5G時代的運營商移動支付業務發展探究

孫國萍

摘要：隨著新技術快速發展，移動支付手段不斷推陳出新，逐漸成為運營商積極投入的重點業務之一。本文對我國移動支付的發展現狀做了梳理，對運營商發展移動支付業務進行了PEST分析，探討了運營商在5G時代發展移動支付業務的競爭策略與相關建議。

關鍵詞：5G;運營商;移動支付

隨著新技術快速發展，移動支付手段不斷推陳出新，逐漸成為運營商積極投入的重點業務之一。本文將對我國移動支付的發展現狀作系統梳理，對運營商發展移動支付業務進行PEST分析，探討運營商在5G時代發展移動支付業務的競爭策略并提出相關建議。

一、我國移動支付發展歷程

我國移動支付試點大致可以算到1999年，由中國移動與中國工商銀行、招商銀行等合作，在廣東等一些省市試點移動支付業務。2005年，交通銀行推出國內第一家WAP版手機銀行。隨著智能手機的興起，商業銀行陸續推出ios版手機銀行和Android版手機銀行。一般我們所說的移動支付，是指消費者通過移動終端（智能手機、平板電腦等）等工具，運用藍牙、紅外、NFC（近場通信）、RFID射頻識別）等技術，通過移動通信網絡，實現資金從付款方轉移至收款方的一種支付方式。早期這種移動支付普及速度較慢，2012年全國地級及以上城市城鎮人口中，個人手機銀行用戶比例僅為8.9%，僅有3%的人使用過手機刷POS機等近場支付方式。隨著第三方支付機構紛紛進入移動支付市場帶來鯰魚效應，央行于2012年正式發布中國金融移動支付系列技術標準，我國移動支付業務發展開始提速，移動支付業務保持較快增長，遠程近場支付同時發力。

近年來我國移動支付發展迅猛。中國手機網民數量持續上漲，為中國移動互聯網發展壯大提供了優握的土壤。中國互聯網絡信息中心（CNNIC）統計報告顯示，截至2017年12月，我國手機網民達7.53億人，使用移動支付的用戶達5.27億人，年增長率為12.3%，使用比例達70%。我國第三方支付于2003年出現，在此后的十年間以PC支付為主，到2013年移動支付隨著移動互聯網大潮快速爆發，交易規模保持100%以上的年增速，在2015年超過PC支付，成為第三方支付中的絕對力量。3G/4G時代的開啟為移動支付發展注入了巨大的能量，我國移動支付市場已經在規模、滲透率方面處于世界領先地位，艾瑞咨詢發布的數據顯示，2017年我國移動支付規模達到117萬億元，是PC支付的4倍多，增速為100%，其中支付寶和微信支付共同擁有國內94%的市場份額，運營商的移動支付產品與其他若干移動支付產品構成其余的6%。

我國對互聯網金融的監管步伐加快。我國互聯網金融行業初期的發展環境相對寬松，監管機構對移動支付的業務規范較少，支付牌照申請的門檻也較低，整個行業基本是在市場機制下運作。2015年起，隨著移動支付規模迅速擴大擴張，行業亂象引起多方關注，監管機構的規范性文件密集而至，在支付賬戶分級管理、備付金管理、清算業務管理等方面陸續出臺政策指引，支付牌照的發放也同步收緊，監管環境逐漸完善，行業進入規范運作期。

我國移動支付呈現線上場景向線下拓展的趨勢。2017年我國移動支付在線上交易的滲透率達到85%左右，基本趨于飽和;而線下市場的交易規模是線上的4倍左右，移動支付在線下市場的滲透率還不到兩成，巨大的發展空間吸引著移動支付從線上走向線下。目前我國移動支付在線下場景的運用主要在零售、餐飲、商超等領域，以“小額、高頻”消費場景為主，而在生活娛樂、公共交通、酒店住宿、醫療衛生等“大額、低頻”的消費場景還是以銀行卡支付居多，市場格局尚未穩定。

