歐洲軟件業與貿易的發展態勢、影響因素及趨勢展望

肖漢雄 楊丹輝

摘要：軟件業是歐洲經濟的重要組成部分，已成為助推歐洲經濟增長、提升信息化水平、促進就業的動力。當前，新一輪科技革命和工業革命蓬勃興起，正在加速重塑全球經濟體系，軟件業日益活躍的創新活動促進了歐洲傳統經濟與新經濟的融合發展。同時，作為全球軟件貿易的重要市場，歐洲軟件貿易形成了獨特的外包模式，推動了全球軟件業國際分工的深化和效益提高。本文分析了歐洲軟件業的發展現狀及軟件貿易的主要特點，指出歐洲經濟溫和復蘇、新工業革命帶來的價值領域拓展、英國脫歐引發的轉移效應以及破除服務業市場分割的政策方向等多重因素的疊加，將為歐洲軟件業的未來發展和貿易方式創新提供新的機遇。

關鍵詞：歐洲軟件業軟件貿易服務外包新工業革命

作者簡介：

肖漢雄，中國社會科學院研究生院工業經濟系博士研究生；

楊丹輝，中國社會科學院工業經濟研究所研究員、博士生導師。

隨著信息技術的廣泛應用，以軟件業為代表的信息產業在歐洲經濟中的地位不斷上升。近年來，在工業4.0、先進制造和工業互聯網等新工業革命的重要理念引領下，歐盟實施創建和完善數字化單一市場、推動數字化歐洲工業計劃等舉措，促進軟件和信息服務業與傳統產業體系的全面深度融合，在數字化、信息化轉型進程中挖掘經濟新增長點。由于歐盟人力成本普遍較高，外包成為歐洲軟件及信息服務企業優化服務、提高效率的重要手段。外包業務的拓展不僅帶動了歐盟軟件貿易連年攀升，而且進一步加深了歐洲軟件市場的分工和聯動。

一、歐洲軟件業與貿易的發展現狀及特點

（一）軟件業在歐洲經濟中占據重要地位

經過多年發展，軟件業已成為歐盟經濟體系中最重要的行業之一，對各成員國經濟增長做出突出貢獻。根據商業軟件聯盟（BSA）2016年的研究，軟件業為歐盟直接和間接創造的產值分別達到2490億和9100億歐元。軟件業直接和間接創造的產值高出歐盟成員國中23個國家的國內生產總值（GDP）規模，占歐盟GDP總額的比重達7.4%。其中，英國軟件業直接和間接創造產值為1602億歐元，占其GDP的比重達到了10.0%（見表1）。由此可見，軟件業對歐盟國家的經濟發展起到了舉足輕重的作用。

軟件業屬于典型的智力密集型產業，該行業對大量高素質人力的需求在一定程度上也緩解了歐元區長期以來較為嚴重的失業問題。其中，西歐發達國家信息通信技術（ICT）服務業就業人員在就業人口中所占的比例普遍超過2%，且近年來這一比值仍有顯著上升趨勢。在軟件業更為發達的英國、丹麥等國，軟件從業人員占比超過3%。

從研發投資看，信息、軟件等行業的研發強度一直處于較高水平。與軟件業重合程度最高的計算機編程、咨詢及相關行業，其研發經費占總研發經費的比重普遍較高。西班牙、英國、荷蘭等歐盟主要國家都將8%～9%的研發經費投入軟件行業（見圖1）。再從研發人員的比例來看，丹麥、西班牙等西歐國家有10%以上的研發人員從事軟件開發等相關行業，荷蘭的這一比值更是超過了16%。研發人員和投入經費高度集聚，反映出軟件業作為智力密集行業的鮮明特點，也意味著軟件業技術水平進步仍有較大空間。高度活躍的創新活動使得軟件業有能力為消費者和其他經濟部門提供日新月異的產品和服務，成為推動新工業革命、引領社會經濟實現轉型的強大力量。

