四川省繭絲綢行業2017年運行情況及2018年展望

陳祥平 程 明 祝 瑩 劉凱旋

(1.四川省絲綢協會，成都 610031；2.四川省絲綢科學研究院，成都 610031；3.四川省絲綢工程技術研究中心，成都 610031)

2017年，四川省繭絲綢行業認真貫徹落實商務部《繭絲綢行業“十三五”發展綱要》和《四川省繭絲綢行業“十三五”發展規劃》，創新發展理念，積極推進供給側結構性改革，大力實施“增品種，創品牌，提品質”戰略，培育發展新動能，產業結構持續優化，產業融合明顯提速，經濟效益有效改善，經濟運行穩中向好，行業發展總體好于預期。

1 2017年行業運行概況

1.1 生產保持平穩態勢

據四川省蠶業管理總站統計，2017年，全省桑園面積達到13萬hm2，同比增長4.28%；發種210萬張，產繭8.1萬t，同比分別增加2.44%和5.2%；鮮繭收購均價43.5元/kg，同比上升25.25%；桑果產量7.5萬t，同比增加28.6%。蠶繭產量位居全國第二，質量保持全國最好水平。

絲綢生產由于企業受國家環境治理要求約束，以及蠶繭原料供應緊張的影響，主要產品產量比上年有所下降。來自統計部門的數據顯示，2017年全省累計生產蠶絲及交織物(含蠶絲50%)1.99億m，同比下降4.34%，降幅低于全國5.68個百分點，占全國總產量的33.06%，居全國第1位；生產蠶絲2.95萬t，同比下降11.41 %，降幅高于全國0.96個百分點，占全國總產量的20.8%，居全國第2位；蠶絲被110萬條， 同比下降4.35%，降幅低于全國2.9 8個百分點，占全國總產量的5.72%，居全國第6位。

1.2 絲綢出口量減價增

據中國紡織品進出口商會和四川省商務廳提供的出口商品分類匯總數據顯示，2017年，四川絲綢商品出口額為14500萬美元，同比下降26.76%，占全國絲綢出口總額的4.1%，居全國第7位，也是自2012年以來連續6年下降。從真絲綢出口商品分類數據看，雖然大部分商品出口量下降，但出口價格有所提高。1-12月,絲類出口2186.3萬美元，同比增長15.29%，居全國第7位，出口單價46.7美元/kg，同比增長16.38%；真絲綢緞出口6056.8萬美元，同比下降18.90%，居全國第5位，出口單價5.67美元/m，同比增長12.19%；絲綢制成品出口3474.9萬美元，同比下降30.02%，居全國第9位，出口單價13.69美元/件套，同比增長30.82%。

1.3 繭絲綢價格大幅上漲

受國內外絲綢市場需求轉旺和繭絲原料供應不足的雙重影響，國內繭絲綢市場價格自2016年5月以來一路上升，進入2017年后，繼續呈現加速上漲趨勢，且產品供不應求。中國繭絲綢交易市場“嘉興指數”月度報告顯示，2017年12月商檢3A級生絲銷售價位達49.6萬/t，比年初上漲了11.9萬元/t，漲幅高達31.56%。四川因繭絲質量好，產量大，價格漲幅表現搶眼。據四川省絲綢協會了解，2017年底，四川部分企業的6A級生絲售價已達54萬元/t，為繅絲企業帶來良好發展機遇。

1.4 經濟效益持續向好

得益于市場環境的明顯改善，行業經濟效益實現了近年來的較好成績。據四川省絲綢協會統計，2017年，全省蠶桑絲綢總產值達到381億元，同比上升16.69%。其中，蠶桑綜合產值71億元，絲綢工業產值310億元，同比分別上升8.4%和18.4%。商務部繭絲綢行業市場運行監測系統和四川省絲綢協會入統的45家重點繭絲綢企業，有7家虧損，虧損面15.56%，比上年下降21個百分點，45家企業盈虧相抵實現利潤1.07億元，比上年增加0.66億元，增長160.97%。