二、我國運營商移動支付現狀

在移動互聯網環境下，各大運營商積極部署移動支付，首先是為了順應市場發展，為用戶提供更加便捷的繳費方式，滿足用戶的通信消費需求，作為服務亮點吸引新增用戶;其次是為了增強用戶黏性，通過設計支付平臺和移動支付產品，讓用戶更長時間地、持續地、穩定地使用運營商的通信產品，加強存量用戶的保有與維系;更深層次的，是為了擺脫管道化的處境，解決網絡運營效益下降的問題。運營商除了積極對運營體制進行大幅度的革新之外，還努力擺脫慣性思維，重新審視定位，快速拓展新型業務尋找突破口。移動支付業務能夠為運營商帶來新的市場空間，通過開展非傳統電信業務，可獲得新客戶群，增加市場份額，同時帶來交叉銷售機會，擴大收入增長，使運營商從通信管道業務轉向服務平臺業務。運營商在移動支付領域的先天優勢來自于對智能終端與網絡的控制。

移動支付對運營商來說是個重大的機遇，因此三大運營商均成立了支付業務子公司，盡早完成移動支付業務布局，搶占市場。我國運營商布局移動支付業務，可追溯到2000年底，中國移動推出的移動夢網代收費功能。隨后，中國移動、中國電信、中國聯通都先后成立了支付業務子公司，將移動支付作為重點開發與拓展的業務之一，分別推出了“和包”、“翼支付”、“沃支付”等產品，啟動移動支付業務布局。中國移動于2011年7月成立中國移動電子商務有限公司，中國聯通于2011年4月組建了聯通沃易付網絡技術有限公司，中國電信2012年3月成立天翼電子商務有限公司。2011年12月三大運營商移動支付子公司同時在獲得央行頒布的支付業務許可證，運營商在開發移動支付產品和推廣上的積極性得到提升。

中國移動在2017年股東大會上表示在移動支付方面成績不錯，目前中國移動手機錢包“和包”注冊用戶已經超過2億人，2016年交易額達到10000億元人民幣。中國移動2016年主要聚焦公交領域，公交交通應用是2016年中國移動NFC的首推應用，提供面向中國移動8億客戶的公共交通應用入口，公交運營方配合各省移動形成本地公共交通NFC刷卡解決方案。2017年初中國移動發布“中國移動4G+手機產品白皮書”，指出推動RCS、NFC產品豐富，同時規定推薦支持NFC功能，戰略型產品必選支持。另外，中國移動推動TOP15廠商千元以上檔位至少推出兩款NFC終端。支持NFC的產品需采用基于GSMA統一標準的NFC-SWP方案。

中國聯通通過戰略合作進入金融領域推動移動支付的發展，比如與招商銀行合資成立招聯消費金融有限公司，持股50%，開拓消費金融業務;與百度、富國基金合作，推出理財產品“沃百富”，進入互聯網金融領域;與光大銀行戰略合作，在手機支付、手機錢包、手機應用等移動金融領域開展合作。“沃支付”表示，至2018年將成為具有運營商特色的大型互聯網金融企業，年交易額將突破5000億元。

中國電信將互聯網金融業務作為戰略轉型3.0階段的經營重點之一，成立全資子公司開展移動支付等業務。2016年7月中國電信在“第八屆智能終端產業高峰論壇”上提出通過做大活躍用戶、活躍商戶、交易額等“三個規模”打造互聯網金融生態圈，2017年通過“天翼+NFC公交、天翼十水電煤、天翼+橙分期”等做強移動支付業務模式，5月份與阿里簽署協議，雙方將在支付、電子商務、云計算、農村渠道、終端和物聯網等多個領域開展廣泛深入的合作，推進資本合作。2017年天翼智能生態博覽會上，翼支付與小米公司宣布共同發布“翼支付紅包卡”，小米用戶在享受正常套餐服務外，每月按比例獲得“翼支付紅包”，相當于一定比例的返現。翼支付的2018年目標是6000萬戶，一個用戶假設100元翼支付金，那就是60個億。目前，翼支付已成為小米商城的支付通道之一，小米商城也已進駐翼支付APP。此舉是運營商的創新之舉，運營商除了運用移動支付提升交易手續費或者增加用戶黏性之外，開始嘗試線上線下生態閉環的形成以及有價值的交易數據的產生，布局更多的支付場景。

