2017年湖北省生豬市場綜述和2018年走勢分析

姚桂玲

2017年12月以來，湖北省農業廳組織全國農業農村大數據實踐案例單位武漢芝華商業數據分析有限公司（以下簡稱“芝華數據”）對湖北省生豬市場情況進行了調研分析，現報告如下。

1 存欄情況

芝華數據對湖北省生豬主要養殖區域黃岡、黃石、襄陽3個市區的生豬存欄進行統計監測（表1）。樣本中90%為自繁自養豬場，其中以小型養殖場/戶為主，中大型豬場為補充。根據樣本統計顯示，2017年能繁母豬存欄量同比增加1.8%，生豬總存欄同比增加1.0%。從規模結構來看，主要以大中型生豬養殖戶增加產能，小散戶以退出較多。根據芝華數據監測樣本，2017年因環保、資金和土地限制等因素影響，湖北省生豬養殖戶退出比例為15.6%。

2 貿易和價格情況

芝華數據每日通過湖北省各市區（武漢、黃岡、荊門、棗陽、孝感、襄陽、恩施等）生豬經紀人統計當日生豬貿易數據，如圖1所示。由圖1可知，2017年這些市區的生豬供應量較2016年小幅增加，供應量整體呈輕微偏多的局面，屠宰場銷量和收購量整體依然清淡。

由圖2和表2可知，2017年湖北省外三元收購均價為14.51元/kg，較2016年大幅下跌20.97%，折合下跌3.85元/kg。2017年湖北省豬價走勢特點明顯，上半年一落千丈，下半年穩穩上漲。1月中旬開始，也就是春節前兩周開始，屠宰場銷量大幅下滑，企業收購意愿低，收購量持續減少，養殖戶由壓欄轉為陸續出欄，生豬供應量由輕微偏少到偏多，同時前期養殖戶壓欄的體重偏大肥豬陸續出欄，供應偏少局面得到明顯緩解，豬價走跌。春節后，消費清淡，豬價跌幅加大。6月初，因生豬存在斷檔期，生豬供應量減少至正常偏少狀態，屠宰場銷量和收購量較前期增加，但仍在正常水平以下，所以豬價穩步小幅上漲。中秋、國慶節日刺激，9月份豬價小幅上漲，但消費好轉狀態持續不久，同時出欄不斷增加，豬價又偏穩小跌。進入11月下旬，各地氣溫大幅下降，需求好轉，跨省調出增加，豬價小幅上漲。

由圖3可知，從下半年生豬供應情況看，湖北省生豬供應量基本正常，由于部分省豬價與湖北省豬價差距拉大，湖北省生豬外調量加大，調入省份分布主要以浙江、重慶、四川、貴州、廣東、福建和云南為主。

3 湖北省生豬養殖利潤

受豬價大幅下跌，玉米價格和豆粕價格繼續下跌影響，湖北省生豬養殖利潤較2016年大幅減少（圖4）。據芝華數據統計，2017年湖北省自繁自養頭均生豬養殖利潤較2016年大幅減少，減幅達47.4%；全年平均養殖利潤為364元/頭，較2016年每頭減少328元。

4 2018年湖北省生豬市場走勢判斷

2017年生豬養殖利潤雖有大幅減少，但整體依然在比較良好的盈利區間。芝華數據通過對幾個生豬主要產區的生豬養殖存欄統計發現，湖北省大部分地區生豬存欄和能繁母豬存欄繼續小幅增加。目前湖北省生豬存欄維持在正常水平，因環保等因素限制，2018年生豬存欄增加將比較緩慢，2018年豬價將是下行階段，但豬價還會保持在比較好的水平。

農業部2017年的生豬存欄數據顯示，全年全國生豬存欄和能繁母豬存欄持續減少，最新11月份生豬總存欄3.56億頭，能繁母豬存欄3 469萬頭，同比分別下降6.3%和5.6%。2018年生豬存欄變化，需要結合以下幾個因素來綜合判斷，即生豬行業養殖效率；規模化發展情況；環保、土地、資金限制情況對養殖戶補欄積極性的影響；宏觀經濟形勢和人口變化。

