中國乘用車市場發展現狀分析

賈力

【摘 要】乘用車是整個汽車行業的一個細分行業，代表著一個國家的制造、科研和服務等全方位的實力。中國乘用車市場，由于城鎮化發展帶來的人均收入提高，消費支出增加，具備廣闊的發展空間。目前中國乘用車市場屬于低速增長的存量市場，自主品牌在SUV和MPV領域占據主導地位，由復購所帶來的消費升級使得國外品牌主導轎車市場，且豪華車增速高于整個行業增速。中國汽車企業在燃油車領域逐漸縮小與世界領先水平的差距，并在新能源汽車方面取得領先地位，有望帶領中國汽車實現“彎道超車”。

【關鍵詞】汽車行業；乘用車；新能源汽車；汽車市場

汽車行業是指所有生產和銷售各類汽車及其零部件等汽車產品的企業總和。其包括整車和零部件兩個細分行業，其中整車又繼續細分為乘用車市場和商用車市場。乘用車包括基本型乘用車（轎車）、多功能車（MPV）、運動型多用途車（SUV）和交叉型乘用車（面包車）。

汽車行業是一個國家的支柱產業，其帶動上游鋼鐵、冶金、塑料、橡膠、玻璃、紡織、電池等原材料行業，下游整車銷售、維修、汽車保險、金融、交通運輸、加油站等服務和貿易行業，形成了龐大的產業規模，可謂牽一發而動全身。一個國家的汽車工業代表了這個國家的制造、科研和服務等全方位的實力。

一、中國乘用車市場發展空間廣闊

中國是一個汽車大國，自2009年起，中國汽車產、銷量雙雙躍居世界第一位，截至2017年，已蟬聯9年世界第一。與龐大的絕對數量相比，相對數量仍然較低。截至2017年，中國每千人汽車保有量為140臺，相比于美國的每千人保有800臺，日本和德國的近600臺，韓國的370臺，仍有非常大的發展空間，中國甚至低于全球平均的158臺。

（一）人民收入提高帶來汽車需求增加

隨著中國經濟的高速發展，中國城鎮居民人均可支配收入逐年上升，從2009年的17，175元增長到2017年的36，396元，增長超過110%，北上廣深2017年城鎮居民可支配收入分別達到了57，230元、58，988元、55，400元和52，938元，遠高于全國平均水平。收入的提高帶來了消費需求的持續增長，中國汽車銷量由2009年的1，365萬輛增長到2017年的2，888萬輛，同樣增長超過110%，與人均可支配收入的增長相吻合。

（二）中國城鎮化發展帶來消費水平提升

截至2017年，中國城鎮化率達到58.5%，與上述幾個汽車大國相比仍有不小差距。截至2015年，美國、德國、日本的城鎮化率分別為82%、75%和94%。隨著中國城鎮化發展的推進，未來將形成京津冀城市群、成渝城市群、長江中游城市群，加上原有的長三角和珠三角城市群，目前中國農村的5.7億常住人口將以千萬計的進入到城市，人均收入和消費水平將進一步提升，對汽車的需求會日益增長。

（三）大消費時代下汽車成為日常消費品

2013年，中國第三產業增加值首次超過第二產業，達到262，204億元，占GDP比重為46%，成為中國主要產業。截至2017年，中國第三產業增加值達到了427，032億元，占GDP比重為51.6%，比例進一步上升，全年最終消費支出對GDP增長的貢獻率為58.8%，大消費時代已然來臨。目前北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳等11個一二線城市，平均每戶家庭擁有汽車超過0.4臺，基本每兩個家庭就擁有一輛車，購買汽車已經成為了日常生活消費。隨著消費支出在生活中的比重逐年增高，汽車銷量有望進一步提高。

二、豪華車增長迅速，自主品牌崛起

目前中國乘用車報廢參考年限為小、微型車為8年，中型車為10年，大型車為12年，現階段中國家庭用車以中、小型車為主。2009—2011年，中國汽車銷量合計超過3，600萬臺，截至2016年，中國汽車保有量為1.46億臺，即目前將有超過1/4的汽車達到報廢年限。考慮到家庭用車一般很難使用到報廢，將帶來更多換購需求，而換購將帶來消費升級。

