中國財產保險市場分析

李明樺

【摘 要】中國財產保險市場起步較晚，2010 年中國正式加入WTO，中國保險市場涌入一批外資保險公司，中國保險市場也開始漸漸受到國際社會的大量關注。發展至今，中國財產保險運行管理日趨完善，但是同時也存在一些問題。本文主要從財產保險市場的規模、格局以及償付能力等多個角度分析現狀及存在的問題，并針對問題提出解決策略。

【關鍵詞】財產保險；市場；解決策略

前言：

近些年來，隨著我國財產保險市場的不斷發展，財產保險在我國經濟當中的作用越來越重要，不僅有利于國民經濟持續健康的發展， 還有助于社會的穩定。雖然在現實當中我國財產保險市場發展已有很長時間，但是，在學術上，對于我國財產保險市場分析的研究卻比較少?；诖?，本文選擇以我國財產保險市場分析為研究對象，希望能夠通過研究促進我國財產保險市場的發展。

一、我國財產保險市場發展現狀

自1980年保險業恢復發展以來，我國產險業發展迅速，公司數量和規模都迅速增加。截至2011年底，財產保險行業共有公司59家，新成立4家，其中中資財險公司38家，外資財險公司21家：全國財產保險公司原保險保費收入4779.06億元，同比增長18.68%。但產險業的發展存在著險種、地區、內資和外資等許多不平衡之處。從險種之間的發展不平衡來看：2011年車險保費收入為3504.56億元，同比增長16.66%：非車險保費收入為1274.50億元，同比增長 24.61%，機動車輛保險占據了財產保險業絕大部分的市場份額從區域發展來看，保費收入增速超過全國平均水平的地區共有22個，也即意味著一小部分地區的保費收入增速與全國平均水平差距相當大，產險業的發展存在著嚴重的地區不平衡。從市場主體看，中資財險公司和外資財險公司間的發展也不平衡，中資財產險公司原保險保費收入為 4726.95億元，同比增長18.65%；外資財險公司的保費收入為52.11 億元，同比增長21.67%，中資財產險公司市場份額為98.91%：外資財產險公司市場份額僅占1.09%。外資財產保險公司僅在北京、上海、深圳、廣東等外資保險公司相對集中的區域保險市場上發展較好，外資產險公司在北京、上海、深圳、廣東的市場份額分別為12.17%， 13.69%， 6.16%， 6.99%。我國財產保險行業的市場集中度非常之高，在各個財產保險公司中，人保股份、太保產險、平安產險原保險保費收入合計占產險公司原保險保費收入的比例為 66.6% ，較去年同期增加0.16個百分點。中華聯合、大地財產、國壽財產原保險保費收入合計占產險公司原保險保費收入的比例為11.22%，同比增加0.19 個百分點。各大公司市場份額的增長，意味著財產保險行業的市場集中度在2011年有所上升。可見在財產保險行業發展的背后，整個行業反映出的問題也十分明顯。

二、中國財產保險市場面臨的矛盾

（一）規模擴張與提高效益的矛盾

中國保險業務從1980 年起步，之后每年按照兩位數的增速實現爆發式增長，最初中國財保市場為4.6 億元，根據中國保監會的數據截至2016 年6 月30 日國內中資財產保險公司財保保費收入4538.48 億元。可以說中國財產保險市場的發展是十分迅速的，但是與之帶來的是財險保險企業的效益并未同步增長。財產保險公司未能夠取得與快速發展相匹配收益的原因可以分為三個方面，一方面快速發展的市場背后必定是高成本的投入與大量資金扶植的結果，這對企業的經營能力提出了更大的挑戰，只有通過精細化的企業運營手段才能夠在快速擴張的同時取得與之相匹配的收益；另一方面，中國財產保險市場快速發展的結果必定是面臨的激烈的企業競爭環境，在中國保險市場形成了以中國人保、中國平安、中國太保三家大型上市公司企業的寡頭壟斷格局，其他中小型財產保險公司的市場發展空間受到寡頭公司的限制，在企業的品牌、資金、人才、技術實力上無法做到與大企業的抗衡，最終導致結果是在激烈的競爭環境中受到限制，處于不利的地位；最后，中國財產保險市場險種結構性失衡，產品開發不適合市場認可，對整個行業的收益產生不利的影響。

（二）行業發展迅速與行業自律滯后的矛盾

我國保險業在全國所有行業中是發展較快的行業，1980年以來的財產保險保費收入年增長率35.3%，大大超過GDP9.5%的速度。盡管我國1999年成立了中國保險行業協會， 但由于眾多的原因， 沒有完全發揮應有的作用， 其自律作用在一定程度上有些滯后于保險業務發展的需要。

（三）需求了解較少

中國財產保險市場起步較晚，而且中國地區發展差異較大。普通人民群眾保險意識不高，對保險產品了解不深，利用保險規避和轉移風險意識不強，以致造成人民群眾對保險公司的信任度不高，保險產品推廣難度加大。在另外一方面，中國財產保險企業推廣宣傳力度不夠到位，某些險種保費過高，理賠承諾不兌現等諸多問題，制約了保險公司的發展。

三、中國財產保險市場發展策略建議

（一）完善財產保險市場主體

完善以解決所有者缺位為核心的公司治理結構；扶持中小保險公司的發展；進一步完善保險中介；豐富保險組織形式， 加快保險合作社的發展，在風險特質行業積極開展相互保險或自保組織，建立和完善相互保險和自保的法律制度，形成以股份公司為主，相互保險公司、國有獨資保險公司、保險合作社、自保公司為補充的組織體系。

（二）加強市場監管

中國財產保險市場起步較晚，但是中國財產保險市場卻一直處于瘋狂擴張的狀態。在市場監管體制不健全的情況下，產生了惡性競爭事件比較多，正如在上一章節提到的那樣“很多保險公司通過不斷降低費率、調節費用形式進行新市場的擴張。面對這種惡性競爭的市場，建議從兩個方面進行管理：一是行業監管層面，加強立法及相關法律法規的完善，通過嚴格的依規執行，樹立行業規范，對于惡性價格戰，投機取巧行為進行嚴厲打擊。

（三）完善財產保險市場的空間布局

差異化經營，服務當地經濟；組織形式的差異化，以滿足不同地區、不同層次的保險需求；服務的差異化，產品的差異化，以滿足不同消費者需求；營銷渠道的差異化，因不同地區而采用不同營銷渠道， 為降低展業成本，注意采用中介展業，從制度創新方面，取消財險公司在異地展業必須設分公司的規定，代之以展業不要求設分支機構，而通過允許利用中介展業或交叉銷售，同時設立理賠服務部。這樣既可降低費用，也控制了風險。

（四）加強宣傳，提高用戶感知

中國財產保險市場目前面臨的一個較大的困境在于用戶對于財產保險的知識了解甚少，對于財產保險的價值認識不足，導致業務銷售處于艱難的狀態。解決這一困境需要財產保險公司加強營銷宣傳，提高用戶對于財產保險的認識及其價值的認可。在具體實施過程當中，一是保險公司需要擴大宣傳，不僅宣傳自身的產品，更需要普及財產保險的理念及價值；二是通過及時的賠付及服務提供用戶對財產保險的認可度，只有用戶感知提升，財產保險才能夠更好的營銷。

相信通過中國財產保險市場共同的努力中國財產保險市場的未來發展空間能夠最大化釋放。

【參考文獻】

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