（二）歐洲各國軟件業發展不平衡

與歐洲各國經濟發展水平的差距相對應，歐洲軟件業發展同樣存在不平衡問題。西歐國家軟件業的發展水平明顯高于東歐國家。西歐國家中，又屬英國、德國的軟件業規模較大。BSA在2016年的研究顯示，英國軟件業產值占歐盟軟件業總產值的比例達到26.2%，德國占25%，法國、意大利和西班牙緊隨其后。其余歐盟國家軟件業產值所占的份額僅為20.4%（見圖2）。

（三）歐洲是全球軟件市場的重要參與方

歐盟國家在全球軟件業進出口中占據突出地位（見圖3）。在出口方面，歐盟國家軟件總出口額超過世界其他國家出口額之和。2015年，歐盟國家計算機服務業的出口額占全球總出口額的60.4%，形成了巨額順差。歐盟國家在全球市場上扮演著軟件業主要出口方的角色，其軟件業實力強大，產品和服務具有較強的國際競爭力。

（四）外包成為歐洲軟件貿易的主要形式

除了與歐盟以外的國家和地區開展大規模軟件貿易，歐盟國家之間的軟件貿易也十分活躍。在經濟相對發達的西歐國家，高昂的人力成本和具有專業技能的勞動力嚴重短缺，一直是軟件企業多年來面臨的難題。據EDIG（e.Digital Corporation）統計，歐盟6個主要國家信息技術（IT）行業勞動力的缺口達到25萬人。為了及時提供軟件產品并控制成本，西歐的軟件企業往往轉向國外尋求接包企業的協助。

從歐洲內部軟件業的分工體系看，西歐和北歐等經濟發達、軟件需求規模大的國家承擔發包國的角色，而人力成本較為低廉的東歐國家則是軟件外包的主要接包方。其中，英國、瑞典、德國、挪威等西歐和北歐國家是歐洲軟件外包合同的最大發包國（見圖4）。

但總體而言，相比美國、日本等國的軟件企業，歐洲企業在外包方面持有較為謹慎的態度，軟件開發的環節較多地保留在企業內部。歐洲企業通常重視對核心環節的掌控，并不傾向將其外包。2017年FORBA（Forschungs und Beratungsstelle Arbeitswelt）的一項調查顯示，8個主要歐盟國家軟件企業外包業務占其軟件交易的比重平均僅為20%左右。而在外包模式方面，歐洲各國均比較青睞在岸外包。近年來，中東歐國家軟件業的快速崛起，吸引了許多西歐國家向人力成本低廉、勞動力素質可靠的東歐地區發包，近岸外包業務的比例隨之有所上升。

值得關注的是，新工業革命催生的數字化、智能化浪潮對軟件貿易產生了不可忽視的影響。隨著生產和交易數字化、智能化水平不斷提高，歐洲軟件信息業發展對傳統外包模式的倚重有所弱化。Computaris在2016年的一份報告中指出，歐洲企業正逐漸脫離單純尋求降低人力成本的思維，轉而尋求將外包模式轉化成長時期、高質量的伙伴關系。基于長期伙伴關系的個性化、特質化解決方案，將成為歐洲企業未來外包的重點。其中，汽車控制軟件、電子銀行、個人信用記錄等產品和業務有可能成為下一階段軟件外包增長的爆發點。此外，大數據、云計算等領域對軟件的需求開始大量進入軟件外包市場，歐洲大公司這方面的需求尤為迫切。

二、歐洲軟件業的轉型方向：典型國家分析

如前所述，歐洲軟件業發展不平衡問題突出。歐洲各國對軟件業的發展定位、重點應用領域也存在較大差別。本文以德國和愛爾蘭為例，分析歐洲軟件業主要參與國的行業發展動向及其相關政策調整。

（一）工業4.0下的德國軟件業發展

德國是歐盟內人口最多的國家，也是經濟規模最大的國家。德國軟件業同樣是歐洲大陸軟件業的領頭羊。根據BSA在2016年調查報告中公布的數據，德國有192萬個工作崗位與軟件業相關，約占德國全部就業的4.5%。德國軟件廠商數量居歐洲各國之首，其軟件市場是歐盟范圍內最大的市場，規模約占歐盟市場的1/4。

