大幅提升。中藥材成本的地板不斷上升，而產(chǎn)品價(jià)格的天花板已經(jīng)形成，中獸藥產(chǎn)品的利潤(rùn)空間不斷受到擠壓。

表1 2016年不同劑型產(chǎn)能利用率(來(lái)自中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))Tab 1 The productivity utilization of different dosage forms in 2016

2.3 產(chǎn)業(yè)鏈條短，中獸藥人才匱乏 實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，僅有個(gè)別企業(yè)有自己的中藥材種植基地，但也限于本企業(yè)用量較大的中藥材品種。絕大多數(shù)企業(yè)認(rèn)為自己種植中藥材投資大、見(jiàn)效慢，而選擇在中藥材市場(chǎng)采購(gòu)原料，僅考慮近期利益，而沒(méi)有對(duì)中獸藥發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃。少數(shù)大型中獸藥生產(chǎn)企業(yè)采取訂單和協(xié)議供貨模式采購(gòu)中藥材原料，如黃芪、甘草、板藍(lán)根等，與種植基地簽訂了購(gòu)銷(xiāo)合同。缺少原料基地，增加了中間環(huán)節(jié)成本；更主要的是造成中藥材質(zhì)量可控性差，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，限制了中獸藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外，目前中獸醫(yī)和中獸藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才嚴(yán)重缺乏[3]。大部分中獸藥生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有能力給予養(yǎng)殖企業(yè)用藥技術(shù)指導(dǎo)，地方農(nóng)牧部門(mén)和養(yǎng)殖企業(yè)的中獸醫(yī)更加缺乏。而中獸醫(yī)講究辨癥施治，好的中獸藥還需要好的中獸醫(yī)指導(dǎo)使用，才能使其更好地發(fā)揮藥效[4]。

2.4 中獸藥產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊 調(diào)研了解到，從中獸藥的產(chǎn)品品質(zhì)類(lèi)別看，可以分3類(lèi)，一是達(dá)到或高于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品；二是質(zhì)量不穩(wěn)定，以次充好，達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；三是摻雜化學(xué)藥品的中獸藥產(chǎn)品。這3類(lèi)產(chǎn)品目前在市場(chǎng)上同時(shí)存在。客觀上講，藥效不穩(wěn)定，可能受到中藥材產(chǎn)地地理因素和種植技術(shù)的影響。主觀上講，一些企業(yè)缺乏法律意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)，對(duì)制假造假仍抱有僥幸心理，無(wú)證經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營(yíng)、以及惡意銷(xiāo)售假劣獸藥的現(xiàn)象屢禁不止[5]，政府對(duì)違法行為監(jiān)管的廣度和深度還不夠。

2.5 發(fā)展理念滯后 首先，發(fā)展理念不適應(yīng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策取向，絕大部分中獸藥企業(yè)沒(méi)有中藥材種植基地。第二，與種植業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策脫節(jié)。中獸藥企業(yè)不能很好利用種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的產(chǎn)業(yè)政策。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，幾乎沒(méi)有企業(yè)充分利用當(dāng)?shù)爻雠_(tái)的鼓勵(lì)中藥材種植的產(chǎn)業(yè)政策。第三，合作經(jīng)營(yíng)理念滯后。我國(guó)在很長(zhǎng)一段時(shí)間里推動(dòng)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織的建立，主要目的是提高規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、組織化、信息化水平，進(jìn)而降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)出效益。而現(xiàn)有中獸藥企業(yè)各自為戰(zhàn)，尤其是在中藥材采購(gòu)等方面沒(méi)有形成合作機(jī)制。

3 中獸藥產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)策建議

3.1 調(diào)整獸藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升中獸藥質(zhì)量品質(zhì) 一是調(diào)整獸藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。建議畜牧獸醫(yī)行政管理部門(mén)聯(lián)合種植業(yè)行政管理部門(mén)制定有利于中獸藥發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，按照全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展理念，鼓勵(lì)和支持中獸藥的發(fā)展。二是調(diào)整中獸藥品種結(jié)構(gòu)。《農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)獸藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出加快發(fā)展牛羊、寵物、蜂蠶及水產(chǎn)養(yǎng)殖用動(dòng)物專(zhuān)用藥。中獸藥企業(yè)要積極順應(yīng)畜牧業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開(kāi)拓新產(chǎn)品市場(chǎng)。三是調(diào)整中獸藥品質(zhì)結(jié)構(gòu)。中獸藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)主動(dòng)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，在內(nèi)部管理、產(chǎn)品品質(zhì)、制造工藝等方面下功夫，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地。

