海外項目投標期風險管控要點

陳俊

摘要：近年來，中國施工企業大舉進軍海外基建市場，海外項目營業額逐年攀升。由于海外項目的特殊性，特別是在海外的現匯項目對比上，中國的施工企業跟國際上的大型施工企業相比，仍舊存在諸多不足之處。決定海外項目的成敗有諸多因素，而投標前的風險評估將對中標后的項目成敗起著決定性作用。本文結合個人工作經歷，從投標階段的風險類別、風險點解析及風險管控等幾方面進行闡述。

Abstract： In recent years， Chinese construction companies have made massive investments in overseas infrastructure markets， and the turnover of overseas projects has increased year by year. Due to the specialty of overseas projects， especially the comparison of foreign exchange projects overseas， there are still many deficiencies in China's construction companies compared with large international construction companies. There are many factors that determine the success or failure of overseas projects， and the pre-bid risk assessment will play a decisive role in the success or failure of the project after winning the bid. Combined with the author's personal work experience， this article expounds from the bidding stage risk category， risk point analysis and risk control and other aspects.

關鍵詞：海外項目；項目成敗；投標；風險點

Key words： overseas projects；project success or failure；tender；risk point

中圖分類號：F284 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2018）16-0068-03

1 風險類別

海外項目由于其特殊性及復雜性，風險類別也較多。在投標階段，宏觀上可把風險類別分為兩大類：外部風險和內部風險。

外部風險主要包括：所在國別政治風險、經濟風險、安全形勢風險、自然環境風險等。

內部風險主要包括：現場考察風險、技術風險、商務風險等。

2 投標階段的風險點解析及風險管控

本章節以中東及非洲地區所投項目為例，結合當地實際情況進行風險分析。

2.1 外部風險

2.1.1 國別政治風險

非洲國家基本為多黨派國家，各個黨派之間為了奪取政權經常爆發政治沖突甚至軍事沖突。因此投標階段應重視所在國別的政黨執政情況。如投標日期與政府換屆選舉日期接近，則政治風險較大，現場考察人員的安全往往得不到保障。

同時新一屆政府對項目的支持態度也很關鍵，以非洲某國垃圾發電廠項目為例：2012年，業主從政府獲批土地用于建設垃圾發電廠，13年6月份業主對本項目進行招標，但13年10月份新一屆政府上臺之后，直接否決本項目，同時收回了業主的土地。各承包商在對本項目的前期跟蹤階段都投入了不少費用，甚至免費協助業主完成了工程可行性研究及經濟性評價等前期工作，但最終項目夭折使得承包商遭受了不小的經濟損失。因此政治風險在投標階段要重點考量。

風險管控：所在國別如出現政治風險，要先充分做好評估，向業主闡明前期配合的風險，同時盡量不前往該國別進行考察，待政治穩定之后再行前往。對于項目前期經營的投入要盡量減小，以減少損失。如為經營需要而免費幫助業主完成相關測量、地勘、工程可行性研究等工作，最好先與業主簽訂合作備忘錄，并應在備忘錄上注明：假如項目流產或未中標需向承包商支付相關的前期費用。

2.1.2 經濟風險

某些現匯項目會以當地幣作為支付貨幣，中東一些石油國家的貨幣相對較為穩定，而非洲一些國家的貨幣貶值風險相當之高。以南非某港項目為例，業主在招標文件中明確以南非蘭特作為結算貨幣，根據南非儲備銀行的數據，2011-2014年1美元兌蘭特年平均匯率分別為：7.25、8.21、9.65、10.84，每年的貶值幅度超過10%。

又以埃及某裝箱碼頭項目為例，業主明確表示以埃及鎊作為支付貨幣。埃及央行在2016年11月宣布，實施自由化匯率，幾乎在一夜之間，埃及鎊對美元貶值幅度達到了48%。如果在投標階段未考慮匯率風險，承包商將遭受巨大損失。