2 2017年行業運行的主要特征

2.1 著力經營機制模式創新，蠶業生產提質增效

2017年，在中央一號文件指引下，各地堅持以質量效益提升為目標，從供給側結構性改革發力，推進優質蠶繭基地建設，培育新型蠶業經營主體，發展多種形式規模經營，促進蠶業轉型發展。綿陽市涪城區緊扣市場需求，立足新機制、新技術、新業態，推動蠶桑產業組織化、高效化、多元化發展，蠶絲年均總產值3.5億元、農民年售繭收入2.2億元，畝桑蠶繭收入比同業高出3000元以上。興文縣因地制宜發展蠶桑產業，走出一條既治理了石漠化又促進農村經濟發展的雙贏路子。綿陽涪城蠶桑“三新三化”模式、宜賓興文“栽桑養蠶——烏蒙山石漠化地區脫貧奔康走出的‘新路子’”雙雙當選“2017四川十大農業供給側結構性改革案例”。南充尚好桑茶有限公司、四川安泰繭絲綢集團有限公司、南充銀海絲綢有限公司、四川紅旗絲綢有限公司、儀隴縣奧特絲農業科技有限公司等企業集中土地流轉，與蠶農建立利益聯動機制，建設規模化優質蠶桑基地，并以種養基地為基礎, 聚集資金、技術、管理等生產要素,發展現代蠶業,帶動新型蠶業經營主體和蠶農專業化、標準化、集約化生產。截至2017年底，全省發展0.67hm2(10畝)以上種養大戶已達到13萬戶，2hm2(30畝)以上家庭農場6000戶，蠶桑專業合作社200余家。有22個蠶業合作社被命名為“四川省農民合作社省級示范社”。

同時，全省蠶業主管部門和行業科研院所，結合現代蠶桑產業基地建設、現代農業產業融合發展示范園區建設，在珙縣、寧南、樂至等地建立蠶桑基地標準化建設示范點，組織開展蠶桑標準化生產培訓，規范蠶桑基地標準化建設。

2.2 行業資源整合加快，產業發展投入增加

全行業不斷整合優化行業資源，加大發展投入，帶動社會資本投資繭絲綢產業創業創新項目，為產業發展注入新動力。資源整合方面，南充市以高坪航空港都京絲紡服裝工業園和嘉陵區絲紡服裝產業園為核心，建設絲綢加工集聚區，培育“絲紡服裝千億產業集群”；攀枝花市引進中絲集團,組建“國企+地方政府+民營經濟”三方投資管理的混合所有制企業，共建攀枝花優質繭絲綢基地。產業投入方面，除各級財政的蠶桑發展、工業技改，以及中央外經貿發展資金繭絲綢專項等資金支持外，企業方面的投入也持續增加。四川安泰繭絲綢集團有限公司投資1億元，計劃用時三年，在武勝縣建設2000hm2(3萬畝)的現代蠶桑產業園區；四川新絲路繭絲綢有限公司投資2.85億元，占地7.4hm2(111畝)，建設包括蠶種、絲綢、家紡用品生產及物流配送、工業旅游在內的現代化絲綢產業科技園，項目一期工程將于2018年底竣工；南充宏興絲綢有限公司入駐都京絲紡服裝工業園，計劃投資6000萬元，征地3.33hm2(50畝)，建設集繅絲、織綢、絲綢服裝為一體的絲綢生產線；南充金富春絲綢有限公司整體搬遷生產廠區，建成劍桿織機生產線和服裝生產線，生產規模擴大，產品質量提高，為生產開發寬幅絲綢面料和服裝服飾奠定基礎。

