中國環(huán)境服務業(yè)的SCP范式分析

裴瑩瑩，羅 宏，薛 婕，謝雪松，史丹丹

（中國環(huán)境科學研究院環(huán)境與經濟研究室，北京 100012）

1 研究背景

我國環(huán)境服務業(yè)起步較晚，與國外環(huán)境服務業(yè)相比晚了十幾年。20世紀90年代中期前環(huán)境服務業(yè)主要以技術研發(fā)服務為主， 90年代后期，主要以項目工程服務為主。目前，我國的環(huán)境服務業(yè)發(fā)展速度較快，逐漸向綜合化、一體化服務發(fā)展。環(huán)境服務業(yè)屬于環(huán)保產業(yè)的范疇?！董h(huán)境服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中對環(huán)境服務業(yè)進行了新的界定：指與環(huán)境相關的貿易活動，主要包括環(huán)境工程設施、施工與運營、環(huán)境評價、規(guī)劃、決策、管理等咨詢，環(huán)境技術研發(fā)，環(huán)境監(jiān)測與檢測，環(huán)境貿易、環(huán)境金融、環(huán)境信息、教育與培訓及其他與環(huán)境相關的服務活動[1]。我國“十一五”末，環(huán)境服務業(yè)年收入總額約1 500億元，占環(huán)保產業(yè)的比重為15%左右[2]，到2015年環(huán)境服務業(yè)全年營業(yè)收入約4 900億元，首次超過環(huán)保產品，在環(huán)保產品中占比達到51.04%[3]。

我國的環(huán)境服務業(yè)發(fā)展了近30年，國內外對我國的環(huán)境服務業(yè)的相關研究也較多，但大部分文獻僅限于描述環(huán)境服務業(yè)的現狀、問題等，運用產業(yè)經濟學的相關理論，從產業(yè)發(fā)展的角度來對環(huán)境服務業(yè)進行深度分析的成果較少。因此，本文應用結構—行為—績效模型，即SCP范式，從產業(yè)經濟的角度對環(huán)境服務業(yè)進行分析，并提出優(yōu)化建議。傳統產業(yè)經濟學研究產業(yè)績效和績效影響因素是基于哈佛大學梅森和貝恩等的著名“SCP 范式”。該范式把產業(yè)分解成了特定的市場，并按照市場結構(structure)、市場行為(conduct)、市場績效(performance) 三個方面的內容對產業(yè)進行分析[4]。市場結構（市場集中度、產品差異化程度、市場供需和市場進入退出壁壘等）決定市場行為（包括價格、R&D、投資、廣告等），行為產生市場績效（效率、利潤率和技術創(chuàng)新等）。市場績效也稱市場效果，是指產業(yè)市場運行的效率，它是以市場結構為基礎，反映由市場行為形成的產業(yè)資源配置、技術進步和產業(yè)規(guī)模經濟實現程度等方面達到的現實狀態(tài)[5]。市場績效反映了在特定的市場結構與市場行為條件下市場運行的效果，是對一個市場為消費者提供利益所取得的成果的度量[6]。2015年，國內學者張倍佳運用SCP范式對我國節(jié)能服務產業(yè)進行優(yōu)化研究，最終從如何提升產業(yè)整體利潤水平、實現能效經濟等角度提出產業(yè)發(fā)展建議。此外，SCP范式廣泛應用于分析制造業(yè)[7]、金融服務業(yè)[8]等各類產業(yè)，最終結果為產業(yè)發(fā)展從產業(yè)集聚、市場經濟等角度對產業(yè)發(fā)展提出合理化建議。本文借鑒SCP范式的分析視角，全面分析環(huán)境服務業(yè)的市場結構、市場行為及市場績效，找出產業(yè)發(fā)展中存在的問題，并試圖給出環(huán)境服務業(yè)發(fā)展的趨勢研判和未來發(fā)展的政策建議。

2 基于SCP范式的我國環(huán)境服務業(yè)分析

2.1 市場結構分析

2.1.1 市場集中度

CRn指數是用來說明產業(yè)的市場集中度的最常見描述性指標，一般用產業(yè)規(guī)模上處于前4位或前8位的企業(yè)的相關指標累計數占整個產業(yè)相應指標總數的比例來表示。根據CRn指數的定義計算出2011年環(huán)境保護服務產業(yè)CR4和CR8指數分別為11.07%和15.08%，可以看出，環(huán)境服務業(yè)的CR4和CR8指數均小于20%，具體結果詳見表1。按照貝恩的市場結構分類標準，我國的環(huán)境保護服務產業(yè)集中度較低，競爭比較分散，屬于競爭型市場。

