杭州集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題與對(duì)策研究

◎ 民進(jìn)杭州市委會(huì)課題組

提 要：集成電路產(chǎn)業(yè) （IC）是杭州戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。杭州集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)明顯，優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚，創(chuàng)新能力較強(qiáng)，但也存在諸多短板，如發(fā)展氛圍弱、戰(zhàn)略布局缺、產(chǎn)業(yè)不平衡、投資壓力大、高端團(tuán)隊(duì)少等。為發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，打造 “一號(hào)工程”升級(jí)版，杭州在集成電路產(chǎn)業(yè)上要做好出臺(tái)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策意見，設(shè)立集成電路發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶持資金，引導(dǎo)各類資金參與IC產(chǎn)業(yè)投入，推進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)重大項(xiàng)目落地發(fā)展等工作。

集成電路產(chǎn)業(yè) （IC）是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要方向，是保障國家信息安全的重要支撐。隨著我國信息化發(fā)展進(jìn)程加速，以及 “互聯(lián)網(wǎng)＋” “智能制造”戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)，各界對(duì)集成電路產(chǎn)品和技術(shù)的需求也與日俱增。

一 杭州集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好

經(jīng)過多年發(fā)展，杭州地區(qū)的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)取得了一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)倍增發(fā)展的基礎(chǔ)，各主要細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量均出現(xiàn)全面較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。集成電路設(shè)計(jì)、集成電路晶圓制造、集成電路封裝測(cè)試、新型半導(dǎo)體材料和高端大直徑單晶硅片大生產(chǎn)線建設(shè)、電子化學(xué)品生產(chǎn)等領(lǐng)域，都相繼上馬了一批投資規(guī)模大、技術(shù)水平高、具有良好市場(chǎng)前景的重大固定資產(chǎn)投資和技術(shù)改造項(xiàng)目。

（二）設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)明顯

杭州是國家集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)基地 （全國共七個(gè)）之一，在集成電路設(shè)計(jì)若干領(lǐng)域已經(jīng)取得了比較優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，作為浙江省集成電路的核心區(qū)域，以集成電路設(shè)計(jì)業(yè)為核心的集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。全省85%以上的設(shè)計(jì)企業(yè)和95%以上的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入集中在杭州。在數(shù)字集成電路方面，企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)模最高已超過1000萬門級(jí)，主流設(shè)計(jì)工藝為40～55納米，若干企業(yè)已進(jìn)入28納米工藝水平；在模擬集成電路設(shè)計(jì)方面，由應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的特殊工藝水平十分突出；在射頻集成電路方面，鋮昌科技已經(jīng)具有成熟的GHZ級(jí)設(shè)計(jì)水平。芯片特色工藝制造和特殊工藝集成電路設(shè)計(jì)制造一體化等在全國具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)與綜合競(jìng)爭(zhēng)力，擁有5條芯片制造生產(chǎn)線，分布在士蘭集成、士蘭集昕、立昂微、立昂東芯、海康微影等企業(yè)。

（三）優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚

目前，杭州士蘭微電子股份有限公司是國內(nèi)唯一一家集成電路芯片設(shè)計(jì)與制造一體化企業(yè) （IDM），名列2016年我國集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)第7位。杭州中天微系統(tǒng)公司是國內(nèi)唯一一家自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)32位嵌入式CPU供應(yīng)商，曾獲得國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。杭州微波毫米波射頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是國內(nèi)建成的第一個(gè)虛擬設(shè)計(jì)與制造一體化企業(yè)聯(lián)盟 （IDM），整合了全球在射頻材料、外延、設(shè)計(jì)、流片、封裝、測(cè)試等方面的優(yōu)勢(shì)力量，初步解決了我國微波毫米波射頻集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控問題，為多個(gè)國家重大項(xiàng)目提供了國產(chǎn)化保障。杭州國芯科技數(shù)次被列為中國大陸最具成長(zhǎng)性的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，已成為國內(nèi)知名的數(shù)字電視集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。中科微電子公司研發(fā)的北斗導(dǎo)航芯片也是國內(nèi)唯一能與GPS芯片性能相比的高端芯片，市場(chǎng)前景廣闊。矽力杰于2013年年底在臺(tái)灣成功上市，數(shù)次被列為中國大陸最具成長(zhǎng)性的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。中電海康高速高端存儲(chǔ)芯片研發(fā)中試基地建設(shè)及核心技術(shù)和樣片的開發(fā)正在加速推進(jìn)中。華瀾微電子是少數(shù)掌握了核心IP技術(shù)的中國芯片設(shè)計(jì)公司，其計(jì)算機(jī)接口橋接芯片 （Bridge）出貨量居全球第三，全球總共有不到10家固態(tài)硬盤控制器芯片供應(yīng)商，華瀾微電子是其中之一。杭州在集成電路封裝、材料、設(shè)備方面也具有一定規(guī)模，代表企業(yè)有大和熱磁、海納半導(dǎo)體、長(zhǎng)川科技等。