2.3 精準脫貧作用顯著，產業扶貧貢獻突出

全省各級繭絲綢主管部門、行業科研院所和企業深入貫徹落實中央、省委關于打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會的重大戰略部署，堅持把新時期新階段的繭絲綢產業發展融入全省扶貧攻堅工作大局進行統籌謀劃，深入開展繭絲綢產業扶貧工作。截至2017年底，在全省36個國定貧困縣，88個省定貧困縣中，已建成省級蠶桑基地縣15個；在全省40個蠶桑基地縣的扶貧規劃中，有698個貧困村首選蠶桑為脫貧主導產業，已有468個貧困村通過發展蠶桑產業退出減貧計劃，減貧率占67.05%，走出了“人平兩畝桑，脫貧奔小康”精準扶貧模式，繭絲綢業已成為部分貧困地區的財政主要來源、區域經濟的重要支撐和有效實現精準脫貧的骨干產業。在推進繭絲綢產業扶貧中，四川省絲綢科學研究院等科研院所和南充尚好桑茶有限公司、南充銀海絲綢有限公司、四川安泰繭絲綢集團有限公司、四川新絲路繭絲綢有限公司等龍頭企業發揮引領作用，探索建立科技扶貧示范基地、“一對一”技術服務、就地建設扶貧就業車間等扶貧新模式，受到各級黨委政府的肯定。高縣立華蠶繭有限公司、珙縣智溢繭絲綢有限公司被省委農工委評為“四川省2017年帶動脫貧攻堅明星農業產業化龍頭企業”，南充順城紡織有限公司被四川省就業扶貧推進會樹為“全省就業扶貧工作示范窗口”，四川紅旗絲綢有限公司負責人被省工商聯、省扶貧和移民局等單位評為“精準扶貧先進個人”。

2.4 科技創新要素有效聚合，行業創新能力再上新水平

全行業緊扣產業優化升級主線，健全產業創新體系，強化科技創新支撐引領產業轉型發展。繼四川省絲綢科學研究院牽頭搭建“四川省繭絲綢行業公共服務平臺”“南充嘉陵城南工業集中區繭絲綢窗口服務平臺”之后，與寧南縣南絲路集團公司等單位聯合建設的“四川省繭絲綢產業技術研究院”，2017年獲得四川省科技廳批復；由四川省絲綢科學研究院首席專家、國務院特殊津貼專家、省學術和技術帶頭人、教授級高工陳祥平領銜，與寧南縣南絲路集團公司共建的“院士(專家)工作站”，以第一名高分通過涼山州第四批州級院士(專家)工作站評審；成都海蓉特種紡織品有限公司建設的企業技術中心被認定為四川省第二十二批企業技術中心，使全行業省級企業技術中心上升到5家；“四川省繭絲綢產業技術創新聯盟”優化提升，實現了資源向創新配置、力量向創新集成。

堅持產業導向，推進科研開發，一批項目取得重大技術突破，對行業產生了重要影響。由四川省農科院蠶業研究所、四川省絲綢科學研究院等單位共同完成的四川省科技創新產業鏈重大項目“現代蠶桑絲綢產業鏈關鍵技術集成示范”榮獲四川省科技進步一等獎；四川省農科院蠶業研究所等單位完成的“高效多功能桑園機械的研制與應用”榮獲四川省科技進步二等獎；四川省絲綢科學研究院完成的“自動化煮繭新工藝及設備研究”榮獲四川省科技進步三等獎，并被中國紡織工業聯合會認定為“紡織之光”成果推廣項目；四川省絲綢科學研究院提出的“活性染料固色代替尿素以減少污水中氨態氮含量的工藝技術”方案，榮獲第二屆中國創新挑戰賽(南充)現場賽優秀獎；南充首創蠶具有限公司研制出全國首臺智能化自動養蠶機和高效節能環保自動循環熱風烘繭機；高縣立華蠶繭有限公司桑蠶科技示范園被列入科技部第二批“星創天地”名單；成都古蜀蜀錦研究所采用CAD紋樣設計系統和電子提花控制系統，將傳統紋樣的設計與現代高科技融合，開發出夔紋錦、鳥獸紋錦、纏枝葡萄、永昌錦等清地小花蜀錦衣料，并與四川金笛服飾公司進行時尚化合作，產品在巴黎、上海時裝周上受到客商好評。

