美國實施SIMP背景下中國水產品出口企業的應對措施

李慕菡 鄭巧

摘 要：美國是中國水產品出口的重要市場，而其即將施行的水產品進口監管項目（SIMP），必然會給中國對美水產品出口貿易帶來很大影響。文章對水產品進口監管項目的實施背景和內容規定進行梳理和總結，并從水產品出口企業的視角進行深入探討，提出了在對美水產品出口貿易中應采取的對策措施。

關鍵詞：中國水產品；企業出口；美國SIMP；應對措施

中國自2010年起成為全球水產品第一出口大國，中美水產品貿易關系在全球水產品貿易格局中占據越來越重要的地位。美國國家海洋與大氣管理局為避免非法的（Illegal）、不報告的（Unreported）和不受管制的（Unregulated）捕撈活動（簡稱IUU）或假冒水產品進入美國商業市場，在2017年初發布了關于實施海產品進口監控項目（（Seafood Import Monitoring Program ，簡稱SIMP），對非法捕撈或假冒水產品進入美國市場一律采取拒收方式的壁壘措施，并將于2018年1月1日起正式生效。這一項目的實施勢必影響我國水產品對美的出口貿易，因此基于此背景，本文試圖從中國水產品出口企業角度進行深入探討，提出在新規則框架下我國企業對美國水產品出口貿易中應采取的對策措施。

一、中國對美水產品出口貿易現狀

（一）中國對美水產品出口規模近兩年呈下降趨勢，2017年上半年小幅上漲

美國、日本、歐盟以及韓國是我國水產品主要出口目的國。2010年美國成為中國第二大水產品出口市場，中國對美國出口水產品56.04萬噸、出口總值26.02億美元，首次超越加拿大成為美國最大的水產品供給國。此后中國對美國水產品出口規模不斷增長，其中2011年出口量為54.57萬噸、出口總值29.14億美元；2012年出口量為53.84萬噸、出口總值29.47億美元；2013年出口量為57.04萬噸、出口總值31.95億美元；2014年出口量為58.27萬噸、出口總值達33.93億美元。

自2015年起中國對美國水產品出口規模開始縮減，美國降為中國水產品第三大出口目的國。2015年中國水產品對美國的出口量為55.08萬噸，出口總值31.95億美元，同比分別下降5.47%和5.83%。2016年出口量為54.49萬噸，出口總值30.42億美元，同比分別下降1.08%和4.79%。

據海關數據統計，2017年上半年我國水產品出口總量208.25萬噸，出口額98.32億美元，同比分別增長5.80%和2.13%，出口量額再創歷史新高。其中我國水產品對美國市場出口量額也呈上漲態勢，2017年上半年對美國水產品出口量為25.34萬噸，出口額14.52億美元，同比分別增長3.69%和6.92%。

（二）中國對美水產品出口以生鮮、冷藏、冷凍和初級加工品為主

中國對美水產品出口以生鮮、冷藏、冷凍和初級加工為主，精深加工水產品的出口比例很低。2016年中國出口到美國的生鮮冷藏和冷凍的魚以及甲殼及軟體類出口量分別為26.87萬噸和6.30萬噸，出口額分別為11.55億美元和5.33億美元，占中國對美水產品出口總額的55.49%。初級加工的干魚、咸魚或熏魚出口量1.51萬噸，出口額 0.5669億美元。初級加工的魚產品及調制品和甲殼及軟體類產品及調制品出口量分別為11.24萬噸和8.17萬噸，出口額分別為 5.01億美元和7.24億美元。初級加工品占中國對美水產品出口總額的42.12%。

（三）中國對美水產品主要出口品種較為集中

受飲食習慣等因素的影響，美國消費者更加偏好脊間刺較少的魚類和其他水產品。2016年中國對美國水產品的出口品種主要包括：羅非魚的出口量8.83萬噸、出口額2.84億美元；墨魚、魷魚及章魚類等頭足類和貝類的出口量5.37萬噸、出口額4.34億美元；鰻魚的出口量5208噸、出口額1.13億美元；對蝦的出口量4985噸、出口額0.54億美元；鱈魚的出口量147噸、出口額96萬美元。上述幾種水產品出口額共計8.86億美元，占中國對美水產品出口總額的29.12%。

