大局已定難更改？

○ 文／本刊記者 鄭 丹

外資自由流入將擠占成品油企業發展空間，我國加油站面臨的市場競爭越發殘酷。

外資自由了！

6月28日，殼牌、BP、道達爾、埃克森美孚等外國石油企業聽到了束縛了它們十多年的外商投資加油站限令被取消的好消息。

中國的石油企業也聽到了。

有人歡喜有人憂。雖然外資加油站在中國發展業務仍需面對市場的重重壓力和困難，但在加油站和成品油零售市場上，寸土寸金。對手前進一小步可能意味著你將輸掉一大步。

我國加油站能否處變不驚地繼續撐起自己的一方天地，能否保持絕對競爭優勢，以標桿油站帶動整體實力提升，將決定我國加油站行業的明天。

格局短期難改

據統計，截至2017年底，我國全國加油站總數約為10萬座。其中，中石油下屬加油站約有2.2萬座，占比21.38%；中石化下屬加油站約有3.1萬座，占比31.61%。其他社會加油站有4.55萬座，與中石化和中石油兩家幾乎平分天下。

下游開閘，會給我國加油站零售市場現有競爭格局帶來怎樣的改變？

專家們普遍認為，天下大勢已定，因而影響有限。中國石油北京石油管理干部學院教授王旭東分析指出：“2001年時外資就已經進入下游零售市場，只是在合資企業中受制不能控股。現在雖然股份限制沒有了，但國內加油站市場的大格局已基本形成，取消外商投資限制也不會帶來總體競爭格局的改變。”

近年來，中石油和中石化兩大集團依靠良好品牌知名度、美譽度和消費者的信賴構建起了覆蓋全國的加油站網絡系統和完善的管理體系。中海油和中化等企業也在努力拓展加油站零售領域的疆土。

正如中國石油大學(北京)工商管理學院MBA教育中心執行副主任、副教授金鐳所指出的：“國內石油企業，尤其是三大油公司已經在全國關鍵區域布置了加油站和成品油零售網絡，占位優勢很明顯。”在這種形勢下，資源有限，發展必受限制。而這種限制，不僅僅是對外國石油企業，我國石油企業向下游市場的擴張也已經頗為艱難。

據本刊記者了解，近一兩年間，已有多家位于北京市二環和三環的國字號加油站關門或者暫時停業待重建。原因是由于離居民區安全距離不夠需要按照城市規劃外遷，或者需要做環保設置整改，等等。

對外經濟貿易大學“一帶一路”能源貿易與發展研究中心主任董秀成告訴本刊記者：“現在政策支持加油站發展的重點放在布局調整上，即替換。”布局調整，是指例如某老城區里原來有一個離居民區很近的加油站，根據城市規劃和加油站建設標準屬于需要關掉的油站。一般在這種情況下，政府才會允許換離居民區遠點的地方再建一個加油站。

“在布局調整之外，允許新建的加油站數量已經很少了，而且是國家絕對控制的。雖然‘十三五’期間全國新建加油站的規劃數量仍然有一些增加，但各個省控制得非常嚴格。”董秀成說。

根據北京市加油站行業發展規劃，2015年全市加油站數量達到1225座，比2008年增加151座；預測2020年時全市加油站數量達到1310座，比2015年新增85座。從規劃數量看，前后兩個時段的新建加油站增量幾乎減半。

規劃新建站數量寥寥，而中標更像中六合彩。

目前對新建加油站的審批進入了史上最嚴格的階段。任何企業想新建一個加油站都要通過“招拍掛”（招標、拍賣、掛牌出讓）走審批程序。為爭奪有限的新建站機會，“三桶油”、民企、中化、中航油和外國石油企業等都要一起去PK，通過競爭來獲得。

在董秀成看來：“現在的加油站市場確實已經比較飽和了，甚至存在一定程度的資源浪費。如果新建一個加油站又沒有多少銷量，就浪費了市場和社會資源。”

如今，放眼全國，哪里還有可以大舉鋪開建設加油站的優良地盤？

董秀成表示：“除了一些偏僻的農村外，不會有哪個地方還有巨大的缺口或者留有盲區，甚至還是很大的盲區。”而外國油企通常會選擇重點經濟發達地區構建加油站和營銷、物流網絡，進行整體規劃和布局，絕對不會在某個省比較偏僻的地方建設加油站，因為成本太高。“所以，即使外資可以不受限制地進入，但現有格局確實是很難撼動了。”

金鐳則表示：“即使外資可自由進入，但在短期內確實尚不足以對現有格局造成太大影響。不過，從長期看仍有可能對下游市場格局構成一定沖擊。”

競爭日趨白熱

去年，成品油零售領域一場規模較大的促銷戰至今令人記憶猶新。這場始于民營石油企業的降價促銷最終把中石油和中石化兩大集團通通卷入，在山東、河南、福建及廣東掀起一場價格比拼。

這輪零售價格戰從民營到后來兩大石油公司下屬加油站加入，從之前僅在位置偏僻的城鄉結合部或者點對點的加油站降價促銷到在城區甚至部分地區每個加油站均降價促銷，降價促銷力度從0.2元～0.6元/升漲至1.3元～2.3元/升，不管是從地區還是力度看，均創下10年以來之最。

我國加油站零售領域的競爭已經白熱化了！

特別是地煉原油使用權放開以后，原來由兩大集團操控市場的局面已經一去不復返。現在市場上的競爭主體大大增加，PK得非常厲害。對外商投資我國加油站不再設限，顯然又為下游市場已經白熱化的競爭推波助瀾。