（四）創(chuàng)新能力較強(qiáng)

由杭州士蘭微電子股份有限公司牽頭的基于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高清晰度實(shí)時(shí)監(jiān)控SOC芯片、國產(chǎn)化汽車電子芯片關(guān)鍵技術(shù)、600V高速低功耗600V以上多芯片高壓模塊、面向移動(dòng)終端和物聯(lián)網(wǎng)的智能傳感器產(chǎn)品制造與封裝一體化集成技術(shù)，杭州中天微系統(tǒng)有限公司的高性能嵌入式CPU芯片，杭州國芯科技有限公司的數(shù)字電視SOC芯片，杭州中科微電子有限公司的支持衛(wèi)星導(dǎo)航和手持移動(dòng)電視的多模多頻射頻套片，以及海康、大華的視頻監(jiān)控SOC芯片和華瀾微電子的固態(tài)存儲(chǔ)控制芯片等項(xiàng)目均獲得了國家科技重大專項(xiàng) “核高基”和 “集成電路裝備”的扶持。更為可喜的是，在剛剛獲批的 “十三五” “核高基”重大專項(xiàng)中，杭州企業(yè)牽頭的項(xiàng)目獲得8項(xiàng)扶持，處于國內(nèi)前列，穩(wěn)居第一梯隊(duì)。

三 杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)的短板及國家目標(biāo)

（一）杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)的短板

1.發(fā)展氛圍弱

杭州民營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，具有一定的體制、機(jī)制和創(chuàng)新先發(fā)優(yōu)勢(shì)，全社會(huì)創(chuàng)業(yè)熱情持續(xù)高漲，民間資本雄厚。但在發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)上，囿于該產(chǎn)業(yè)高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，對(duì)于杭州集成電路產(chǎn)業(yè) “要不要發(fā)展、發(fā)展哪些領(lǐng)域、在哪兒發(fā)展、怎樣發(fā)展”等問題，仍存在不同的看法和爭(zhēng)論。這些爭(zhēng)論的長(zhǎng)期存在，對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)造成了一定的擠壓效應(yīng)，導(dǎo)致杭州錯(cuò)失了集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 “黃金十年”，與上海、北京、武漢、深圳等發(fā)達(dá)城市的差距逐漸拉大，且即將被廣州、成都、西安、南京、無錫等城市超越。

2.戰(zhàn)略布局缺

集成電路產(chǎn)業(yè)是高度細(xì)分、產(chǎn)品研發(fā)復(fù)雜艱難、技術(shù)和產(chǎn)品快速更新迭代的產(chǎn)業(yè)，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)在資源集聚、整合和管理能力上存在較大差距。一是缺乏專業(yè)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，杭州有東部軟件園、北部軟件園、高新軟件園、天堂軟件園等眾多的軟件產(chǎn)業(yè)園和東方電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園、西湖電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園等電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園，唯一缺失的就是集成電路產(chǎn)業(yè)園，而南京在浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立了集成電路產(chǎn)業(yè)園，建立了集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心，引進(jìn)了臺(tái)積電、英特爾集成電路產(chǎn)業(yè)巨頭。二是缺乏高水平的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、咨詢決策建議、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)和政策精準(zhǔn)扶持等方面缺乏專業(yè)的支撐，導(dǎo)致在集成電路大項(xiàng)目落地、國家大基金支持、地方產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建以及資源優(yōu)化整合等方面，都已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于成都、武漢、南京等后發(fā)城市。