二、美國實施SIMP的背景與內容規定

（一）SIMP法案背景

SIMP出臺的背景是基于打擊IUU和假冒水產品的行為。有研究表明IUU 捕撈和水產品造假危及魚群健康、擾亂合法市場，水產品的食品安全問題也對消費者信心產生消極影響，并且在全球市場上對遵守漁業法規的合法水產品生產商的產品造成不公平競爭。國際社會逐漸意識到IUU將會對全球漁業資源造成難以挽救的損失，2001年聯合國糧農組織通過了《防止、阻止和消除非法、不報告、不受管制捕撈的國際行動計劃》，要求各國和國際漁業組織采取措施加以實施，保護漁業資源。

歐盟積極響應此行動計劃，2008年歐盟通過并于2010年1月1日開始實施了“建立預防、遏制和消除非法的、未報告的及不受管制的捕撈行為的共同體體系條例”（簡稱“歐盟IUU條例”）。推出關于進口水產品的審核制度，建立一系列水產品監控計劃和管理模式用以規范水產品養殖的生產和加工。針對進口水產品質量安全的管理體系、基本法規、具體衛生標準和對進口國作出明確指定要求。這些法規的執行保證了進口水產品的食品衛生安全以及對出口國家水產品的監管起到推進作用。在各國范圍內有效打擊或消除以IUU方式捕撈的水產品及其加工制品。

美國作為可持續發展漁業的全球領軍者和水產品貿易的主要市場，積極跟進此行動計劃。NOAA在2014年收到的總統備忘錄中明確指出“對于在需求最迫切的地區實施IUU打擊和水產品造假綜合性全面框架的建議”。通過公開會議和網絡研討并在鼓勵公眾積極參與的基礎上，經過廣泛的論證NOAA作為制定者和執行者于2017年1月9日發布《海產品進口監控項目最終規則》，并于2018年1月1日起對規則中涉及的最優先品種強制實施。

（二）SIMP的實施內容

NOAA在參考歐盟進口水產品管理實施條例并在廣泛征求國內意見的基礎上，為保護世界漁業資源的可持續發展并充分考慮到本國漁業的捕撈、加工和消費等情況，基于水產品的可追溯性，確定了SIMP具體的管制品種、相關文件和對進口商的要求等實施內容。這是繼歐洲之后第二個對水產品非法捕撈采取監管的國家。主要內容包括：

1. SIMP確定了監控的水產品品種。在SIMP中認定首批容易遭受 IUU 捕撈或水產品造假行為的十三個品種，包括鮑魚、大西洋鱈魚、藍蟹（大西洋）、海豚魚（鲯鰍魚）、石斑魚、帝王蟹（紅色）、太平洋鱈魚、紅鯛魚、海參、鯊魚、蝦、劍魚、金槍魚（長鰭金槍魚、大眼金槍魚、鰹魚、黃鰭金槍魚和藍鰭金槍魚）。其中除鮑魚和蝦外，其他11種水產品均從2018年1月1日起實施。鮑魚和蝦的實施日期待相關報告記錄數據達到監控要求后另行公布。需要特別注意的是該項目計劃將在后期進一步擴展至所有水產品。

2. SIMP確定了監控的數據信息。SIMP要求出口企業提供水產品捕撈或生產過程中的相關信息，以確認其捕撈或生產都是通過合法途徑完成。采集的信息主要有捕撈船的名稱和船旗國，包括捕撈授權證明、獨特船舶識別碼和使用的捕撈裝置類型；捕撈的品種、日期、數量和重量；野生捕撈或水產養殖捕撈地區；首次上岸地等信息。通過采集到的數據，用以追溯進入美國市場的水產品是通過合法途徑捕撈或生產的。

3. SIMP確定了水產品進口商的資質與責任。美國水產品進口商必須取得NOAA簽發的國際漁業貿易許可證（International Fisheries Trade Permit，簡稱IFTP）。并在水產品入境進口報關時由美國海關和邊境保護局（U.S.Customs and Border Protection，簡稱CBP）對進口商的資質進行確認。進口商還需要提供首批清單中列明的進口水產品及其制品的關鍵數據：包括從捕撈點到進入美國商業市場的整個過程，并填寫國際貿易資料系統（International Trade Data System，簡稱ITDS）。該系統是美國政府針對所有進出口報告的唯一數據門戶，且不對外公開此系統的數據庫。

