中美貿易中的農業版圖

文｜《農經》記者 夏青

在過去一年，美國政府啟動了“232調查”和“301調查”，這一單邊主義行動，事實上形成了對世界貿易組織規則和全球化的一種挑戰。

3月下旬以來，中美間的貿易摩擦成為全球焦點。截至目前，這一摩擦最終的走向和對雙方及全球貿易和經濟發展將帶來什么樣的影響，仍不明朗。

不過由于在此次由美國挑起的中美貿易摩擦中，我國進行回擊的一大措施是對自美國進口的一些農產品加征關稅，這在一定意義上讓國人對中美之間的農產品貿易有了一個新的較全面的認識，對中國農業的發展也帶來了更深層次的思考。

過去一個月中，中美間的貿易摩擦一波未平，一波又起。美國利用關稅砝碼向中國兩度施壓，威脅施加關稅總額已達1500億美元。

4月2日，針對美國3月22日進一步公布301調查報告，宣布對中國600億美元產品征收25%關稅，我國對原產于美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加征關稅。其中，對美國水果及制品等120多項農產品加征關稅稅率為15%，對美國豬肉及制品等8項農產品加征關稅稅率為25%。

4月4日，國務院關稅稅則委員會發布公告稱，決定對原產于美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅。對原產于美國的大豆加征25%關稅的消息公布后，美國農產品期貨全線大跌：美玉米跌3.5%、美大豆跌4%、美豆粕跌2.59%、美豆油跌2.75%。

4月17日，商務部宣布對原產于美國的進口高粱反傾銷調查初步裁定結果。調查機關初步認定，原產于美國的進口高粱存在傾銷，中國國內高粱產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關系。中國將對19家美國大型谷物公司和其他對華出口高粱的公司統一征收178.6%的保證金。中國商務部提供的調查證據顯示，美國高粱產量巨大，2013年以來美國高粱出口數量占其產量比例均在50%以上。

眾所周知，美國掀起此次貿易摩擦的說辭之一是中美貿易美方存在較大逆差，存在貿易不平衡問題。雖然美國對華貿易逆差的計算方式和計算結果存在很大爭議，但農產品貿易方面我國對美國有較大逆差是不爭的事實，這也是我國選擇對原產于美國的農產品加征關稅作為反制措施之一的重要原因。資料顯示，榨油糧食在美國出口至我國的前五大產品中位列第二，僅次于航空產品和零件。

中美農產品貿易存巨大逆差

從我國與美國在農產品方面的貿易來看，進口遠遠大于出口，存有較大逆差。特別是大豆，占到了美國對我國出口總金額的約1/11。

我國是全球第一的大豆消費國和進口國，2017年全年，我國大豆產量1494萬噸，進口大豆9500萬噸。美國是我國的第二大大豆進口國，2017年從美國進口的大豆有3285.4萬噸，占總進口量的34.39%，占美對華出口總金額的9.1%。

美國是全球第一大大豆生產國、第二大消費國，2017年大豆總產量達到1.2億噸，占全球產量的34.56%。同時，大豆也是美國的第一大出口農作物，出口額占其農業出口的近20%，其中中國是美國大豆第一出口大國，占美國大豆出口總量的60%。

除大豆外，我國從美國進口的主要農產品有谷物（稻谷、大米等）15.1億美元、牛皮10.95億美元、高粱9.57億美元、小麥3.91億美元、豬肉2.86億美元、乳清2.81億美元、油脂1.39億美元。

而我國向美國出口的農產品相較從美國進口貿易額，不在一個量級。2017年，我國向美國出口的主要農產品有：棉花2.8億美元、油籽1.5億美元、大蒜1.2億美元、香菇0.1億美元及蘋果、葵花籽等。2017年中美農產品貿易逆差164.2億美元，占中國農產品貿易逆差33%。

