全球制造業競爭力分析

在大多數發達經濟體的全球制造業格局中，技術密集型行業占主導地位，并提供達到或維持制造業競爭力的強有力途徑。

《全球制造業競爭力指數》（Global Manufacturing Competitiveness Index, GMCI）是咨詢公司德勤和美國競爭力委員會對全球制造業競爭力進行的分析與研究。

研究結果清楚地表明制造業將持續對全球經濟造成影響。從其對基礎設施建設、創造就業機會，以及對總體和人均國內生產總值（GDP）的貢獻等方面的影響力來看，強大的制造業為經濟繁榮創造了一條清晰的路徑。

報告認為，2016年至2020年，全球各國之間與制造業相關的活動，正在迅速發展。制造業收入和出口拉動了經濟繁榮，導致各國通過投資高科技基礎設施和教育，強化他們對開發先進制造能力的重視。國家和企業正在努力進入下一個技術前沿，提高經濟福祉。而隨著制造業在物理世界和數字世界的融合，對公司和國家的競爭力而言，先進技術已變得更加重要了。

事實上，在大多數發達經濟體的全球制造業格局中，技術密集型行業占主導地位，并提供達到或維持制造業競爭力的強有力途徑。最近一期的研究密切關注的焦點六國是：美國、中國、日本、德國、韓國和印度。總體來說，這六國占世界制造業GDP的60%，充分顯示出這六國對全球制造業趨勢的影響地位。

美國

優勢

技術實力與規模：美國在創新方面領先許多發達和新興經濟體。美國是基礎研究投入最多的國家，2013年投入的費用達644億美元，而作為第二大投入國的日本費用為160億美元，遠落后于美國。2014年美國申請的專利最多，達到61492件，占全球申請總量的29%。美國有著出色的創新生態系統，工業、創業公司、實驗室和大學在研發上進行合作，以增強制造優勢。

高效能：美國是世界上勞動生產率最高的國家之一，2014年每位雇員創造的價值為110050美元。

為國家實驗室與大學提供研究支持：美國的國家實驗室和大學享有穩健的研究資金制度。能源部下設17個國家實驗室，被譽為基礎研究的先驅，其研發的開創性技術每年創造210億美元的價值，例如，網絡開發、對電池制造行業有益的先進陰極技術。

政策行動：美國將每年10月的第一個星期五定為“國家制造業日”，當日制造商允許公眾參觀他們的工廠。這有助于消除公眾的誤解，以為制造業工廠陰暗危險，雇用技能較差的工人。總統特朗普對于振興制造業已經出臺了多項政策，力度空前，比如，降低企業稅率。

挑戰

勞動力成本高：2015年美國的勞動力成本明顯高于諸如中國和印度這樣的新興經濟體；此外，這些市場中人才儲備的可獲得性以及消費的增長對美國制造業構成威脅。

提高對美國以外的研發投資，特別是新興國家：設立在美國的制造公司利用有利的研發激勵措施，也在增加對亞洲研發活動的投入，以靠近市場，生產出適應當地需求的產品。自2000年至2010年，美國跨國公司的境外子公司開展的研發活動以4.4%的年增長率增長（保持美元不變），而美國跨國公司在美國境內的研發支出僅增長了2.3%。

中國

優勢

提高研發支出：國內研發總支出占GDP的比例從2000年的0.9%提高到2014年的2%。從絕對數來看，從2000年的410億美元增長到2014年的3447億美元, 幾乎增長了700%。事實上，中國是僅次于美國的第二大研發支出國。自2000年以來，中國的專利申請年復合增長率為31%，從2000年的579件增加到2014年的25539件。就申請專利數量而言，中國目前位居世界第一。

先進的電子制造業：低成本與政府支持使中國成為先進電子產品的樞紐，也帶動強大的電子產品供應基地的發展，吸引了全球的制造商。

中產階級的擴大：中國的中產階級正在快速增長，有望于2022年達到6.3億，或占城市家庭數量的78%，而2000年僅占4%。這個大型消費群體的影響力擴大的前提是可支配收入水平提高，形成強大的國內產品消費需求。

強大的原材料供應基地：原材料容易獲得降低了投入成本。

物質基礎設施：根據德勤的調查，中國的基礎建設比其他亞洲國家，如印度與越南，都更有競爭力。

挑戰

創新：盡管中國已經出臺知識產權保護法律，但這些法律的執行情況仍令人擔憂。根據美國商會的全球知識產權中心（GIPC）的排名，在知識產權保護方面，中國落后于其他新興經濟體，如俄羅斯，不過領先于泰國、印度、越南與巴西。