三、中國水產品出口企業的實務操作及應對措施

美國SIMP的實施，給中國水產品對美出口提出了新的挑戰，SIMP中明確規定對未能履行相關規定的首批認定的水產品進口美國，將予以拒收處理。因此，我國對美水產品出口企業應采取切實有效的措施加以應對，才有可能減少短期內SIMP實施的影響。

第一，明確SIMP首批認定的水產品品種。SIMP發布的首批監管的水產品名單，可能會因為中美兩國對水產品命名的差異造成我國水產品出口企業理解的偏差。因此出口企業首先應對照SIMP提供的水產品統一分類稅則表，確認出口的水產品是否屬于 SIMP 優先級監管的范圍。并根據稅則表中有關水產品的分類，找到對應的商品編碼填寫美國進口貨物電子入境申請單。

第二，確認美國進口商是否具有由NOAA簽發的IFTP資質。SIMP規定對美水產品進口在海關報關時需填寫國際貿易資料系統，且同時規定只有取得國際漁業貿易許可證資質的美國進口商才具有填寫資格。因此我國水產品出口企業在與美國進口商簽訂合同時，要將其具有IFTP資質寫入合同條款中，以確保合同的順利執行。

第三，準備好相關出口文件資料。我國對美水產品出口企業，對首批涉及的水產品監管品種，需提前準備好相關的出口文件。一是對于捕撈產品，需要提供涉及SIMP優先級水產品品種的捕撈船的船旗國、交貨數量、捕撈區域、捕撈裝置、等證明文件。二是對于養殖產品需提供水產養殖設施的管轄國及養殖場的名稱。三是無論對捕撈產品還是養殖產品均需提供產品著陸接收方或加工方或購買實體的公司名稱和聯系信息、轉運船只的名稱或者下游經銷商或加工商的名稱、捕撈日期、著陸港或交貨地點、水產品品種、重量、產品著陸時的形態。上述文件的取得需要追溯原料的捕撈或養殖信息，因此水產加工出口企業對于已進貨原料要追討相關信息的文件資料，對尚未履行的原料合同需要上游企業提供捕撈或養殖信息，以確保完成SIMP對水產品進口信息的監管要求。

第四，提前準備蝦、鮑魚等水產品的相關文件。雖然蝦和鮑魚被列入此次SIMP優先級水產品的暫緩執行名單范圍。但NOAA會根據監控數據隨時撤銷其生效日期的延期。因此上述產品的出口企業必須提前預警，著手準備入境材料。例如對美出口冷凍蝦仁的企業，在訂立2018年的采購合同時，可以要求上游企業出具原料蝦的合法捕撈或養殖信息。另外SIMP最終會涉及全部水產品的追溯信息，因此對于其他尚未列入此次優先級的水產品出口企業要密切關注NOAA發布的動態信息，提前做好相應的準備工作。

第五，優化水產品結構，提高深加工水平。SIMP對于此次列入優先級品種的某些精加工魚制品的進口不在監控之內，這包括但不僅限于魚油、魚肉泥、魚肉醬、魚肉棒、魚丸、魚餅、魚布丁和其他類似精加工魚制品，并且此類產品目前無法追溯至一個魚類品種或特定的捕撈事件或無法通過產品標簽識別。例如，我國生產鯊魚軟骨素的對美出口企業，雖然原料采用SIMP此次監管的鯊魚品種，但由于是深加工產品，不在SIMP監管范圍之列，無需提供追溯信息。目前我國對美水產品出口主要以冷凍、風干、腌制、熏制等初級加工方式為主。因此水產品出口企業應不斷提升水產品加工工藝，提高水產品的深加工層次和提升精深加工比例，可以有效規避SIMP的監控范圍。同時也可以優化我國水產品出口結構，提高我國水產品加工的附加值。

第六，搭建信息平臺，加強企業間的信息溝通。水產品出口企業可以利用互聯網、企業聯盟等形式搭建信息交流資源共享平臺，加強出口企業間的聯合，進行信息的及時傳遞和溝通。密切關注SIMP在2018年開始實施過程中的最新動態，包括涉及水產品品種的變化、相關信息的采集說明以及技術層面的要求，及時傳遞此項目的相關信息和執行情況，群策群力共同應對SIMP的相關要求，以提高我國水產品對美出口的競爭力。

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