顯然，農產品是中國回擊的最佳主牌之一，而大豆是其中的王牌。

據美國《國會山》日報4月9日報道，美國總統特朗普承認美國農民可能會因為與中國的貿易摩擦遭受打擊，但他說，他們最終會“理解”為什么有必要進行對抗。

從美國進口農產品金額排名靠前的品種

向美國出口農產品金額靠前的品種

報道稱，鑒于中國是農產品出口的主要市場，尤其是大豆和高粱，美國許多農民表示擔心他們的生計可能受到不斷升級的貿易摩擦的影響。

同濟大學經濟與管理學院教授程國強表示，反制美大豆具有直接的效果。美國大豆依存度較高，生產量的40%以上必須通過出口來消化，而美大豆出口的60%以上是中國市場。美大豆出口的高集中度特征將增強反制措施的效果，有利于形成有效的反制機制。程國強還表示，對美大豆的反制措施將促進改善中國大豆的全球供給結構。目前中國大豆進口1/3來自美國，2/3來自巴西等南美產區。從長期看，反制美國大豆進口所形成的貿易轉移效應有可能激發全球大豆生產潛能，形成新的全球大豆供給格局，有利于我國建立更加公平、合理、穩定、持續的全球大豆供應鏈。

程國強表示，一方面，目前即將進入北半球大豆種植季節，除了美國外，黑海等地區的大豆生產潛力一直被抑制。另一方面，從4月開始，美國供貨季基本結束，進入南美供應季，反制美大豆所騰出的部分市場機會，既有可能轉化為對南美大豆的新增需求，也有可能形成南美產區下一季擴張大豆生產的信號。

程國強還表示，從短期來看，反制美國大豆也有可能直接影響今年后期我國大豆進口，在一定程度上對國內蛋白飼料、植物油供給以及肉類生產不利，畢竟我國大豆的對外依存度達85%。但從捍衛WTO原則，維護公平、合理的國際經濟秩序的大局出發，選擇戰略性的反制大豆，實質上將促進今后更好的全球大豆貿易合作，實現多方共贏、共同發展。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所研究員陳秧分也認為，加征關稅將直接降低美國大豆的價格優勢，對華大豆市場份額或將被巴西、阿根廷等其他大豆主產國所替代。陳秧分表示，受消費習慣、市場需求等因素影響，美國短期內難以開拓足夠規模的大豆市場來替代中國，大豆銷售將遭遇困境。

可能帶來的影響

或促進大豆進口來源多元化

全球大豆第一消費國對全球大豆第一生產國的大豆加征關稅，必然會對雙方相關產業帶來一些影響。據國家牧草產業技術體系產業經濟研究室主任王明利分析，進口美國大豆成本增加25%，如果其他條件不變，可能使我國大豆市場價格提升10%—15%。

進口大豆下游需求結構

王明利分析認為，我國飼料中豆粕用量一般在20%左右。進口美國大豆成本增加25%，如果其他條件不變，可能使我國大豆飼料價格提升約3%—4%。具體到食糧性畜禽和草食性畜禽的養殖，其影響程度有所不同——對生豬、肉雞、蛋雞影響大一些，而對肉羊、肉牛、奶牛等影響小一些。

“從長期看，對我國畜牧業影響更小。因為預計南美國家巴西、阿根廷等將加大大豆種植,擴大對中國的出口。”王明利說，“同時也會推進我國大豆的恢復性種植，促進國內禾本科作物與豆科作物的輪作，這對保障整個農業生產系統良性發展很有利。”

據王明利介紹，近年來我國飼草產業快速發展，可在一定范圍內替代豆粕。如在奶牛飼料中可適當加大苜蓿草用量,減少對豆粕的用量；在生豬、蛋雞等飼料中也可添加適量的苜蓿草粉,替代一定的豆粕，可以使生產性能提高或產品質量提升。

除作為養殖業的基礎性飼料外，大豆還是我國食用油消費的最主要原料。對此，中華糧網信息部副部長李娜認為，糧油市場受影響不大。可替代食用油品種多，而且棕櫚油等油脂產品的價格較低。

