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郭冀川

奧飛數據（300738） 申購代碼300738 申購日期1.10

發行概覽：公司是一家專業從事互聯網數據中心（InternetDataCenter，IDC）運營的互聯網綜合服務提供商。此次募集資金投入25540.08萬元用于互聯網數據中心擴建項目、互聯網技術研發中心建設項目。

基本面介紹：公司是華南地區較有影響力的專業IDC服務商，主要為客戶提供IDC服務及其他互聯網綜合服務，現已形成以廣州、深圳、北京、上海、南寧、桂林為核心節點的國內骨干網絡，并逐步建立以香港為核心節點的國際網絡。公司在廣州、深圳等核心城市擁有自建高品質IDC機房，與中國電信、中國聯通、中國移動等基礎電信運營商保持著密切合作關系，為客戶提供機柜租用、帶寬租用等IDC基礎服務及內容分發網絡（CDN）、數據同步、云計算、網絡安全等增值服務。公司掌握了軟件定義網絡（SDN）、自動化運維等核心技術。截至2017年10月13日，公司擁有28項計算機軟件著作權，并且被評為國家高新技術企業，子公司奧佳軟件獲得了“雙軟”認證。

核心競爭力：公司擁有一支成熟的技術團隊，核心技術人員擁有豐富的通信行業骨干網絡運營經驗，對行業的發展及技術動態有著深刻的認識，在行業內具有較強的影響力，有力保障了公司持續保持技術優勢。截至2017年6月末，公司在廣州、深圳擁有三個自建IDC機房，可用機柜接近1500個；此外，公司廣州科學城神舟機房二期（即IPO募投項目）和海口金鹿機房處于建設期，兩個新機房建成后將新增可用機柜3500個左右，屆時公司自建機柜數量將接近5000個。一方面，公司自建IDC機房相對于基礎運營商的機房具有更強的可控性，可以整合基礎運營商的網絡資源，更能適應用戶多線接入的需求；另一方面，公司自建機房有利于降低機柜運營成本，從而取得更高的收益。

IDC服務行業具有互聯網和電信行業雙重屬性，公司的核心管理團隊擁有多年基礎電信運營商及互聯網行業從業經驗，對行業發展趨勢有著深刻見解，能夠引領公司緊跟行業發展趨勢。同時，公司核心管理團隊精誠團結，以專業服務和敬業精神贏得了市場的認可和客戶的信賴。經過多年發展，公司在技術、市場、管理、運維各個領域積累了一批擁有豐富經驗的員工，人才優勢將成為公司未來發展最為活躍的影響因素之一。

募投項目匹配性：公司本次募集資金運用圍繞主營業務進行，募投項目的實施是保持公司戰略實施的具體措施，有助于公司主營業務的拓展、發展戰略目標的實現，提升公司的核心競爭力和可持續發展能力，實現并維護全體股東的長遠利益。

發行概覽：公司是智能型自動化生產線和智能型自動化裝備的集成供應商，此次募集資金投入32193.84萬元用于工業自動控制裝置設備項目一期項目、發動機開發測試系統及試驗服務建設項目、研發中心與MES系統建設項目、補充營運資金等。

基本面介紹：公司產品可廣泛應用于汽車制造、工程機械、航空航天、軍工、家電電子、物流倉儲和食品飲料醫藥等行業，目前公司下游客戶集中在汽車行業。在智能型自動化生產線方面，公司主要產品有動力總成自動化裝配線、白車身焊裝自動化生產線，其中動力總成自動化裝配線又可分為發動機自動化裝配線和變速箱自動化裝配線；在智能型自動化裝備方面，主要產品包括發動機在線冷試設備，發動機在線熱試設備，發動機開發測試試驗臺架等，其中在發動機開發測試業務領域，公司能同時提供發動機開發測試試驗服務。

公司憑借強大的研發技術實力、優異的產品質量、豐富的項目經驗和完善的售后服務，成功進入上汽集團、北汽集團、廣汽集團、長城汽車、一汽集團、全柴集團、常柴股份、上汽大眾汽車有限公司等汽車廠商供應商體系，先后承接了上述汽車行業整車廠商和發動機廠商智能型自動化生產線的項目建設。

核心競爭力：多年來，公司通過項目的成功實施及研發、設計及系統集成技術經驗的積累，經集成創新、引進消化吸收再創新乃至原始創新，已經系統掌握動力總成自動化裝配線、白車身焊裝生產線和發動機開發測試試驗臺架及試驗服務和單機設備等的全面技術，其掌握的核心技術主要體現在：是國內領先的柔性自動化生產線集成供應商、具有強大的工業機器人應用和調試團隊、具備智能型自動化單機設備的研發制造能力、可對裝配線系統仿真模擬、掌握制造執行系統（MES）數據與生產管理系統設計與調試能力、具備發動機的在線冷試設備和發動機開發測試試驗臺架設計制造能力。

