中印高新技術產品出口貿易技術結構比較

張冰 徐艷

摘 要：作為世界上最大的2個發展中國家、金磚四國的成員國以及新興經濟體的代表，中國和印度已成為比較研究的重要對象。兩國在要素稟賦和經濟發展方面有著許多相似之處，但在高新技術產品出口貿易的發展上卻有所不同。文中運用出口復雜度指數研究兩國高新技術產品出口技術結構以及出口整體技術水平，研究發現中印兩國高新技術產品出口技術結構都在不斷優化，整體技術水平都在不斷提升，但都低于世界平均水平，其中印度在高新技術出口產品上的復雜度更高，高新技術產品出口技術結構優于中國，出口整體技術水平也領先中國，且存在兩國技術水平差距逐漸拉大的趨勢。

關鍵詞：高新技術產品；出口復雜度；技術結構；中印

中圖分類號：F 740 文獻標識碼：A 文章編號：1672-7312（2018）03-0282-06

Abstract：As two of the biggest developing countries in the world，members of the Brics and representatives of the emerging economies，China and India have become the important objects of the comparative study.They have many similarities in factor endowment and economic development，but the development of high-tech products export trade is different.This article compared the export technological structure and the whole technical export level of high-tech products using export sophistication index between the two countries.The study found that the high-tech products export technological structure of the two countries has been optimized and the whole technical export level has been improved constantly，but they are both below the world average level.Concretely，the sophistication of high-tech exports in India is higher；its high-tech product export technological structure is better than that of China；its whole technical export level is in the lead，and the gap of the technical level between the two countries also has gradual increasing trend.

Key words：high-tech product；export sophistication；technological structure；China-india

0 引 言

作為“金磚”四國的成員國和新興經濟體的代表，中國和印度的表現舉世矚目。據世界銀行統計數據顯示，中國經濟連續30多年保持著7%以上的高速發展，印度經濟十幾年平均經濟增長率一直維持在6%左右。雖然在2015年，中國GDP增速首次跌破7%，而印度則以7.6%的高增長率領先中國，但總體而言，中印兩國經濟一直保持著較快速度的增長。與此同時，兩國的出口貿易規模也隨之逐年擴大，從2003年4975.88億美元，增加到2015年25462.37億美元，足足增長了4.1倍。這一驚人的增速顯示了中國和印度參與國際分工的深度和廣度在不斷提高。

另一方面，由于兩國在發展戰略、要素稟賦等方面相似度較高，中印出口商品結構的相似性或差異性研究一直是學術界研究的熱點。比如：杜修立和王維國（2007）[1]認為中國已經基本上脫離了低技術產品出口占主導的局面，與印度等國家相比，中國出口商品技術結構明顯較高。祝樹金等（2009）[2]對中印的出口貿易結構做了類似的研究，結果表明兩國在出口貿易結構、貿易品的技術層次方面存在差異，兩國之間并不構成完全的貿易競爭，而是存在明顯上升的互補性趨勢。齊瑋（2012）[3]運用出口重疊指數、顯示技術附加值和技術高度指數等指標對中國和印度出口商品技術結構進行了比較，研究表明中印兩國出口商品的技術水平雖都有了明顯的提高，但與世界平均水平仍有一定的差距，中國的技術高度指數比印度高，但兩國的差距非常小；此外，兩國的大多數產品相似度較高。但是，何傳添等（2014）[4]的研究發現中印出口商品結構的相似性較低，總體上工業制成品相似性高于初級產品，中印出口商品的互補關系比較強，金融危機后中印出口商品的競爭性增強。劉玹澤（2016）[5]也認為中印兩國出口貿易結構趨于發散，出口貿易結構在整體上表現出了顯著的差異性。此外，不少學者從具體產業或產品等角度進行了研究分析，如農產品（陳曉艷和朱晶，2006；李曉鐘，2012）、紡織品（王永利，2004；姜延書，2009）以及服務貿易（如丁平和徐松，2007；蔣庚華，2011）。限于篇幅，在此不再贅述。