2.5 統籌持續推動，品牌打造成效明顯

堅持政府、協會和企業三方聯動，多角度打造區域品牌、產品品牌、企業品牌。千年綢都--南充繼成功打造“中國綢都”“中國優質繭絲生產基地”后，嘉陵區又喜摘“中國桑茶之鄉”國字號招牌；在蠶神嫘祖故里--鹽亭，“四川鹽亭嫘祖蠶桑生產系統”被農業部認定為第四批中國重要農業文化遺產，成為四川繭絲綢產業發展的新名片。在第十二屆四川名牌評審中，四川安泰繭絲綢集團有限公司的“寶珍”牌生絲，寧南縣南絲路集團公司的“南絲路”牌優質桑蠶繭、生絲，四川閬中壽昌號蠶絲制品有限公司的“壽昌號”蠶絲被，四川依格爾紡織品有限公司的“依格爾”牌絲綢產品，南充銀海絲綢有限公司的“銀海絲綢”牌蠶絲被，四川銀河地毯有限公司的“銀河”牌手工打結地毯，高縣立華蠶繭有限公司的“凱華”牌生絲，南充尚好桑茶有限公司的“露茗、桑都”牌桑葉茶系列產品榮獲“四川省名牌產品”稱號。同時，通過持續組織企業“抱團”參加“中國國際絲綢博覽會”“絲綢蘇州”“全國優質繭絲生產科技成果推廣”和“川貨全國行”活動，區域品牌、產品品牌和企業品牌在全國的知名度和影響力進一步提升。“涪城”繭絲、“南絲路”生絲、“大涼山”蠶繭、“僰人”蠶繭備受市場青睞。

2.6 市場拓展多頭并進，國內外市場共同發力

全行業以“擴大市場覆蓋面，提高產品競爭力”為指導，全方位、多層次開拓絲綢消費市場，培育消費群體。營銷模式上，實體店與網絡營銷相結合，強力推動絲綢新零售。四川依格爾紡織品有限公司在西安、都江堰、雅安南方絲路驛站、九寨溝唐蕃古道等旅游景區建設絲綢文化體驗和產品展示館，全年接待游客25萬人次，實現銷售收入8000多萬元；成都蓉錦蜀繡公司將“蜀繡生活館”開進成都的社區、樓宇，讓消費者就近體驗蜀繡魅力；南充銀海絲綢有限公司堅持線上線下聯動，利用電商平臺、電視購物頻道，新增銷售收入1000余萬元。產品策略上，緊跟市場需求和消費趨勢，加強產品創新。四川依格爾紡織品有限公司引進20余臺(套)噴氣織機及高溫高壓染色機，精細化開發蠶絲/滌綸/莫代爾、蠶絲/天絲/莫代爾交織面料、床上用品等新產品，以優質產品搶占市場；南充尚好桑茶有限公司順應健康消費新潮流，除開發桑葉茶外，還開發桑葉粉、桑姜茶、桑菊茶、茉莉桑茶等桑配方功能性保健產品。此外，企業還充分利用展會平臺，拓展內外市場。南充市舉辦“2017中國綢都·南充絲紡服裝博覽會暨綢都十強好單品、十佳形象代言人評選”等系列活動，擴大本土絲綢消費；德陽成宇絲綢有限公司、南充長葉絲綢有限公司主動參加中國國際紡織面料及輔料博覽會、上海紡織品博覽會以及美國、法國等國家和地區舉辦的境外展會，尋求國外商業伙伴，絲綢出口業務穩定上升；四川春鵬絲綢有限公司依靠展會快速成長，通過津洽會、西洽會、烏市亞歐博覽會、成都西博會等國內展會，簽訂意向性合作訂單3000余萬元。