公司項目經驗的積累，一方面源于其研發技術優勢，能夠提供智能型自動化生產線的整體解決方案，提供交鑰匙工程；另一方面項目經驗積累又促使公司在需求變化性及生產復雜性項目中不斷積累項目經驗，促進集成創新、引進消化吸收再創新乃至原始創新，中標更多的大型高端項目，形成良性循環。公司實施嚴格的項目管理制度，為每一個項目均指定了項目經理，由項目經理按照需求從設計規劃、工程實施、安裝調試、工程培訓和售后服務多方面配備相應的團隊，在項目實施中形成了專業的項目管理團隊，具有靈活高效的項目管理能力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目為公司現有主營業務的擴展和延伸，項目實施后，將提高公司的研發技術實力，擴大公司生產經營規模，提高公司主要產品的產能，提高公司產品質量和技術性能，提升公司產品品質，增強公司產品的競爭能力，搶占發動機裝配線、變速箱裝配線及汽車整車焊裝線等自動化智能裝備領域的高端市場。公司在智能型自動化生產線和智能型自動化裝備等智能制造領域生產經營多年，本次募投項目與公司現有業務一致，公司具備相應的人員、技術和市場準備，募投項目具備充分的可行性。

風險因素：宏觀經濟周期波動的風險、下游行業和客戶較為集中的風險、技術研發與創新的風險、行業和市場競爭加劇的風險、核心技術人員流失及核心技術失密的風險等。

發行概覽：公司從事新型建筑防水材料研發、生產、銷售并提供防水工程施工服務。此次募集資金140105.117萬元用于渭南生產研發基地建設項目、荊門生產研發基地建設項目、科順防水研發中心建設項目。

基本面介紹：公司的產品涵蓋防水卷材、防水涂料兩大類100多個品種，可為客戶提供“一站式”建筑防水解決方案，產品或服務既可用于工業建筑、民用建筑的防水，也可滿足高鐵、地鐵、隧道、人防、地下管廊、機場、核電、水利工程等公共設施和其他基礎設施建設工程的防水需求。經過二十年的發展，公司在建筑防水行業已積累了豐富的成功經驗，防水產品及解決方案廣泛應用于水立方、廣州塔等國家和城市標志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商業地產及特種工程等領域。公司目前已與碧桂園、萬達地產、華夏幸福等知名房企確定了戰略合作關系并成為其重要供應商。

公司是中國建筑防水協會副會長單位，為行業協會認定的建筑防水行業綜合實力前三強企業，2012年-2017年連續6年被中國房地產研究會、中國房地產業協會、中國房地產測評中心評為中國房地產開發企業500強首選供應商（防水材料類），并在2013年-2017年首選供應商品牌（防水材料類）測評中連續5年排名第二；公司參與編制國家或行業標準32項，參與編制行業技術規范13項。

公司競爭優勢：公司為國家火炬計劃重點高新技術企業，擁有國家級博士后科研工作站、中國建筑防水行業標準化實驗室等研發機構和省級研發中心、省級工程中心，目前公司已取得專利72項，其中發明專利14項、實用新型專利56項、外觀設計專利2項；公司自主研發的APF-3000壓敏反應型自粘高分子防水材料具有更強的抗老化性和抗撕裂性，APF-C預鋪式高分子自粘膠膜防水卷材（非瀝青），在生產與施工中都更具有環保優勢，更被綠色建筑所青睞。

公司已在廣東佛山、江蘇昆山、重慶長壽、山東德州、遼寧鞍山建有生產基地，覆蓋華南、華東、西南、東北地區；公司的江蘇南通生產基地、湖北荊門生產基地、陜西渭南生產基地也已在建設過程中。

公司目前有三大品牌，分別對應建筑市場、家裝市場、維修堵漏市場。公司采用分公司直銷和經銷商分銷相結合的銷售模式。目前已經建立北京、上海、廣州、深圳、南寧、重慶和天津七家銷售分公司，負責大型企業的戰略合作、本地的市場開拓和重點項目支持，同時承接大型防水工程施工、堵漏維修業務。同時，公司在全國29個省份與近600家經銷商建立了長期穩固的合作關系。