另外，隨著消費升級，越來越多消費者選購橄欖油、菜籽油、葵花籽油等產品，市場選擇更加多樣化，終端消費對大豆油的需求增長有限。李娜同時表示，國內花生產業在油脂產業鏈上還未發揮應有的作用，實際上花生的出油率和油質成分都較大豆更好。

北京布瑞克農業信息科技有限責任公司執行總裁黃桂恒認為，對美大豆加征關稅，短期會對國內肉蛋奶價格造成一定影響但總體可控。作為大豆進口大國，我國近幾年已采取多項措施推動進口來源多元化，而且美豆的供應缺口可在世界其他地區找到貨源，東歐及俄羅斯等地的糧食貿易商都在尋求拓展中國市場。

中信建投證券的分析也認為，對美大豆加征關稅后對國內CPI的影響約為0.08—0.23個百分點，通脹仍屬可控。

在擴大進口來源，增加國內大豆種植面積方面，陳秧分等專家建議，研究制定針對重要農產品的投資布局戰略，加強與“一帶一路”沿線國家農業合作，推動大豆進口來源多元化。

據了解，目前國內已有企業進行布局。如上海中歐農業發展有限公司在俄羅斯遠東、烏克蘭等地與當地合作，加大農產品種植并返銷國內市場，涉及品種包括大豆、葵花籽等。

在國內大豆種植方面，相關人士提出積極做好春播備耕工作，適度擴大國內大豆供應規模；同時繼續推進玉米去庫存、糧改飼，適當擴大花生、油菜籽等經濟作物的種植面積。

王明利說，應加大對國內豆農的補貼力度、及早推出補貼措施，也可將耕地質量提升等補貼與大豆種植直接掛鉤，這將提高大豆種植面積，有力對沖進口減少的影響。

據農業農村部與財政部4月3日聯合發布的2018年財政重點強農惠農政策，2018年中央財政繼續加大支農投入，將在遼寧、吉林、黑龍江和內蒙古實施玉米及大豆生產者補貼，大豆補貼標準要高于玉米。

豬肉市場影響甚微

因恰逢國內豬市低迷，此次對原產美國的豬肉加征關稅，成為大豆之外業內關注度較高的一個點。但其實我國從美國進口豬肉的量不大，影響甚微。

2008年是我進口美國豬肉數量大幅增長的一年。當年5月，為了平抑國內豬肉價格過高帶來的通脹壓力，財政部規定在2008年6—12月期間，凍豬肉進口稅率由12%下調至6%，當年中國共進口美國豬肉11.3萬噸，同比增長59%。

2009—2010年H1N1爆發，中國暫停從美國進口豬肉，一直持續到2010年3月才放開對美國豬肉的進口限制，導致2009和2010年從美國進口豬肉量大幅減少。

2013—2015年，我國加強對美國豬肉萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的檢查，導致從美國豬肉進口數量一路下滑，美國豬肉在進口豬肉市場的占有率從29%下滑至9%。

2016年新增豬肉進口口岸，進口量大幅上升。2016年由于國內豬肉供需緊張，價格高企，為此國內新增加6個豬肉進口口岸，從美國進口豬肉達到17.9萬噸，同比增長84%。

2018年3月23日，中國國家商務部發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單，擬對自美進口部分產品加征關稅，其中擬對美進口豬肉及制品征收25%關稅。

顯而易見，我國自美國進口豬肉數量波動較大，占國內消費比例不足0.5%，對國內豬肉市場影響較小。目前美國豬肉離岸價格約13.05元/公斤，若關稅增加至25%，則完稅價格為18.87元/公斤，和國內豬肉價差僅為2.12元/公斤，從美國進口豬肉的盈利大幅下滑。考慮到國內豬肉供給不斷增加，價格下行，進口美國豬肉的量可能大幅下降。

水果、干果及堅果可能尋找替代

近年來美國對華水果和堅果出口正快速增長，2016年出口金額總計達到5.76億美元，而2017年增了32.9%，達到7.66億美元，成為了中國水果和堅果的第三大供應國。如果15%的額外關稅開增無疑將對美國對華水果和堅果出口造成嚴重的打擊。