表1 環(huán)境保護服務行業(yè)及其細分領域市場集中度

從細分領域的市場集中度來看，污染治理及環(huán)境保護設施運行服務的CR4和CR8指數分別為10.30%和16.82%，環(huán)境工程建設服務的CR4和CR8指數分別為14.54%和22.96%，環(huán)境咨詢服務的CR4和CR8指數分別為25.86%和36.83%，按照貝恩的市場結構分類標準，污染治理及環(huán)境保護設施運行服務，環(huán)境工程建建設服務和環(huán)境咨詢服務的CR4指數均小于30%，CR8指數均小于40%，屬于競爭型市場。

2.1.2 產品差異化

環(huán)境服務業(yè)差異化是環(huán)保企業(yè)根據消費者的偏好進行生產，與其他企業(yè)的產品形成區(qū)別，以構建本產品的獨特優(yōu)勢，從而降低本產品的可替代性[7]。

環(huán)境咨詢服務：目前我國的環(huán)境咨詢服務主要包括兩部分：第一，為政府部門提供咨詢服務，如擬定國家政策、法規(guī)，為政府項目提供評估等；第二，為企事業(yè)單位提供環(huán)境影響評價、環(huán)境技術、環(huán)境審核、環(huán)境管理體系以及環(huán)境投資方向咨詢等[5]。目前，雖然我國的環(huán)境咨詢業(yè)務快速發(fā)展，但與國外環(huán)境咨詢業(yè)務相比，對于戰(zhàn)略環(huán)境影響評價、環(huán)境工程咨詢等存在專業(yè)咨詢內容有限，專業(yè)性人才隊伍不足的問題，環(huán)境咨詢服務仍有較大的擴展和提升空間。

污染治理設施運營管理：我國的環(huán)境污染治理設施運營服務主要包括水污染治理設施、大氣污染治理設施、垃圾處理設施等的管理、運營和維護服務。目前，我國在環(huán)境污染治理基礎建設方面較為成熟，PPP為主要運營管理模式，包括BOT和TOT等。2015年1月國務院發(fā)布《關于推行環(huán)境污染第三方治理意見》，推進了環(huán)保設施建設和運營專業(yè)化、產業(yè)化，是實現環(huán)境服務市場化、專業(yè)化的運營管理模式的重要政策。政策的實施將吸引和擴大社會資本投入到環(huán)境基礎設施建設中，推動產生環(huán)境污染治理設施運營管理新模式，未來第三方環(huán)境污染治理設施運營管理發(fā)展空間巨大。

其他：隨著環(huán)境服務業(yè)的不斷發(fā)展，生態(tài)修復與生態(tài)保護服務、環(huán)境貿易與金融服務等服務業(yè)逐漸發(fā)展起來。但是生態(tài)修復與生態(tài)保護服務仍處于初級發(fā)展階段，技術發(fā)展尚不成熟，具有較大的發(fā)展空間。同時，“綠色金融”服務的焦點還是集中在銀行業(yè)，如CDM（清潔發(fā)展機制）顧問業(yè)務、EMC（合同能源管理）融資業(yè)務等。隨著“碳交易”的逐步推廣，“碳金融”為環(huán)境服務業(yè)帶來了新的契機，環(huán)境貿易與金融服務出現新模式、新產品的可能性較大，具有較大發(fā)展空間。

綜上，環(huán)境服務業(yè)在環(huán)境咨詢服務、污染治理設施運營管理、生態(tài)修復與生態(tài)保護服務、環(huán)境貿易與金融服務中產品的替代性加強，均具有較大的發(fā)展空間。