3.產(chǎn)業(yè)不平衡

杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)起步早、基礎(chǔ)好，全市擁有集成電路企業(yè)99家，涉及設(shè)計(jì)、制造、封裝、材料 （設(shè)備）和其他配套設(shè)施五大領(lǐng)域。近三年，全市集成電路產(chǎn)業(yè)均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。但產(chǎn)業(yè)內(nèi)部發(fā)展不平衡，具有鮮明的 “軟強(qiáng)硬弱”的特點(diǎn)，即設(shè)計(jì)強(qiáng)、制造弱。杭州是國家集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)基地 （全國七個(gè)）之一，集聚了全省85%以上的設(shè)計(jì)企業(yè)和95%以上的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入，在嵌入式CPU、微波毫米波射頻集成電路、數(shù)字音視頻、數(shù)字電視、固態(tài)存儲(chǔ)、計(jì)算機(jī)接口控制器、LED芯片和光電集成電路等細(xì)分領(lǐng)域，杭州的設(shè)計(jì)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，全國集成電路設(shè)計(jì)城市排行，杭州位列第5位。但受投資強(qiáng)度和投資主體結(jié)構(gòu)等因素影響，近年來國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)的重大投資項(xiàng)目無一落戶杭州，國家千億元的集成電路大基金也與杭州無緣。杭州至今沒有一條完整的芯片代工線，全市設(shè)計(jì)企業(yè)每月上億顆芯片的出貨量，需要依靠上海、江蘇、臺(tái)灣等地完成代加工，流片成本高，流片周期長(zhǎng)，直接造成10倍于設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的產(chǎn)值流失。如果具備本地化制造能力，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)將達(dá)千億元規(guī)模。

4.投資壓力大

杭州在集成電路產(chǎn)業(yè)的投入機(jī)制不健全，產(chǎn)業(yè)投入嚴(yán)重不足。近年來，在集成電路產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)的發(fā)展征程中，各重點(diǎn)城市紛紛出臺(tái)重磅政策，加快發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，蘇、滬、京等地大力吸引內(nèi)外資進(jìn)入，高強(qiáng)度持續(xù)投資發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，上海 （500億元）、北京 （320億元）、南京 （500億元）、成都 （400億元）、廈門（160億）等城市依托專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金，加大扶持力度，積極爭(zhēng)取大項(xiàng)目落地。紫光國芯計(jì)劃投資1500億元在成都投資建廠；武漢新芯、長(zhǎng)江存儲(chǔ)計(jì)劃開工二期項(xiàng)目，投資總規(guī)模達(dá)到1000億元；臺(tái)積電南京12寸生產(chǎn)線項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)100億美元。反觀杭州，雖有發(fā)展集成電路的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、良好條件和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但在2008～2017年近十年間未設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)引導(dǎo)資金，導(dǎo)致企業(yè)投入乏力，也難引進(jìn)大規(guī)模集成電路制造企業(yè)。此外，受復(fù)雜因素影響，士蘭微270億元投資項(xiàng)目落戶廈門，矽力杰30億元投資項(xiàng)目落戶合肥。

5.高端團(tuán)隊(duì)少

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展最終取決于人才，光有資本投資并不能彌補(bǔ)領(lǐng)軍人物、平臺(tái)級(jí)企業(yè)缺失的核心問題。目前，杭州市系統(tǒng)級(jí)高端設(shè)計(jì)人才的缺失，集成電路市場(chǎng)營銷人員、高端管理人才和團(tuán)隊(duì)的匱乏，嚴(yán)重影響了杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。杭州盡管擁有浙江大學(xué)和杭州電子科技大學(xué)等在國內(nèi)集成電路人才培養(yǎng)方面有優(yōu)勢(shì)的高校，但與企業(yè)的結(jié)合不夠緊密，培養(yǎng)集成電路高層次人才方面的教育資源與江蘇、上海、北京等地相比相對(duì)不足，大部分集成電路類畢業(yè)生都到上海等周邊城市就業(yè)。更為突出的是，由于杭州集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍不濃，產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)不大，引進(jìn)后經(jīng)數(shù)年培養(yǎng)出來的高技能人才又遭遇上海、深圳等地的爭(zhēng)奪，專業(yè)人才流失較大。加快人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)和平臺(tái)建設(shè)，成為 “一號(hào)工程”升級(jí)亟待解決的問題。

（二）集成電路產(chǎn)業(yè)國家戰(zhàn)略

我國集成電路產(chǎn)業(yè)和世界先進(jìn)水平尚有差距。我國每年的集成電路產(chǎn)品進(jìn)口金額已超過石油進(jìn)口金額，除了每年需要花巨額資金進(jìn)口各類集成電路產(chǎn)品和技術(shù)外，集成電路產(chǎn)業(yè)的短板還極大地制約了與信息基礎(chǔ)、高端裝備制造和信息產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)的其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，目前我國智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展迅猛，但包括CPU、存儲(chǔ)器、各類感應(yīng)元器件在內(nèi)的集成電路產(chǎn)品大部分要靠進(jìn)口。一旦關(guān)鍵產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破和國產(chǎn)化，我國集成電路產(chǎn)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，不但能夠擺脫受制于人的被動(dòng)局面，還有助于在國際市場(chǎng)取得話語權(quán)和市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。