截至2017年，北京、蘭州、南昌、石家莊、天津等11個大中城市實施了部分路段、工作日常態化的尾號限行措施，家庭擁有第二輛車可以避免限行帶來的不便；隨著中國二胎政策全面放開，擁有二胎的家庭日漸增多，家庭首購車往往屬于經濟型轎車，隨著家庭成員的增加，換購或增購更大型的車成為家庭的現實需求；在收入增加的情況下，換購更豪華的車型，或者夫妻雙方希望各自擁有一輛車，都將增加復購需求；車輛使用接近或超過10年，面臨報廢，需要換購。上述種種原因，都將帶來復購的需求，尤其在一二線城市。

（一）復購需求帶動豪華車強勁增長

由于所需功能不同，首購車關注代步功能，強調車輛性價比，價格往往相對較低，以20萬以下，A0級和A級車為主。而復購車更關注品牌和車輛性能，對價格因素敏感度不高，以20—50萬，B級和C級豪華車為主。

2001—2010年，中國汽車銷量平均增速為24.7%，2011—2017年，平均增速為7.0%，中國的汽車市場已經從高速增長的增量市場，進入到了低速增長的存量市場，而存量市場的特點正是消費升級。2017年，中國汽車銷量同比增長3.0%，其中乘用車同比增長1.4%，而ABB（奧迪、奔馳、寶馬）、凱迪拉克、雷克薩斯、沃爾沃等10家中國市場主流豪華車品牌，銷量平均同比增長18.1%，豪華車顯示出強勁的增長動力。

（二）自主品牌占領SUV和MPV市場

2017年，中國自主品牌乘用車共銷售1，085萬臺，占中國乘用車銷售總量的43.9%，接近一半的水平，這個數字在2009年僅為29.7%。從2017年乘用車品牌銷量排名看，SUV銷量前三位分別為長城哈弗H6、寶駿510和廣汽傳祺GS4，銷量前10大品牌中，自主品牌占據7席，自主品牌市場份額為60.6%；MPV銷量前三位分別為五菱宏光、寶駿730和別克GL8，銷量前10大品牌中，自主品牌占據8席，自主品牌市場份額為83.5%，可見目前中國自主品牌在SUV和MPV市場占據主導地位，且優勢明顯。而在轎車市場，自主品牌占有率僅為19.9%，而德系和日系轎車占有率分別為32.5%和21.1%。

其原因主要受中國客戶偏好及根深蒂固的觀念有關。中國客戶對自主品牌的固有印象是質量上相對較差，品牌效應上較低端。而中國客戶的購車標準是：在資金允許的情況下，買外國品牌，車身越大越好；在資金有限的情況下，同類型車型價格越低越好。從車型分布看，一二線城市以轎車為主，部分對通過性能、越野性能、外觀及車型的個性展示有要求的客戶選擇SUV，MPV以商務用途為主；在三四線城市、城鄉結合部及農村市場，由于路況相對較差，SUV在通過性能上有明顯的優勢，MPV能同時滿足客、貨兩用，兩者在實用性上均超過轎車。綜合以上因素，結合當下中國乘用車市場的情況，一二線城市乘用車市場趨于飽和，增量主要來自于中小城市及農村市場，而中小城市及農村客戶由于資金有限，進而優先選擇價格低廉的自主品牌SUV和MPV，同時一二線城市轎車市場復購帶來的增量，以消費升級為主，故多選擇國外豪華品牌。