募投項目匹配性：公司2014-2016年度僅有華南地區的佛山科順、華東地區的昆山科順、華北地區的北京科順（2016年12月1日停產）生產防水產品。公司自籌資金投資建設了南通科順以滿足華東地區業務持續增長的需求；德州科順以承接北京科順停產后的產能；鞍山科順以增強服務東北地區客戶的能力；重慶科順以增強服務西南地區客戶的能力；公司擬募集資金投資建設渭南生產研發基地以填補西北地區防水材料生產基地空白；投資建設荊門生產研發基地以彌補華中地區服務能力不足的問題，對公司優化全國產能布局，增強行業領先優勢，保持核心競爭力方面具有積極作用。

風險因素：房地產行業宏觀調控、房地產投資增速下滑的風險、原材料價格波動的風險等。

發行概覽：公司為一家總部設在成都的城市商業銀行。本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實公司資本金，以提高資本充足水平，增強綜合競爭力，提升股東價值。擬使用本次公開發行募集資金用于補充公司資本金的金額為244028.42萬元。

基本面介紹：經中國銀監會等監管部門批準，并經公司登記機關核準，本行經營范圍是：吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據貼現，發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借，提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務，提供保管箱業務，辦理地方財政信用周轉使用資金的委托存貸款業務，經中國人民銀行批準的其他業務。外匯存款；外匯貸款；國際結算；外匯匯款；外幣兌換；同業外匯拆借；結匯、售匯；資信調查、咨詢和見證業務；證券投資基金銷售。本行總行已取得中國銀監會頒發的機構編碼為B0207H251010001號的《金融許可證》。本行下屬分支機構及本行控股子公司已取得中國銀監會各地派出機構頒發的《金融許可證》。

本行為企事業單位、政府機構以及金融機構提供廣泛的公司銀行產品和服務，包括公司貸款、票據貼現、公司存款以及收取手續費及傭金的產品和服務。2017年1-6月、2016年、2015年和2014年，本行公司銀行業務收入占本行各業務總收入的比重分別為56.08%、56.02%、55.28%和59.07%。本行企業貸款和墊款（包括公司貸款、票據貼現和貿易融資）余額分別為1071.15億元、1023.90億元、1017.06億元和934.85億元，占貸款總額的74.46%、75.01%、75.67%和74.85%；本行的公司存款（不含保證金、財政性存款、匯出匯款、應解匯款）分別為1814.41億元、1717.07億元、1489.93億元和1318.57億元，占本行存款總額的63.59%、63.36%、61.91%和60.06%。

核心競爭力：本行綜合實力在西部城市商業銀行中居于領先地位。截至2017年6月30日，除在成都市外，本行還在四川廣安、資陽、眉山、內江、南充、宜賓、樂山、德陽、阿壩州和瀘州設立省內分行，于重慶和西安設立跨省分行，并在四川雅安和江蘇寶應縣發起設立了名山錦程村鎮銀行和寶應錦程村鎮銀行，實現了業務的跨區域覆蓋。

作為根植于成都的一家商業銀行，本行基礎客戶、網點渠道等重要資源主要集聚在經濟基礎較好且極具發展潛力的成都，具有顯著的區位優勢。本行積累了優質和廣泛的客戶資源，截至2017年6月30日，本行共擁有公司客戶11.63萬戶，個人客戶678.52萬戶。本行充分利用自身優勢，通過采取一系列有效措施，為本行業務的發展積累了優質、廣泛的客戶資源。本行除擁有優質的個人客戶資源外，還通過精準的市場營銷及豐富的產品和服務穩步推進個人銀行業務的快速發展。在市場營銷方面，本行積極實施零售網點轉型，由“交易型”網點向“營銷型”網點轉變，并通過加強客戶管理和客戶分析，確定目標客戶和細分市場，制定差異化營銷服務策略。作為成都地區的本土商業銀行，本行在充分了解當地中小企業客戶需求方面具備天然優勢。本行已定位將中小企業業務作為未來發展重點，力爭中小企業業務成為本行將來整體業務成長的主要驅動力之一，努力成為成都地區中小企業金融服務的主要提供商。

募投項目匹配性：隨著業務持續做大做強，尤其是綜合化經營等發展戰略的逐步實施，預期本行在今后幾年將面臨一定的資本補充壓力。為加快推進本行在多個領域的全面快速發展，推進A股上市工作能夠為本行可持續快速發展提供更多的資本補充平臺并充足資本金。

風險因素：信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險、經濟環境變化影響本行業務發展的風險、銀行業的競爭加劇影響本行業務發展的風險、貨幣政策的變化影響本行業務和經營的風險等。