支撐德國軟件業強大競爭力的因素是多種多樣的。例如，德國高等教育特別是理工科教育長期保持高水平，職業教育與產業部門的需求高度契合，德國勞動力成本也具有一定優勢。據歐盟統計局統計，2005年后德國勞動力成本的提升速度在歐盟中是最低的，這相當大程度得益于德國較為靈活的移民政策。同時，德國還擁有開放度很高的市場、完善的法律環境和較低的宏觀稅負，這些制度因素十分有利于軟件業的投資和發展。

需要強調的是，德國軟件行業發展的強大動力來自于實體經濟的需求。作為歐洲最強大的工業國，德國成熟的工業企業集群、良好的工業基礎為軟件業提供了廣闊的市場。德國軟件企業主要向電子、通信和機械等制造業廠商及商業部門提供配合硬件運用、服務于硬件的嵌入式軟件產品。德國不僅有思愛普等提供綜合性解決方案的大企業，也有眾多為其他產業提供軟件產品的活躍的中小企業，這是德國軟件業的突出特點之一。

德國是工業4.0的發起國和積極倡導者。隨著新工業革命興起，大數據、物聯網等新理念為德國軟件市場的變革提供了機遇。盡管尚處在起步階段，但德國大數據市場表現出巨大發展潛力。根據咨詢公司Experton的估計，2020年德國大數據市場的規模將增至38億歐元。目前，德國對大數據的需求主要來自互聯網、電子商務和廣告等行業，大數據的深度開發及應用將在德國企業的生產、物流和銷售等方面掀起廣泛變革。

云計算則是另一個備受德國企業關注的領域。根據德國信息技術、電信和新媒體協會（BITKOM）開展的調查，45%的德國企業已經運用與云計算相關的解決方案，以控制成本、提高效率。云計算方面的支出約占德國企業信息技術支出的5%。由于法規、安全等方面的限制，現階段德國客戶對本國數據中心提供的服務有著強烈的需求（見圖5）。據大闥拿覓克（Datacenter Dynamics）估計，到2020年，德國數據中心的總占地面積將可能高達310萬平方米。

此外，能源轉型、智能社會商務平臺等政府戰略計劃的推行也將為德國軟件業提供諸多機會。作為全球能源轉型的先行者，德國聯邦政府正加快實施能源轉型計劃，以實現能源高效利用和經濟綠色轉型。未來，智能電力網絡將成為德國最大規模的基礎設施建設項目之一，而更加分散化、更加依賴新能源的智能電網，需要更高水平的電力軟件保駕護航。據BITKOM估計，智能電網軟件市場規模將于2020年達到100億歐元。智能社會商務平臺的興起則提出了對企業商務軟件的需求。智能社會商務平臺將極大提高企業內部協作和信息流通的效率。BITKOM指出，83%的德國ICT企業開始涉足這一市場。另據Experton估計，2019年前德國智能社會商務平臺市場的規模將以年均50%的速度增長。

（二）加快轉型的愛爾蘭軟件外包行業

愛爾蘭地處歐洲一隅，從人口和經濟上來說都是一個小國，卻有著十分發達的軟件行業，被譽為“歐洲硅谷”。目前，愛爾蘭已成為歐洲最大的軟件業出口國。2015年，愛爾蘭計算機服務業出口額達到636.4億美元，遠超歐洲其他各國。通過承接國際外包特別是來自歐洲國家的外包合同，愛爾蘭培育了實力強大的軟件與信息服務業集群。無論從企業數目還是從銷售額來看，愛爾蘭軟件行業都表現出了強勁的活力（見表2）。

愛爾蘭發展軟件外包具有多項得天獨厚的優勢。首先，愛爾蘭具有強大的專業人才隊伍。愛爾蘭科技、數學與機械專業（STEM）畢業生占總人口比例居于歐盟首位。愛爾蘭政府推行了ICT技能行動計劃和學校數字戰略等多個計劃，以增強學生的信息技術素養，為信息行業的發展預備人才。其次，愛爾蘭致力于營造良好的投資環境。愛爾蘭的稅率較低，其企業所得稅長期固定在12.5%的較低水平，其個人所得稅法規對各類專業人才也頗具吸引力。除了稅收之外，愛爾蘭政府積極運用各種政策手段鼓勵企業發展，設立了投資發展局、企業局等機構與企業對接。