風險管控：如遇到以上匯率風險，投標報價過程中要盡量考慮使用當地資源，材料采購、設備租賃及采購盡量從當地考慮。同時報價當中要增加匯率風險費用，并在報價函中注明：如果業主能以美元支付部分工程款，則我方可相應地降低部分價格，這樣的商務偏差也往往能夠獲得業主的認可。

2.1.3 安全形勢風險

中東地區多信奉伊斯蘭教，在什葉派穆斯林和遜尼派穆斯林之間經常會爆發沖突或者恐怖襲擊事件。而非洲國家的安全形勢也較為嚴峻，針對中國公民的持槍搶劫、綁架勒索時有發生。非洲地區的恐怖襲擊事件也時有發生，其中較為著名的三大恐怖組織分別為索馬里青年黨、伊斯蘭馬格里布基地組織和尼日利亞博科圣地組織。如所投項目的國別有恐怖組織存在，一定要先評估安全形勢風險。

風險管控：投標考察要盡快落實當地安保資源，盡早向當地安保公司詢價，如有必要應向政府或者軍隊進行相關安保費用的磋商，該項費用應在投標報價之前及時反饋至后方，以便商務人員組價。

2.1.4 自然環境風險

自然環境風險在投標階段也要充分考慮，并對現場進行實地踏勘了解。以大西洋附近某港項目為例，現場為中長周期波浪海域，5-9月份為涌浪期，對水上船舶作業及其不利。

風險管控：拿到招標文件之后，要充分研讀現場地質、水文等報告，同時根據現場踏勘了解，根據項目特點制定相關應對措施。例如：針對風浪條件惡劣的水上項目，要重點關注船型的選擇；針對降雨量較為發達的地區，要制定相應的雨季施工措施等。

2.2 內部風險解析

2.2.1 現場考察風險

現場考察風險主要在于：對項目所在地的了解、對所在國別的資源是否摸清；對當地的稅務了解；對當地材料、設備及清關等詢價是否準確等。因此，投標階段前往項目所在國別的考察是極其重要的一個環節，相關的考察成果文件要及時反饋給后方投標團隊，以便做出抉擇。

風險管控：到所在國別考察，當地資源要盡快摸清，要遵循多詢的原則，例如對砂石料的詢價要多跑幾家供應商，以通過對比取一個較為合理的價格。對于當地稅務的了解，除了要向當地華人咨詢之外，還應前往所在國別的稅務部門進行相關了解。而關于清關費用的詢價，盡量選擇國際上較為知名的清關公司作為詢價方，其所給出的報價往往會偏高，但至少能在投標階段規避清關部分的價格風險。

2.2.2 技術風險

由于所投項目的的差異性，其技術風險點也不盡相同。技術風險點可主要歸納為：

①技術方案是否滿足施工安全性要求，是否滿足施工標準要求；

②所配置的船機設備是否能抵抗現場惡劣的自然環境、能否滿足施工進度要求；

③項目實施是否需要采用新工藝或者新技術；

④人員配置比例能否滿足項目管理及進度要求。

風險管控：充分研讀招標文件要求，投標小組應盡召開技術討論會，重點討論船機設備、人員配置是否滿足施工及進度要求。

2.2.3 商務風險

從廣義上來講，不管是外部風險或者內部風險，最終都將作為商務風險以體現在報價上，除以上所羅列的風險點之外，下文主要介紹招標文件中較為經常出現的商務風險。

2.2.3.1 合同起算工期的風險

Fidic紅皮書第8.1條及Fidic銀皮書第8.1條明確闡明：咨詢工程師要提前7天通知承包商開工日期，除非專用合同條款中另有說明，開工日期應該在承包商接到中標函后的42天之內。項目主合同或者專用合同條款中會另外約定預付款撥付日期，但是如果預付款撥付日期超過42天，而且該期間承包商也未向業主發送關于申請推遲開工日期函件，那么就將給承包商帶來工期風險。

很多現匯項目，業主都會在開工日期上面設置陷阱。以莫桑比克某天然氣碼頭的招標文件為例，業主的主合同規定：預付款將在合同簽署后90天之內撥付，但主合同并未約定開工日期。主合同簽署日期一般都會滯后于授標日期，而且專用合同條款并未對該開工日期約定進行修改，這就給承包商帶來了極大的工期風險。