三、我國運營商移動支付PEST分析

運用PEST模型對我國運營商移動支付業務進行分析如下：

（一）政治環境分析（Political）

“深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力”，黨的十九大報告深刻揭示了現代金融的本質和要義，為新時代中國特色社會主義市場經濟的金融建設指明了方向。“金融是國家重要的核心競爭力”，黨中央對金融改革與創新高度重視，對移動支付業務來說，將會有更大的發展空間。

黨的十八大以來，我國金融改革有序前行，金融體系日漸完善，金融業發展與創新步伐加快，互聯網金融作為行業的新興組成部分，從技術創新到產品創新、平臺創新、組織創新、市場創新，已走向制度創新和監管創新。習近平總書記在2017年全國金融工作會議上強調，“必須加強黨對金融工作的領導，堅持穩中求進工作總基調，遵循金融發展規律，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，創新和完善金融調控，健全現代金融企業制度，完善金融市場體系，推進構建現代金融監管框架，加快轉變金融發展方式，健全金融法治，保障國家金融安全，促進經濟和金融良性循環、健康發展。”

存量第三方支付牌照管理收緊，業務范圍相對齊全的牌照稀缺。從2016年起央行便不再新發牌照，且對期滿牌照續展從嚴，有24張支付牌照被注銷。目前市面上剩余支付牌照247張，其中支持移動支付的僅48家。

（二）經濟環境分析（Economic）

中國經濟持續保持中高速增長，成為全球經濟復蘇和可持續發展不可或缺的發動機。

2013-2016年，按照當年匯率計算，中國國內生產總值占世界經濟總量的比重由12.5%提高到14.8%，提高了2.3個百分點。按照2010年不變美元價格計算，4年間中國經濟實現了年均7.2%的增長速度，遠高于同期美國、歐元區和日本三大發達經濟體2.1%、1.2%和1.1%的年均增速，有力推動了世界經濟增長，對世界經濟增長的平均貢獻率超過30%。中國最終消費對世界消費增長的年均貢獻率已經是世界第一，2013-2016年按照不變美元價格計算，中國最終消費對世界消費增長的年均貢獻率為23.4%。中國龐大的人口規模和平穩的經濟增長為來自全球的互聯網金融提供了發展空間，為移動支付業務發展提供了良好基礎。Forrester預計，2019年美國移動支付總額將是2015年的2.6倍，而據艾瑞咨詢預計，同期中國的移動支付總額將增長7.4倍。

（三）社會環境分析（Social）

我國三大運營商的用戶基數、經營環境以及產業鏈優勢都為移動支付業務發展提供了良好的社會環境。

運營商本身的龐大用戶量基數，是任何企業無法企及的。工信部數據顯示，2017年我國運營商用戶總數已經突破14億戶，4G用戶已經突破10億戶，4G用戶占比超過71%。如果運營商能夠順利推進移動支付產品的運營計劃，勢必會在移動支付領域擁有令其他企業艷羨的陣地。同時，運營商長期為企事業單位、政府機關提供寬帶、移動通信、增值業務等融合服務，在企業移動支付場景的建設上擁有更為厚實的基礎。隨著NFC逐步成熟，產業鏈各方支持力度提高，三家運營商也都將從中受益。

（四）技術環境分析（Technologicl）

國務院印發的《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》，明確表示將力爭2020年啟動5G商用。5G作為國家戰略性信息基礎設施，是國民經濟升級轉型的重要助推器，其價值絕不限于通信領域，對于運營商的移動支付業務發展必將大有助益。