2.7 借力絲綢文化資源，產業融合發展內涵更豐富

依托特色絲綢文化資源，全行業積極挖掘絲綢文化內涵，努力探索“文化搭臺、經濟唱戲”的產業融合發展之路。南充市借鑒北京“798文化創意園”，在高坪區都京鎮投資156億元，以百年絲綢老店六合集團的歷史資源為核心，打造10km2絲綢文化產業園暨絲綢特色小鎮，建成后可實現產值500億元，稅收15億元。四川依格爾紡織品有限公司學習海爾工業旅游等經驗，建博物館搞工業旅游，走產業融合發展之路。專門從事蜀繪開發研究和市場推廣的南充順成紡織有限公司，投資建設占地1000m2的蜀繪絲綢文化中心。四川新立新(閬中)絲綢有限公司利用其舊址“蘇式建筑”，引進廣東坤銀投資管理集團投資40億元，打造閬中古城文化創意產業園項目，并配套酒店、會展中心、商務中心、培訓中心等。南充尚好桑茶有限公司建起中國桑茶文化館，形成集旅游、產品加工、原料基地種植為一體，一二三產業融合發展的特色產業園區。四川朗瑞絲綢有限公司依托錦門古鎮、南絲綢之路起點、南絲路博物館，傾力打造絲綢文化、絲綢名品展示和絲綢文創三者相結合的“絲綢世界”展館，設置栽桑養蠶、繅絲織綢和蜀錦蜀繡、古桑果桑林觀光等四大主題互動體驗區。涼山州德昌縣，綿陽市涪城區、游仙區等地舉辦桑椹采摘節、蠶桑文化節，發展蠶業休閑觀光、康養等新業態，推動傳統繭絲綢產業與加工業、文化業、旅游業、服務業融合發展。

3 行業運行中的主要問題

盡管2017年行業主要經濟指標實現平穩增長，整體經濟效益上升，但在運行中也存在一些不容忽視的問題。主要是：

企業之間發展不平衡。近兩年來繭絲綢價格上漲,行業看似紅火，但部分企業生存壓力實則較大。農業產業化企業在蠶繭原料保障、產品質量、實現利潤方面均表現良好；繭絲綢加工企業因繭絲等原材料在產品的成本構成中占80%以上，其生產成本也隨著繭絲原料價格持續上升而不斷提高，高買高賣不但未能帶來更大利潤，反而使企業面臨越來越大的經營壓力和風險。

絲綢生產出現不穩定跡象。一方面，國內蠶繭價格飆升和供應不足導致部分企業無法正常開工或產量下降，個別企業甚至出現階段性停產；另一方面，因生產廢水排放和能源清潔標準更趨嚴格，部分節能減排不達標的繅絲企業、印染企業或被整頓淘汰，或被限產、停產，或被關停轉遷。加工環節成為目前限制絲綢行業發展的瓶頸。

流動資金緊張問題更加突出。長期以來，繭絲綢企業受制于銀行信貸政策，很難獲得貸款，普遍存在流動資金短缺的情況，絕大部分企業只能靠自籌資金或民間借貸維系生存發展。近兩年，繭絲綢價格持續攀升，企業在鮮繭收購、繭絲綢原料采購以及囤貨等環節所需的流動資金更多，融資成本更高，資金短缺更為明顯，已嚴重影響企業的運營。

4 2018年行業形勢展望

從政策層面看，隨著中央和各級地方黨委政府近年出臺的一系列推進農業農村改革發展的指導意見，以及各級繭絲綢主管部門制定的行業發展促進措施的深入落實，政策的累積效應將進一步顯現，有助于繭絲綢行業持續健康穩定發展。與此同時，至2017年底，全國繭絲綢主產省(市區)已全部解決了困擾行業多年的繅絲加工增值稅率“高征低扣”問題，這將有效降低繭絲綢企業生產成本，也將在很大程度上促進繭絲綢產業發展。

從需求層面看，隨著全球經濟復蘇和我國經濟持續向好，國際國內絲綢消費需求將保持平穩增長。

從供給層面看，國內繭絲原料總量不足的矛盾將在一段時間內繼續存在，但隨著這兩年地方政府和企業對蠶桑發展的重視，加之繭絲綢市場價格對蠶桑生產的刺激，部分地區的蠶繭產量會有所增加，繭絲原料供應緊張的局面有望得到一定程度緩解。

從價格和效益來看，在供給側結構性改革的背景下，綜合市場供求關系、產品質量以及繭絲綢生產綜合成本等因素分析，繭絲綢市場價格可能會維持現有水平，或出現小幅波動。以此為支撐，預計行業效益水平總體將保持平穩態勢。

綜合上述因素，結合四川省繭絲綢行業近年來的發展情況和運行特征,預計2018年四川省繭絲綢行業將呈現出昂揚向上、高質量發展的新面貌。