2.1.3 市場供需分析

（1）環(huán)境服務業(yè)各領域發(fā)展不均衡，面臨供給側結構性改革

目前，我國環(huán)境服務業(yè)主要包括污染治理及環(huán)境保護設施運行服務、環(huán)境工程建設服務、環(huán)境咨詢服務、生態(tài)修復與生態(tài)保護服務及其他服務等內容。第四次全國環(huán)境保護及相關產業(yè)調查數據顯示，具體統計數據詳見表2，污染治理及環(huán)保設施運行營業(yè)收入占比達到41%；環(huán)境工程建設服務營業(yè)收入占比達到32%，污染治理與環(huán)保設施運行和環(huán)境工程建設服務是目前我國環(huán)境服務業(yè)的主體；環(huán)境咨詢服務占比達到15%，但主要集中在環(huán)境影響評價、環(huán)境標志認證、環(huán)境技術評估等方面，咨詢服務范圍與國外發(fā)達國家相比較為狹窄；生態(tài)修復與生態(tài)保護服務占比達到3.74%，遠低于國外發(fā)達國家，如加拿大2008年生態(tài)修復與生態(tài)保護服務占比已達到14.4%，澳大利亞達到16%；其他環(huán)境保護服務為8%[9]。這表明，我國環(huán)境服務業(yè)各細分領域發(fā)展不均衡，環(huán)境咨詢、環(huán)境貿易、環(huán)境金融等方面仍然存在供需不足的問題。隨著環(huán)境服務市場需求的多元化，環(huán)境的服務未來發(fā)展主要向補短板、降成本等結構性供給側改革。

表2 環(huán)境服務業(yè)各部分收入值 單位：萬元

（2）傳統環(huán)境服務業(yè)發(fā)展相對成熟，具有“走出去”的需求和能力

國內污水處理、垃圾處理、脫硫脫硝等設備和技術具有較強的研發(fā)生產能力，同時，環(huán)境污染治理設施建設已經相對成熟和飽和，如2014年城市生活垃圾無害化處理率和城市生活污水處理率均超過了90%，國內市場的飽和倒逼傳統環(huán)境服務業(yè)拓展國際市場。憑借較強的綜合實力國內節(jié)能服務市場已經進入東南亞、南亞、中東等國際市場[10]。2015年國家發(fā)展和改革委員會、外交部、商務部等聯合發(fā)布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，提出“基礎設施”建設優(yōu)先，而“一帶一路”沿線城市在生活垃圾、污水處理等基礎設施建設領域相對落后。因此，打開國際市場，滿足國際市場需求是未來環(huán)境服務業(yè)的發(fā)展方向。

（3）國家宏觀利好政策陸續(xù)出臺，環(huán)境服務業(yè)面臨巨大市場

隨著新《環(huán)保法》《水污染防治行動計劃》《土壤污染防治行動計劃》等政策的相繼出臺，環(huán)境服務業(yè)的市場空間將進一步釋放，主要以流域治理、農村環(huán)境治理、土壤修復等為主。根據E20研究院測算，2015—2020年，工業(yè)廢水治理領域的總投資需求約5 700億元，其中，工程建設市場投資約需950億元，改造市場投資約需750億元，運營市場投資需求約4 000億元（其中第三方專業(yè)治理潛在市場約1 000億元）；城鎮(zhèn)生活污水治理及配套設施的投資需求約7 000億元；污泥處理處置總市場規(guī)模將達到1 800億元，其中，建設資金需求約1 000億元，運營總市場規(guī)模將達到800億元，年均160億元；農村環(huán)境綜合整治，縣城、重點鎮(zhèn)僅供水設施（不含管網）建設投資需求達540億元，農村飲用水安全工程投資需求1 600億～1 700億元；農村污水處理投資需求約2 000億元；黑臭水體治理市場規(guī)模約為4 000億元，其中相當一部分資金將通過PPP及政府采購公共服務方式來籌措，環(huán)境服務業(yè)將迎來巨大的市場空間。

（4）環(huán)境服務業(yè)的進入壁壘

我國環(huán)境服務業(yè)市場的進入壁壘主要體現在政策資金、技術和貿易四個方面。

政策壁壘：現行的關于環(huán)境服務業(yè)內容較為分散，缺乏專門的法規(guī)和引領性文件，相關的配套措施如環(huán)境服務業(yè)管理體系、審計體系等尚不健全，并且尚未制定環(huán)境服務業(yè)相關標準，相關法律法規(guī)難以發(fā)揮作用。同時，財政稅收等經濟激勵缺乏，導致環(huán)境服務缺乏主動性。這些政策壁壘，嚴重限制了我國環(huán)境服務業(yè)的發(fā)展。

