我國在線旅游行業產業分析

奚睿哲

摘 要 隨著我國人民生活水平的日益提高，旅游業也獲得了越來越多的關注，十三五旅游規劃的出臺更是將旅游業定義為我國的支柱產業。本文以在線旅游行業為主體，使用中觀產業分析，逐項分析在線旅游行業的產業特點并給出未來發展方向的展望。

關鍵詞 互聯網；旅游；產業

一、產業生命周期

萌芽期（1996-2003）：隨著互聯網概念在中國的日益興起，借助資本的力量，一批在線旅游網站建立起來，代表的有攜程、中青旅等。此時相關規范和市場準入還不夠成熟。

引入期（2004-2009）： 2004年攜程收購上海翠明國旅，獲得旅行社牌照，標志著在線度假旅游行業的興起。途牛、同程、驢媽媽為代表等在線度假旅游企業也紛紛成立，在線旅游行業迎來爆炸式增長。直至2008年金融危機的出現使得行業出現動蕩，大量的破產兼并開始出現。

成長期（2010-2014）：隨著金融危機的影響逐步散去，人民物質水平的提高和互聯網在手機端的普及，在線旅游的得到進一步完善和增長。行業增長明顯高于同期GDP的增長。隨著資本的關注和介入，行業快速紅海化，價格戰日趨激烈。

完善期（2015-2020）：持久的價格戰消耗了在線旅游企業過多的資源，行業的大企業紛紛尋求合作和轉型，攜程、去哪兒、同程、途牛等企業紛紛相互持股或合并。攜程與去哪兒的合并奠定攜程行業霸主的地位，其余企業紛紛進行差異化轉型。隨著旅游業十三五規劃的出臺，在線旅游行業的爆炸式增長也將逐漸回落與轉型。至十三五結束為行業的轉型升級期間。

成熟期（2020年以后）：隨著十三五的完成以及人民生活水平和思想觀念的轉變，傳統的價格優勢很難在在線旅游行業內取得優勢，行業升級成熟向集約化發展將取得成效，在線旅游行業也將進入穩定發展期，增速也將回落至15%左右的穩定區間。

二、行業市場邊界

在線旅游行業一般指在線旅游提供商通過互聯網或呼叫中心，以線上或線下等多種支付形式，為用戶提供交通、住宿、度假旅游等旅游產品的綜合信息檢索、咨詢與預定服務的市場，在線旅游行業根據提供的服務不同可劃分為在線度假、機票和酒店行業。

三、產品差別和市場一體化程度

在線旅游市場的主要三個子市場中，在線交通市場和在線住宿市場作為整合分銷商產品差異化程度很小，相對來說在線旅游度假市場因為提供方非常分散，為產品差異化提供了可能，下表對比市場上較大的在線旅游企業，分析其產品特色。

行業一體化方面，在線旅游行業呈現橫向一體化加劇，縱向一體化乏力的態勢。

橫向來看，近年來行業內并購現象加劇，據勁旅咨詢數據，2016年行業集中度達到62%的歷史高位，預測2017年將上升至65%。

縱向來看。前向一體化方面：首先，大型酒店集團開始布局旅游市場，如家、華住都發布自身的規劃，坐擁驢媽媽錦江系也積極布局傳統線下旅行社布局旅游市場；其次，部分航空企業也開始完善價值鏈試圖在旅游市場中分得一杯羹，海航集團也重金入股途牛和其他線下旅行社。后向一體化方面則壓力較小。

四、買方賣方數量及相對規模

在線旅游市場上游主要是旅游資源方，按照細分市場的不同集中度有所差異。因重資產的情況和地域上的分散，上游市場的議價能力不強。但隨著航空公司的去渠道化和產業鏈延伸，發改委降低機票代理商前返和后返的比例，以攜程為首的渠道商盈利和流量都受到了比較大的沖擊。于此同時，很多航空集團與線下旅行社開展合作推廣短途周邊游業務。

五、行業變革速度

在線旅游行業作為互聯網信息化時代下的行業，一方面受傳統旅游行業的變革影響，另一方面又承載了互聯網新興行業的快速變革的影響。

短租作為一種共享經濟模式，近年來在中國有著強勁的發展勢頭。預計2018年中國短租市場規模將達到169.8億元，是2016年的近兩倍。且共享經濟深得在線旅游行業的主力軍年輕游客的追捧。

VR技術能夠足不出戶體驗目的地當地風土人情。據繽客的調查顯示，超過80%的受訪者希望能通過VR體驗后再做決定。VR產業據預測將在2020年給旅游行業帶來數十億的市場規模。

大數據時代下，數據越來越有價值。大數據能夠將各種零散的數據集合起來，從而判斷出精準的市場走向和需求走向。大數據下的個人征信系統也逐步走向應用層，對于在線旅游企業對優質客戶簡化手續也有著深遠的影響。

六、市場總量及增長前景

作為我國打造的支柱性產業之一，旅游業的發展一直受到重視，2015年我國旅游收入首次突破4萬億元，按照十三五規劃我國未來五年的增長率應該在11%以上，2016年我國旅游收入達到4.67億元，對GDP的貢獻也從4.9%達到了6.3%。2017年我國旅游總收入預計將突破5億元，市場總量大并且能保持高速增長。

注釋：

1.份額數據來自易觀，《2017年中國在線旅游年度綜合分析》

2.—表示該企業未涉足該市場或市場份額低于5%