孟加拉鋼鐵市場分析

王希

摘要：孟加拉作為亞洲地區的新興市場之一，近年來發展迅猛。本文概要介紹了孟加拉國的經濟貿易發展、與中國的經貿關系、投資環境，最后分析了孟加拉國鋼鐵市場，重點從生產量、進出口、消費等方面進行分析，并對孟加拉國鋼鐵市場需求做出來預測，為國內鋼鐵企業走出去提供一定參考意見。

關鍵詞：孟加拉；鋼鐵；生產量；進出口；消費預測

一、孟加拉國家概況

（一）地理位置

孟加拉國土面積約14.76萬平方公里，東、西、北三面與印度毗鄰，東南與緬甸接壤，南部瀕臨孟加拉灣。全境85%的地區為平原，東南部和東北部為丘陵地帶。

（二）經濟結構及發展情況

世界經濟論壇《2016-2017年全球競爭力報告》顯示，孟加拉國在全球最具競爭力的138個國家和地區中排第106位。世界銀行《2017年營商環境報告》顯示，孟加拉國在190個國家和地區中排名列第176位。

2015/2016財年，孟實際GDP約合1129億美元，比上年增長7.1%，名義GDP約合2214億，較上年增長14.3%，人均GDP約合1385美元，人均收入約合1465美元（按美元兌換塔卡匯率78.27計算）。（見表1）

（三）對外貿易情況

2015/2016財年，孟加拉國貿易總額731億美元，其中進口397億美元，同比下降19.5%，出口334億美元，同比增長8.9%，貿易逆差62.74億美元。

孟加拉國主要貿易對象為中國、美國、印度、德國等。主要進口商品為棉花及棉紗線、石油及石油產品、鋼鐵、塑料及橡膠制品等；主要出口商品為成衣、皮革及皮革制品、冷凍魚蝦、鞋類、黃麻及黃麻產品等。

二、孟加拉國與中國貿易

（一）孟加拉與中國的經貿關系

1975年中孟建交以來，兩國間投資合作穩定增長，雙邊貿易額穩步攀升。據中國海關統計，2016年，中孟進出口總額為151.7億美元，同比增長3.1%。其中，中國對孟加拉國出口143億美元，同比增長2.9%，進口8.7億美元，同比增長6.4%。（見表2）

近年來，中國對孟加拉國出口商品主要類別包括：棉花、鍋爐、機械器具及零件、肥料、車輛及其零附件，但鐵道車輛除外、鋼鐵制品等。進口商品品類包括紡織制品、生皮（毛皮除外）及皮革、魚及其他水生無脊椎動物、棉花等。

（二）孟加拉的貿易投資環境

據中國商務部統計，2016年當年中國對孟加拉國直接投資流量4080萬美元。截至2016年末，中國對孟加拉國直接投資存量2.25億美元。目前，已有200余家中國企業到孟加拉國進行投資，投資領域涉及服裝、紡織、陶瓷、裝修、飲用水、醫療、養殖、印刷、家電、輕工等，但主要集中在紡織服裝及其相關的機械設備等領域。

三、孟加拉鋼鐵生產情況

孟加拉國是一個以農業為發展基礎的國家，其鋼鐵工業基礎薄弱。60多年前，BSRM于1952年在吉大港（Chittagong）建立首個軋鋼廠，截至2016年，全國已有大小鋼鐵廠400余家。

近年來，孟加拉加大基礎設施建設，鋼鐵業投資大幅增加。2016年孟加拉鋼坯產能翻倍，達到350-400萬噸/年，能滿足全國2/3的需求。目前，孟加拉現有的鋼鐵生產商計劃在兩年內投入500億塔卡進一步擴大產能，以致力于鋼坯自給自足。2020年，孟加拉鋼鐵年產量有望實現翻番。