3.2 延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，在節(jié)本增效上下功夫 與獸用化學(xué)藥品相比，中獸藥是一種兩端涉農(nóng)的產(chǎn)品，具有其特殊性。中獸藥企業(yè)的眼光不能只局限于生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，需要轉(zhuǎn)變觀念，把自身發(fā)展融入種植業(yè)和畜牧業(yè)，向前延伸到種植業(yè)，向后延伸到技術(shù)服務(wù)和文化、品牌打造。將中藥材種植、中獸藥生產(chǎn)和對(duì)養(yǎng)殖企業(yè)服務(wù)、公眾健康科普緊密聯(lián)系，形成全產(chǎn)業(yè)鏈條，才能有效降低原材料成本。

3.3 充分利用現(xiàn)有政策，加快中獸藥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 要運(yùn)用工業(yè)化的理念，充分利用農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)以及地方政府的相關(guān)政策。一是與農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整緊密結(jié)合，結(jié)合地方優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，實(shí)施優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)中藥材和特色養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。二是與農(nóng)民增收和精準(zhǔn)脫貧相結(jié)合。指導(dǎo)貧困地區(qū)落實(shí)好產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃，扶持建設(shè)一批貧困人口參與度高的特色農(nóng)業(yè)基地，帶動(dòng)農(nóng)民脫貧致富。三是建立現(xiàn)代中獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。加快淘汰老舊設(shè)備和小作坊的生產(chǎn)方式，推動(dòng)中獸藥產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、信息化方向發(fā)展。四是實(shí)施品牌發(fā)展戰(zhàn)略。通過(guò)質(zhì)量提升、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和誠(chéng)信自律等手段，集中打造大型企業(yè)及區(qū)域優(yōu)勢(shì)品牌。

3.4 加快政府職能轉(zhuǎn)變，在放、管、服上下功夫 首先要解決“放”的問(wèn)題。目前，中獸藥產(chǎn)品在新藥注冊(cè)、文號(hào)審批等方面仍然存在程序繁雜、手續(xù)繁瑣等問(wèn)題，政府部門(mén)應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取生產(chǎn)企業(yè)的呼聲，盡最大努力減少或取消不必要的審批流程和環(huán)節(jié)，給中獸藥產(chǎn)業(yè)松綁。第二，加大對(duì)中獸藥產(chǎn)品的監(jiān)管力度。在取消和下放事前審批的基礎(chǔ)上，把主要精力放在事后監(jiān)管上，加大違法者的違法機(jī)會(huì)成本。第三，重點(diǎn)解決對(duì)中獸藥產(chǎn)業(yè)的服務(wù)問(wèn)題。政府應(yīng)主動(dòng)在中藥材基地建設(shè)、信息公開(kāi)、培訓(xùn)宣傳等方面加大投入力度，為中獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的外部空間。

3.5 實(shí)施支持和保護(hù)政策，為中獸藥產(chǎn)業(yè)保駕護(hù)航 首先，減少中獸藥企業(yè)負(fù)擔(dān)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。鑒于中獸藥企業(yè)的原料來(lái)自于農(nóng)產(chǎn)品且服務(wù)于農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)，建議減少中獸藥企業(yè)稅賦比例。第二，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。眾所周知，中獸藥產(chǎn)品研發(fā)投資大、時(shí)間長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大、收益慢，僅僅依靠企業(yè)的投入明顯不足。國(guó)家應(yīng)該借鑒生物制品快速發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，加大國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)科研資金投入的力度，并從政策上對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)予以保護(hù)。第三，加緊對(duì)中獸藥標(biāo)準(zhǔn)的制修訂進(jìn)程[6]。目前，《中獸藥產(chǎn)業(yè)大多還遵循傳統(tǒng)的制藥技法，創(chuàng)新工藝、創(chuàng)新輔料不足，中獸藥現(xiàn)代化程度不高。如：超微粉碎技術(shù)、超聲提取技術(shù)、薄膜包衣技術(shù)等利用較少[7]，獸藥標(biāo)準(zhǔn)制修訂要適應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝的發(fā)展。第四，加速中獸醫(yī)、專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)。目前，我國(guó)單獨(dú)開(kāi)辦中獸醫(yī)學(xué)科大專(zhuān)院校極少，已遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)和診療的需求。建議有條件的大中專(zhuān)院校開(kāi)設(shè)中獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)。

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