在當今科技迅猛發展的時代，高新技術產品作為其產物，憑借著其知識技術密集的特點，逐漸成為世界各國貨物貿易競爭力的重要來源，在經濟發展過程中發揮越來越重要的作用。基于以上分析，文中在界定高新技術產品分類的基礎上，測算了中印兩國高新技術產品的出口復雜度，比較分析了中印兩國高新技術產品出口技術結構和兩國整體技術水平，以期為提升我國高新技術產品出口的技術結構和整體水平提供參考。

1 中印高新技術產品出口復雜度的測算

1.1 高新技術產品分類

目前世界上通用的高新技術產品界定和分類的方法主要有2種，一種是美國基于尖端技術產品（ATP）建立起來的分類體系標準，主要把高新技術產品分為生物技術、生命科學技術、電子技術、計算機與通訊技術、計算機集成制造技術、光電技術、航空航天技術、材料技術和其他技術9個大類；另一種是經濟合作與發展組織根據聯合國制定的國際標準產業分類，簡稱OECD分類，它是根據R&D經費占產值和增加值的比重，將高新技術產業分為醫療制造業、航空航天制造業、電子及通信設備制造業、電子計算機及辦公設備制造業、精密和光學科學儀器制造業5個大類。由于第一種分類方法只適用于美國的產品技術特點，導致該界定標準不具有國家之間的可比性，而OECD分類標準更具代表性，獲得世界銀行和聯合國的一致認可，便于國際比較。基于此，結合國家發改委高技術產業司的統計信息，我國的高新技術產業包括8個大類，即信息化學品制造業、醫藥制造業、航空航天制造業、電子及通信設備制造業、電子計算機及辦公設備制造業、醫療設備及儀器儀表制造業、公共軟件服務和其他，但通過查閱歷年的《中國高技術產業統計年鑒》，發現其中的高新技術產業僅包括醫療制造業、航空航天器制造業、電子及通信設備制造業、電子計算機及辦公設備制造業、醫療制造業及儀器儀表制造業5個大類。因此文中高新技術產業數據基于上述5類分類展開比較分析。

此外，該分類的研究數據多來自聯合國統計數據庫（UNCOMTRADE）中SITCRev.3的統計，文中采用更利于國際比較的HS統計數據，因此需要將相應SITC統計數據轉化為HS統計數據。文中借鑒湯碧（2012）和周洋（2014）的研究，根據高新技術產業的分類及對應的SITCRev.3五位碼表和HS四位碼表，整理分類結果見表1.

1.2 出口復雜度指標

日本經濟產業研究所關志雄（2002）提出了出口復雜度（Export Sophistication）這一指標，并且做出了“附加值越高的產品，越是來自高收入的國家”的貢獻性假設。該指標首先將每個產品的附加值用出口國的人均GDP的加權平均數表示，權重使用各國該產品出口占世界市場的份額，其次用各產品在該國出口所占份額作為權重對每個產品附加值加權平均，從而得出一國或某個行業的出口復雜度[6]。之后許多學者對其進行了改進研究。

文中采用Hausmann，Hwang and Rodrik（2007）提出的出口復雜度的計算方法，將其分為2步。首先，是計算各類產品的復雜度。即用所有出口該產品國家的實際人均GDP的加權平均數表示，權重使用各國該產品的出口比重在世界出口中的地位。其次，用各產品在該國出口所占份額作為權重對每類產品復雜度加權平均，從而得出一國出口結構的高度化指標[7]。具體計算公式如下

其中，PROKYk是產品k的復雜度，代表所有出口產品k的國家整體的技術含量或水平；xjk為j國產品k的出口額；Xj為j國的總出口額；Yj為j國的實際人均GDP.EXPYj為j國的出口復雜度，代表該國出口產品的技術含量或水平；EXPYj的值越大，說明該國出口該產品的整體技術含量或水平越高。

