2018快遞業或進入500億時代

在包裹量連續刷新、技術不斷更新、結構持續優化等背景下，今年將迎來第十個“雙11”，這或將成為快遞業由量變到質變的一次新實踐。通過大數據的預測，本文將為快遞物流企業籌備工作提供參考依據。

快遞業務規模再創新高

11月，快遞市場將進入旺季，快遞市場需求集中釋放。采用SARIMA模型預測，11月快遞服務企業業務量將達58.5億件，接近60億件，僅11月快遞業務量就超過了2012年全年快遞業務量（56.9億件）。11月快遞業務量同比增長24.2%，每個增長百分點對應的含金量提升，當月快遞業務凈增量為11.4億件，高于上年同期的9.5億件。11月快遞業務量從2012年的6.7億件增長至2018年的58.5億件，翻了三番多，年復合增長率為43.5%。采用模型測算，我國2018年全年快遞服務企業業務量將超過500億件，占全球市場份額超過一半，業務量連續5年穩居世界第一，成為全球快遞包裹市場發展的動力源和穩定器。測算2018年快遞業務量增速為25.6%，是同期服務業生產指數增速的3倍多，增速居服務業前列，成為新經濟的代表行業。2012-2018年間，我國快遞業務量年復合增長率為43.8%，比同期11月份快遞業務量增速高0.3個百分點。11月在全年業務量中所占比重下降，2018年11月占全年的比重為11.6%，同比下降0.2個百分點。

快遞市場保持高位運行

預計11月，日均快件處理量將接近2億件，快遞日均服務人次3.9億，也就是說每天4個人中至少有一個人使用了快遞服務，人們使用快遞的頻率明顯增加。全年最高日處理量將出現在11月，采用灰色系統模型預測今年最高日處理量為4.2億件，同比增長27.3%。受11月業務量激增的驅動，全年日均快件處理量將創新高，日均快件處理量為1.4億件，同比每天增加超過3000萬件。年人均快遞使用量36件，比上年人均增加7件，快遞成為繼衣食住行后又一基本需要。通過回歸模型預測，2018年“雙11”期間（11日-16日），全行業將攬收郵件快件19億件，同比增長27%。今年“雙11”6天攬收量相當于今年2月份快遞業務量，占全年快遞業務量的比重為3.8%。快遞業務量在“雙11”期間波動劇烈，11日-13日是快遞發貨的高峰期，主要壓力集中在東部地區。14日-16日是投遞高峰期，主要壓力集中在中西部地區。這種波動給快遞企業正常運行造成很大的壓力，需要企業提前按照業務量峰值配置能力，峰值前后存在能力閑置的問題。

快遞網購走勢高度吻合

快遞與網絡購物互為因果，相互促進，協同效應顯著。自2016年1月以來，快遞與網絡購物走勢基本吻合，兩者相關系數為0.94，具有高度的線性正相關關系。今年《國務院辦公廳關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》出臺后，各地陸續出臺了配套政策，快遞與網絡購物協同發展深化。11月是網絡購物集中促銷期，經測算11月實物網上零售額將超過8000億元，達到全年峰值。“雙11”期間網上實物零售額將維持在2500億元左右。受網絡購物集中促銷影響，11月快遞業務量將達全年峰值。全年快遞支撐網絡零售額將超過7萬億元，占社會消費品零售總額的比重約為18%，成為擴大消費的重要助力。

快遞市場結構高度集中

按照歷史數據測算，11月，分區域方面，快遞業務量將集中在長三角和珠三角重點區域，兩區發貨量將占全國快遞業務量的比重超過六成；分省方面，發貨量較大的省為廣東省、浙江省和江蘇省，三省發貨量將占全國的一半以上；分城市方面，業務量排名靠前的城市為廣州、上海、金華（義烏）、杭州、蘇州，這五市發貨量將占全國的1/3以上。“雙11”期間（11日-16日），攬收量排名靠前的城市為廣州、上海、金華（義烏）、杭州、蘇州、深圳、泉州、嘉興、北京、溫州。投遞量靠前的城市為上海、北京、廣州、深圳、杭州、重慶、成都、武漢、蘇州、南京；分企業方面，“好的更好，差的更差”的馬太效應將更加明顯，快遞市場份額將向重點快遞企業集聚，市場集中度將繼續攀升，1-11月快遞與包裹服務品牌集中度CR8將達81.7%，同比提高3個百分點，行業規模經濟效應更加顯著；分業務方面，國際及港澳臺快遞業務量增速將繼續領跑，11月增速將在40%左右。受電商企業倉配一體化和線上線下一體系發展，11月同城快遞業務量增速將高于異地快遞增速，這在“雙11”期間將更加明顯。

快遞服務質量明顯改善

今年以來，國內主要快遞企業齊聚資本市場，外部資本正在加速進入快遞物流領域，行業整體資金流較為充沛。主要快遞企業加強運輸能力（航材購置和車輛購置）、智能化處理能力（智能化分揀和分撥）及科技信息化投入，紛紛向重資產轉變。通常來看，重資產化企業服務質量和標準化程度相對較高，用戶體驗相對較好，具有較強的市場競爭力。因此，可以預期11月雖然是快遞業務旺季，但是快遞服務質量將保持相對穩定。從今年快遞服務質量指數變動情況來看，快遞服務質量指數提升速度已經連續4個月高于快遞發展規模增速，成為中國快遞發展指數提升的重要動力，且呈現穩步改善的趨勢，標志著行業逐步進入高質量發展階段。經測算，11月快遞服務滿意度將達78分，同比提高0.8分；11月快遞有效申訴率將低于百萬分之二，同比改善了近一半。“雙11”期間快遞服務質量將與平時服務水平基本持平。

快遞末端投遞挑戰較大

近年來，快遞企業上市后主要投資集中在運輸和分揀能力建設，末端投遞能力建設投入速度滯后于企業總投資速度，遠遠滯后于業務量增長速度。分環節來看，快遞攬收、運輸、分揀和投遞4個環節中只有投遞環節是短板，快遞從業人數是相對固定，并沒有隨著業務量增長而增長，其他環節企業現有儲備能力足以應對“雙11”期間的業務高峰，因此快遞“雙11”期間痛點在末端。快遞員為了應對業務旺季，延長作業時間，長期高負荷運轉存在較大的安全隱患。國家郵政局將改善末端投遞服務和推進快遞員關愛工程列入2018年更貼近民生的7件實事，鼓勵社會資本進入末端投遞領域，引導快遞企業優化末端投遞方式，形成上門投遞、智能箱投遞、平臺投遞等多元末端服務體系。2018年上半年，主要企業共設立智能快件箱24萬組，箱遞率達到8%，全國已運營末端公共服務站4.2萬個，較去年末增長35%。“雙11”期間，經測算，快件箱遞率將超過15%，較平時提高近1倍。結合行業發展趨勢測算，全年投入智能快件箱超過28萬組，同比增長36%，成為末端投遞的重要補充。