經濟增速放緩：中國的經濟增速已從2010年的10.4%放緩至2017年的6.9%。經濟增長放緩態勢還會延續。

缺乏生產力效率：中國目前著力改善國內的薪資水平。但是，根據德勤的一項調查，中國必須在提高薪資與生產力之間取得平衡。

監管效率低下：世界銀行的研究指出，中國在政策制訂與執行方面，遠遠落后于其他大型經濟體；就百分比排名而言，中國只有42.6，而韓國為79.9，日本為83.5，美國為86.6。

日本

優勢

有利的政策行動激發了新的工業革命：日本的復興計劃將基礎設施與能源（下一代汽車）作為重點產業，2014年6月對計劃進行了修改，以利用日本成立“機器人革命促進會”（Robot Revolution Realization Council）后在機器人先進制造業領域的優勢。日本企業目前獲得了全球工業機器人市場 50%的份額。

日本在自動化與執行制造業最佳實踐方面一直領先于其他國家。

發展核心制造技術的動因：2014年政府推行項目補貼，促進增強中小企業的制造技術，有可能實現商業化。

汽車與電子行業的優勢：日本是許多全球汽車與電子領先企業的所在地。汽車、汽車配件和電子產品是該國最大的出口產品。

挑戰

高企業稅是投資的障礙：2015年度的稅制改革將現行的企業有效稅率從34.6%減至2016年度的31.3%，但是日本依然是擁有最高企業稅的工業化國家之一。

區域制造業競爭加劇：日本在電子和汽車工業方面的制造影響力受到韓國對手的挑戰。中國機器人公司在2014年贏得了中國工業機器人13%的市場份額，侵蝕了日本機器人制造的優勢地位。

自然資源稀少：由于本國缺乏自然資源，使得日本的工業依賴進口資源。

人口迅速老齡化：日本人口的迅速老齡化意味著對制造業起關鍵作用的勞動人口正在快速收縮。日本正在部署25萬工業機器人，并在2025年達到100萬，不過這個數量仍然不足以解決預期的勞動力短缺問題。

德國

優勢

機電制造方面的優勢：機器與設備制造是德國的五大產業之一，其次是電子制造業。德國的中小企業生產新興市場所需的尖端機床，供新興市場開發制造能力。

汽車產能：德國的知名汽車品牌在全球建立了聲譽和較強的客戶忠誠度。新興市場中，尤其是中國，消費者對高端的德國汽車需求旺盛。

中小企業的增長提高了制造能力：以穩定的家庭所有制為基礎的中小企業增長以及無法復制的尖端產品的生產能力促進了德國的制造業增長。政府以稅收減免與折舊補貼的形式支持中小企業的發展。

熟練的勞動力：“雙軌制”的職業培訓（即將課堂教學與工作經驗相結合）是多個國家爭相模仿的模式。大約60%的德國年輕人在344個行業（從制革工人到牙科技師）中選擇一個行業參加雙軌制培訓。

創新能力：德國在主要新技術方面是領導者，包括可再生能源，如太陽能與風能。2014年度該國再生能源占發電總量的28%。大量的研發機構、政府對科技的持續支持以及產業與大學間的密切聯系是創新能力增強的主要因素。

優質的基礎設施：基礎設施是德國的一個強項。2015年，瑞士洛桑國際管理學院 (IMD) 評估了全球61個國家的基礎設施質量，德國排名第9位，其他國家如日本排名為第13位、中國為第25位，巴西為第53位。

挑戰

缺少風險資本：大多數中小企業依賴于銀行融資，而德國的風險資本市場較弱。發生危機時，如歐元區危機，企業不僅需要依賴銀行，還要尋求其他合作伙伴。然而德國的風險資本仍處于早期階段，風險資本活動自金融危機以來有所減弱。

勞動成本高：德國2015年制造業平均時薪為40.50美元，制造業工資處于全球最高位。

德國銀行對歐元區危機的抵抗力弱：一些德國銀行的杠桿太高、資本質量與利潤低，明顯暴露于歐元區經濟體中。這些脆弱性一般來說會影響經濟體中融資的可獲得性，尤其影響中小企業。

老齡化的勞動力：勞動力的縮減和老齡化造成勞動短缺，可能影響德國的GDP增長。

韓國

優勢

享有競爭力的勞動成本和優質產品：據2015年的數據比較，韓國的制造業平均薪酬為20.7美元/每小時，比美國38.0美元/每小時的工資低45.4%。2005年-2015年間，韓國的人均GDP年復合增長率為2.5%，比美國（0.9%）以及德國（0.2%）高。更高的生產率有助于降低勞動成本。