資金壁壘：環(huán)境服務領域的投資大多由政府提供。但是隨著污水處理、垃圾處理等基礎設施需求的不斷增大，單一的政府投資模式很難滿足目前的環(huán)境服務業(yè)發(fā)展需求，這就要求引入社會資本。環(huán)保設施建設的前期投資較大，回報周期較長，如環(huán)保工程要求采用BOT 或BOOM 等業(yè)務模式，環(huán)保企業(yè)需要對工程進行投資，這就要求環(huán)保企業(yè)具備一定的資本和融資能力。

技術壁壘：目前，我國環(huán)境服務業(yè)類型單一，專業(yè)化層次較低，專業(yè)化經營模式缺乏。如工業(yè)污染治理企業(yè)在我國普遍自行治理，自行購買污染治理設施，配備技術人員運營和維護，但是由于技術水平有限，治理效果并不理想。在國際上，環(huán)境服務模式有“承包運營”“綜合服務”“參與式管理”等多種類型，專業(yè)化經營模式較為成熟。隨著我國排放標準、客戶需求的不斷提高，對于環(huán)境服務業(yè)的工程設計、運行實施、技術開發(fā)和選擇等提出了更高的標準，更加需要能夠提供專業(yè)化、一體化的環(huán)境服務公司。

貿易壁壘：環(huán)境服務業(yè)的國際貿易壁壘主要存在于各國政府對環(huán)境貿易的政策限制和管理規(guī)定。過高的市場準入條件限制了環(huán)境服務貿易自由發(fā)展，同時，政府購買和政府補貼等政策，常常使外資企業(yè)居于劣勢地位。此外，各國政府均在服務市場中占有重要位置，因此不可避免地容易出現壟斷性結構市場等。

綜上，由于我國環(huán)境服務業(yè)存在重復建設和過度競爭問題，規(guī)模經濟沒有充分發(fā)揮作用，市場效率較低，保持適度的國內外進入壁壘可確保環(huán)境服務業(yè)獲得較高的盈利能力，提高我國環(huán)境服務業(yè)市場績效。

2.2 市場行為分析

市場行為是指各企業(yè)在充分考慮市場的供需條件和其他企業(yè)關系的基礎上，所采取的各種決策行為。環(huán)境服務業(yè)主要采用模式創(chuàng)新、兼并重組的發(fā)展策略。

2.2.1 模式創(chuàng)新

隨著環(huán)境服務市場化的不斷推進，環(huán)境服務業(yè)出現了合同環(huán)境服務、第三方治理、政府采購環(huán)境服務、公司合作伙伴關系、土壤修復商業(yè)化等模式和機制創(chuàng)新。通過引入合同環(huán)境服務，環(huán)境服務企業(yè)由單一的提供設備、工程等業(yè)務向綜合環(huán)境供應商轉變。目前，我國已經在土壤、河流和生態(tài)修復等多方面進行了合同環(huán)境服務。政府購買服務就是環(huán)境服務市場主體以合同環(huán)境服務的方式面向政府部門提供環(huán)境綜合服務，其中監(jiān)測社會化是政府購買環(huán)境服務的經典形式[11]。第三方治理也取得了初步進展，如斗山工程機械有限公司污水站項目和華凌湘鋼的合同環(huán)境管理項目均采用第三方治理，并取得了良好的成效。PPP模式可降低或緩解政府環(huán)保支出壓力，節(jié)約處置成本，主要形式包括BOT、TOT、DBFO、O&M等。我國在污水處理、垃圾處理等環(huán)境基礎設施領域，BOT 、BT等模式已經廣泛使用。土壤修復商業(yè)化是目前國家政策大力扶持的業(yè)務，但是處于起步摸索階段，發(fā)展尚不成熟。

2.2.2 兼并重組

國外發(fā)達國家環(huán)境服務企業(yè)通過兼并重組，提供大型綜合服務在產業(yè)中獲得競爭力[12]。我國環(huán)境服務業(yè)也通過兼并重組，整合資源，提高技術和管理等服務能力。國內環(huán)保行業(yè)大部分整合并購完成后，企業(yè)結合內生、外延并重的方式發(fā)展，打造更為完善的技術和業(yè)務模式，發(fā)展成為綜合投資服務運營商。另外，目前跨界組建較多，大型國企紛紛組建環(huán)境服務公司，如葛洲壩集團、中國石化、中冶集團、徐工集團、中國鐵建、中國建投。