風險管控：投標階段向業主發送澄清，以確定開工日期的起算節點。如業主或者咨詢工程師并未作出正面答復，要適當考慮延期風險費用。項目中標之后，如在約定時間之內未能收到預付款，也要及時先業主發函催促，并為后續工期索賠留下證據。

2.2.3.2 單價合同不可調價的風險

根據Fidic紅皮書第12.3-（a）-（i）條款描述：某項實際工程量變動超過投標階段的工程量的10%，則該項價格是可被調整的。業主方有時會故意做大工程量以達到降低單價的目的，并且會在專用條款當中把該條刪除或明確指出不允許調價。

風險管控：在投標階段認真核算工程量，對于業主故意做大的工程量，要盡快向業主方發澄清，以得到及時回復，規避我方風險。如未能得到業主明確答復，則說明該項工程量很可能就是業主方所設的陷阱，商務報價人員應在投標截止日期之前合理調整該項單價。

2.2.3.3 招標文件優先次序風險

招標文件的優先次序一般為：

①主合同協議書；

②專用合同條款；

③通用合同條款；

④業主的要求（一般針對EPC或D+B項目）；

⑤技術規格書；

⑥工程量清單；

⑦圖紙。

優先次序的作用：當某兩個文件規定的相同事件有沖突時，以優先級高的文件為準。

風險管控：以上所列的優先次序中，第①、②、③、④項的順序一般不會有太大變化。對于固定總價合同而言，如果圖紙的優先次序大于工程量清單的話，要特別注意圖紙當中的量是否大于工程量清單，以提防業主故意漏項，造成承包商的損失。如圖紙優先級低于工程量清單，并且圖紙當中有額外的工程量，后期該額外工程量可作為漏項進行索賠。如果圖紙的優先級大于技術規格書，那么要重點研究圖紙中對主材（如鋼筋、混凝土、鋼結構等）的要求，如果圖紙中對于主材的要求大于技術規格書當中所規定的，則應對報價相應進行調整。

2.2.3.4 業主對承包商臨建的要求

歐美的咨詢公司，在替業主編制招標文件中，一般都會對承包商的臨建設施作出明確要求。以幾內亞某項目為例，其業主為力拓集團（Rio Tinto Group），咨詢公司為美國福陸公司（Fluor），該項目對臨建要求極其嚴苛，不僅對臨建材料有要求，而且對人均使用空間，甚至連臨建所用電纜都進行了規定。如未能認真研究該招標文件要求，后續項目實施過程中將會遇到極大阻力。

風險管控：認真研讀招標文件，可能招標文件上面僅簡單地描述：請參照某個規范進行臨建建設，那么我方在投標過程中一定要先研讀該規范或者標準，以確保我方的臨建配置能夠滿足業主及咨詢工程師的要求。

2.2.3.5 其他商務風險描述

投標過程當中可能還存在一些較大的商務風險，如：

①業主指定了分包商或者材料供應商，但業主也要承包商承擔其指定分包商或者供應商的履約責任；

②業主責任范圍規定的過窄；

③不可抗力的范圍規定過窄；

④業主對不可抗力的賠償規定過窄；

⑤業主終止合同的權利過于寬泛，承包商未實質性違約的情況下，業主有權終止合同；

⑥合同爭議解決方式為項目所在國法院訴訟解決等。

如出現以上風險，應該盡快發澄清至業主處要求更改，如遭到業主拒絕，可在投標文件中酌情加入報價條件，或者商務偏差，以最大程度規避承包商風險。

3 結論

由于海外項目的特殊性，因此在投標階段一定要先對所潛藏的風險點進行分析，合理編制技術標方案及商務報價，并設置相關報價條件或向業主以發澄清的方式來規避風險。投標決策階段的嚴謹性，將為后續項目的實施創造諸多有利條件。

參考文獻：

[1]國際工程管理[M].南京：東南大學出版社，2010.

[2]國際工程咨詢設計與總承包企業管理[M].北京：中國建筑工業出版社，2010.

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