2017年12月，中國曾下調10余種堅果和干果的進口關稅。鮮或干的去殼/帶殼巴西果，鮮或干的去殼/帶殼腰果以及碧根果，關稅均已降至7%，巴旦木關稅為10%，開心果為5%，蔓越莓干則為15%。業界普遍對今年的對華出口看好，而此次統一加征15%關稅后，對于美國堅果出口業者來講，上次調降的關稅紅利將完全消失，其成本將顯著增長。

同時美國水果對華出口速度也將放緩。2017美國水果對華出口達到3.5億美元左右，其中櫻桃、柑橘和蘋果出口數量較大，分別為1.98億、0.93億和0.47億美元。而目前櫻桃和蘋果的進口關稅都為10%，柑橘屬水果的平均關稅在12%左右。此次額外增加15%的關稅，并且如果這一稅率長期保持，美國水果在中國市場相對于智利、澳大利亞、南非等競爭對手來說，其競爭力將嚴重下降。從供應角度，大部分品種有可能向其他國家尋求替代。

國內企業多措應對

就目前來看，中美貿易摩擦對國內相關企業影響尚不明顯。

近年來，我國大豆進口量不斷攀升，中國成為美國大豆的最大買家，但美國大豆已不是中國市場的最大進口來源。海關數據顯示，2017年中國大豆前三位進口國分別為巴西、美國和阿根廷，進口量分別為5093萬噸、3285.4萬噸和658萬噸。與此同時，中國也加大了與其他國家的合作力度。目前，中糧在巴西運營19個糧食倉庫，其中13個位于馬托格羅索州。3月20日，美國艾奧瓦州大豆協會（ISA）代表團與中糧國際的業務主管在北京會面時，中糧集團大豆買家Jackman Soong表示，“到目前為止，有關這些事情的消息并未影響我們的采購計劃，其中包括來自美國的大量進口產品。”

據了解，2017年中糧集團已成為巴西大豆的第三大出口商，僅次于邦吉集團及丸紅株式會社，超過了嘉吉、路易達孚等老牌農業企業。

前不久，中國交建集團投資建設的巴西圣路易斯港項目奠基儀式在圣路易斯舉行。據了解，該項目是中國交建第一個港口全產業鏈投資項目，投資總規模超過7億美元，主要用于處理農產品出口。

港口擬規劃建設4個泊位及配套堆存設施，主要貨種為糧食、油品、紙漿和化肥。該項目在2017年金磚峰會期間由中巴兩國元首見證簽署融資合作協議，是中國在巴西交通基礎設施領域第一個綠地投資項目，建成后將成為巴西最大的散雜貨深水港之一和巴西東北部重要的物流通道。

北京大北農科技集團股份有限公司在4月12日舉行的2017年度業績網上說明會上透露，公司種業板塊的大豆生物技術在阿根廷和巴西均開展了長期的合作推廣，并已在阿根廷注冊了合資公司，今年也在申請當地的種植許可。一旦由于中美貿易摩擦使得國內從阿根廷進口大豆加大，將利于公司種業的生物技術推廣和技術許可費用增加。

新希望集團董事長劉永好在博鰲亞洲論壇2018年年會期間表示，中國動物飼料加工行業可以通過原料供應多元化、提高國內產量以及改變飼料配方等方式消化中國對美國大豆加征25%關稅的影響。他說，如果對美國大豆加征關稅，進口美國大豆變得不經濟，新希望集團以及中國飼料加工行業可以從巴西、俄羅斯、印度和阿根廷進口更多大豆。

劉永好認為大豆價格飆升的可能性不大，中國庫存很多，飼料配方可以調整。中國也可以提高國內大豆產量，減少玉米產量。“如果進口價格上升，中國就會多種大豆了。其實不需要25%，百分之十幾，中國大豆的競爭力就出來了。”