5G將催生新一代科技浪潮，人工智能、云計算、大數據、4K/8K視頻、VR/AR、無人駕駛等新興產業在5G時代將飛速發展。一方面，5G的高速率給移動支付帶來更多的可能性。5G傳輸速度的理論可達每秒10Gb，比4G快數百倍，能夠用不到兩分鐘的時間下載一部全高清的電影。5G能夠靈活地支持各種不同的設備，讓終端用戶始終處于聯網狀態，遠遠不止是智能手機，還包括各類智能家居設備等，如此廣泛的連接引領人類進入萬物互聯時代。基于復雜生物識別（如人臉、指紋、虹膜、語音等）的整體支付解決方案或將進入人們的視野。萬物互聯也將使每一個商品都裝上傳感器，用戶在選擇商品的同時即完成了商品的識別與支付，無人值守、購物即自動完成買單的超市正在變為現實。基于5G的高速率傳輸與區塊鏈等去中心化技術的實施，將減輕各銀行及支付公司系統的數據交換壓力，使分布式計算能力得到無限擴展，將提升支付的效率與可靠性。5G的應用與云計算和大數據、人工智能等技術結合，也使得移動支付的安全防控能力、數據價值輸出能力、用戶體驗感等都將得到很大的提升。另一方面，物聯網將擦出支付新火花。物聯網正快速進入人們的生活，物聯網要求物與物、物與人、人與人徹底互聯，移動支付屬于互聯的重要環節，可以幫助人們更便捷地實現資金轉移和消費升級。比如移動支付的“紅包”功能，就是基于物聯網的一次創新嘗試，一個紅包能將商戶以及用戶連接成一個良性循環、持續消費活躍的生態鏈。在2018年世界移動通信大會上，5G技術成為焦點，各方面信息顯示，5G標準確定和5G商用都進入了關鍵階段。國家發改委日前公布了《2018年新一代信息基礎設施建設工程擬支持項目名單》，中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商分別公布了開展5G規模組網建設及應用示范試點的城市清單，5G時代的腳步越來越近了。

四、5G時代運營商移動支付業務發展的思考與建議

基于PEST分析，我們可以看出，運營商移動支付業務發展的機遇存在于5G時代的各種可能性，而“能走多遠”所面臨的挑戰依然還是風險管控。

（一）把握5G機遇，創新模式快速發展

5G通信網絡必將推動移動支付跨越式發展，尤其是對于運營商而言。面向2020年及5G已成為全球研發熱點，5G將解決多樣化應用場景下差異化性能指標帶來的挑戰，用戶體驗速率、流量密度、時延、能效和連接數都可能成為不同場景的挑戰性指標，超高清視頻、虛擬現實（VR）、增強現實（AR）、云桌面等可通過5G網絡為用戶提供極致的體驗，還將催生出新的金融產品和金融服務形式，5G必將帶來移動支付跨越式發展。

運營商可以保持創新的熱情，以移動支付業務作為土壤，以用戶群體和大數據為根基，進入利潤率更可觀的理財、貸款等業態，靈活創造新型商業模式，減少金融成本。還可以嘗試以國內積累的業務經驗拓展海外市場，從服務出境游國人的海外消費開始，最終成長為全球性、多場景、多功能的綜合金融服務提供商。根據《銀行3.0：移動互聯網時代的銀行轉型之道》中的銀行發展理論，銀行與互聯網的關系目前有三個階段。第一個階段，是銀行剛剛開始普及互聯網;第二個階段，銀行開始借用社交媒體的渠道加深自己的影響力。第三個階段，進入移動支付時代，銀行業務將隨著移動互聯網發展而進行全面的整合。中國的移動支付市場已經打開，在海外市場依然機遇與挑戰并存。