2.3 市場績效分析

2.3.1 規(guī)模結構效率

盡管我國環(huán)境服務業(yè)依舊處于高速發(fā)展階段，但是環(huán)保企業(yè)數量多、規(guī)模小。根據第四次全國環(huán)境保護及相關產業(yè)調查數據，具體數據詳見表3，全國環(huán)境服務保護產業(yè)從業(yè)單位8 820家，其中營業(yè)收入超過4億元的企業(yè)數占比9.5%，收入占比90.5%；營業(yè)收入在2 000萬元至4億元之間的中型企業(yè)數占比35.9%，收入占比8.8%；營業(yè)收入在300萬元至2 000萬元之間的小型企業(yè)數占比41%，收入占比0.7%；營業(yè)收入小于300萬元的微型企業(yè)數占比13.6%，收入占比0.1%。可以看出，環(huán)境服務業(yè)中型和小型企業(yè)占比較大，但主要收入集中在大型企業(yè)中?？傮w來說，我國當前的環(huán)境服務企業(yè)大部分規(guī)模偏小，盈利水平較低，有待進一步提升企業(yè)規(guī)模。

表3 環(huán)境服務業(yè)規(guī)模占比

2.3.2 資源配置效率

全國環(huán)保服務產業(yè)資源配置效率可由總資產報酬率、主營業(yè)務利潤率和成本費用利潤率三個指標評價。經計算，全國環(huán)保服務產業(yè)的總資產報酬率為1.36%，主營業(yè)務利潤率為10.76%，成本費用利潤率為2.1%。與國務院國資委財務監(jiān)督與考核評價局制定的《企業(yè)績效評價標準值》（2012）中其他行業(yè)企業(yè)經濟績效指標標準值相比，環(huán)境服務業(yè)總資產報酬率最低，接近較低值（0.4%）。環(huán)境服務業(yè)總資產報酬率介于國有企業(yè)服務業(yè)的均值（4.9%）和較低值之間（-1.0%）；環(huán)境服務業(yè)的主營業(yè)務利潤率指標值在國有企業(yè)全行業(yè)平均值（9.2%）附近，環(huán)境服務業(yè)的主營業(yè)務利潤率高于國有企業(yè)服務業(yè)的主營業(yè)務利潤率良好值（8.6%）；環(huán)境服務業(yè)的成本費用利潤率指標值介于國有企業(yè)全行業(yè)平均值（4.5%）和較低值（0.9%）之間。環(huán)境服務業(yè)的成本費用利潤率介于國有企業(yè)服務業(yè)平均值（6.8%）和較低值（0.2%）之間，接近較低值。

2.3.3 技術進步

從整體看，2011年，環(huán)境服務業(yè)技術研發(fā)數量占整個環(huán)保產業(yè)技術研發(fā)數量的5.9%；獲得專利數量占整個環(huán)保產業(yè)專利數量的38%；環(huán)境保護服務業(yè)的研發(fā)資金投入強度約為7%，環(huán)境保護服務業(yè)的研發(fā)人員投入超過6%，技術進步還有很大空間。

綜上，從規(guī)模結構效率、資源配置效率和技術進步來看，環(huán)境服務企業(yè)大部分規(guī)模偏小，有待進一步提升企業(yè)規(guī)模；同時，總資產報酬率和成本費用利潤率均較低，說明產業(yè)盈利水平有待提高。另外，技術資金投資強度和研發(fā)人員投入強度均超過10%，技術進步還有很大空間。

3 我國環(huán)境服務業(yè)發(fā)展優(yōu)化建議

通過對環(huán)境服務業(yè)的SCP范式分析，可以得出我國環(huán)境服務業(yè)存在一些問題，如企業(yè)規(guī)模普遍偏小，盈利水平不高，市場集中度較低；產品差異化程度低，技術和產品還具有較大的提升空間；政策、貿易等存在壁壘，產業(yè)發(fā)展受到一定制約等。因此，針對上述問題，提出我國環(huán)境服務業(yè)發(fā)展優(yōu)化建議。