董秀成認為：“沒有了投資限制，外資可能尋求更多的合作機會，或者考慮全資收購，或者考慮收購部分股權。這種商業行為的選擇空間和對象包括中石油、中石化和其他國企以及山東獨立煉廠等。可以說，外國企業的合作空間和主體更多更廣了，直接去與上述競爭對手PK的沖動也更強了。”

對外資的全部放開會進一步加劇加油站和成品油零售市場的競爭。硬仗在后面，更加白熱化的激烈競爭還將持續。

BP油品亞太區首席運營官霍安迪表示：“競爭是必然的。BP與東明石化合作，進入山東、河南以及河北3個省份，就必然與當地市場上現有的零售商展開競爭。”

國有油站已經占據優勢地段，民營油站也在服務和地方特色上下足功夫，外資油站向哪里發力？ 供圖/馬誼東 金盾石化 強林石化 眾誠連鎖

BP與東明石化的合作意在把高端加油站帶入中國市場。“高端加油站主要體現在三方面：高品質的燃油產品、有吸引力的會員忠誠度計劃和新穎的‘便利店+加油站’運營模式。”霍安迪說。

外國石油企業已經行動起來，我國石油企業準備好了嗎？

曾幾何時，風馳電掣的高端跑車配色澤純亮的高檔潤滑油，充斥了人們對于汽車產品舶來品的記憶。如今，許多外國石油企業瞄準中國這一最具發展潛力的市場，將各種高品質燃油產品不斷引入。

然而，現在“高端”已經不是外國品牌的專利。

去年，一種國產品牌汽油—中石化“愛跑98”汽油獲得了97%的使用者的認同。中石化江蘇石油分公司微信公眾號通過在線問卷調查了7282名體驗車主，得到了反應動力輸出更平穩、更耐燒、跑得更遠、發動機性能更好等反饋。這種綠色汽油不僅不會增加有害物的排放量，對主要污染物碳氫化合物、一氧化碳有顯著的減排作用，而且質高價不高，價位與現有98號汽油持平。

中石化表示，推出品牌汽油一直是國際大石油公司的通行做法。從2007年開始，中石化也一直致力于這項工作。“愛跑98”顯示了中石化研發和生產的品牌汽油已經比肩歐美大石油公司。

我國石油企業在高質量燃油領域的發力還只是開始，也為未來的高端化產品比拼埋下伏筆。

倒逼行業洗牌

與20年前相比，我國加油站的定位、理念、經營管理和服務范圍已經發生了天翻地覆的變化。

如今，你到中石油或中石化的加油站加油時，可以順便去便利店買水買煙買零食買潤滑油，也可以選購地方土特產，有的便利店中還有精美茶點。加油可以選擇微信支付，也有自助加油站……平心而論，我國加油站行業在與國際先進水平加油站對標的過程中已經越來越有國際范兒。

王旭東指出：“對于中石油和中石化兩大集團來說，品牌、服務和管理已經是業內公認的，特別是消費者對其品牌認同度比較高。”中國石油和化學工業聯合會信息與市場部主任祝昉也表示：“國有品牌加油站的品牌忠誠度高，已成為消費者較為習慣的選擇。”

這在其他行業是不多見的。在消費者擁有充分選擇權的今天，線下線上琳瑯滿目、質量可靠的外國商品漸漸成為許多消費者抵擋不過的誘惑。而兩大集團國字號品牌加油站卻能始終保持品牌價值升值和較為穩定的客戶群體，自然抬升了我國加油站行業的底氣和實力。

正因為如此，外資即使在此時加大進入我國下游市場的力度，對加油站市場的沖擊是有限的，對市場中競爭主體的沖擊也是有限的。但專家們也提出，我國加油站行業的問題是標桿加油站現在還只是少數，目前仍有部分加油站仍然停留在提供純粹的加油服務上，甚至存在一些品牌、形象和服務都很差的民營加油站。

而外商投資的桎梏在此時已然解除，在王旭東看來，“這會強化鲇魚效應，在加劇市場競爭的同時帶來行業的優勝劣汰，引領行業變革。”

山雨欲來風滿樓。我國加油站行業的一場大洗牌即將來臨？

目前，在中國加油站零售市場上的競爭主體呈多元化并存的局面。對不同競爭主體來說，外資可自由進入帶來的影響也可謂是輕重各異。

董秀成認為：“國有品牌加油站現在要做的不僅是應對外資品牌的競爭，也要積極提升經營管理和服務水平，打造一大批國際高端化加油站。競爭集中在幾個關鍵點上：一是非油，二是價格，三是爭奪加油站資源。”

對于占據國內加油站市場另外半壁江山的民營企業加油站而言，外資加速入侵則意味著更大的挑戰。

王旭東指出：“外資企業的經營管理和競爭力會給個體民營和規模民營加油站帶來比以前更大的壓力。在外資沒有完全放開之前，可以說還給這些民營企業留了一些市場空間和時間來重塑品牌和提升經營管理水平。現在看來機會窗口越來越短了。未來的競爭必然會日益激化，品牌與服務會出現不斷分層分化。”他還指出，對于一些民營加油站來說，如果不能在短期快速成長起來，在品牌、經營管理和營銷網絡方面有所提升，快速實現轉變，就必然會受到兩大集團與外資的雙重擠壓而日益低效化和邊緣化。

其實，經過這些年的發展，許多規模民營企業已經打造了發達的零售網絡和規模煉油能力。這也是BP這樣的國際石油巨頭會選擇與東明石化合作發展的重要原因。霍安迪表示，東明石化在山東、河北和河南有很好的零售網絡、對本地市場的熟悉和了解以及強大的煉油能力，可以與BP強大的品牌、高品質的燃油產品以及經營便利店和加油站的經驗相結合，使合資加油站能夠為客戶提供非常便捷和快捷的服務。