在新一輪工業革命條件下，人工智能、虛擬現實、物聯網等新技術新理念成為引導未來產業發展的強大動力和重要價值源泉。愛爾蘭各級政府通過各種方式吸引投資，鼓勵創新，力爭站在這一波浪潮的前列。2010年，IBM就在其都柏林分支設立了智能城市技術中心和研發實驗室。2015年開放的克羅克公園體育場被稱為是首座物聯網體育館，也被視為智能城市測試平臺。英特爾公司和地方政府在該項目中展開了密切合作。在大數據領域，愛爾蘭同樣表現不俗。都柏林已經成為歐洲數據中心最集中的地區之一，擁有30個以上數據中心。2016年，亞馬遜宣布擴充其在愛爾蘭的數據中心規模，增加500名員工；蘋果和臉書將斥資數億歐元建立新的數據中心。Equinix也增加了在都柏林投資的計劃。移動支付領域的巨頭ACI環球公司則選擇在利默里克建立新的數據中心。這些行業巨頭的布局有利于鞏固提升愛爾蘭作為歐洲軟件業發展“橋頭堡”地位及其在全球軟件外包價值鏈中的地位，并將助推愛爾蘭在歐洲數字時代獲得更大發展空間。

三、影響因素與趨勢展望

由于域內市場容量有限、監管法規發展滯后以及企業文化差異等多種原因，進入數字經濟時代的歐洲軟件企業相對于美國乃至亞洲的競爭對手，總體實力并不占優勢。盡管如此，歐洲國家高素質的勞動力隊伍、強大的產業基礎和完善的科教體系，依然可以為高科技行業的發展提供有力支撐。此外，還有眾多因素可對歐洲軟件業的未來發展發揮促進作用。從近期看，歐洲經濟的復蘇是對軟件業的主要利好；而從遠期看，英國脫歐所帶來的轉移效應、新工業革命創造的全新需求領域和歐盟層面的制度完善，為歐洲軟件業的轉型發展提供了新的機遇。歐洲傳統工業集群向智能制造的轉型升級將對軟件產品形成可觀需求，歐盟通過破除不合理監管和市場分割也將釋放改革紅利，從而有望為歐洲軟件業拓展其全球競爭力開辟廣闊空間。

（一）經濟溫和復蘇將對歐洲軟件貿易發展起到助推作用

經歷了金融危機和債務危機之后，2016年以來，歐洲經濟呈現緩慢溫和復蘇的態勢。目前，這一復蘇進程顯示出逐漸加速的跡象。2016年年末，歐洲央行指出，歐洲經濟已恢復到危機前水平。2017年11月，歐盟委員會發布報告預測，2017年歐盟經濟將增長2.3%，這是5年以來該地區最快的經濟增速。而2018年和2019年的預測增速則為2.1%和1.9%。同時，歐元區的通脹率和失業率在今后兩年也將下降。目前，不僅德國、法國、奧地利等國保持著較好的經濟增長勢頭，曾經深陷危機的南歐主要國家西班牙和意大利也顯現出復蘇的征兆。國際市場對歐洲經濟增長信心的恢復可能催生科技行業投資增加，歐洲經濟發展長期向好，也將提升企業進行設施更新換代和信息化、數字化改造的愿望，從而為歐洲的軟件和信息服務業提供更加廣闊的市場。

需要強調的是，盡管英國退出歐盟對歐洲一體化進程造成嚴重沖擊，但歐洲大陸國家繼續推進一體化建設的意愿仍有堅實基礎。2017年3月，27個歐盟成員國發表羅馬宣言，宣布將把歐盟建設成可持續、有競爭力的聯盟，在全球化和其他國際事務中發揮更大作用，并創造經濟增長的新機遇。法國、德國等歐盟重要國家的政治領袖也多次公開強調歐洲一體化的重要意義，表示將繼續致力于歐盟的團結和發展。經過英國脫歐所引發的短暫動蕩之后，市場信心開始逐漸恢復。未來歐盟一體化市場的逐步鞏固和擴大，可望為歐洲軟件業與貿易發展帶來更多機會。