三、從汽車大國向汽車強國過渡

（一）縮小與世界汽車巨頭之間差距

2017年，世界主要汽車集團大眾、豐田、通用、奔馳、寶馬、本田、福特的營業收入折合人民幣分別為17，995億元、17，628億元、10，816億元、12，815億元、7，699億元、9，217億元、10，192億元；中國七大汽車集團上汽、東風、長安、比亞迪、長城、吉利、廣汽的營業收入分別為8，706億元、1，250億元、800億元、1，059億元、1，102億元、928億元、716億元。從營業收入規模可以看出除了上汽集團，中國其他主要汽車集團與世界頂級車企還有不小的差距。而上汽集團2017年的汽車銷量中，上汽大眾和上汽通用兩家銷量合計超過50%，貢獻了大部分營業收入，其中以大眾、別克、雪佛蘭、凱迪拉克等國外品牌為主。以自主品牌為主的上汽乘用車和上通五菱銷量占比接近40%，但由于五菱、寶駿等品牌車型價格較低，營業收入貢獻相對國外品牌車型較少。

但是中國車企的發展速度是驚人的，上汽、東風、長城3大集團在2009年的營業收入僅為1，396億元、143億元、90億元，不到10年時間，營業收入規模分別增長了6.2倍、8.7倍、12.2倍，上汽集團更是在營業收入規模上已經超過了寶馬。相信隨著中國汽車市場的不斷發展，中國車企將在體量上躋身世界主要汽車集團的行列。

在汽車質量上，中國自主品牌汽車也有長足的進步。據美國咨詢公司JDPower調查顯示，2017年中國自主品牌每百輛汽車平均存在112個問題，而全球主流車型平均存在125個問題。可以說中國自主品牌汽車從質量上已經相當接近國際品牌，這個數字在2000年時還甚至超過800個。

從汽車品牌價值看，在2018年英國品牌價值及戰略咨詢公司Brand Finance公布的汽車品牌價值百強榜中，中國自主品牌已經占據了22個席位，2017年為15個。其中吉利排名第18位，為排名最高的中國自主品牌，在其身后包括了特斯拉、沃爾沃、馬自達、捷豹、標志等一系列全球知名品牌。

建立起品牌，才能讓中國汽車真正的走向世界。在體量上接近世界主要車企的基礎上，進一步提高產品質量，最終依靠口碑建立起品牌。擁有國際認可的自主品牌，才能真正被稱為汽車強國。

（二）布局新能源汽車試圖“彎道超車”

目前，德國、法國、英國、挪威、荷蘭等國家已經公布停售燃油汽車時間表，豐田、沃爾沃等汽車集團也宣布了燃油汽車停產時間表，時間集中在2025—2040年。中國政府也在研究燃油汽車停售時間。未來是屬于新能源汽車的。目前市場上的新能源汽車主要包括純電動車和插電式混合動力車，以純電動車為主。2017年中國純電動乘用車銷量占全部新能源汽車銷量的60%。純電動車相比燃油汽車，不需要變速箱，不需要考慮發動機的熱效率和推進效率等西方國家積累了百年的成熟技術，國際汽車巨頭將面臨失去技術優勢的境地，給中國汽車“彎道超車”創造了有利時機。

2017年，中國新能源乘用車銷量為60.0萬臺，保有量為153萬臺，近五年銷量平均增速高于60%。2017年美國、挪威、德國、法國的新能源乘用車銷量分別為20.0萬臺、6.2萬臺、5.4萬臺、3.7萬臺，分別同比增長26.1%、36.2%、97.6%、6.4%。中國在新能源乘用車銷量方面居全球之首，且保持可觀的增速。2017年，中國乘用車銷量為2480.7萬臺，如果新能源乘用車維持目前的增速，10年時間銷量將超過燃油車，屆時中國汽車有望成為世界汽車業的領導者。

當下的中國汽車，在傳統燃油車領域正在縮小與世界領先水平的差距，并在未來新能源車的比拼中，占據了領先地位。未來中國乘用車將背靠中國市場廣闊的發展空間，在全球汽車行業中占據一席之地。

四、結束語

乘用車是汽車市場中的重要組成部分，它所代表的不僅僅是一類產品和服務，而是代表著一個國家基礎產業的發展狀況。當前，中國經濟正在經歷由規模型向質量與規模并重型的轉變過程，是質的飛躍，政府、企業和消費者都是該過程的設計者、參與者、推動者和受益者。

【參考文獻】

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[2]國家統計局. 2009-2017年國民經濟和社會發展數據[Z].

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