1.3 數據來源和測算結果

由于文中主要研究入世以來中國高新技術產品出口技術結構的演變，因此年份跨度主要集中在2003—2015年。所用實際人均GDP（經過PPP調整）數據來自世界銀行（WDI）統計數據庫，高新技術產品貿易數據來自聯合國貿易統計數據庫（UNCOMTRADE）中HS四位編碼的分類統計。對于測量出口復雜度時所涉及到的國家，由于高新技術產品出口發展與國家經濟水平成一定的正向關系，文中選取了包括中國在內的37個樣本國，具體為中國、印度、巴西、俄羅斯、盧森堡、挪威、瑞士、愛爾蘭、丹麥、愛沙尼亞、瑞典、英國、奧地利、荷蘭、芬蘭、比利時、法國、德國、意大利、西班牙、希臘、葡萄牙、美國、加拿大、日本、新加坡、澳大利亞、新西蘭、塞浦路斯、斯洛文尼亞、以色列、韓國、斯洛伐克、捷克、墨西哥、土耳其、南斯拉夫。上述國家大部分都是發達國家，其中也包括部分新興工業化國家[8]。

根據Hausmann（2007）的出口復雜度計算方法計算出各個高新技術產業的PRODY值，選取中國和印度兩國高新技術產品中出口比重（各類高新技術產品中的占比）大于15%的HS四位編碼類別，整理出2003—2015年的PRODY值得出見表2.

盡管表2中所列7種高新技術產品的出口復雜度在2007—2010年出現了上下波動的現象，但整體都保持著一個穩定高速的增長趨勢。從近5年來看，HS8802（飛機、航天器、衛星）在2011年PRODY值突增，從2010年的32 868.83美元增至35 973.74美元，且在2012年降低了數千美元，直到2015年恢復其較高的復雜度水平，可見該類產品的市場潛力巨大。但中國在HS8802產品上的出口比重并不大，僅有0.61%的比重，而印度則在該類產品上占比很大，達到了25.47%，且仍處在強勁地持續增長階段。即使從貿易額上來看，印度在該產品上的出口額也是中國的數倍。實際上HS8802是印度出口比重最高的高新技術產品類別，其2015年的PRODY值達到了37 681.71美元，處于7種高新技術產品中的第二位。而中國出口比重最多的產品是HS8471（自動數據處理機（計算機）），其2015年的PRODY值為30 476.52美元，在7種高新技術產品中排名最末。由此可以看出，中國在航天航空產品上的技術含量和人均產出相對較低，并且從兩國出口最多產品的PRODY值來看，印度的HS8802產品由于在2015年PRODY值增長較大超過了世界高新技術產品的平均PRODY值36 434.78美元，但并不穩定，而中國則仍低于世界高新技術產品的平均PRODY值，這說明兩國在高新技術產品上的技術含量和人均產出都還低于世界平均水平。此外，中國在HS8471（自動數據處理機（計算機））、HS8473（辦公機器的零件、配件）、HS8518（除錄音設備外的音頻電子設備）、HS8529（用于無線電、電視傳輸、接收設備的零件）等4種高新技術產品上的出口占比都大大超過了印度，其中，HS8473的PRODY值也超過了世界高新技術產品的平均水平[9]。這說明，中國在某些高新技術產品上的技術含量和人均產出已經達到并超出了平均水平，發展趨勢良好。印度則在HS2941（抗生素）和HS9018（醫療、外科、牙科等儀器）產品上占有優勢。

2 中印高新技術產品出口技術結構的比較

出口技術結構反映了一國出口產品復雜程度的分布情況，能夠在一定程度上體現該國產品生產率的高低，而產品生產率的高低將會直接影響其在全球價值鏈中的作用和地位[10]。根據測算的2003—2015年高新技術產品的PRODY平均值，將其分為高復雜度產品（37 976據表3的分類，中印兩國高新技術產品技術結構分布如圖1，圖2所示。