從行業發展的政策環境看，作為歐洲一體化的主導機構與主要推動力，歐盟始終致力于歐洲經濟社會的信息化和數字化建設。2015年，歐盟提出“數字化單一市場戰略”，要求創建有利于數字網絡和服務繁榮發展的市場環境。2016年，歐盟發布了《數字戰略行動計劃》，將信息化形容為今后歐盟經濟發展的主要推動力，旨在建設有活力的一體化數字市場，培育民眾的數字化知識和技能，并進一步加大研發投資的力度。同時，歐盟國家將繼續致力于網絡基礎設施的建設和升級，促進數字化議題的互聯互通，消除信息流動的障礙，保護信息安全。這些政策信號均將為歐洲軟件和信息服務市場帶來巨大需求，成為歐洲軟件業持續發展的政策利好。

（二）新工業革命為歐洲軟件業發展注入新動能

20世紀末以來，歐洲經濟逐漸顯現出“去工業化”的趨勢。盡管歐盟工業仍在全球范圍內具有很強競爭力，但由于生產環節持續向新興經濟體轉移，歐洲工業在全球市場的份額顯著降低。歐盟工業的總體衰退直接反映在歐盟產業結構上。2000年，工業增加值還占據歐盟GDP的18%，而到了2010年，這一比值已經下降到谷底的14%。同時，產業結構的分化還在一定程度上動搖了歐盟經濟一體化的基礎，進而損害其政治團結。制造業比重逐年下降的英法等西歐國家與制造業依然舉足輕重的德國和東歐國家，越來越難以在經濟政策和發展目標上達成共識。

近年來，以智能制造為主導，以制造業數字化、網絡化和智能化為核心的新一輪工業革命，對歐洲經濟產生日益深遠的影響，歐洲工業轉型升級提速。2016年，歐盟議會領導的一項研究表明，未來5年內，產品和服務的數字化每年將為歐洲創造1100億歐元的市場，成為歐洲重要的增長點。為此，歐盟和產業界已展開合作，謀求提高歐洲制造業企業的全球競爭力和可持續性。早在2009年，歐盟就開展了公私合作的未來工廠（Factories of Future）項目。2013年，歐盟發布了未來工廠2020路線圖，提出了歐盟工業發展戰略的新愿景。歐盟“再工業化”的戰略目標是到2020年，工業增加值占GDP比重將提升至20%的高位，并確立了清潔生產、生態產品、關鍵使能技術、可持續的建筑材料、清潔車輛和智能電網等優先發展領域。德國的工業4.0、法國的新工業法國計劃等，都是歐洲國家為應對新工業革命挑戰而推出的代表性戰略。現階段由于歐洲國家對新工業革命的準備程度不同，觀念有所分歧，2016年歐盟又推出了數字化歐洲工業計劃，試圖整合歐盟各國推進工業智能化、綠色化的努力，為各國工業的網絡互聯、標準互通創造條件。這一計劃旨在加快傳統制造業的現代化轉型，促進信息技術和傳統行業的整合，推動中小企業在信息時代的適應和發展。傳統工業的數字化和智能制造、物聯網等理念對工業體系的根本重塑，需要大量嵌入式終端系統、智能控制系統和通信設施的支撐，從而催生對配套軟件的巨大需求。信息技術、計算機技術和自動化技術深度交織，新的價值領域不斷延展，將為歐洲軟件業轉型發展帶來重要契機。

（三）面臨英國脫歐與全球化進程波折的挑戰

2016年，英國通過全民公投方式決定脫離歐盟，而特朗普當選美國總統后，其貿易政策導向也更趨保守。這些標志性事件導致全球化及區域一體化進程出現逆轉和倒退風險，“逆全球化”暗流涌動可能對歐盟軟件與信息服務業造成一定程度的沖擊。信息產業是智力高度密集的行業，知識和人員的自由流動、標準與法規的一致性對信息產業的發展至關重要，脫歐會使整合英國與歐洲大陸市場的漫長努力付之東流。例如，歐美數據共享協議即“安全港協議”已運行15年，英國脫歐后，其公民將不再受該協議及后續協議保護。據英國《鏡報》2016年初統計，87%的科技行業從業者明確反對英國退出歐盟。另據Juniper Research調查，65%的受訪者認為英國脫歐會對全球科技行業帶來負面影響。