1.戰(zhàn)略定位

我國對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，從2014年開始，先后出臺(tái) 《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)還將集成電路產(chǎn)業(yè)列入重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)名單；國家明確提出未來5～10年是集成電路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，通過市場(chǎng)主導(dǎo)和政府有為 “兩力合一”，加快集成電路產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。到 “十三五”末，國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品和技術(shù)的市場(chǎng)占有率有望提升30個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)品和技術(shù)將滿足約50%的國內(nèi)市場(chǎng)需求，銷售收入增長(zhǎng)約500億美元。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊(duì)，產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

2.產(chǎn)業(yè)政策

當(dāng)前，國家密集出臺(tái)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，各地IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱情高漲，很多省市相繼出臺(tái)鼓勵(lì)政策搶抓發(fā)展機(jī)遇。如，在2018年各地出臺(tái)的相關(guān)政策就有 《深圳市新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2018年第一批扶持計(jì)劃》《成都市進(jìn)一步支持集成電路產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加快發(fā)展若干政策措施》 《廈門市加快發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)施細(xì)則》《合肥市加快推進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》《江蘇昆山市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策意見 （試行）》《無錫市關(guān)于進(jìn)一步支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見 （2018-2020）》 等。

三 杭州培育發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的對(duì)策建議

杭州發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，打造 “一號(hào)工程”升級(jí)版，要優(yōu)先培育發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化 “軟”和 “硬”兩手一起抓。

（一）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，出臺(tái)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策意見

研究梳理杭州集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的比較優(yōu)勢(shì)，抓住IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)這一核心，抓緊制定出臺(tái)全市層面有關(guān)加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、錨定目標(biāo)、明確路徑、細(xì)化舉措、強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)，形成發(fā)展合力，補(bǔ)齊 “缺芯少魂”的發(fā)展短板。重點(diǎn)支持通信設(shè)備、移動(dòng)智能終端、數(shù)字電視、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)、顯示驅(qū)動(dòng)和觸控、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、汽車電子、先進(jìn)制造、航空航天與軍工等領(lǐng)域芯片設(shè)計(jì)、封裝及產(chǎn)業(yè)化。

（二）加大資金投入，設(shè)立集成電路發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶持資金

參照京滬鵬鄂蓉寧鎬錫等城市，集中資金搶先扶持集成電路產(chǎn)業(yè)。鑒于杭州產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金規(guī)模總量大大落后于兄弟城市的現(xiàn)實(shí)和短期后平衡財(cái)力投入的難度，在加大產(chǎn)業(yè)資金投入的同時(shí)，要將極其有限的資金用在刀刃上，建議重點(diǎn)扶持IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，走錯(cuò)位發(fā)展之路，避免與兄弟城市的大投入比拼。

（三）做大產(chǎn)投基金，引導(dǎo)各類資金參與IC產(chǎn)業(yè)投入

集成電路產(chǎn)業(yè)投資大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高，如果沒有國有資本平臺(tái)的大投入作為引導(dǎo)，很難吸引社會(huì)資金的參與。建議杭州市參考兄弟城市的做法，以股權(quán)投資的方式，推動(dòng)國有資本投資集成電路產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)并帶動(dòng)社會(huì)資本的積極參與。對(duì)這塊的國有資本，應(yīng)體現(xiàn)盡職免責(zé)原則，對(duì)國有資金保值增值不做考核要求。

（四）強(qiáng)化項(xiàng)目引育，推進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)重大項(xiàng)目落地發(fā)展

必須將大項(xiàng)目招引培育作為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型的重要抓手。一要搶抓平臺(tái)建設(shè)。建議在大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投資建設(shè)集成電路產(chǎn)業(yè)園，加快推進(jìn)IC產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。二要突出項(xiàng)目招引。緊盯國內(nèi)外IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，加快專業(yè)招商隊(duì)伍建設(shè)，招引重大項(xiàng)目。三要強(qiáng)化本地企業(yè)培育和項(xiàng)目推進(jìn)。對(duì)中芯、士蘭微、立昂微、海康等本地企業(yè)和項(xiàng)目要做好跟蹤服務(wù)。四要加強(qiáng)人才引育。重點(diǎn)培養(yǎng)引進(jìn)國際化、高層次、復(fù)合型集成電路人才，要讓引進(jìn)的IC產(chǎn)業(yè)人才享受優(yōu)良的生活住房、子女入學(xué)、科研補(bǔ)助等各類政策，安心在杭發(fā)展事業(yè)。