3.1 制定相關專項法律法規(guī)，完善產業(yè)發(fā)展監(jiān)督管理體系

制定和完善環(huán)境服務業(yè)相關法律法規(guī)，制定國家和地方的環(huán)境服務業(yè) “十三五”規(guī)劃；健全環(huán)境服務業(yè)統計系統；制定環(huán)境服務業(yè)相關標準，引導行業(yè)正規(guī)化發(fā)展；建立和完善經濟激勵政策，在所得稅、增值稅等方面給予一定的優(yōu)惠政策，制定鼓勵加大技術研發(fā)投入的政策[13]。實行出口退稅政策，鼓勵環(huán)境服務貿易出口；建立健全環(huán)境服務業(yè)管理體系，明確管理辦法、制度和規(guī)范，建立環(huán)境服務業(yè)統一市場。完善環(huán)境服務業(yè)的監(jiān)督管理體系，形成“國家規(guī)范、地方監(jiān)管、企業(yè)自律”的多層監(jiān)管體系。

3.2 拓展多元化融資方式，增加綠色貸款比重，建立環(huán)境保護基金

鼓勵多元化融資方式，完善環(huán)境服務業(yè)的資本市場，創(chuàng)建新的融資手段，積極拓展環(huán)境服務的融資渠道。鼓勵節(jié)能服務企業(yè)借助股票市場、債權市場、國外貸款、項目融資等手段進行國內外融資，鼓勵銀行和其他金融機構對環(huán)境服務企業(yè)進行信貸支持，增加綠色貸款的比重。設立可以由中央政府、省、市三級財政部門按一定比例劃撥的環(huán)境保護啟動基金，支持環(huán)境設施的運營[14]。

3.3 大力發(fā)展第三方等環(huán)境服務市場化創(chuàng)新模式，不斷拓寬環(huán)境服務業(yè)務領域

繼續(xù)推進PPP、第三方治理、合同環(huán)境服務、政府采購環(huán)境服務、土壤修復商業(yè)化等環(huán)境服務創(chuàng)新模式，減少政府在環(huán)境服務市場中的干預和控制，引導產業(yè)實現市場化。大力發(fā)展環(huán)境咨詢服務業(yè)，重點開展環(huán)境戰(zhàn)略、環(huán)境技術評價、環(huán)保核查、環(huán)境標志認證、環(huán)境污染損害評估、環(huán)境審計、環(huán)保培訓、環(huán)境貿易等咨詢服務[15]。大力發(fā)展環(huán)境交易、環(huán)境技術超市等第三方中介機構[16]。逐步推進環(huán)境監(jiān)測服務社會化，鼓勵社會監(jiān)測機構提供面向政府、企業(yè)及個人的環(huán)境監(jiān)測與檢測服務。

3.4 鼓勵環(huán)境服務企業(yè)向中、大型化發(fā)展，提升綜合環(huán)境服務能力

培育一批掌握核心技術、市場競爭力強的環(huán)境服務龍頭企業(yè)，大力提升綜合環(huán)境服務的能力，鼓勵環(huán)保企業(yè)提供系統環(huán)境解決方案和綜合服務；鼓勵國內外環(huán)境服務業(yè)企業(yè)兼并重組，進行優(yōu)質資源整合；鼓勵大型國有企業(yè)利用自身技術優(yōu)勢和管理經驗，組建專業(yè)化環(huán)境服務公司；重點扶持技術過硬、成長性好、競爭力強、經濟效益好的環(huán)境服務中小企業(yè)，營造良好的環(huán)境服務發(fā)展體系。

3.5 從供給側推動環(huán)境服務國家貿易，實現環(huán)境服務業(yè)“走出去”

對環(huán)境服務進行摸底調查，通過調查掌握環(huán)境服務到底有哪些業(yè)態(tài)、業(yè)態(tài)發(fā)展的程度，以及目前需要擴展的業(yè)務范圍；配合 “一帶一路”戰(zhàn)略，在雙邊自由貿易和談判中主動出擊，降低對方市場準入門檻；削減環(huán)境服務貿易非關稅壁壘，推進環(huán)境服務貿易自由化[17]；加快建立完善環(huán)境貿易發(fā)展機制，鼓勵制定相關服務進口目錄，將我國急需的環(huán)境服務業(yè)務納入其中，利用國家并購，兼并國家先進環(huán)境服務企業(yè)。

[1]李建.中國環(huán)境服務業(yè)發(fā)展研究[D].沈陽: 遼寧大學, 2015.

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