比較可以看出，中印兩國在高新技術產品的出口技術結構演變上有相似之處，從2003—2015年，兩國的出口技術結構均有了很大的改善，從2003—2004年出口產品多集中在低復雜度和中低復雜度到2015年出口產品多集中在中復雜度、中高復雜度，甚至是高復雜度，這十幾年的高速發展和進步是顯而易見的。其次，中印兩國有著相似的經濟背景、要素稟賦以及相鄰的地理位置，這就意味著兩國在國際貿易領域是存在激烈競爭的，但兩國在高新技術產品的出口復雜度分布上卻有很大程度的不同[11]。印度的出口技術結構從2007—2008年就開始往中復雜度和中高復雜度集中，而中國則相對落后，主要往中低復雜度和中復雜度演進，到2015年，中國的出口產品多集中在中復雜度和中高復雜度，而印度出口產品已經可以集中在中高復雜度和高復雜度產品上了。

3 中印高新技術產品出口整體技術水平比較 為了更直觀地比較中印兩國出口技術整體水平的發展趨勢，根據公式（2）計算出了中印2003—2015年高新技術產品出口的整體技術水平，即EXPY指數，并通過整理得到如圖3所示。

根據圖3，我們可以得出以下看出：首先，2003年以來，中印兩國的高新技術產品EXPY指數都達到了22 000美元以上，在2015年更是創下新高，中國達到了33 221.99美元，印度則達到了38 100.71美元。其次，從2003—2008年，中印兩國的高新技術產品的EXPY指數都處于上升趨勢，在2007年之前一直保持著一個較高的增速。2007—2009年出現的環球金融危機使得世界各國高新技術產業受到沖擊，中印兩國高新技術產業EXPY指數在2008年便出現下降趨勢[12]。值得注意的是，印度高新技術產業EXPY指數下降較緩，而中國則下降較快，這說明中國高新技術產業抵御沖擊的能力相比印度要弱些。第三，就中印兩國來看，印度的高新技術產業EXPY指數更高，中國相對較低，并且印度在2015年的增勢十分兇猛，中國則僅有微小幅度的增長，并存在著差距越來越大的現象。盡管中國是一個貿易大國，其大多數高新技術產品的出口額大大高于印度，但在出口整體技術水平上與印度仍然存在差距。

4 結 論

文中對中印兩國2003—2015年的貿易經濟數據進行計算分析，得出如下結論。

1）兩國高新技術產品的技術含量整體上保持著高速增長的發展趨勢，其中高出口復雜度高新技術產品主要集中在醫藥產品、航天航空產品和醫療設備及儀器儀表產品。此外，中印兩國出口比重較大的高新技術產品技術含量都低于世界平均水平。

2）印度高新技術產品的出口技術結構一直優于中國，其結構優化速度也相對更高。

3）中國高新技術產品出口整體技術水平一直低于印度，且存在著與印度差距逐漸拉大的趨勢。這說明印度的高新技術產業較中國更為發達，其高新技術產業政策值得中國借鑒。主要體現在：①高技術人才培養上，雖然印度的高等教育投入水平遠低于中國，但印度高等教育的效率高，體制優越，印度的素質教育水平要比中國高，有研究發現印度的大學生明顯比中國的大學生更能勝任跨國公司中層管理階層的工作；②國際合作與交流方面，印度基于政府支持和人力資源的優勢，積極開展國際交流與合作，而這種交流合作使得印度吸引了大量外資，在其境內建立了眾多技術企業，從而使得其信息軟件產業更好更快地與國際接軌。同時印度為了信息和軟件產品的出口，采用了美國的質量監管和認證體系標準，使得印度在向歐美國家出口時較少受到阻礙。

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（責任編輯：許建禮）