部分以進口豬肉為原材料的企業則稱，隨著今年國內豬肉價格的持續下降，將減少豬肉的進口量。

在堅果市場方面，尋找與其他地區合作也成為企業的主要方向。業內人士指出，選擇美國的堅果原料，更重要的是可以滿足供應量，但并不代表其他地區沒有相同品質的產品，只是出貨量不成規模。如果能找到其他相同品質供應商，或許還會因為運輸成本壓縮而降低價格。

多國忙補對華出口

在美國對華打出貿易牌之際，包括俄羅斯、巴西在內的多國看好中國機會，緊盯美國將留出的對華貿易缺口。

俄羅斯中小企業社會組織“俄羅斯支柱”主席加里寧在4月初表示，“俄羅斯有機會把農產品出口到中國。這涉及豬肉、葡萄酒類產品和此前是美國對華出口重要產品之一的大豆。” 未來幾年，俄羅斯準備每年向國外出口30萬噸豬肉和約50萬噸的家禽。另外，俄羅斯植物油可以成為美國大豆油的一個很好的替代品。

日前，俄羅斯卡盧加州地區發展署主任尼古拉?安德烈耶夫表示，俄正在擴大該州對中國食品出口的鐵路供應量。

2016年卡盧加州成為“一帶一路”國際物流項目的一部分，啟動了從大連和廣州到卡盧加州的鐵路交通。2017年成都至卡盧加州的路線也已開通。安德烈耶夫表示，2017年從卡盧加州向廣州發出1581個集裝箱貨物，還有8個集裝箱的貨物發往成都。鐵路沿線從俄羅斯到中國運送的物品大部分是糖果和小麥面粉。

4月17日，巴西駐華大使馬尚在巴西出口投資促進局在京舉辦的活動上表示，巴西是中國一個很重要的食品和農產品供應國，中國也是巴西的一個重要的出口貿易伙伴，我們有很大的合作空間。

商務部新聞發言人高峰4月19日表示，中方將會同俄方繼續采取有力的措施，優化雙邊貿易結構，積極擴大機電和高新技術產品的貿易規模；擴大農產品的相互準入，發展跨境電商等新型的貿易方式；深化標準計量、檢驗檢疫、通關運輸等方面的合作，提升雙邊貿易便利化的水平。

受中國經濟增長的拉動，2017年巴西對華貿易順差（201.66億美元）和對華出口（478.88億美元）雙雙創出歷史新高。目前，農產品、礦產和石油約占巴西對華出口產品的80%。根據巴西出口投資促進局提供的數據，2017年全年，中國從巴西進口的禽類食品占到中國禽類食品進口總量的84%，大豆占到中國大豆進口總額的52%，牛肉進口總額的30%。

巴西出口投資促進局業務總監Márcia Nejaim表示，巴西出口投資促進局努力促進巴西企業與中國各相關方的聯系，包含農業、創意產業（如游戲、視聽藝術）、時尚、健康等領域，特別是在農業領域。2018年，巴西出口投資促進局將在中國將陸續舉辦和參與多場不同類型的活動。

前中國-巴西企業家委員會協調員安德烈?蘇亞雷斯今年2月在巴西《經濟價值報》發表文章指出，在許多領域，巴西仍然具備出口中國的潛力，而這將有助于實現巴西對華出口呈現多樣性。

除大豆外，巴西肉類產品或也受益。今年僅頭兩個月，巴西向中國的豬肉出口就實現同比增長139%。巴西動物蛋白協會主席弗朗西斯?圖拉稱，“中美貿易戰將加大巴西肉類的國際需求，對我們來說是一個千載難逢的機會。”

巴拉圭是全球第四大大豆出口國，據外媒報道，巴拉圭工業和貿易部長日前表示，巴拉圭大豆正在流向全球最大買家中國，盡管雙方無外交關系。中糧集團在2015年收購總部在香港的貿易公司來寶集團旗下農業部門，已經獲得了巴拉圭谷物市場的準入權，中糧集團繼承了來寶出口約10%的巴拉圭大豆的合同。