同時，值得注意的是，英國脫歐也將為歐盟軟件業帶來新的機遇。首先，英國退出歐洲統一市場后，為數眾多的科技企業可能轉向歐洲大陸進行投資。據安永會計師事務所的數據顯示，在過去10年間，倫敦所吸引的國際科技投資項目超過了巴黎、都柏林、馬德里、阿姆斯特丹、慕尼黑等城市之和。在歐洲科技獨角獸公司中，超過1/3位于英國。英國脫歐后，英國與歐洲大陸市場之間的隔離將導致投資轉向歐洲大陸。例如，2017年初，微軟公司就曾提出，有可能將計劃建設的數據中心從英國遷往歐洲大陸國家。其次，歐盟軟件業將獲得更為豐富的勞動力供給。英國招聘與就業聯合會（REC）強調，IT行業是英國對外國員工需求最大的行業之一。英國脫歐使得許多員工重新考慮自己的職業選擇。而英國人力資源協會（CIPD）在2017年年中的調查顯示，近1/3的英國企業表示歐盟籍員工正考慮離職。回流歐洲大陸的人才將為歐洲軟件企業提供更多勞動力供給，有效控制人力成本，提高勞動力隊伍的總體素質。此外，英國脫歐后，法國、德國等西歐國家依然堅持開放政策，努力維護和發展歐洲一體化進程，無疑起到了歐盟壓艙石的作用。穩固的歐洲統一市場將有利于吸引軟件企業的投資。

（四）削減管制與破除市場分割釋放政策紅利

隨著經濟發展和產業結構不斷調整，服務業在歐洲國家經濟結構中的重要性持續上升。但相對其他領域而言，長期以來，歐盟統一市場在服務業方面開放的程度不足，存在明顯的市場分割。目前，歐盟服務業的交易僅有20%是跨境交易。法律障礙和語言、文化等非法律壁壘阻礙歐盟服務業市場的進一步一體化。為此，歐盟已多次出臺政策措施，削弱歐盟領域內針對服務業的由來已久的法律和行政壁壘。例如，2006年歐盟發布《服務指令》，簡化企業跨境經營和設立分支機構的手續，并加強了對投資者的保護。

2012年以來，隨著債務危機后“疑歐情緒”的涌動，部分歐洲國家轉向保護主義。特別是意大利、希臘等在危機中受創較為嚴重的國家，試圖加大政策力度，保護本國競爭力相對較弱的服務業。為此，歐盟努力采取行動遏制相關國家的保護主義傾向，促進服務業一體化進程的延伸。2017年，歐盟委員會就提出了四大措施以提升服務部門的競爭力。首先，建立新的電子審批流程。新流程中，包括信息服務業在內的企業若要在其他歐盟國家開展業務，只需向所在國政府部門提交申請，所在國政府部門會自行將材料轉遞目標國政府部門，由后者進行裁量。其次，控制各國關于從業資格的規定。歐盟將要求各國在確立從業資格規范時保證透明度，并限制從業資格規定的規模。再次，出臺行業規范指南。歐委會將指導各成員國對行業規范進行修訂，以確保各國行業規范的開放透明。具有高成長性、能創造就業的服務行業將得到重點關注。最后，加強各國立法通報。歐盟將要求各國在服務業規制立法早期向歐委會通報立法的內容和目標，以便及時糾正不符合歐盟規范的立法行為。這些規定通過優化審批流程、促進規范相容等方式，降低企業在不同國家開展業務的成本，破除對勞動力市場的過度管制，為勞動力在行業間和國家間的自由流動提供方便。

應該看到，歐洲服務業的高壁壘、強管制由來已久，放松對服務行業的管制、降低各國間服務貿易壁壘的過程，將為軟件業持續增長注入政策紅利，刺激歐洲企業進一步加大對移動互聯網等消費端應用軟件的開發，更好對接新商業模式并滿足數字時代消費升級的需求。

參考文獻：

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責任編輯：李蕊