4.1 生豬行業養殖效率

近幾年，生豬養殖效率提升明顯（圖5）。2014年MSY（每頭母豬年提供商品豬數量）14.8頭，到2015年增加至15.5頭，2016年有更大幅增加，為17.6頭，2017年18.8頭。在沒有重大疫情、天災情況下，2018年MSY水平將繼續提升。因為一方面規模化效應會帶動生產效率提高，另一方面經過2016和2017年，低產老齡化的母豬已經被淘汰更新，2018-2019年將是母豬生育高峰年。

4.2 規模化發展情況

現階段生豬養殖結構正在由小散戶居多向中大規模養殖轉變（圖6）。2014年中國生豬規模化占比42%，受國家政策支持以及資金限制影響，這兩年多來，規模化占比在不斷增加，小散戶退出占比加大，規模養殖戶數和小散養殖戶數朝反向發展。2015年湖北省年出欄5萬頭以上生豬的規模養殖場戶數增加至261個，較2007年增加211個，年出欄1～49頭生豬的養殖戶數減少3 604萬戶。

由表3可以看出，2015年以來生豬養殖規模企業，尤其是一體化龍頭企業不斷增資擴張，生豬行業集中度在不斷提高，2015年行業前十五出欄占比3.7%，2016年提升至5.25%，2017年預估增加至7.20%。結合各企業擴產規劃和各個機構預測數據，保守預估2018年生豬養殖行業前十五企業的生豬出欄量將增加1 365萬～6 425萬頭水平，出欄占全國比重預估將達到8.90%。

4.3 環保、土地、資金限制情況

2017年是環保政策最嚴厲的一年，也是環保政策明令督查的最后一年，以后環保政策限制還將存在，但效益會有減弱，在近兩三年暫時退出不養的養殖戶，條件成熟后還將重操舊業。這幾年農村土地政策正在經歷改革，有利于規模化經營，對于生豬養殖來說，將促進生豬養殖規模化發展，對有需求但沒地方養豬的農戶來說是一個利好，農戶可以以合作社、與企業結合等形式發展養殖。生豬養殖的資金門檻在提高，對于想要進入行業的新手來說，資金技術等壓力比較大，但是對于經歷過2015和2016年生豬高利潤時期的養殖老手來說，資金問題不再掣肘，時機成熟，還是會養。

4.4 宏觀經濟形勢和人口變化

2017年年初，李克強總理工作報告中指出2017年國內生產總值增長6.5%左右，從前三季度GDP增長速度數據來看，2017年經濟增速超過預期。國內經濟正在從高速增長向高質量增長轉變，未來經濟增長效率和質量將會有比較大的提升。國內外多家機構預測，2018年中國經濟仍將保持高速增長，經濟企穩和結構調整并存。全球經濟在復蘇，會帶動出口，東部經濟向好。宏觀經濟企穩向好，利好消費。再來看國內人口變化情況（圖7），近十年以來，全國64歲以上的人口占比在逐年增加，15～64歲的主要肉食消費群體快速減少，消費群體體量的下降勢必影響豬肉的需求量。經濟增長利好消費，但是人口結構又在掣肘消費增長，為了便于分析，將消費劃為穩定。

綜合以上四點，以農業部存欄為基礎數據，判斷2018年生豬存欄將會小幅增加，到年底能繁母豬存欄恢復至3 500萬頭，同比增長1.2%，生豬存欄3.52億頭，同比增長0.21%（圖8、表4）。豬價延續下跌趨勢不變，全年均價14元/kg，較2017年跌幅8.2%（圖9）。全年自繁自養生豬養殖利潤會在100～500元/頭區間，年均290元/頭盈利，較2017年減少34%（圖10）。