（二）擁抱新技術，狠抓風險管控

目前我國移動支付領域最大的難點仍然是安全和信任問題，主要是用戶隱私泄露、支付應用欺詐、惡意病毒侵襲。《2017年中國手機安全狀況報告》顯示，2017年安卓平臺新增惡意程序樣本757.3萬個，平均每天新增2.1萬惡意程序樣本，安卓用戶感染惡意程序2.14億人次，平均每天惡意程序感染量約為58.5萬人次。移動支付基于移動通信網絡，無論是用戶側、商戶側還是網絡側出現了可趁之機，都有可能出現信息安全問題。手機應用良莠不齊，用戶在下載使用APP的過程中、在連接不可靠的WiFi的過程中都有可能遭受欺詐問題。惡意病毒無孔不人，可造成的直接經濟損失也較大。三家運營商及產業鏈各方一直致力于通過技術創新為用戶帶來更安全更便捷的支付服務，比如移動支付結合了基于手機號碼和銀行卡的實名認證、移動數字證書加密、實時風控等多重手段，同時結合用戶支付和通信行為的大數據分析對可能存在的交易風險進行識別判定，避免用戶的資金遭受損失。5G應用后，隨著云計算、大數據、人工智能等技術融入，我國運營商移動支付業務的風控水平一定會再上新臺階。

移動支付風險可控的核心就是保證交易的安全性和可追溯性，即交易雙方的身份認證，數據的機密性和完整性。在身份認證方面，除了密碼驗證、指紋識別等技術，Token支付令牌、TEE可信執行環境等技術逐漸成熟。

2018年3月13日公布的《國務院機構改革方案》顯示，中國銀監會與中國保監會合并，組建中國銀行保險監督管理委員會，作為國務院直屬事業單位，統一監管銀行業和保險業。業界人士認為，此次金融監管建構改革，是落實功能監管并加強綜合監管的必然趨勢，在新的金融監管格局之下，互聯網金融行業也迎來了新機遇。對于復雜的金融創新產品，往往存在著重復監管、空白監管和監管套利的問題，而強化監管則有利于更好地解決這些問題，有利于向更多領域滲透。

（三）優化機制體制，打造人才隊伍

運營商的核心是通信技術，當運營商在互聯網金融領域不斷探索、快速成長的時候，其對于復合型金融人才的需求顯得尤為迫切。與互聯網公司相比而言，運營商的機制體制顯得繁復，人才隊伍也存在跨界的困難。要適應移動互聯網時代的要求，在移動支付方面有突出表現，運營商有必要借鑒國際領先經驗，對傳統的組織架構進行改造，以縮短決策流程，提高組織的市場響應速度;對陳舊的激勵機制進行變革，以激發內生動力，提高現有人員跨界學習的主動性，也吸引更多更優秀的金融人才加盟;對創新創業的模式進行升級，通過劃小承包以更有效地激發組織的創新潛力。

移動互聯網時代的競爭是跨界的競爭，對人才隊伍的知識結構的要求已然發生深刻的變化。順應移動互聯網時代趨勢，加快移動支付的發展，打造一只專業化、多元化、創新型、復合型金融人才隊伍迫在眉睫。

五、展望

如果說，微信支付主要是基于社交的人和人之間的支付，支付寶主要是基于電商平臺的人和人、人和物之間的支付，那么，運營商的移動支付則是基于連接和號碼的。無論是基于社交或是基于電商的支付，在萬物互聯時代都不是強耦合，只有基于連接和號碼的支付，在萬物互聯時代才是強耦合。因此，基于連接和號碼的運營商移動支付在5G和萬物互聯時代將迎來爆發。

移動支付經歷了高速增長期，積累了大量的用戶和數據，像豐厚的土壤孕育著更多新的金融工具，成為高利潤金融業務的流量人口和孵化器，滋養金融業務發展壯大。依托獨特的通信網絡和在信息消費領域多年的業務積累，運營商的移動支付業務不僅可以做人和人之間的支付，人和物之間的支付，隨著物聯網技術的應用，更可以涉足物和物之間的支付。因此，隨著物聯網的興起和5G的到來，運營商的移動支付空間非常廣闊且具有獨特性和差異性。未來，我們將嘗試聚焦智聯支付，持續發力，為大連接賦能，努力做大連接規模、做優連接服務、做強連接應用，實現真正的萬物互聯。

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