大力創新：韓國是一個創新領袖，根據2015彭博社創新指數報告，全球最具創新的50個國家中，韓國位居榜首，在研發、高等教育與專利方面排名第一。

受過良好教育的勞動力：韓國大力投資教育，2017年初等到高等教育支出占國內生產總值超過6%。

有利的政策刺激高科技制造業增長：韓國的第三期科學技術基礎計劃（2013年-2017年）旨在培育具有創新性的經濟，將投資120項國家戰略技術和30項核心技術，推動研發對國家經濟增長的貢獻，從1981年-2010年的35.4%增長到2013年-2017年的40%。對制造業創新的支持被視為一項優先的戰略性政策，對中小企業的研發投資從2011年的12.4%增長至2017年的18%，同時計劃將向高科技創業公司及中小企業提供創新券及風險資本，作為第三期科學技術基礎計劃的一部分。

挑戰

全球經濟放緩影響增長前景：2014年，韓國對中國的出口占25.4%，中國經濟正在放緩是一個尤其值得關注的問題。

官僚的復雜性：盡管政府對外國直接投資采取有利的態度，韓國的商業環境仍然困難重重，因為登記、通知、許可和審批的規定一直很繁瑣，外國投資者也認為該國法律與監管缺乏透明度。

老齡化的人口狀況：韓國在人口危機方面面臨長期的挑戰，其人口老齡化不斷上升，而勞動人口數量一直在下降。65歲及以上的人口占比從1990年的5.1%，增長到2015年的13.1%,2060年可能達到40.1%。同時，15歲～64歲的人口數量于2016年達到峰值3700萬，然后會逐年下降。人口挑戰有可能使經濟增長放緩，2020年之前的幾年，增長可能不足3%, 2021年-2025年可能不足2%，而過去十年韓國的年均增長是3.6%。

印度

優勢

熟練、低成本的勞動力：印度有豐富的科學家與研究人才儲備，研發既經濟又高效。印度有充足的工程師和說英語的勞動人口幫助其服務業與制造業實現增長。印度的制造業勞動成本（2015年每小時1.72美元），在世界上屬于低水平。

較高的經濟增長：2014年與2015年實際GDP增長7.3%，2016年7.4%，2017年7.1%，印度成為全球增長最快的經濟體。高速的經濟增長為制造商提供了廣闊的國內市場。為了利用這個機會，全球制造商在印度建立工廠，帶去了最新的技術與當地制造商競爭。跨國企業與當地制造商之間的競爭促使企業提高生產力，也鼓勵它們更多地投資創新。

政府支持增強制造業：納倫德拉·莫迪總理上臺后，領導新一屆政府發起了“印度制造”運動，政府計劃通過廢除不必要的審批、創建行業通道和智慧城市，并且允許更高的外國直接投資，以創造一個寬松的商業環境。

挑戰

貧乏的基礎設施與治理問題：改善該國的交通網絡和電力供應需要大量的投資。印度的物流與運輸成本高昂，占GDP的14.4%，而其他新興國家不到8%。印度政府在通過《2015征地法》時遇到了阻力，該法旨在使土地征用更加簡單。土地征用與環境清理的推遲，使整個國家逾270個項目被擱置。勞動改革是另一個存在爭議的問題，要吸引投資，印度政府需要解決這個問題。世界銀行透露，印度是最嚴格的勞動市場之一。

高額不良資產使信貸增長停滯：印度銀行系統的總不良資產因為重組貸款惡化，在2018年3月猛增至10.8%，而2015年為4.4%。此外，一些在繁榮期委托的基礎設施項目正在掙扎著還貸，使該行業失去更多的銀行資金。這些情況共同造成信貸流失的惡性循環、制造增長低速以及對基礎設施的投資降低。

《2016年全球制造業競爭力指數》再一次強調，在過去25年中迅速變化的制造業格局一直主導著世界秩序。而現在，隨著數字與物理制造業世界的全面融合，我們似乎將進入第四次工業革命。能夠成功應對這次轉型的國家和企業將受益匪淺。一個國家僅靠單一優勢（如成本競爭力）就可建立統治地位的時光，一去不返。

正在進行的全球制造業爭霸之戰屬于那些優先發展全面創新計劃的國家，保持其對全球企業的吸引力，同時也在多個關鍵驅動因素中找到正確的平衡方式。