2016年孟鋼材產量約400萬噸，其中：排名前6名鋼鐵企業產量合計317萬噸，占總產量79%。（見表3）

四、孟加拉鋼鐵進出口及消費情況

（一）進出口情況

孟加拉鋼鐵產業較為落后，國家幾乎不出口鋼鐵。

2016年，孟加拉鋼坯進口量115.7萬噸，同比下降34%。進口量下降的原因主要是孟加拉政府增加了鋼材進口關稅，鼓勵本國生產。同時，孟加拉本國生產商AbulKhair鋼鐵公司、Kabir鋼鐵廠和GPH Ispat等也在提高鋼坯產能。長材產量的增加促成了廢鋼、方坯等原料進口量的增長。2015-2016財年孟鋼鐵原料進口量達到554萬噸。隨著房地產行業從低迷期緩慢復蘇，孟加拉國鋼鐵工業的年均增速為5%-7%，未來有望超過15%。

（二）鋼鐵消費及需求預測

孟加拉國是全球鋼材消費量較低的幾個國家之一，2015年其鋼材表觀消費量約400萬噸，年均增長率7%-8%，人均鋼材表觀消費量僅為25kg，遠低于全球平均水平，但同比已增長了47.9%，2022年之前有望增至50kg。

隨著孟加拉大型基礎設施建設項目的陸續實施，鋼鐵需求飆升，孟加拉目前年消費鋼材約450萬噸，且以每年20%速度增長。據估計，孟加拉政府的基礎建設和公用事業項目的鋼材需求占總需求量的70%。

城市房地產仍然是孟加拉建材市場的消費主力，因孟加拉政府及私人在農村和城市郊區大規模興建基礎設施和住房建筑，導致孟加拉當地建材市場日益火爆。預計到2020年，首都達卡的人口數量將達到大約2000萬，由于人口的迅速增長，來自農村地區人口的大量涌人和不斷增長的中產階層。另一方面，隨著孟加拉農村居民收入上升，很多農民已經拋棄原先的鐵皮屋，而是使用鋼筋混凝土材料修建房屋。

孟加拉國的經濟快速發展，城市人口的快速增長，政府積極推行私有化政策、改善投資環境、吸引外國投資、創建出口加工區，加大了城市的基礎設施，房地產的開發與投入，這些因素都將導致孟鋼鐵需求的擴大。同時，隨著孟政府大力推進橋梁、公路等領域基礎設施建設，新興建材消費市場對水泥、鋼材和其他建筑材料的需求在未來幾年內仍將保持高位。因此可以預見建筑行業將在在未來幾年里來大大增長，供需差距仍然巨大。

五、孟加拉鋼鐵市場發展前景

隨著經濟的快速發展，孟加拉農業、工業和服務業對基礎設施的需求越來越高，然而孟能源電力、公路、鐵路、港口和通訊等基礎設施的薄弱，嚴重影響了孟加拉的投資環境，阻礙了經濟發展，孟加拉迫切需要增加基礎設施的建設投入。

在“孟加拉2021年遠景規劃”中，孟政府提出要在2021年達到中等收入國家水平，對經濟發展特別是基礎設施建設等各方面發展提出了具體目標。孟加拉政府在規劃中意識到基礎設施落后和效率低下對經濟發展的嚴重制約，因此將基礎設施建設列為優先發展的重要領域。

英國渣打銀行（Standard Chartered Bank）對全球經濟發表預測觀點，在風云變幻的全球經濟中，孟加拉國將穩居發展最快的亞洲經濟體之一。在全球經濟形勢不穩的背景下，2017年孟加拉經濟形勢將保持相對穩定，國內生產總值（GDP）將增長6.8%，為經濟增長最快的亞洲經濟體之一。

隨著基礎設施建設力度的加大，公共投資將持續增長，鋼材的市場前景看好。

參考文獻：

[1]孟加拉國鋼鐵進出口相關數據，國際鋼鐵協會.[EB/OL].https：//www.worldsteel.org/zh/.2011-2016.

[2]Bangladesh-A Land of a Million-Opportunities[EB/OL].http：//news.steel-360.com/steel/bangladesh-land-million-opportunities/，2016-10-13.

[3]對外投資合作國別指南—孟加拉國[Z].中國人民共和國商務部，2017版.